Valuta's instellen voor het innen van betalingen

Als je HubSpot-betalingen hebt ingesteld of Stripe hebt gekoppeld als betalingsverwerkingsoptie, kun je facturen, betaallinks, abonnementen en offertes maken die betalingen verzamelen in een aantal beschikbare internationale valuta, waaronder USD, CAD, EUR en GBP. Voor een volledige lijst met valuta's waarin je betalingen kunt verzamelen, zie het gedeelte Beschikbare valuta's hieronder.

Om betalingen in een bepaalde valuta te verzamelen, moet je deze eerst toevoegen aan je HubSpot-account. Vervolgens kun je voor facturen, betaallinks en abonnementen tijdens het aanmaken een keuze maken uit je valuta. Voor offertes zal de valuta-eigenschap van de bijbehorende deal de valuta van de offerte instellen. Elke factuur, betaallink, abonnement en offerte kan maar één valuta gebruiken. Je kunt bijvoorbeeld geen betaallink configureren met regelitems in zowel USD als EUR.

Hieronder lees je hoe je valuta's instelt en gebruikt voor facturen, betaallinks, abonnementen en offertes.

Beschikbare valuta's

Je kunt betalingen in de volgende valuta's verzamelen:

De valuta's van je account toevoegen en bewerken

Om een valuta beschikbaar te maken voor gebruik in de HubSpot handelstools, voeg je de valuta toe in je accountinstellingen.

Facturen, betaallinks, abonnementen en deals (die de valuta van de offerte instellen) verzamelen standaard betalingen in de standaard bedrijfsvaluta van je account. Als je een Starter-, Professional- of Enterprise-abonnement hebt, kun je meerdere valuta's aan je account toevoegen. Als je de gratis tools van HubSpot gebruikt, ben je beperkt tot één valuta die je naar behoefte kunt bijwerken. Meer informatie over abonnementslimieten vind je in de Product & Services Catalogus van HubSpot.

Eenmaal toegevoegd, kun je de valuta gebruiken bij het maken van producten en deals (waarbij de valuta van de offerte wordt ingesteld), samen met facturen, betaallinks en abonnementen.

Als je een valuta archiveert:

• Je kunt deze niet langer selecteren bij het maken van facturen, betaallinks en deals.
• Als er eerder een deal is gemaakt met de valuta die nu is gearchiveerd, kunt u een offerte maken met de deal en verdere regelitems aan de offerte toevoegen met de gearchiveerde valuta.
• Bestaande facturen, betaallinks, abonnementen en offertes kunnen nog steeds worden betaald met een gearchiveerde valuta.

Betaalmethoden met bankafschrijving inschakelen

Afhankelijk van het land waar je Stripe account is gevestigd, biedt HubSpot de volgende methoden voor automatische bankafschrijving.

De bovenstaande betaalmethoden zijn standaard ingeschakeld als je de relevante valuta hebt toegevoegd en de locatie van je Stripe-account voldoet aan de vereisten.

Om uw beschikbare betalingsmethoden te beheren:

1. Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Betalingen. Dit leidt u naar het tabblad Instellingen.
2. Op het tabblad Betaalmethoden, onder Betaalmethoden beheren, vinkt u de selectievakjes naast de door u gewenste betaalmethoden aan.
3. Klik op Opslaan.

De valuta van een factuur, betaallink, abonnement of offerte instellen

Wanneer je een factuur, betaallink of abonnement aanmaakt, kun je de valuta selecteren die wordt gebruikt voor de opgenomen regelitems. Bij het maken van een offerte wordt de valuta bepaald door de eigenschap Valuta van de gekoppelde deal van de offerte. Een factuur, betaallink, abonnement of offerte kan maar één valuta hebben en alle regelitems moeten in die valuta zijn. De valuta wordt ook toegepast op alle kortingen, belastingen of kosten die je toevoegt.

Lees hieronder meer over het instellen van valuta's in facturen, betaallinks, abonnementen en offertes.

Facturen, betaallinks en abonnementen

De valuta van een factuur, betaallink of abonnement kan alleen worden bewerkt in de conceptmodus. Nadat je een factuur definitief hebt gemaakt of een betaallink of abonnement hebt aangemaakt, kun je de valuta niet meer wijzigen.

• Standaard gebruiken facturen, betaallinks en abonnementen de standaardvaluta van de account. Als je een factuur, betaallink of abonnement aanmaakt, kun je een andere valuta selecteren door op het vervolgkeuzemenu Valuta boven de regelitems te klikken. Het vervolgkeuzemenu bevat alle valuta's van je account, maar je kunt alleen kiezen uit de ondersteunde valuta's die bovenaan dit artikel worden genoemd.

• Bij het toevoegen van regelitems aan de factuur- of betaallink, kun je alleen die items selecteren waarvan de prijs is ingesteld in die valuta.
  
  
• Als je de valuta wijzigt nadat je regelitems hebt toegevoegd, verschijnt er een banner waarin je wordt gevraagd om aan te geven hoe je de prijs van de regelitems wilt omrekenen naar de nieuwe valuta.
  
  • Klik in de banner op Prijzen bijwerken.
    
    
  • Selecteer in de rechterzijbalk of je wilt dat de nieuwe prijs van het regelitem wordt gebaseerd op de prijs die is ingesteld in de productbibliotheek (indien van toepassing), de wisselkoers die is ingesteld in je valuta-instellingen of een aangepaste prijs.
    
    
  • Klik op Bevestigen om je wijzigingen op te slaan.

Offertes

In tegenstelling tot facturen, betaallinks en abonnementen kan de valuta van een offerte niet worden ingesteld wanneer regelitems worden toegevoegd. In plaats daarvan wordt de valuta van een offerte bepaald door de eigenschap Valuta die is ingesteld op de bijbehorende deal van de offerte. Als je bijvoorbeeld een offerte in GBP wilt maken, moet je eerst een overeenkomst maken met GBP als valuta. Meer informatie over het gebruik van meerdere valuta's bij deals.

• Standaard worden deals aangemaakt in de standaard bedrijfsvaluta van je account. Maar als je meerdere valuta's aan je account hebt toegevoegd, kun je een andere valuta instellen met de eigenschap Valuta van de deal tijdens het maken of vanuit een bestaande dealrecord.
  
  
• Bij het maken van een offerte wordt de valuta van de deal weergegeven bij het toevoegen van regelitems aan de offerte.
• Als je de valuta van de deal wijzigt nadat je regelitems aan de offerte hebt toegevoegd, verschijnt er een banner in de offerte-editor waarin je wordt gevraagd om te selecteren hoe je de prijs van de regelitems wilt omrekenen naar de nieuwe valuta.
  
  • Klik in de banner op Prijzen bijwerken.
    
    
  • Selecteer in de rechterzijbalk of je wilt dat de nieuwe prijs van het regelitem wordt gebaseerd op de prijs die is ingesteld in de productbibliotheek (indien van toepassing), de wisselkoers die is ingesteld in je valuta-instellingen of een aangepaste prijs.

• • Klik op Bevestigen om je wijzigingen op te slaan.