Records aanpassen

Op een record zijn er secties die informatie weergeven, waaronder de waarden van eigenschappen, koppelingen en hoe de record wordt gebruikt in andere tools, zoals lijsten of rapporten. Om de meest bruikbare informatie aan uw gebruikers weer te geven, kunt u de configuratie en gegevens die worden weergegeven op records voor elk object aanpassen.

Het onderstaande contactrecord bevat bijvoorbeeld de volgende informatie:

• In de linker zijbalk, de kaart Over deze contactpersoon met basiseigenschappen en een voorwaardelijke eigenschappenkaart met eigenschappen gerelateerd aan de voorkeuren van de contactpersoon.
• In de middelste kolom een tabblad Overzicht met gemarkeerde eigenschappen en recente activiteiten, een tabblad Activiteiten met een tijdlijn van interacties en een tabblad Verkoop met verkoopeigenschappen en bijbehorende deals.
• In de rechterzijbalk de bedrijfs-, deal- en ticketassociaties van de contactpersoon, lijstlidmaatschappen en bijlagen.

De lay-out en inhoud van een record aanpassen

Om te selecteren welke gegevens worden weergegeven op individuele contactpersonen, bedrijven, deals, tickets en aangepaste objectrecords, kun je de standaardrecordconfiguratie voor elk object aanpassen. Als je account teams heeft, kun je ook unieke weergaven voor je teams maken.

Gebruikers moeten de paginalay-out van een record aanpassen of Superbeheerder-rechten hebben om een record aan te passen.

Om de standaardweergave aan te passen:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.

2. Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten en selecteer vervolgens het object waarvoor je de recordweergave wilt bewerken.

3. Klik op de tab Aanpassing record.

4. Om de standaardweergave te bewerken, klik op Standaardweergave. Deze weergave wordt weergegeven voor alle gebruikers die geen deel uitmaken van een toegewezen team.

   

   • Maak of werk de kaarten en tabbladen bij die op het dossier worden weergegeven.
   • Klik op Opslaan rechtsboven om je voortgang op elk moment op te slaan, of klik op Opslaan en afsluiten om je wijzigingen op te slaan en de editor te verlaten.

Een teamweergave maken of bewerken( alleenProfessional en Enterprise ):

1. Navigeer naar de record-editor.
2. Klik op Teamweergave maken of klik op de naam van een bestaande weergave. Een teamweergave wordt alleen weergegeven voor gebruikers die hoofdteamlid zijn in het geselecteerde team.
   • Voer boven in de editor een naam in voor de weergave.
   • Om de teams te selecteren die toegang krijgen tot de weergave, klik je rechtsboven op Teams toewijzen. Schakel in het dialoogvenster de selectievakjes van de teams in en klik op Gereed.
   • Maak of werk de kaarten en tabbladen bij die op de record worden weergegeven.
   • Klik op Opslaan in de rechterbovenhoek om je voortgang op elk gewenst moment op te slaan, of klik op Opslaan en afsluiten om je wijzigingen op te slaan en de editor te verlaten.

   Let op: als je een teamweergave maakt, begin je met de standaardinstellingen van het systeem, niet met je aangepaste standaardinstellingen. Als je iets wilt toevoegen aan je eigen standaardweergave, moet je de standaardweergave klonen.

   
   
   

Beheer kaarten op de plaat

Kaarten zijn containers met inhoud die gegevens bevatten over de record of acties die je kunt ondernemen voor de record. Je kunt kaarten aanpassen om informatie weer te geven die specifiek is voor de locatie of dezelfde kaarten in meerdere weergaven gebruiken.

Kaarten toevoegen of maken

Een kaart uit de bibliotheek toevoegen:

1. Beweeg de muisaanwijzer in de gewenste kolom en rij en klik vervolgens op het pictogram add toevoegen.
2. Klik op het tabblad Kaartbibliotheek.
3. Klik op Kaart toevoegen. U kunt meerdere kaarten tegelijk toevoegen.
4. Als je klaar bent, klik je op de X om het paneel te sluiten.
5. Klik rechtsboven op Opslaan en afsluiten om je wijzigingen op te slaan en de editor te verlaten.

Een kaart maken:

1. Beweeg de muisaanwijzer in de gewenste kolom en rij en klik vervolgens op het pictogram add toevoegen.
2. Klik op Kaart maken op de gewenste kaart.
3. Bekijk de details van de kaart en breng indien gewenst wijzigingen aan (bijv. naam, weergegeven eigenschappen). Meer informatie over kaarttypen.
4. Klik op Opslaan als je klaar bent.
5. Klik rechtsboven op Opslaan en afsluiten om je wijzigingen op te slaan en de editor te verlaten.

Meer informatie over het maken van aangepaste kaarten.

Let op: je kunt maximaal 50 kaarten toevoegen voor zowel de linkerzijbalk als de middelste kolom.

Kaarten bewerken, herschikken of verwijderen

Een bestaande kaart bewerken:

1. Klik op het editIcon potloodpictogram op de kaart die je wilt bewerken.
2. Afhankelijk van de kaart heb je verschillende opties, zoals de volgende:
   • Kaarttitel: de naam van de kaart. Deze wordt weergegeven op records.
   • Gebruikersrechten: een schakeloptie om de mogelijkheid van een gebruiker te beheren om meer eigenschappen toe te voegen aan een kaart op hun individuele weergave (bijv. Over deze contactpersoon linkerzijbalkkaart).
   • Gekoppeld objecttype: het object dat de gegevens van de kaart gebruikt. U kunt bijvoorbeeld Deals selecteren om de bijbehorende deal eigenschappen binnen een bedrijfsrecord te bekijken.
   • Eigenschappen: de eigenschappen die op de kaart moeten worden weergegeven (bijv. E-mail, Bedrag).
   • Filters: de criteria waaraan de record moet voldoen om gegevens weer te geven. U kunt geavanceerde filters of maximaal vijf snelle filters configureren. Meer informatie over het filteren van records.
   • Sorteren op: de eigenschap die wordt gebruikt om te sorteren. Dit moet een eigenschap zijn die binnen de kaart wordt gebruikt. Bijvoorbeeld, op een goederenlijstkaart met Bedrag, kun je sorteren op Bedrag.
   • Rapport: het rapport dat je wilt weergeven.
   • Actietypes: de knoppen voor snelle acties die op de kaart worden weergegeven. Meer informatie over snelle acties.
   • Weergavetype: het weergavetype voor de kaartdetails. Je kunt een samengevat of uitgebreid type selecteren.
   • Voorbeeld: de weergave van de kaart. Je kunt een record selecteren om te zien hoe de kaart eruit zal zien.
3. Klik op het pictogram ellipses met drie horizontale punten naast de naam van de kaart en maak een keuze uit de volgende mogelijkheden:
   • Kloon kaart: snel een duplicaat maken van de gegevens van de kaart.
   
   
   • Kaart resetten: zet de kaart snel terug naar de oorspronkelijke instellingen. Dit kan alleen worden gedaan op standaardkaarten.

1. • Kaart verwijderen: verwijder de kaart uit alle weergaven. Je kunt de kaart niet terug toevoegen aan het record. Dit kan alleen worden gedaan voor aangepaste kaarten.

4. Klik op Opslaan.
5. Klik rechtsboven op Opslaan en afsluiten om je wijzigingen op te slaan en de editor te verlaten.

Let op: systeemstandaardkaarten, die (default) naast hun naam hebben staan, kunnen niet worden verwijderd.

Kaarten herschikken of verwijderen:

1. Klik en sleep een kaart naar de gewenste positie.
2. Klik op het pictogram remove verwijderen om een kaart uit de kolom te verwijderen. Eenmaal verwijderd, kun je de kaart nog steeds terugplaatsen in het rechterpaneelKaart toevoegen.
3. Klik rechtsboven op Opslaan en afsluiten om je wijzigingen op te slaan en de editor te verlaten.

Tabbladen op het dossier beheren

Tabbladen organiseren informatie over records in aparte groepen in de middelste kolom. Elk tabblad bevat kaarten met specifieke gegevens over het dossier. Het standaard tabblad Overzicht bevat bijvoorbeeld kaarten met markante gegevens, recente communicaties en verbanden, terwijl het tabblad Activiteiten kaarten bevat voor alle interacties van het dossier.

Alle HubSpot-accounts kunnen de volgorde van de tabbladen wijzigen en de naam van het tabblad Overzicht wijzigen, maar alleen accounts met een Enterprise-abonnement kunnen aangepaste tabbladen toevoegen of bewerken.

1. Klik op Tabbladvolgorde wijzigen om de volgorde van de tabbladen te wijzigen. Klik en versleep een tabblad in het rechterpaneel om de positie bij te werken en klik vervolgens op Opslaan.

   

2. Om een nieuw tabblad toe te voegen( alleenEnterprise ), klikt u op + naast de bestaande tabbladen. Voer in het dialoogvenster een naam in voor het tabblad en klik op Gereed. U kunt maximaal vijf tabbladen hebben, inclusief het tabblad Overzicht. Ontdek hoe u kaarten kunt toevoegen en bewerken op een tabblad.

   

3. Om een bestaand tabblad een andere naam te geven of te verwijderen, navigeert u naar het tabblad en klikt u op de naam. In het vervolgkeuzemenu:
   • Om de naam van het tabblad te bewerken, klikt u op Tabbladlabel bewerken, werkt u het label bij en klikt u vervolgens op Gereed.
   • Om een tabblad te verwijderen, klikt u op Tabblad verwijderen en vervolgens in het dialoogvenster op Tabblad verwijderen om te bevestigen. Eventuele kaarten.

   Let op: het tabblad Activiteiten kan niet bewerkt of verwijderd worden.

   
   
4. Klik rechtsboven op Opslaan om uw voortgang op elk gewenst moment op te slaan, of klik op Opslaan en afsluiten om uw wijzigingen op te slaan en de editor te verlaten.

Zodra je je tabbladen hebt georganiseerd, leer je hoe je de kaarten op een tabblad beheert .

Gebruikerstoegang tot aangepaste records beheren

Standaard kunnen individuele gebruikers de eigenschappen aanpassen die getoond worden in de eigenschappenlijstenkaarten in de linker zijbalk en kunnen ze de volgorde van de kaarten in de linker en rechter zijbalk wijzigen. Wanneer gebruikers eigenschappen of de volgorde van kaarten aanpassen, heeft dit alleen invloed op hun eigen weergave en niet op die van andere gebruikers.

Gebruikers met de rechten Opmaak recordpagina aanpassen of Superbeheerder kunnen de aanpassingsinstellingen voor afzonderlijke kaarten of volledige zijbalken aanpassen.

Eigendomslijst kaarten

Om de gebruiker toe te staan of te beperken om een eigenschappenlijstkaart aan te passen:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.

2. Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten en selecteer vervolgens het object waarvoor je de toegang wilt beheren om de recordweergave aan te passen.

3. Klik op de tab Aanpassing record.

4. Klik op de naam van de weergave die u wilt beheren.
5. Klik op de kaart van de objectlijst op het pictogram edit bewerken of maak een nieuwe kaart.
6. Schakel in het rechterpaneel de schakelaar Gebruikersrechten in of uit. Als de instelling aan staat, kunnen gebruikers de eigenschappen van de kaart toevoegen, verwijderen of opnieuw ordenen op een record of recordvoorbeeld. Als de instelling uit staat, kunnen gebruikers de eigenschappen niet bewerken.
7. Klik op Opslaan.

Linker of rechter zijbalken

Om de gebruiker toe te staan of te beperken om kaarten te herschikken in de linker- of rechterzijbalk of een recordweergave:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.

2. Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten en selecteer vervolgens het object waarvoor je de toegang wilt beheren om de recordweergave aan te passen.

3. Klik op de tab Aanpassing record.

4. Klik op de naam van de weergave die je wilt beheren.
5. Navigeer naar het tabblad Instellingen.
6. Schakel de schakelaars in of uit om de toegang van gebruikers tot de zijbalk te bewerken. Met de instelling aan kunnen gebruikers de kaarten herschikken wanneer ze een record bekijken. Als de instelling uit staat, kunnen gebruikers de kaarten niet verplaatsen.

7. Klik op Opslaan rechtsboven om je voortgang op elk gewenst moment op te slaan, of klik op Opslaan en afsluiten om je wijzigingen op te slaan en de editor te verlaten.

Een recordweergave klonen, resetten of verwijderen

Zodra je een standaardweergave hebt aangepast, kun je deze klonen of terugzetten naar de standaardweergave van het systeem. Voor teamweergaven kun je de weergaven klonen of verwijderen.

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.

2. Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten en selecteer vervolgens het object waarvoor je weergaven wilt beheren.

3. Klik op de tab Aanpassing record.

4. Om de standaardweergave terug te zetten naar de systeemstandaard, klikt u op het pictogram verticalMenu drie verticale punten en selecteert u Standaardweergave resetten. Klik in het dialoogvenster op Weergave resetten om te bevestigen.
5. Om een weergave te klonen, klikt u op het pictogram met de drie verticale punten op verticalMenu en selecteert u Weergave klonen. Je komt nu in de editor waar je kunt beginnen met het aanpassen van de nieuwe weergave.
6. Als je een teamweergave wilt verwijderen, klik je op het pictogram met de drie verticale punten op verticalMenu en selecteer je vervolgens Weergave verwijderen. Klik in het dialoogvenster op Weergave verwijderen om te bevestigen. Gebruikers met toegang tot die weergave krijgen nu de standaardweergave te zien en aangepaste kaarten die aan die weergave zijn toegevoegd, kunnen nog steeds aan andere weergaven worden toegevoegd.

Extra recordaanpassingen

Leer hoe je je records verder kunt aanpassen:

• Maak kaarten om gegevens over records weer te geven in je instellingen of met UI-extensies (BETA).
• Recordvoorvertoningen aanpassen.
• De eigenschappen selecteren die worden weergegeven op records in de bordweergave.