Records aanpassen

Records bevatten secties met informatie zoals eigenschapswaarden, associaties en hoe het record wordt gebruikt in andere tools, zoals segmenten of rapporten. Pas de sectieconfiguratie aan om de meest relevante informatie voor alle gebruikers in het account weer te geven. U kunt voor elk object een andere standaardinstelling instellen.

Het onderstaande contactrecord bevat bijvoorbeeld de volgende informatie:

• In de linkerzijbalk vindt u de kaart Over dit contact met basiskenmerken en een voorwaardelijke kaart Service-kenmerken met kenmerken die betrekking hebben op de voorkeuren van het contact.
• In de middelste kolom een tabblad Overzicht met gemarkeerde eigenschapswaarden en recente activiteiten, een tabbladActiviteiten met een tijdlijn van interacties en een tabblad Verkoop met verkoopeigenschappen en bijbehorende deals.
• In de rechterzijbalk staan het bedrijf, de deals en tickets van de contactpersoon, segmentlidmaatschappen en bijlagen.

De lay-out en inhoud van een record aanpassen

Om te selecteren welke gegevens worden weergegeven voor individuele contacten, bedrijven, deals, tickets en aangepaste objectrecords, kunt u de standaardrecordconfiguratie voor elk object aanpassen. Als uw accountteams heeft, kunt u ook unieke weergaven voor uw teams maken.

De standaardweergave aanpassen:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.

2. Ga in het menu in de linkerzijbalk naarObjecten enselecteervervolgenshetobject waarvan u de recordweergave wilt bewerken.

3. Klik op het tabbladRecordaanpassing.

4. Klik op Standaardweergave. Deze weergave wordt getoond aan alle gebruikers die niet tot een toegewezen team behoren.
   • Maak of werk de kaarten en tabbladen bij die op het record worden weergegeven.
   • Klik rechtsboven opOpslaanom uw voortgang op elk moment op te slaan, of klik opOpslaan en afsluitenom uw wijzigingen op te slaan en de editor te verlaten.
5. Klik op het vervolgkeuzemenu Object en selecteer of zoek een ander object om de standaardweergave ervan aan te passen. U wordt naar hettabblad Recordaanpassinggeleid.
   
   

Eenteam weergave maken of bewerken:

1. Navigeer naar de recordeditor.
2. Klik op Teamweergave maken of klik op denaam van een bestaande weergave. Een teamweergave wordt alleen weergegeven aan gebruikers die hoofdteamleden zijn van het geselecteerde team.
   • Voer bovenaan de editor eennaamin voor de weergave.
   • Klik rechtsboven op Teams toewijzen omde teams te selecteren die toegang hebben tot de weergave. Schakel in het dialoogvenster deselectievakjesvan de teams in en klik vervolgens opGereed.
   • Maak of werk de kaarten en tabbladen bij die in het record worden weergegeven.
   • Klik rechtsboven opOpslaanom uw voortgang op elk moment op te slaan, of klik opOpslaan en afsluitenom uw wijzigingen op te slaan en de editor te verlaten.

   Let op: wanneer u een teamweergave maakt, begint u vanuit de standaardinstelling van het systeem, niet vanuit uw aangepaste standaardinstelling. Als u iets wilt toevoegen aan uw eigen standaardinstelling, moet u in plaats daarvan de standaardweergave klonen.

Kaarten in het record beheren

Kaarten zijn containers met inhoud die gegevens bevatten over het record of acties die u voor het record kunt uitvoeren. U kunt kaarten aanpassen om informatie weer te geven die specifiek is voor de locatie, of dezelfde kaarten in meerdere weergaven gebruiken.

Kaarten toevoegen of maken

Om een kaart uit de bibliotheek toe te voegen:

1. Beweeg de muis over de gewenste kolom en rij en klik vervolgens op het pictogram Toevoegen .
2. Klik op het tabblad Kaartenbibliotheek. 
3. Klik op Kaart toevoegen. U kunt meerdere kaarten tegelijk toevoegen. 
4. Als u klaar bent, klikt u op de X om het paneel te sluiten.
5. Klik rechtsboven opOpslaan en afsluiten om uw wijzigingen op te slaan en de editor te verlaten.

Om een kaart te maken:

1. Beweeg de muisaanwijzer naar de gewenste kolom en rij en klik vervolgens op het pictogram Toevoegen .
2. Klik opKaart maken bij de kaart die u wilt.
3. Controleer de kaartgegevens en breng de gewenste wijzigingen aan (bijvoorbeeld naam, weergegeven eigenschappen). Meer informatie over kaarttypen.
4. Als u klaar bent, klikt u opOpslaan.
5. Klik rechtsboven opOpslaan en afsluiten om uw wijzigingen op te slaan en de editor te verlaten.

Meer informatie over het maken van aangepaste kaarten.

Let op: u kunt maximaal 50 kaarten toevoegen voor zowel de linkerzijbalk als de middelste kolom.

Kaarten bewerken, herschikken of verwijderen

Een bestaande kaart bewerken:

1. Klik op een kaart en sleep deze naar de gewenste positie om de volgorde te wijzigen.
2. Klik op het potloodpictogram op de kaart die u wilt bewerken.
3. Afhankelijk van de kaart hebt u verschillende opties, zoals de volgende:
   • Kaarttitel: de naam van de kaart. Deze wordt weergegeven in records.
   • Gebruikersrechten: een schakelaar om te bepalen of een gebruiker meer eigenschappen kan toevoegen aan een kaart in zijn of haar individuele weergave (bijvoorbeeld de kaart'Over deze contactpersoon' in de linkerzijbalk).
   • Gekoppeld objecttype: het object dat de gegevens van de kaart gebruiken. U kunt bijvoorbeeldDeals selecteren om gekoppelde deal-eigenschappen binnen een bedrijfsrecord te bekijken.
   • Eigenschappen: de eigenschappen die op de kaart worden weergegeven (bijvoorbeeldE-mail, Bedrag). Voeg eigenschappen toe, bewerk ze of verwijder ze.
   • Filters: de criteria waaraan het record moet voldoen om gegevens weer te geven. U kunt geavanceerde filters of maximaal vijf snelfilters configureren. Meer informatie over het filteren van records.
   • Sorteren op: de eigenschap die wordt gebruikt voor het sorteren. Dit moet een eigenschap zijn die binnen de kaart wordt gebruikt. Op een eigenschappenlijstkaart met Bedrag kunt u bijvoorbeeld sorteren op Bedrag. 
   • Rapport: het rapport dat u wilt weergeven.
   • Actietypen: de snelkoppelingsknoppen die op de kaart worden weergegeven. Meer informatie over snelkoppelingen.
   • Weergavetype: het visualisatietype voor de kaartdetails. U kunt een samengevat of uitgebreid type selecteren.
   • Voorbeeld: de weergave van de kaart. U kunt een record selecteren om te bekijken hoe de kaart er voor dat record uitziet. 
4. Klik op het pictogram met de drie horizontale puntjes naast de naam van de kaart en selecteer vervolgens een van de volgende opties:
   • Kaart klonen: maak snel een duplicaat van de kaartgegevens.
   • Kaart resetten: zet de kaart snel terug naar de oorspronkelijke instellingen. Dit kan alleen bij standaardkaarten.
• Kaart verwijderen: verwijder de kaart uit alle weergaven. U kunt de kaart niet opnieuw aan het record toevoegen. Dit kan alleen worden gedaan op aangepaste kaarten.
5. Klik opOpslaan.
6. Klik rechtsboven opOpslaan en afsluitenom uw wijzigingen op te slaan en de editor te verlaten.

Let op: standaardkaarten van het systeem, die naast hun naam (standaard) hebben staan, kunnen niet worden verwijderd.

Voorwaardelijke logica instellen of kaarten verwijderen:

1. Klik op het pictogram met de drie horizontale stippen en selecteer vervolgens een van de volgende opties:
   • Voorwaardelijke logica instellen: configureer eigenschapscriteria om een kaart weer te geven of te verbergen. Selecteer een eigenschap en selecteer vervolgensde criteria. Selecteer een weergaveoptie en klik vervolgens op Toepassen. Geefbijvoorbeeld de kaartKlantgegevensweer als hettelefoonnummervan decontactpersoonbegint met617.
   • Kaart verwijderen: verwijder de kaart uit de kolom. Nadat u de kaart hebt verwijderd, kunt u deze nog steeds toevoegen via hetrechterpaneelKaart toevoegen.
2. Klik rechtsboven opOpslaan en afsluiten om uw wijzigingen op te slaan en de editor te verlaten.

Beheer tabbladen in het record

Tabbladen ordenen recordinformatie in afzonderlijke groepen in de middelste kolom. Elk tabblad bevat kaarten met specifieke gegevens over het record. Het standaardtabbladOverzichtbevat bijvoorbeeld gegevenshoogtepunten, recente communicatie en associatiekaarten, terwijl het tabbladActiviteitenkaarten bevat voor elke interactie van het record.

Alle HubSpot-accounts kunnen de volgorde van tabbladen wijzigen en het tabbladOverzicht hernoemen. Je kunt ook aangepaste tabbladen toevoegen of bewerken.

1. Klik op Tabvolgorde wijzigen om de tabbladen opnieuw te ordenen. Klik in het rechterpaneel op eentabbladen sleep het om de positie ervan bij te werken. Klik vervolgens opOpslaan.
   

2.  Klik op + naast de bestaande tabbladen om een nieuw tabblad toe te voegen. Voer in het dialoogvenster een naamin voor het tabblad en klik vervolgensop Gereed. U kunt maximaal vijf tabbladen hebben, inclusief het tabbladOverzicht. Lees hoe ukaartenkunttoevoegen en bewerken op een tabblad.
3. Navigeer naar een tabblad en klik op de naam ervan. U kunt het volgende beheren:
   • Tabbladlabel bewerken: werk het label bij en klik vervolgens opGereed.
   • Tabblad verwijderen: klik in het dialoogvenster opTabblad verwijderen om te bevestigen.
   • Voorwaardelijke logica instellen: selecteer een eigenschap en selecteer vervolgens een weergaveoptie. Klik op Toepassen.

Let op: het tabbladActiviteitenkan niet worden bewerkt of verwijderd.

4. Klik rechtsboven opOpslaanom uw voortgang op elk moment op te slaan, of klik opOpslaan en afsluitenom uw wijzigingen op te slaan en de editor te verlaten.

Nadat je je tabbladen hebt geordend, kun je leren hoe jede kaarten opeen tabblad kuntbeheren.

Beheer de toegang van gebruikers om records aan te passen

Standaard kunnen individuele gebruikers de eigenschappen aanpassen die worden weergegeven in de eigenschappenlijstkaarten in de linkerzijbalk en kunnen ze de kaarten in de linker- en rechterzijbalk herschikken. Wanneer gebruikers eigenschappen of de volgorde van kaarten bewerken, heeft dit alleen invloed op hun individuele weergave en niet op andere gebruikers.

Kaarten met eigenschappenlijsten

Om gebruikers de mogelijkheid te geven om een eigenschappenlijstkaart aan te passen of dit te beperken:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.

2. Ga in het menu in de linkerzijbalk naarObjecten enselecteer hetobject waarvoor u de toegang wilt beheren om de recordweergave aan te passen.

3. Klik op het tabbladRecordaanpassing.

4. Klik op de naam van de weergave die u wilt beheren.
5. Klik op de kaart met eigenschappen op hetpictogram Bewerkenof maak een nieuwe kaart aan.
6. Schakel in het rechterpaneel de schakelaar Gebruikersrechten in of uit. Als de instelling is ingeschakeld, kunnen gebruikers de eigenschappen van de kaart toevoegen, verwijderen of opnieuw ordenen in een record of recordvoorbeeld. Als de instelling is uitgeschakeld, kunnen gebruikers de eigenschappen niet bewerken. 
7. Klik op Opslaan.

Linker- of rechterzijbalk

Om gebruikers de mogelijkheid te geven of te beperken om kaarten in de linker- of rechterzijbalk of een recordweergave te herschikken:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.

2. Ga in het menu aan de linkerkant naarObjecten enselecteer hetobject waarvoor u de toegang wilt beheren om de recordweergave aan te passen.

3. Klik op het tabbladRecordaanpassing.

4. Klik op de naam van de weergave die u wilt beheren.
5. Ga naar het tabblad Instellingen.
6. Om de gebruikerstoegang voor het bewerken van de zijbalk te bewerken, schakelt u de schakelaars in of uit. Als de instelling is ingeschakeld, kunnen gebruikers de kaarten opnieuw ordenen wanneer ze een record bekijken. Als de instelling is uitgeschakeld, kunnen gebruikers de kaarten niet verplaatsen.
7. Klik rechtsboven opOpslaanom uw voortgang op elk moment op te slaan, of klik opOpslaan en afsluitenom uw wijzigingen op te slaan en de editor te verlaten.

Een recordweergave klonen, resetten of verwijderen

Zodra u een standaardweergave hebt aangepast, kunt u deze klonen of terugzetten naar de standaardinstelling van het systeem. Voor teamweergaven kunt u de weergaven klonen of verwijderen.

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.

2. Ga in het menu aan de linkerkant naarObjecten enselecteer hetobject waarvan u de weergaven wilt beheren.

3. Klik op het tabbladRecordaanpassing.

4. Om de standaardweergave terug te zetten naar de standaardinstelling van het systeem, klikt u op het pictogram met de drie verticale puntjes in het verticale menu en selecteert u Standaardweergave resetten. Klik in het dialoogvenster op Weergave resetten om te bevestigen.
5. Om een weergave te klonen, klikt u op het verticalMenu-pictogram met drie verticale stippen en selecteert u vervolgens Weergave klonen. U wordt naar de editor geleid om te beginnen met het aanpassen van de nieuwe weergave.
6. Om een teamweergave te verwijderen, klikt u op het verticalMenu-pictogram met drie verticale puntjes en selecteert u Weergave verwijderen. Klik in het dialoogvenster op Weergave verwijderen om te bevestigen. Gebruikers met toegang tot die weergave krijgen nu de standaardweergave te zien en aangepaste kaarten die aan die weergave zijn toegevoegd, kunnen nog steeds aan andere weergaven worden toegevoegd.

Extra aanpassingen aan records

Om uw records verder aan te passen, leert u hoe u:

• Maak kaarten om gegevens over records weer te geven in uw instellingen of met UI-extensies (BETA).
• Pas recordvoorbeelden aan.
• Selecteer de eigenschappen die worden weergegeven oprecords in de bordweergave.