Verbind je HubSpot- en NetSuite-accounts met behulp van HubSpot-gegevenssynchronisatie. Nadat je je accounts hebt gekoppeld, kun je een deal-gebaseerde workflow gebruiken om een NetSuite verkooporder te maken.
App-vereisten
Verbind de app
- Klik op de zoekbalk en voer NetSuite in.
- Selecteer NetSuite in de resultaten.
- Klik rechtsboven opApp installeren .
- Er verschijnt een dialoogvenster waarin u wordt gevraagd naar de gegevens van uw NetSuite-account. U moet de volgende stappen in uw NetSuite-account uitvoeren voordat u deze gegevens invoert:
1. Schakel NetSuite-functies in
Om de NetSuite-integratie in te stellen, moet je REST Web Services, OAuth 2.0 en Server-side RESTlets inschakelen in je NetSuite-account.
- Navigeer in je NetSuite-account naar Setup > Bedrijf > Functies inschakelen.
- Bevestig in het gedeelte Functies inschakelen dat de onderstaande functies zijn ingeschakeld:
- Schakel onder Analytics Suiteanalyticsworkbook in.
- Schakel onder SuiteCloud in:
- Soap webservices
- REST-webservices
- Token-gebaseerde verificatie
- Server suitescript
2. Installeer de HubSpot synchronisatiebundel
- Navigeer in je NetSuite-account naar Customization > SuiteBundler > Bundles zoeken & installeren.
- Zoek in de zoekbalk naar HubSpot Sync Bundle. Klik vervolgens op Installeren.
Let op: het installeren van de bundel kan tot 5 minuten duren. Als de bundel is geïnstalleerd, staat er een groen vinkje in de statuskolom.
3. Wijs de HubSpot synchronisatierol toe
Je moet de HubSpot sync rol toewijzen aan gebruikers die verbinding kunnen maken met de HubSpot integratie.
- Navigeer in je NetSuite-account naar Lijsten > Werknemers > Werknemers > Zoeken.
- Zoek naar de naam van de gebruiker waaraan je de rol wilt toewijzen en klik vervolgens op Bewerken.
- Navigeer naar het tabblad Toegang. Zoek onder Rol naar en selecteer HubSpot Sync-rol. Klik op Toevoegen.
- Klik linksonder op Opslaan.
4. Zoek uw NetSuite-account-ID, Access Token-ID en Access Token Secret op.
Je moet de onderstaande gegevens toevoegen aan het pop-upvenster in je HubSpot-account:
Toegang tot uw NetSuite-account-ID
- Navigeer in je NetSuite-account naar Setup > Integratie en klik vervolgens op SOAP Web Services Voorkeuren.
- Je account-ID wordt weergegeven in het gedeelte Primaire informatie.
Maak een Access Token-ID en Access Token Secret aan
- Navigeer in je NetSuite-account naar Setup > Users/Roles en klik vervolgens op Access Tokens > New.
- Selecteer de toepassing HubSpot Sync en de rol HubSpot Sync.
- De token-id en het tokengeheim worden weergegeven in het gedeelte Token-id/geheim.
- Kopieer je Account-ID, Token-ID en Token-geheim en plak ze in het pop-upvenster in HubSpot.
- Klik op Verbinden met NetSuite van Oracle.
- De integratie is nu met succes ingesteld.
Extra functies inschakelen
Nadat je je NetSuite-account hebt gekoppeld, moet je aanvullende NetSuite-functies autoriseren om ze te kunnen gebruiken in je HubSpot-account. Dit omvat functies zoals HubSpot Embed, de synchronisatiekaart en workflowacties.
-
- Klik op NetSuite.
- Klik op het tabblad Functies ontdekken.
- Klik in de banner Extra functies inschakelen op Inschakelen.
Configureer uw synchronisatie-instellingen
Gegevenssynchronisatie inschakelen:
- Klik op NetSuite.
- Klik op Uw synchronisatie instellen.
- Klik op de pagina Kies een te synchroniseren object op het object dat u wilt synchroniseren tussen HubSpot en NetSuite. Bekijk hoe NetSuite-objecten worden gesynchroniseerd met HubSpot-objecten:
| HubSpot-object |
NetSuite-object |
| Contacten |
⇔ |
Contactpersonen en individuen |
| Bedrijven |
⇔ |
Bedrijven |
| Aanbiedingen |
⇔ |
Kansen |
| Facturen |
⇔ |
Facturen |
| Bestellingen |
⇔ |
Verkooporders |
| Producten |
⇔ |
Assemblage artikelen, Inventaris artikelen, Kit artikelen, Niet-inventaris doorverkoop artikelen, Niet-inventaris verkoop artikelen, Service doorverkoop artikelen en Service verkoop artikelen |
| Tickets |
⇔ |
Ondersteuningsgevallen |
| Activiteiten |
⇔ |
Oproepen, gebeurtenissen en taken |
Gegevenssynchronisatie uitschakelen:
- Klik op NetSuite.
- Klik op Acties > Synchronisatie uitschakelen.
- Klik in het pop-upvenster op Synchronisatie uitschakelen.
Hiermee voorkom je dat records uit de app worden gesynchroniseerd met HubSpot en vice versa. Zodra de synchronisatie is uitgeschakeld, kun je deze weer inschakelen door op Synchronisatie-instellingen bewerken te klikken. Of verwijder de synchronisatie.
Nadat je HubSpot en NetSuite hebt gekoppeld, kun je leren hoe je een NetSuite verkooporder maakt in HubSpot.