Records aanpassen

Records bevatten secties waarin informatie wordt weergegeven, zoals eigenschapswaarden, koppelingen en hoe het record in andere tools wordt gebruikt, zoals segmenten of rapporten. Pas de configuratie van de secties aan om de meest relevante informatie voor alle gebruikers in het account weer te geven. U kunt voor elk object een andere standaardinstelling instellen.

Aangepaste oplossingen bouwen

Lees meer over het bouwen van app-kaarten met behulp van de API.

Het hieronder weergegeven contactrecord bevat bijvoorbeeld de volgende informatie:

• In de linkerzijbalk: de kaart 'Informatie'met basiskenmerken en een voorwaardelijke 'Aangepaste kaart'met kenmerken die betrekking hebben op andere contactgegevens.
• In de middelste kolom: een tabblad 'Overzicht' met gemarkeerde eigenschapswaarden en recente activiteiten, en een tabblad'Activiteiten' met een tijdlijn van interacties.
• In de rechterzijbalk: de koppelingen van het contact met het bedrijf, de deal en de lead.

De lay-out en inhoud van een record aanpassen

Om te selecteren welke gegevens worden weergegeven bij individuele contactpersonen, bedrijven, deals, tickets en records van aangepaste objecten, kunt u de standaardrecordconfiguratie voor elk object aanpassen. Als uw accountteams heeft, kunt u ook unieke weergaven voor uw teams maken.

De standaardweergave aanpassen:

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.

2. Klik in het menu in de linkerzijbalk, in het gedeelte Gegevensbeheer, op Objecten.

3. Klik op de pagina 'Objecten' op het vervolgkeuzemenu 'Selecteer een object' en selecteer het object waarvan u de recordweergave wilt bewerken.

4. Klik op het tabbladRecordaanpassing.

5. Klik op Standaardweergave. Deze weergave wordt getoond aan alle gebruikers die niet aan een team zijn toegewezen.
   • Maak de kaarten en tabbladen die op het record worden weergegeven aan of werk ze bij.
   • Klik rechtsboven op Opslaanom uw voortgang op elk moment op te slaan, of klik opOpslaan en afsluitenom uw wijzigingen op te slaan en de editor te verlaten.

Eenteam weergave maken of bewerken:

1. Ga naar de record-editor.
2. Klik op 'Teammeerweergave maken' of klik op denaam van een bestaande weergave. Een teamweergave wordt alleen weergegeven aan gebruikers die hoofdteamleden zijn van het geselecteerde team.
   • Voer bovenaan de editor eennaamvoor de weergave in.
   • Klik rechtsboven op 'Teams toewijzen' omde teams te selecteren die toegang krijgen tot de weergave. Vink in het dialoogvenster deselectievakjesvan de teams aan en klik vervolgens op'Gereed'.
   • Maak de kaarten en tabbladen die in het record worden weergegeven aan of werk ze bij.
   • Klik rechtsboven op‘Opslaan’om uw voortgang op elk moment op te slaan, of klik op‘Opslaan en afsluiten’om uw wijzigingen op te slaan en de editor te verlaten.

   Let op: bij het aanmaken van een teamweergave begint u met de standaardinstelling van het systeem, niet met uw aangepaste standaardinstelling. Als u iets aan uw eigen standaardinstelling wilt toevoegen, moet u in plaats daarvan de standaardweergave klonen.

De titelkaart aanpassen (BETA)

Als u een gebruiker bent in een account dat is aangemeld bij de aanpasbare titelkaart op CRM-recordpagina's , kunt u de weergegeven eigenschappen en het uiterlijk van de titelkaart configureren. De aanpassingen die u hier maakt, zijn ook van toepassing op de titelkaart in het recordvoorbeeld. 

De titelkaart aanpassen:

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.

2. Klik in het menu in de linkerzijbalk, in het gedeelte Gegevensbeheer, op Objecten.

3. Klik op de pagina 'Objecten' op het vervolgkeuzemenu 'Selecteer een object' en selecteer het object waarvan u de recordweergave wilt bewerken.

4. Klik op het tabblad'Recordaanpassing'.

5. Klik op Standaardweergave.
6. Klik linksboven in de editor op het pictogram voor het bewerken van de titelkaart.
7. Configureer in het paneel het volgende:
   • Eigenschappen toevoegen: voeg maximaal vijf extra eigenschappen toe. Klik op het vervolgkeuzemenu 'Eigenschappen toevoegen ' en selecteer vervolgens een eigenschap.
   • Eigenschappen herschikken: wijzig de volgorde waarin de extra eigenschappen worden weergegeven. Klik op het pictogram voor herschikken en sleep dragHandle naar een nieuwe locatie.
   • Eigenschappen bewerken: wijzig een bestaande weergegeven eigenschap. Klik op de naam van een weergegeven eigenschap en selecteer vervolgens een nieuwe eigenschap.
   • Eigenschappen verwijderen: verwijder de eigenschap uit de weergavelijst. Klik op deX naast een eigenschap die u wilt verwijderen.
   • Eigenschaplabels weergeven: geef de eigenschapnaam weer naast de waarde. Schakel het selectievakje'Eigenschaplabels weergeven' in om deze functie in te schakelen.
   • Lege eigenschappen weergeven: eigenschappen zonder waarde weergeven. De optieEigenschaplabels weergeven moet eerst zijn ingeschakeld. Vink het selectievakjeLege eigenschaplabels weergeven aan om deze functie in te schakelen.
8. Klik op ‘Opslaan ’ als u klaar bent.
9. Klik rechtsboven op'Opslaan en afsluiten'.

Kaarten op het record beheren

Kaarten zijn inhoudscontainers met gegevens over het record of acties die u voor het record kunt uitvoeren. U kunt kaarten aanpassen om locatiespecifieke informatie weer te geven of dezelfde kaarten in meerdere weergaven gebruiken.

Kaarten toevoegen of maken

Een kaart uit de bibliotheek toevoegen:

1. Beweeg de muisaanwijzer over de gewenste kolom en rij en klik vervolgens op het pictogram voor toevoegen.
2. Klik op het tabblad 'Kaartenbibliotheek '. 
3. Klik op 'Kaart toevoegen'. U kunt meerdere kaarten tegelijk toevoegen. 
4. Klik op de X om het paneel te sluiten wanneer u klaar bent.
5. Klik rechtsboven op'Opslaan en afsluiten ' om je wijzigingen op te slaan en de editor te verlaten.

Een kaart maken:

1. Beweeg de muis over de gewenste kolom en rij en klik vervolgens op het pictogram 'Toevoegen'.
2. Klik op‘Kaart aanmaken’ bij de kaart die je wilt.
3. Controleer de kaartgegevens en breng desgewenst wijzigingen aan (bijv. naam, weergegeven eigenschappen). Meer informatie over kaarttypen.
4. Klik op'Opslaan' als u klaar bent.
5. Klik rechtsboven op'Opslaan en afsluiten ' om je wijzigingen op te slaan en de editor te verlaten.

Lees meer over het maken van aangepaste kaarten.

Let op: u kunt maximaal 50 kaarten toevoegen voor zowel de linkerzijbalk als de middelste kolom.

Een aangepaste sectie toevoegen

Voor de middelste kolom kunt u een inklapbaar gedeelte toevoegen met aangepaste kaarten of kaarten uit de bibliotheek.

1. Klik op het pictogram 'Sectie toevoegen ' in de middelste kolom.
   
2. Voer eennaam in voor de sectie.
3. Klik op'Kaart toevoegen' en selecteer vervolgens een optie:
   • Maak een nieuwe kaart aan.
   • Voeg een kaart toe uit de bibliotheek.
4. Klik op deX als u klaar bent.
5. Klik op het gedeelte en sleep het naar een andere positie.

Kaarten bewerken, herschikken of verwijderen

Om een bestaande kaart te bewerken:

1. Klik op een kaart en sleep deze naar een andere positie (bijvoorbeeld: in de middelste kolom, sleep twee kaarten naast elkaar).
2. Klik op het potloodpictogram editIcon ) op de kaart die je wilt bewerken.
3. Afhankelijk van de kaart heb je verschillende opties, zoals de volgende:
   • Kaarttitel: de naam van de kaart. Deze wordt weergegeven bij records.
   • Gebruikersrechten: een schakelaar om te bepalen of een gebruiker meer eigenschappen aan een kaart kan toevoegen in zijn of haar individuele weergave (bijvoorbeeld de kaart'Over deze contactpersoon ' in de linkerzijbalk).
   • Gekoppeld objecttype: het object waarvan de gegevens van de kaart gebruikmaken. U kunt bijvoorbeeld‘Deals’ selecteren om gekoppelde deal-eigenschappen binnen een bedrijfsrecord te bekijken.
   • Eigenschappen: de eigenschappen die op de kaart worden weergegeven (bijv.E-mail, Bedrag). U kunt het aantal eigenschappen toevoegen, bewerken of verwijderen.
   • Filters: de criteria waaraan het record moet voldoen om gegevens weer te geven. U kunt geavanceerde filters of maximaal vijf snelfilters configureren. Meer informatie over het filteren van records.
   • Sorteren op: de eigenschap die wordt gebruikt voor het sorteren. Dit moet een eigenschap zijn die binnen de kaart wordt gebruikt. Op een kaart met een eigenschappenlijst waarop 'Bedrag' wordt weergegeven, kunt u bijvoorbeeld sorteren op 'Bedrag'. 
   • Rapport: het rapport dat u wilt weergeven.
   • Actietypen: de knoppen voor snelle acties die op de kaart worden weergegeven. Meer informatie over snelle acties.
   • Weergavetype: het visualisatietype voor de kaartdetails. U kunt kiezen uit een samengevat of een uitgebreid type.
   • Voorbeeld: de weergave van de kaart. U kunt een record selecteren om te bekijken hoe de kaart er voor dat record uit zal zien. 
4. Klik op het pictogram ellipses de drie horizontale puntjes naast de naam van de kaart en selecteer vervolgens een van de volgende opties:
   • Kaart klonen: maak snel een kopie van de gegevens van de kaart.
   • Kaart resetten: de kaart snel terugzetten naar de oorspronkelijke instellingen. Dit kan alleen bij standaardkaarten.
• Kaart verwijderen: verwijder de kaart uit alle weergaven. U kunt de kaart niet opnieuw aan het record toevoegen. Dit is alleen mogelijk bij aangepaste kaarten.
5. Klik opOpslaan.
6. Klik rechtsboven op'Opslaan en afsluiten' om uw wijzigingen op te slaan en de editor te verlaten.

Let op: standaardkaarten van het systeem, die (standaard) naast hun naam hebben staan, kunnen niet worden verwijderd.

Om voorwaardelijke logica in te stellen of kaarten te verwijderen:

1. Klik op het ellipsesIcon met de drie horizontale puntjes en selecteer vervolgens een van de volgende opties:
   • Voorwaardelijke logica instellen: configureer eigenschapscriteria om een kaart weer te geven of te verbergen. Selecteer een eigenschap en vervolgensde criteria. Selecteer een weergaveoptie en klik vervolgens op Toepassen. Geefbijvoorbeeld de kaart'Klantgegevens'weer als hettelefoonnummervan decontactpersoonbegint met617.
   • Kaart verwijderen: verwijder de kaart uit de kolom. Nadat de kaart is verwijderd, kunt u deze nog steeds weer toevoegen via hetrechterpaneel'Kaart toevoegen'.
2. Klik rechtsboven op‘Opslaan en afsluiten’ om je wijzigingen op te slaan en de editor te verlaten.

Beheer tabbladen in het record

Tabbladen ordenen recordinformatie in afzonderlijke groepen in de middelste kolom. Elk tabblad bevat kaarten met specifieke gegevens over het record. Het tabblad 'Catch-up' bevat bijvoorbeeld inzichten, status en gegevenskwaliteit die specifiek zijn voor de geselecteerde contactpersoon of het geselecteerde bedrijf, terwijl het tabblad'Activiteiten' kaarten bevat voor elk van de interacties van het record. U kunt ook aangepaste tabbladen toevoegen of bewerken.

1. Klik op het pictogram 'tabvolgorde wijzigen ' ( dataSyncIcon ) om de volgorde van de tabbladen aan te passen. Klik in het rechterpaneel op eentabbladen sleep het naar de gewenste positie. Klik vervolgens op'Opslaan'.

   

2.  Klik op het pictogram '+ tabblad toevoegen' om een nieuw tabblad toe te voegen. Voer in het dialoogvenster een naamvoor het tabblad in en klik vervolgens op'Gereed'. Je kunt maximaal vijf tabbladen hebben, inclusief het tabblad'Overzicht'. Lees hier hoe jekaarten op een tabbladkunt toevoegen en bewerken.
3. Ga naar een tabblad en klik vervolgens op de naam ervan. U kunt het volgende beheren:
   • Tabbladlabel bewerken: werk het label bij en klik vervolgens op'Gereed'.
   • Tabblad verwijderen: klik in het dialoogvensterop ‘Tabblad verwijderen’ om te bevestigen.
   • Voorwaardelijke logica instellen: selecteer een eigenschap en vervolgens een weergaveoptie. Klik op Toepassen.

Let op: het tabblad‘Activiteiten’kan niet worden bewerkt of verwijderd.

4. Klik rechtsboven op'Opslaan'om uw voortgang op elk moment op te slaan, of klik op'Opslaan en afsluiten'om uw wijzigingen op te slaan en de editor te verlaten.

Zodra u uw tabbladen hebt georganiseerd, leert u hoe ude kaarten opeen tabblad kuntbeheren.

Gebruikerstoegang beheren om records aan te passen

Standaard kunnen individuele gebruikers de eigenschappen aanpassen die worden weergegeven in de kaarten met eigenschappenlijsten in de linkerzijbalk, en kunnen ze de kaarten in de linker- en rechterzijbalken herschikken. Wanneer gebruikers eigenschappen of de volgorde van kaarten bewerken, heeft dit alleen invloed op hun eigen weergave en niet op die van andere gebruikers.

Kaarten met eigenschappenlijsten

Om gebruikers de mogelijkheid te geven of te ontzeggen een kaart met eigenschappenlijsten aan te passen:

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.

2. Klik in het menu in de linkerzijbalk, in het gedeelte Gegevensbeheer, op Objecten.

3. Klik op de pagina 'Objecten' op het vervolgkeuzemenu 'Een object selecteren' en selecteer het object waarvan u de recordweergave wilt bewerken.

4. Klik op het tabbladRecordaanpassing.

5. Klik op de naam van de weergave die je wilt beheren.
6. Klik op de kaart met de eigenschappenlijst op hetpictogram voor bewerken, of maak een nieuwe kaart aan.
   
7. Schakel in het rechterpaneel de schakelaar Gebruikersrechten in of uit. Als de instelling is ingeschakeld, kunnen gebruikers de eigenschappen van de kaart toevoegen, verwijderen of herschikken in een record of recordvoorbeeld. Als de instelling is uitgeschakeld, kunnen gebruikers de eigenschappen niet bewerken. 
8. Klik op ‘Opslaan’.

Linker- of rechterzijbalk

Om gebruikers de mogelijkheid te geven of te ontzeggen om kaarten in de linker- of rechterzijbalk of in een recordweergave te herschikken:

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.

2. Klik in het menu in de linkerzijbalk, in de sectie 'Gegevensbeheer', op 'Objecten'.

3. Klik op de pagina Objecten op het vervolgkeuzemenu 'Een object selecteren' en selecteer het object waarvan u de recordweergave wilt bewerken.

4. Klik op het tabbladRecordaanpassing.

5. Klik op de naam van de weergave die u wilt beheren.
6. Klik op het tabblad 'Instellingen '.
7. Schakel de schakelaars in of uit om de toegang van gebruikers tot het aanpassen van de zijbalken van records te beheren. Als de instelling is ingeschakeld, kunnen gebruikers de kaarten herschikken wanneer ze een record bekijken. Als de instelling is uitgeschakeld, kunnen gebruikers de kaarten niet verplaatsen.
8. Klik rechtsboven op'Opslaan'om uw voortgang op elk moment op te slaan, of klik op'Opslaan en afsluiten'om uw wijzigingen op te slaan en de editor te verlaten.

Een recordweergave klonen, resetten of verwijderen

Zodra u een standaardweergave hebt aangepast, kunt u deze klonen of terugzetten naar de standaardinstelling van het systeem. Voor teamweergaven kunt u de weergaven klonen of verwijderen.

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.

2. Klik in het menu in de linkerzijbalk, in de sectie 'Gegevensbeheer', op 'Objecten'.

3. Klik op de pagina 'Objecten' op het vervolgkeuzemenu 'Een object selecteren' en selecteer het object waarvan u de weergaven wilt beheren.

4. Klik op het tabbladRecordaanpassing.

5. Om de standaardweergave terug te zetten naar de systeemstandaard, klikt u op het pictogram met de drie verticale puntjes( verticalMenu ) en selecteert u vervolgens ‘Standaardweergave resetten’. Klik in het dialoogvenster op ‘Weergave resetten ’ om te bevestigen.
6. Om een weergave te klonen, klikt u op het pictogram met de drie verticale stippen( verticalMenu ) en selecteert u vervolgens ‘Weergave klonen’. U wordt naar de editor geleid om de nieuwe weergave aan te passen.
7. Om een teamweergave te verwijderen, klikt u op het pictogram met de drie verticale puntjes( verticalMenu ) en selecteert u vervolgens 'Weergave verwijderen'. Klik in het dialoogvenster op 'Weergave verwijderen ' om te bevestigen. Gebruikers met toegang tot die weergave krijgen nu de standaardweergave te zien, en aangepaste kaarten die aan die weergave zijn toegevoegd, blijven beschikbaar om aan andere weergaven toe te voegen.

Aanvullende aanpassingen van records

Om uw records verder aan te passen, leert u hoe u:

• Maak kaarten om gegevens over records weer te geven in je instellingen of met UI-uitbreidingen (BETA).
• Pas recordvoorbeelden aan.
• Selecteer de eigenschappen die worden weergegeven bijrecords in de bordweergave.