TestversionSkapa och använd prislistor

Använd prislistor för att hantera olika prissättningar för produkter och tjänster. Du kan till exempel skapa separata prislistor för rekommendationspriser, partnerpriser eller regionala priser.

När du har skapat en prislista lägger du till produkter, anger anpassade priser och tilldelar prislistan till affärer med hjälp av tilldelningsregler baserade på HubSpot-egenskaper, så att rätt prissättning är tillgänglig när säljare lägger till rader i en affär. Detta bidrar till att standardisera prissättningen mellan team, minska manuella uppdateringar och förenkla hanteringen av affärer.

Exempel på användningsfall för prislistor

• Skapa en prisbok för rekommendationer med rabatterade priser för rekommenderade köpare.
• Skapa en partnerprislista med förhandlade priser för återförsäljare och kanalaffärer.
• Skapa regionala prislistor för att hantera olika prissättningar i olika länder eller regioner.

Innan du börjar

Förstå kraven

• Lägg till produkter i ditt produktbibliotek innan du skapar prislistor.

• Prislistor använder produkter från ditt produktbibliotek. Du kan konfigurera olika priser och villkor för dessa produkter i varje prislista.

Förstå begränsningar och överväganden

• När du arbetar med prislistor:

  • Tilldela automatiskt en prislista till en affär när affären matchar exakt en tilldelningsregel.
  • Välj manuellt en prislista för en affär när automatisk tilldelning inte är tillgänglig eller inte är det önskade alternativet.
  • Åsidosätt ett produkts standardpris i en prislista.
• Prislistor kan inte importeras, klonas eller användas i arbetsflöden eller andra automatiseringsverktyg från HubSpot.
• Offertar ärver prislistan från den tillhörande affären. Användare kan inte välja en prislista när de skapar en offert; de måste välja den i affären så att den kan användas i offerten.
• Prislistor tilldelas automatiskt endast när en affär skapas. Efter att en prislista har tilldelats automatiskt kommer HubSpot inte att köra automatisk tilldelning igen om affären eller de tillhörande företagsegenskaperna som används i filtret uppdateras.
• Arbetsflödesåtgärden ”Lägg till radpost i affär” tillämpar inte priser från den prislista som är kopplad till affären. Prissättning baserad på prislistor tillämpas när radposter läggs till med hjälp av redigeraren för radposter.
• Om användare har behörigheten ”Skapa anpassade radposter” kan de skapa anpassade radposter i affärer med en tilldelad prislista.

Observera: om du vill att användare endast ska använda de prislistor som konfigurerats för affärerna skadu inaktivera behörigheten ”Skapa anpassade radposter” för dessa användare.

Skapa och konfigurera en prislista

Skapa en prislista, lägg till produkter, konfigurera prissättningen och ställ in tilldelningsregler.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Produkter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Produkter.
2. Klicka på Hantera prislistor längst upp till höger.
3. Klicka på Skapa prislista längst upp till höger.
4. I panelen till höger:
   • Ange namnet på prislistan.
   • Ange en beskrivning av prislistan.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Valutor och välj en valuta. Läs mer om hur du lägger till och redigerar kontovalutor.
   • Klicka på Skapa.
5. Klicka på Lägg till produkter uppe till höger.
6. I den högra panelen markerar du kryssrutorna bredvid de produkter du vill lägga till i prislistan och klickar sedan på Lägg till. Läs mer om hur du konfigurerar produkter i produktbiblioteket.
7. Klicka på kolumnerna för enhetspris, faktureringsfrekvens och löptid för varje produkt för att uppdatera värdena.
   
   
   
8. För att ta bort en produkt, håll muspekaren över produkten och klicka på Ta bort.
9. För att lägga till tilldelningsregler, ovanför produkttabellen, håll muspekaren över Tilldelningsregler och klicka på redigeringsikonen edit . Läs mer om tilldelningsregler.
   
   
   
10. I avsnittet Filter klickar du på + Lägg till filter.
11. Konfigurera filter med hjälp av affärsegenskaper. Läs mer om filterkriterier.
12. I den högra panelen kan du granska affärerna som matchar filterkriterierna.
13. Slå på knappen ”Automatisk tilldelning ” för att automatiskt tilldela prislistan till affärer som uppfyller filterkriterierna. Efter aktivering tilldelas prislistan automatiskt till nyskapade affärer som uppfyller kriterierna. Befintliga affärer som uppfyller kriterierna uppdateras inte.
14. Klicka på Spara längst upp till höger.
15. För att aktivera prislistan klickar du på Aktivera längst upp till höger.

Tilldelningsregler

Lägg till tilldelningsregler när du konfigurerar din prislista för att automatiskt tilldela prislistor till affärer som uppfyller filterkriterierna. När du konfigurerar tilldelningsregler finns det tre alternativ:

• Inga tilldelningsregler: användarna väljer manuellt en prislista att använda för en affär.
• Tilldelningsregler utan automatisk tilldelning: tilldelningsregler är inställda men affärer tilldelas inte automatiskt utifrån filterkriterierna. Detta är den rekommenderade inställningen när du konfigurerar tilldelningsregler för att testa regeltilldelningar innan du aktiverar dem.
• Tilldelningsregler med automatisk tilldelning: tilldelningsreglerna är konfigurerade och prislistor tilldelas automatiskt till affärer utifrån filterkriterierna.

När du använder tilldelningsregler:

• När en affär matchar exakt en tilldelningsregel tilldelas den prislistan automatiskt.
• Om flera prislistor matchar kan affärsägaren välja vilken av de matchande prislistorna som ska användas.
• Om en affär inte uppfyller några kriterier för automatisk tilldelning tilldelas ingen prislista. Affärsägaren kan manuellt välja en prislista eller välja produkter från produktbiblioteket.

Använda prislistor

När du använder prislistor på affärer kan du endast bläddra bland produkterna i den tilldelade prislistan. Om flera prislistor matchar en affärs egenskaper kan du bläddra bland olika prislistor innan du lägger till produkter från dem som rader i affären.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Affärer. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Affärer.
2. Klicka på namnet på en affär.
3. I höger sidofält, på kortet Radposter, klickar du på + Lägg till.
4. Den tilldelade prislistan visas högst upp. Om affären inte har någon matchande prislista klickar du på Prislista: Ingen för att välja en prislista.
   
   
   
   • Klicka på rullgardinsmenyn Prislista och välj en prislista.
   • Klicka på Ändra prislista.
5. Om en affär matchar flera prislistor klickar du på prislistans namn för att välja en annan prislista.
   
   
   
   • Klicka på rullgardinsmenyn Prislista och välj en prislista.
   • Klicka på Ändra prislista.

6. Lägg till varuposter till affären från prislistan.

Hantera prislistor

Redigera, inaktivera eller ta bort befintliga prislistor.

Redigera prislistor

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Produkter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Produkter.
2. Klicka på Hantera prislistor längst upp till höger.
3. Klicka på en prislista.
4. För att inaktivera prislistan klickar du på Inaktivera längst upp till höger och sedan på Inaktivera i dialogrutan.

Observera: när en prislista är inaktiverad kan den inte användas i befintliga eller nya affärer, men användare med behörigheten Skapa anpassade radposter kan fortfarande skapa anpassade radposter i affärer där prislistan är tilldelad.

5. För att redigera befintlig produktinformation uppdaterar du kolumnerna Enhetspris, Faktureringsfrekvens eller Löptid för varje produkt.
6. För att lägga till produkter klickar du på Lägg till produkter uppe till höger.
7. För att ta bort produkter, håll muspekaren över en produkt och klicka på Ta bort.

Observera: att ta bort en produkt från en prislista raderar inte produkten från produktbiblioteket. Om en produkt som ingår i en prislista raderas tas produkten bort från prislistan. Om den produkten tidigare har lagts till som en radpost i en affär med hjälp av prislistan kommer den att finnas kvar som en radpost i affären.

Ta bort prislistor

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Produkter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Produkter.
2. Klicka på Hantera prislistor uppe till höger.
3. Håll muspekaren över en prislista och klicka på Förhandsgranska.
4. I höger sidofält klickar du på Åtgärder uppe till höger och sedan på Ta bort.
5. Klicka på Ta bort prislista i dialogrutan.

Nästa steg

• Läs mer om hur du skapar och hanterar produkter i produktbiblioteket.

• Läs mer om hur du skapar affärer.

• Läs mer om hur du skapar och skickar offerter.

• Läs mer om hur du använder radposter.