BètaPrijslijsten aanmaken en gebruiken

Gebruik prijslijsten om verschillende prijzen voor producten en diensten te beheren. U kunt bijvoorbeeld aparte prijslijsten aanmaken voor doorverwijzingen, partners of regionale prijzen.

Nadat je een prijslijst hebt aangemaakt, voeg je producten toe, stel je aangepaste prijzen in en wijs je de prijslijst toe aan deals met behulp van toewijzingsregels op basis van HubSpot-eigenschappen, zodat de juiste prijzen beschikbaar zijn wanneer verkopers regelitems aan een deal toevoegen. Dit helpt bij het standaardiseren van prijzen binnen teams, het verminderen van handmatige updates en het vereenvoudigen van dealbeheer.

Voorbeelden van gebruiksscenario’s voor prijslijsten

• Maak een prijslijst voor doorverwijzingen met kortingen voor doorverwezen kopers.
• Maak een partnerprijslijst met onderhandelde tarieven voor deals met wederverkopers en via het distributiekanaal.
• Maak regionale prijslijsten aan om verschillende prijzen per land of regio te beheren.

Voordat je aan de slag gaat

Zorg dat u de vereisten begrijpt

• Voeg producten toe aan uw productbibliotheek voordat u prijslijsten aanmaakt.

• Prijslijsten maken gebruik van producten uit uw productbibliotheek. U kunt voor die producten in elke prijslijst verschillende prijzen en voorwaarden instellen.

Zorg dat u de beperkingen en aandachtspunten begrijpt

• Bij het werken met prijslijsten:

  • Wijs automatisch een prijslijst toe aan een deal wanneer de deal exact aan één toewijzingsregel voldoet.
  • Selecteer handmatig een prijslijst voor een deal wanneer automatische toewijzing niet beschikbaar is of niet de gewenste optie is.
  • Overschrijf de standaardprijs van een product binnen een prijslijst.
• Prijslijsten kunnen niet worden geïmporteerd, gekloond of gebruikt in workflows of andere automatiseringstools van HubSpot.
• Offertes nemen de prijslijst over van de bijbehorende deal. Gebruikers kunnen bij het aanmaken van een offerte geen prijslijst selecteren; ze moeten deze bij de deal selecteren, zodat deze in de offerte kan worden gebruikt.
• Prijslijsten worden alleen automatisch toegewezen wanneer een deal wordt aangemaakt. Nadat een prijslijst automatisch is toegewezen, voert HubSpot de automatische toewijzing niet opnieuw uit als de deal of de bijbehorende bedrijfseigenschappen die in het filter worden gebruikt, worden bijgewerkt.
• De workflowactie ‘Regel toevoegen aan deal’ past geen prijzen toe uit de prijslijst die aan de deal is gekoppeld. Prijzen op basis van prijslijsten zijn van toepassing bij het toevoegen van regels via de regel-editor.
• Als gebruikers de machtiging 'Aangepaste regelitems aanmaken' hebben, kunnen ze aangepaste regelitems aanmaken voor deals waaraan een prijslijst is toegewezen.

Let op: als u wilt dat gebruikers alleen de prijslijsten gebruiken die voor deals zijn geconfigureerd, schakeldan de machtiging 'Aangepaste regelitems maken' voor die gebruikers uit.

Een prijslijst aanmaken en configureren

Maak een prijslijst aan, voeg producten toe, configureer prijzen en stel toewijzingsregels in.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Products. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Products.
2. Klik rechtsboven op Prijslijsten beheren.
3. Klik rechtsboven op 'Prijslijst aanmaken'.
4. In het rechterpaneel:
   • Voer de naam van het prijsboek in.
   • Voer de beschrijving van het prijsboek in.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu 'Valuta's' en selecteer een valuta. Lees hier hoe u rekeningvaluta's kunt toevoegen en bewerken.
   • Klik op 'Aanmaken'.
5. Klik rechtsboven op 'Producten toevoegen'.
6. Vink in het rechterpaneel de selectievakjes aan naast de producten die u aan het prijsboek wilt toevoegen en klik vervolgens op 'Toevoegen'. Lees meer over het configureren van producten in de productbibliotheek.
7. Klik op de kolommen 'Eenheidsprijs', 'Factureringsfrequentie' en 'Looptijd' van elk product om de waarden bij te werken.
   
   
   
8. Om een product te verwijderen, beweeg je de muisaanwijzer over het product en klik je op 'Verwijderen'.
9. Om toewijzingsregels toe te voegen, beweeg je boven de producttabel de muisaanwijzer over 'Toewijzingsregels' en klik je op het bewerkingspictogram( edit ). Lees meer over toewijzingsregels.
   
   
   
10. Klik in het gedeelte ‘Filters ’ op ‘+ Filter toevoegen’.
11. Configureer filters aan de hand van deal-eigenschappen. Lees meer over filtercriteria.
12. Bekijk in het rechterpaneel de deals die aan de filtercriteria voldoen.
13. Zet de schakelaar 'Automatisch toegewezen' aan om de prijslijst automatisch toe te wijzen aan deals die aan de filtercriteria voldoen. Na activering wordt de prijslijst automatisch toegewezen aan nieuw aangemaakte deals die aan de criteria voldoen. Bestaande deals die aan de criteria voldoen, worden niet bijgewerkt.
14. Klik rechtsboven op ‘Opslaan ’.
15. Klik rechtsboven op 'Activeren' om de prijslijst te activeren.

Toewijzingsregels

Voeg toewijzingsregels toe bij het configureren van uw prijslijst om prijslijsten automatisch toe te wijzen aan deals die aan de filtercriteria voldoen. Bij het configureren van toewijzingsregels zijn er drie opties:

• Geen toewijzingsregels: gebruikers selecteren handmatig een prijslijst voor een deal.
• Toewijzingsregels zonder automatische toewijzing: er zijn toewijzingsregels ingesteld, maar deals worden niet automatisch toegewezen op basis van de filtercriteria. Dit is de aanbevolen instelling bij het configureren van toewijzingsregels om de toewijzingen te testen voordat u ze inschakelt.
• Toewijzingsregels met automatische toewijzing: de toewijzingsregels zijn geconfigureerd en prijslijsten worden automatisch aan deals toegewezen op basis van de filtercriteria.

Bij het gebruik van toewijzingsregels:

• Wanneer een deal exact aan één toewijzingsregel voldoet, wordt dat prijsboek automatisch toegewezen.
• Als er meerdere prijslijsten overeenkomen, kan de deal-eigenaar kiezen welke van de overeenkomende prijslijsten hij wil gebruiken.
• Als een deal aan geen enkel criterium voor automatische toewijzing voldoet, wordt er geen prijslijst toegewezen. De eigenaar van de deal kan handmatig een prijslijst selecteren of producten uit de productbibliotheek kiezen.

Prijslijsten gebruiken

Wanneer u prijslijsten gebruikt voor deals, kunt u alleen producten binnen de toegewezen prijslijst bekijken. Als meerdere prijslijsten voldoen aan de eigenschappen van een deal, kunt u verschillende prijslijsten doorbladeren voordat u producten daaruit als regelitems aan de deal toevoegt.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Deals. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Deals.
2. Klik op de naam van een deal.
3. Klik in de rechterzijbalk op de kaart 'Regelitems’ op + Toevoegen.
4. De toegewezen prijslijst wordt bovenaan weergegeven. Als er geen prijslijst is die bij de deal past, klikt u op 'Prijslijst: Geen' om een prijslijst te selecteren.
   
   
   
   • Klik op het vervolgkeuzemenu 'Prijslijst' en selecteer een prijslijst.
   • Klik op 'Prijslijst wijzigen'.
5. Als een deal bij meerdere prijslijsten past, klik dan op de naam van de prijslijst om een andere prijslijst te selecteren.
   
   
   
   • Klik op het vervolgkeuzemenu 'Prijsboek' en selecteer een prijsboek.
   • Klik op 'Prijslijst wijzigen'.

6. Voeg regelitems uit het prijsboektoe aan de deal.

Prijslijsten beheren

Bewerk, deactiveer of verwijder bestaande prijslijsten.

Prijslijsten bewerken

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Products. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Products.
2. Klik rechtsboven op Prijslijsten beheren.
3. Klik op een prijslijst.
4. Om de prijslijst te deactiveren, klikt u rechtsboven op 'Deactiveren ' en vervolgens in het dialoogvenster op 'Deactiveren '.

Let op: wanneer een prijslijst is gedeactiveerd, kan deze niet worden gebruikt in bestaande of nieuwe deals, maar gebruikers met de machtiging 'Aangepaste regelitems aanmaken' kunnen nog steeds aangepaste regelitems aanmaken in deals waaraan de prijslijst is toegewezen.

5. Om bestaande productinformatie te bewerken, werkt u de kolommen 'Eenheidsprijs', 'Factureringsfrequentie' of 'Looptijd' voor elk product bij.
6. Om producten toe te voegen, klikt u rechtsboven op 'Producten toevoegen '.
7. Om producten te verwijderen, beweeg je de muisaanwijzer over een product en klik je op ‘Verwijderen’.

Let op: het verwijderen van een product uit een prijsboek betekent niet dat het product uit de productbibliotheek wordt verwijderd. Als een product dat deel uitmaakt van een prijsboek wordt verwijderd, wordt het product uit het prijsboek verwijderd. Als dat product eerder als regelitem aan een deal met het prijsboek is toegevoegd, blijft het als regelitem in de deal staan.

Prijslijsten verwijderen

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Products. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Products.
2. Klik rechtsboven op Prijslijsten beheren.
3. Beweeg de muisaanwijzer over een prijslijst en klik op 'Voorbeeld'.
4. Klik in de rechterzijbalk rechtsboven op 'Acties ' en klik vervolgens op 'Verwijderen'.
5. Klik in het dialoogvenster op 'Prijslijst verwijderen '.

Volgende stappen

• Lees meer over het aanmaken en beheren van producten in de productbibliotheek.

• Lees meer over het aanmaken van deals.

• Lees meer over het aanmaken en versturen van offertes.

• Lees meer over het gebruik van regelitems.