BetaCrear y utilizar listas de precios

Utiliza las listas de precios para gestionar los distintos precios de los productos y servicios. Por ejemplo, puedes crear listas de precios independientes para precios de referencia, de partners o regionales.

Después de crear un libro de precios, añada productos, establezca precios personalizados y asigne el libro de precios a los negocios utilizando reglas de asignación basadas en propiedades de HubSpot para que el precio adecuado esté disponible cuando los vendedores añadan elementos de pedido a un negocio. Esto ayuda a estandarizar los precios en todos los equipos, reducir las actualizaciones manuales y simplificar la gestión de los negocios.

Ejemplos de casos prácticos de libros de precios

• Cree un libro de precios de referencia con descuentos para los compradores referidos.
• Cree un libro de precios para partners con tarifas negociadas para negocios de revendedores y canales.
• Cree libros de precios regionales para gestionar los diferentes precios en los distintos países o territorios.

Antes de empezar

Comprender los requisitos

• Añada productos a su biblioteca de productos antes de crear libros de precios.

• Los libros de precios utilizan productos de su biblioteca de productos. Puede configurar diferentes precios y condiciones para esos productos en cada libro de precios.

Comprender las limitaciones y consideraciones

• Al trabajar con catálogos de precios:

  • Asigne automáticamente un libro de precios a un negocio cuando éste coincida exactamente con una regla de asignación.
  • Seleccione manualmente un libro de precios en un negocio cuando una asignación automática no esté disponible o no sea la opción deseada.
  • Anular el precio por defecto de un producto dentro de un libro de precios.
• Los libros de precios no se pueden importar, clonar o utilizar en workflows u otras herramientas de automatización de HubSpot.
• Las cotizaciones heredan el libro de precios del negocio asociado. Los usuarios no pueden seleccionar un libro de precios al crear una cotización; deben seleccionarlo en el negocio para poder utilizarlo en la cotización.
• Los libros de precios se asignan automáticamente solo cuando se crea un negocio. Una vez que se ha asignado automáticamente un catálogo de precios, HubSpot no volverá a realizar la asignación automática si se actualizan el negocio o las propiedades de empresa asociadas que se han utilizado en el filtro.
• La acción del workflow «Añadir elemento de pedido a la operación » no aplica los precios de la lista de precios asociada al negocio. La fijación de precios basada en los libros de precios se aplica al añadir elementos de pedido mediante el editor de elementos de pedido.
• Si los usuarios disponen del permiso «Crear elementos de pedido personalizados», pueden crear elementos de pedido personalizados en los negocios a los que se haya asignado una lista de precios.

Nota: si desea que los usuarios sólo utilicen los libros de precios configurados en los negocios, desactive el permiso Crear elementos de pedido personalizados para dichos usuarios.

Crear y configurar un libro de precios

Cree un libro de precios, añada productos, configure precios y establezca reglas de asignación.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Productos. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a CRM > Productos.
2. En la parte superior derecha, haga clic en Gestionar libros de precios.
3. En la parte superior derecha, haga clic en Crear libro de precios.
4. En el panel derecho:
   • Introduzca el nombre del libro de precios.
   • Introduzca la descripción del libro de precios.
   • Haga clic en el menú desplegable Divisas y seleccione una divisa. Aprenda a añadir y editar divisas de la cuenta.
   • Haz clic en Crear.
5. En la parte superior derecha, haga clic en Añadir productos.
6. En el panel derecho, seleccione las casillas de verificación situadas junto a los productos que desea añadir al libro de precios y, a continuación, haga clic en Añadir. Más información sobre la configuración de productos en la biblioteca de productos.
7. Haga clic en las columnas de precio unitario, frecuencia de facturación y plazo de cada producto para actualizar sus valores.
   
   
   
8. Para eliminar un producto, sitúese sobre él y haga clic en Eliminar.
9. Para añadir reglas de asignación, sobre la tabla de productos, sitúe el cursor sobre Reglas de asignación y haga clic en el icono edit editar. Más información sobre las normas de asignación.
   
   
   
10. En la sección Filtros , haga clic en + Añadir filtro.
11. Configure los filtros utilizando las propiedades de negocio. Más información sobre los criterios de filtrado.
12. En el panel derecho, revise los negocios que coinciden con los criterios de filtrado.
13. Active el interruptor Autoasignado para asignar automáticamente el libro de precios a los negocios que coincidan con los criterios de filtrado. Tras la activación, el libro de precios se asigna automáticamente a los negocios recién creados que coincidan con los criterios. Los negocios coincidentes existentes no se actualizan.
14. Haga clic en Guardar en la parte superior derecha.
15. Para activar el libro de precios, haga clic en Activar en la parte superior derecha.

Normas de asignación

Añada reglas de asignación cuando configure su libro de precios para autoasignar libros de precios a negocios que coincidan con los criterios de filtrado. Al configurar las reglas de asignación, existen tres opciones:

• Sin reglas de asignación: los usuarios seleccionan manualmente un libro de precios para utilizarlo en un negocio.
• Reglas de asignación sin asignación automática: las reglas de asignación se establecen pero no asignan automáticamente los negocios en función de los criterios de filtrado. Esta es la configuración recomendada cuando se configuran reglas de asignación para probar las asignaciones de reglas antes de activarlas.
• Reglas de asignación con autoasignación: las reglas de asignación se configuran y los libros de precios se asignan automáticamente a los negocios en función de los criterios de filtrado.

Cuando se utilizan reglas de asignación:

• Cuando un negocio coincide exactamente con una regla de asignación, ese libro de precios se asigna automáticamente.
• Si coinciden varias listas de precios, el responsable del negocio puede elegir cuál de ellas desea utilizar.
• Si un negocio no coincide con ningún criterio de autoasignación, no se asigna un libro de precios. El responsable del negocio puede seleccionar manualmente una lista de precios o elegir productos de la biblioteca de productos.

Utilizar libros de precios

Cuando se utilizan listas de precios en los negocios, solo se pueden consultar los productos incluidos en la lista de precios asignada. Si hay varias listas de precios que se ajustan a las propiedades de negocio, puedes consultar las distintas listas de precios antes de añadir productos de ellas como elementos de pedido del negocio. 

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Negocios. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a CRM > Negocios.
2. Haz clic en el nombre de un negocio.
3. En la barra lateral derecha, en la tarjeta Elementos de línea , haga clic en + Añadir.
4. El libro de precios asignado aparece en la parte superior. Si el negocio no tiene un libro de precios coincidente, haga clic en Libro de precios: Ninguno para seleccionar un libro de precios.
   
   
   
   • Haga clic en el menú desplegable Libro de precios y seleccione un libro de precios.
   • Haga clic en Cambiar precio libro.
5. Si un negocio coincide con varios libros de precios, haga clic en el nombre del libro de precios para seleccionar un libro de precios diferente.
   
   
   
   • Haga clic en el menú desplegable Libro de precios y seleccione un libro de precios.
   • Haga clic en Cambiar precio libro.

6. Añade elementos de pedido al negocio desde el libro de precios. 

Gestionar los libros de precios

Editar, desactivar o eliminar libros de precios existentes.

Editar libros de precios

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Productos. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a CRM > Productos.
2. En la parte superior derecha, haga clic en Gestionar libros de precios.
3. Haga clic en un libro de precios.
4. Para desactivar el libro de precios, haga clic en Desactivar en la parte superior derecha y, a continuación, en Desactivar en el cuadro de diálogo.

Nota: cuando se desactiva un libro de precios, no se puede utilizar en negocios existentes o nuevos, pero los usuarios con el permiso Crear elementos de línea personalizados aún pueden crear elementos de línea personalizados en negocios con el libro de precios asignado.

5. Para editar la información del producto existente, actualice las columnas Precio unitario, Frecuencia de facturación o Plazo de cada producto.
6. Para añadir productos, haga clic en Añadir productos en la parte superior derecha.
7. Para eliminar productos, pase el ratón sobre un producto y haga clic en Eliminar.

Nota: la eliminación de un producto de un libro de precios no elimina el producto de la biblioteca de productos. Si se suprime un producto que forma parte de un libro de precios, el producto se elimina del libro de precios. Si ese producto se añadió previamente como elemento de pedido a un negocio utilizando el libro de precios, permanecerá como elemento de pedido en el negocio. 

Borrar libros de precios

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Productos. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a CRM > Productos.
2. En la parte superior derecha, haga clic en Gestionar libros de precios.
3. Pase el ratón por encima de un libro de precios y haga clic en Vista previa.
4. En la barra lateral derecha, haga clic en Acciones en la parte superior derecha y, a continuación, en Eliminar.
5. Haga clic en Borrar libro de precios en el cuadro de diálogo.

Pasos siguientes

• Más información sobre la creación y gestión de productos en la biblioteca de productos.

• Más información sobre la creación de negocios.

• Más información sobre la creación y el envío de cotizaciones.

• Más información sobre el uso de elementos de pedido.