Hintaluetteloiden luominen ja hallinta

Hintaluetteloiden avulla voit hallita tuotteiden ja palveluiden erilaisia hinnoitteluja. Voit esimerkiksi luoda erillisiä hintaluetteloita suosittelu-, kumppani- tai alueellisille hinnoille.

Kun olet luonut hintaluettelon, lisää siihen tuotteita, määritä mukautetut hinnat ja määritä hintaluettelo kauppoihin HubSpot-ominaisuuksiin perustuvien määrittelysääntöjen avulla, jotta oikeat hinnat ovat käytettävissä, kun myyjät lisäävät rivitietoja kauppaan. Tämä auttaa yhdenmukaistamaan hinnoittelua eri tiimien välillä, vähentämään manuaalisia päivityksiä ja yksinkertaistamaan kauppojen hallintaa.

Luo useita hinnastoja ja valitse, mitkä niistä ovat aktiivisia. Muokkaa ja poista hinnastoja hinnastojen hakemistosivulta.

Esimerkkejä hintaluetteloiden käyttötapauksista

• Luo suositteluun tarkoitettu hinnasto, jossa on alennettuja hintoja suositteluasiakkaille.
• Luo kumppanihintaluettelo, jossa on neuvotellut hinnat jälleenmyyjille ja kanavakauppoihin.
• Luo alueellisia hintaluetteloita eri maiden tai alueiden hinnoittelun hallitsemiseksi.

Ennen kuin aloitat

Tutustu vaatimuksiin

• Lisää tuotteet tuotekirjastoon ennen hintaluetteloiden luomista.

• Hintaluettelot käyttävät tuotteita tuotekirjastostasi. Voit määrittää kyseisille tuotteille erilaiset hinnat ja ehdot kussakin hintaluettelossa.

Tutustu rajoituksiin ja huomioitaviin seikkoihin

• Kun työskentelet hinnastojen kanssa:

  • Määritä hintaluettelo kaupalle automaattisesti, kun kauppa vastaa tarkalleen yhtä määrittelysääntöä.
  • Valitse hintakirja kaupan kohdalla manuaalisesti, jos automaattista määrittämistä ei ole käytettävissä tai se ei ole toivottu vaihtoehto.
  • Ohita tuotteen oletushinta hintakirjassa.
• Hintaluetteloita ei voi tuoda, kloonata tai käyttää työnkuluissa tai muissa HubSpot-automaatiotyökaluissa.
• Tarjoukset perivät hintakirjan siihen liitetystä kaupasta. Käyttäjät eivät voi valita hintakirjaa tarjousta luodessaan; heidän on valittava se kaupasta, jotta sitä voidaan käyttää tarjouksessa.
• Hintaluettelot määritetään automaattisesti vain kaupan luomisen yhteydessä . Kun hintaluettelo on määritetty automaattisesti, HubSpot ei suorita automaattista määrittämistä uudelleen, vaikka suodattimessa käytettyjä kaupan tai siihen liittyvän yrityksen ominaisuuksia päivitettäisiin.
• Työnkulun toiminto ”Lisää rivikohtainen erä kauppaan” ei sovella hinnoittelua kaupaan liitetystä hinnastosta. Hinnastoihin perustuva hinnoittelu sovelletaan, kun rivikohtaisia eriä lisätään rivikohtaisten erien muokkaajan avulla.
• Jos käyttäjillä on ”Luo mukautettuja rivikohtaisia tuotteita” -oikeus, he voivat luoda mukautettuja rivikohtaisia tuotteita kauppoihin, joihin on määritetty hintaluettelo.

Huomaa: jos haluat, että käyttäjät käyttävät vain kauppoihin määritettyjä hintaluetteloita, poista kyseisiltä käyttäjiltä ”Luo mukautettuja rivikohtaisia tuotteita ” -oikeus.

Hintaluetteloiden luominen ja määrittäminen

Luo hintaluettelo, lisää tuotteita, määritä hinnoittelu ja aseta määrittelysäännöt.

Luo hintaluetteloita

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Tuotteet. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Tuotteet.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Hallitse hintaluetteloita.
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo hintaluettelo.
4. Oikeassa paneelissa:
   • Kirjoita hintaluettelon nimi.
   • Kirjoita hintaluettelon kuvaus.
   • Napsauta Valuutat- pudotusvalikkoa ja valitse valuutta. Lue, miten tilin valuuttoja lisätään ja muokataan.
   • Napsauta Luo.
5. Napsauta oikeassa yläkulmassa Lisää tuotteita.
6. Valitse oikeanpuoleisessa paneelissa niiden tuotteiden valintaruudut, jotka haluat lisätä hintaluetteloon, ja napsauta sitten Lisää. Lue lisää tuotteiden määrittämisestä tuotekirjastossa.
7. Napsauta kunkin tuotteen Hinta-, Laskutusväli- ja Voimassaoloaika- sarakkeita päivittääksesi niiden arvot.
   
   
   
8. Voit poistaa tuotteen viemällä hiiren tuotteen päälle ja napsauttamalla Poista.
9. Jos haluat, että hinnastot määritetään kaupoille automaattisesti vastaavien suodatusehtojen perusteella, lue lisää määrittämissääntöjen lisäämisestä.
10. Voit aktivoida hintaluettelon kytkemällä oikeassa yläkulmassa olevan Inactive -kytkimen päälle.

Lisää määrittelysäännöt

Lisää määrittelysäännöt hintaluettelon määrittelyn yhteydessä, jotta hintaluettelot määritetään automaattisesti suodatusehtojen mukaisiin kauppoihin. Määrittelysääntöjä määritettäessä on kolme vaihtoehtoa:

• Ei määrittämissääntöjä: käyttäjät valitsevat manuaalisesti kauppaan käytettävän hintaluettelon.
• Määrityssäännöt ilman automaattista määrittämistä: määrityssäännöt on määritetty, mutta kauppoja ei määritetä automaattisesti suodatusehtojen perusteella. Tämä on suositeltava asetus, kun määrität määrityssääntöjä, jotta voit testata sääntöjen määrittämistä ennen niiden aktivointia.
• Määrityssäännöt automaattisella määrityksellä: määrityssäännöt on määritetty, ja hintaluettelot määritetään kauppoihin automaattisesti suodatusehtojen perusteella.

Kun käytät määrittämissääntöjä:

• Kun kauppa vastaa tarkalleen yhtä määrittelysääntöä, kyseinen hinnasto määritetään automaattisesti.
• Jos useat hinnastot vastaavat ehtoja, kaupan omistaja voi valita, mitä hinnastoa käytetään.
• Jos kauppa ei täytä mitään automaattisen määrittämisen kriteerejä, hintaluetteloa ei määritetä. Kaupan omistaja voi valita hintaluettelon manuaalisesti tai valita tuotteita tuotekirjastosta.

Määrityssääntöjen lisääminen:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Tuotteet. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Tuotteet.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Hallitse hintaluetteloita.
3. Napsauta hintalu ettelon nimeä.
4. Vie hiiri tuotetaulukon yläpuolella olevan Määrityssäännöt-kohdan päälle ja napsauta muokkauskuvaketta( edit ). Lue lisää määrityssäännöistä.
   
   
   
5. Napsauta Suodattimet-osiossa + Lisää suodatin.
6. Määritä suodattimet kauppojen ominaisuuksien avulla. Lue lisää suodatuskriteereistä.
7. Tarkista oikeanpuoleisessa paneelissa suodatusehtojen mukaiset kaupat.
8. Kytke Automaattinen määrittäminen -kytkin päälle, jotta hinnasto määritetään automaattisesti kaupoille, jotka täyttävät suodatusehdot. Aktivoinnin jälkeen hinnasto määritetään automaattisesti uusille, ehdot täyttäville kaupoille. Olemassa olevia, ehdot täyttäviä kauppoja ei päivitetä.
9. Napsauta Tallenna oikeassa yläkulmassa.
10. Voit aktivoida hinnaston kytkemällä oikeassa yläkulmassa olevan Inaktiivinen -kytkimen päälle.

Hintaluetteloiden käyttö

Kun käytät hintaluetteloita tarjouksissa, voit selata vain määritetyn hintaluettelon tuotteita. Jos useat hintaluettelot vastaavat tarjouksen ominaisuuksia, voit selata eri hintaluetteloita ennen kuin lisäät niistä tuotteita tarjouksen rivikohtaisiksi tuotteiksi.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Kaupat. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Kaupat.
2. Napsauta kaupan nimeä.
3. Napsauta oikean sivupalkin Rivikohteet -kortissa + Lisää.
4. Määritetty hintaluettelo näkyy yläosassa. Jos kauppaan ei ole määritetty hintaluetteloa, napsauta Hintaluettelo: Ei mitään valitaksesi hintaluettelon.
   
   
   
   • Napsauta Hintaluettelo -pudotusvalikkoa ja valitse hintaluettelo.
   • Napsauta Vaihda hintaluetteloa.
5. Jos kauppa vastaa useita hintaluetteloita, napsauta hintaluettelon nimeä valitaksesi toisen hintaluettelon.
   
   
   
   • Napsauta Hinnasto -pudotusvalikkoa ja valitse hinnasto.
   • Napsauta Vaihda hintaluettelo.

6. Lisää tuotevalikoimastatuotteita kauppaan.

Hallitse hintaluetteloita

Muokkaa, poista käytöstä tai poista olemassa olevia hinnastoja.

Muokkaa hinnastoja

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Tuotteet. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Tuotteet.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa kohtaa Hallinnoi hinnastoja.
3. Napsauta hintaluettelon nimeä.
4. Voit poistaa hinnaston käytöstä kytkemällä oikeassa yläkulmassa olevan Aktiivinen-kytkimen pois päältä ja napsauttamalla sitten valintaikkunassa Poista käytöstä.

Huomaa: kun hintaluettelo on poistettu käytöstä, sitä ei voi käyttää olemassa olevissa tai uusissa kaupoissa, mutta käyttäjät, joilla on Luo mukautettuja rivikohtaisia tietoja -oikeus, voivat edelleen luoda mukautettuja rivikohtaisia tietoja kauppoihin, joihin hintaluettelo on määritetty.

5. Voit muokata olemassa olevia tuotetietoja päivittämällä kunkin tuotteen Yksikköhinta-, Laskutusväli- tai Voimassaoloaika-sarakkeita.
6. Voit lisätä tuotteita napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa Lisää tuotteita -painiketta.
7. Voit poistaa tuotteita viemällä hiiren tuotteen päälle ja napsauttamalla Poista.

Huomaa: tuotteen poistaminen hintakirjasta ei poista tuotetta tuotekirjastosta. Jos hintakirjaan kuuluva tuote poistetaan, se poistetaan hintakirjasta. Jos kyseinen tuote on aiemmin lisätty rivikohteeksi kauppaan, jossa käytetään kyseistä hintakirjaa, se säilyy rivikohteena kaupassa.

Hintaluetteloiden poistaminen

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Tuotteet. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Tuotteet.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Hallitse hinnastoja.
3. Vie hiiri hintaluettelon päälle ja napsauta Esikatselu-kuvaketta.
4. Napsauta oikean sivupalkin oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja sitten Poista.
5. Napsauta valintaikkunassa Poista hinnasto.

Seuraavat vaiheet

• Lue lisää tuotteiden luomisesta ja hallinnasta tuotekirjastossa.

• Lue lisää tarjousten luomisesta.

• Lue lisää tarjousten luomisesta ja lähettämisestä.

• Lue lisää rivikohteiden käytöstä.