BètaGebruik prijsboeken

Vertrouwelijk. Alleen voor bèta-deelnemers. Mag niet openbaar worden gedeeld.

Gebruik prijsboeken om verschillende prijzen voor producten en services te beheren. U kunt bijvoorbeeld aparte prijsboeken maken voor verwijzingen, partnerprijzen of regionale prijzen.

Nadat je een prijsboek hebt gemaakt, voeg je producten toe, stel je aangepaste prijzen in en wijs je het prijsboek toe aan deals met behulp van toewijzingsregels op basis van HubSpot-eigenschappen, zodat de juiste prijs beschikbaar is wanneer verkopers regelitems toevoegen aan een deal. Dit helpt bij het standaardiseren van prijzen in verschillende teams, vermindert handmatige updates en vereenvoudigt het beheer van deals.

Voorbeeld prijsboek gebruikssituaties

• Een prijsboek voor doorverwezen kopers maken met kortingen voor doorverwezen kopers.
• Een partnerprijsboek maken met onderhandelde tarieven voor reseller- en kanaaldeals.
• Regionale prijsboeken maken om verschillende prijsstellingen in landen of regio's te beheren.

Voordat je aan de slag gaat

Vereisten begrijpen

• Voeg producten toe aan je productbibliotheek voordat je prijsboeken maakt.

• Prijsboeken gebruiken producten uit je productbibliotheek. Je kunt verschillende prijzen en voorwaarden configureren voor deze producten in elk prijsboek.

Begrijp beperkingen en overwegingen

• In deze bètaversie:

  • Prijsboeken in één valuta maken en gebruiken.
  • Automatisch een prijsboek toewijzen aan een deal als de deal overeenkomt met precies één toewijzingsregel.
  • Handmatig een prijsboek selecteren op een deal wanneer een automatische toewijzing niet beschikbaar is of niet de gewenste optie is.
  • Overschrijf de standaardprijs van een product binnen een prijsboek.
• Prijsboeken kunnen niet worden geïmporteerd, gekloond of gebruikt in workflows of andere HubSpot automatiseringstools.
• Offertes erven het prijsboek van de bijbehorende deal. Gebruikers kunnen geen prijslijst selecteren wanneer ze een offerte maken; ze moeten deze selecteren in de overeenkomst zodat deze kan worden gebruikt in de offerte.
• Als gebruikers het recht hebben om aangepaste regelitems te maken, kunnen ze aangepaste regelitems maken op deals met een toegewezen prijsboek.

Let op: als je wilt dat gebruikers alleen de prijsboeken gebruiken die zijn geconfigureerd voor overeenkomsten, schakel dan de rechten voor het maken van aangepaste regelitems uit voor deze gebruikers.

Een prijsboek maken en configureren

Maak een prijsboek, voeg producten toe, configureer prijzen en stel toewijzingsregels in.

1. Ga in je HubSpot-account naar Commerce > Producten.
2. Klik rechtsboven op Prijsboeken beheren.
3. Klik rechtsboven op Prijsboek maken.
4. In het rechterpaneel:
   • Voer de naam van het prijsboek in.
   • Voer de beschrijving van het prijsboek in.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Valuta's en selecteer een valuta. Leer hoe je rekeningvaluta's toevoegt en bewerkt.
   • Klik op Maken.
5. Klik rechtsboven op Producten toevoegen.
6. Schakel in het rechterpaneel de selectievakjes in naast de producten die u wilt toevoegen aan het prijzenboek en klik vervolgens op Toevoegen. Meer informatie over het configureren van producten in de productbibliotheek.
7. Klik op de kolommen Prijs per eenheid, Factureringsfrequentie en Termijn van elk product om de waarden bij te werken.
   
   
   
8. Als u een product wilt verwijderen, gaat u met de muisaanwijzer over het product en klikt u op Verwijderen.
9. Om toewijzingsregels toe te voegen, ga je boven de producttabel met de muis over Toewijzingsregels en klik je op het pictogram edit bewerken. Meer informatie over toewijzingsregels.
   
   
   
10. Klik in de sectie Filters op + Filter toevoegen.
11. Configureer filters met behulp van deal eigenschappen. Meer informatie over filtercriteria.
12. Bekijk in het rechterpaneel de deals die voldoen aan de filtercriteria.
13. Schakel de schakelaar Automatisch toewijzen in om het prijzenboek automatisch toe te wijzen aan deals die aan de filtercriteria voldoen. Na activering wordt het prijsboek automatisch toegewezen aan nieuw aangemaakte deals die aan de criteria voldoen. Bestaande overeenkomsten worden niet bijgewerkt.
14. Klik rechtsboven op Opslaan.
15. Klik rechtsboven op Activeren om het prijsboek te activeren.

Toewijzingsregels

Voeg toewijzingsregels toe wanneer je je prijsboek configureert om automatisch prijsboeken toe te wijzen aan deals die voldoen aan de filtercriteria. Wanneer je toewijzingsregels configureert, zijn er drie opties:

• Geen toewijzingsregels: gebruikers selecteren handmatig een prijsboek voor een deal.
• Toewijzingsregels zonder automatische toewijzing: de toewijzingsregels zijn ingesteld maar wijzen niet automatisch deals toe op basis van de filtercriteria. Dit is de aanbevolen instelling bij het configureren van toewijzingsregels om toewijzingen van regels te testen voordat ze worden ingeschakeld.
• Toewijzingsregels met automatische toewijzing: toewijzingsregels zijn geconfigureerd en prijsboeken worden automatisch toegewezen aan deals op basis van de filtercriteria.

Bij gebruik van toewijzingsregels:

• Als een deal precies overeenkomt met één toewijzingsregel, wordt dat prijsboek automatisch toegewezen.
• Als meerdere prijsboeken overeenkomen, kan de deal-eigenaar kiezen welk overeenkomend prijsboek hij wil gebruiken.
• Als een deal niet voldoet aan de criteria voor automatische toewijzing, wordt er geen prijsboek toegewezen. De deal-eigenaar kan handmatig een prijsboek selecteren of producten selecteren uit de productbibliotheek.

Prijsboeken gebruiken

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
2. Klik op een dealnaam.
3. Klik in de rechterzijbalk op de kaart Lijnitems op + Toevoegen.
4. Het toegewezen prijsboek wordt bovenaan weergegeven. Als de deal geen overeenkomend prijsboek heeft, klik je op Prijsboek: Geen om een prijsboek te selecteren.
   
   
   
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Prijsboek en selecteer een prijsboek.
   • Klik op Prijsboek wijzigen.
5. Als een deal overeenkomt met meerdere prijsboeken, klik je op de naam van het prijsboek om een ander prijsboek te selecteren.
   
   
   
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Prijsboek en selecteer een prijsboek.
   • Klik op Prijsboek wijzigen.

6. Regelitems aan de deal toevoegen vanuit het prijsboek.

Prijsboeken beheren

Bewerk, deactiveer of verwijder bestaande prijsboeken.

Prijsboeken bewerken

1. Ga in je HubSpot-account naar Commerce > Producten.
2. Klik rechtsboven op Prijsboeken beheren.
3. Klik op een prijsboek.
4. Om het prijsboek te deactiveren, klik je rechtsboven op Deactiveren en vervolgens op Deactiveren in het dialoogvenster.

Let op: als een prijsboek is gedeactiveerd, kan het niet meer worden gebruikt in bestaande of nieuwe aanbiedingen, maar gebruikers met de machtiging Aangepaste regelitems maken kunnen nog steeds aangepaste regelitems maken voor aanbiedingen waaraan het prijsboek is toegewezen.

5. Om bestaande productinformatie te bewerken, werkt u de kolommen Eenheidsprijs, Factureringsfrequentie of Termijn voor elk product bij.
6. Om producten toe te voegen, klikt u op Producten toevoegen in de rechterbovenhoek.
7. Als u producten wilt verwijderen, gaat u met de muisaanwijzer over een product en klikt u op Verwijderen.

Let op: als u een product uit een prijslijst verwijdert, wordt het product niet uit de productbibliotheek verwijderd. Als een product dat deel uitmaakt van een prijslijst wordt verwijderd, wordt het product uit de prijslijst verwijderd. Als dat product eerder als regelitem is toegevoegd aan een deal met het prijsboek, blijft het als regelitem op de deal staan.

Prijsboeken verwijderen

1. Ga in je HubSpot-account naar Commerce > Producten.
2. Klik rechtsboven op Prijsboeken beheren.
3. Beweeg de muis over een prijsboek en klik op Voorbeeld.
4. Klik rechtsboven in de zijbalk op Acties en vervolgens op Verwijderen.
5. Klik op Prijsboek verwijderen in het dialoogvenster.

Volgende stappen

• Meer informatie over het maken en beheren van producten in de productbibliotheek.

• Meer informatie over het maken van deals.

• Meer informatie over het maken en verzenden van offertes.

• Meer informatie over het gebruik van regelitems.