BetaKäytä hintakirjoja

Luottamuksellinen. Vain betaosallistujille. Ei saa jakaa julkisesti.

Hintakirjojen avulla voit hallita tuotteiden ja palveluiden erilaista hinnoittelua. voit esimerkiksi luoda erillisiä hintakirjoja suosittelu-, kumppani- tai aluehinnoittelua varten.

Kun olet luonut hintakirjan, lisää tuotteita, määritä mukautettuja hintoja ja määritä hintakirja sopimuksiin HubSpot-ominaisuuksiin perustuvien määrityssääntöjen avulla, jotta asianmukainen hinnoittelu on käytettävissä, kun myyjät lisäävät rivieriä sopimukseen. Tämä auttaa standardoimaan hinnoittelua eri tiimeissä, vähentämään manuaalisia päivityksiä ja yksinkertaistamaan kauppojen hallintaa.

Esimerkkejä hintakirjan käyttötapauksista

• Luo suositteluhintakirja, jossa on alennettu hinnoittelu suositelluille ostajille.
• Luo kumppanihintakirja, jossa on neuvotellut hinnat jälleenmyyjä- ja kanavasopimuksia varten.
• Luo alueellisia hintakirjoja eri maiden tai alueiden erilaisten hinnoittelujen hallitsemiseksi.

Ennen kuin aloitat

Ymmärrä vaatimukset

• Lisää tuotteita tuotekirjastoon ennen hintakirjojen luomista.

• Hintakirjoissa käytetään tuotekirjastosi tuotteita. Voit määrittää näille tuotteille eri hinnoittelun ja ehdot kussakin hintakirjassa.

Ymmärrä rajoitukset ja näkökohdat

• Tässä beta-versiossa:

  • Luo ja käytä hintakirjoja yhdessä valuutassa.
  • Määritä hintakirja automaattisesti kauppaan, kun kauppa vastaa täsmälleen yhtä määrityssääntöä.
  • Valitse hintakirja manuaalisesti kaupalle, kun automaattinen määritys ei ole käytettävissä tai se ei ole haluttu vaihtoehto.
  • Ohita tuotteen oletushinta hintakirjassa.
• Hintakirjoja ei voi tuoda, kloonata tai käyttää työnkuluissa tai muissa HubSpot-automaatiotyökaluissa.
• Tarjoukset perivät hintakirjan siihen liittyvästä kaupasta. Käyttäjät eivät voi valita hintakirjaa tarjousta luodessaan, vaan se on valittava kaupassa, jotta sitä voidaan käyttää tarjouksessa.
• Jos käyttäjillä on Luo mukautettuja rivikohteita -oikeus, he voivat luoda mukautettuja rivikohteita kauppoihin, joille on määritetty hintakirja.

Huomaa: Jos haluat, että käyttäjät käyttävät vain sopimuksiin määritettyjä hintakirjoja, ota Luo mukautettuja rivieriä -oikeus pois käytöstä kyseisiltä käyttäjiltä.

Hintakirjan luominen ja määrittäminen

Luo hintakirja, lisää tuotteita, määritä hinnoittelu ja aseta määrityssäännöt.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Tuotteet.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Hallitse hintakirjoja.
3. Valitse oikeassa yläkulmassa Luo hintakirja.
4. Oikeassa paneelissa:
   • Kirjoita hintakirjan nimi.
   • Kirjoita hintakirjan kuvaus.
   • Napsauta pudotusvalikkoa Valuutat ja valitse valuutta. Lue, miten tilivaluuttoja lisätään ja muokataan.
   • Napsauta Luo.
5. Napsauta oikeassa yläkulmassa Lisää tuotteita.
6. Valitse oikeassa paneelissa niiden tuotteiden vieressä olevat valintaruudut, jotka haluat lisätä hintakirjaan, ja napsauta sitten Lisää. Lisätietoja tuotteiden määrittämisestä tuotekirjastossa.
7. Päivitä kunkin tuotteen yksikköhinta-, laskutusväli- ja termi-sarakkeet napsauttamalla niiden arvot.
   
   
   
8. Jos haluat poistaa tuotteen, siirrä hiiren kursori tuotteen päälle ja valitse Poista.
9. Jos haluat lisätä määrityssääntöjä, siirry tuotetaulukon yläpuolella määrityssääntöjen kohdalle ja napsauta edit muokkauskuvaketta. Lisätietoja määrityssäännöistä.
   
   
   
10. Napsauta Suodattimet-osiossa + Lisää suodatin.
11. Määritä suodattimet käyttäen kaupan ominaisuuksia. Lisätietoja suodatinperusteista.
12. Tarkastele oikeanpuoleisessa paneelissa sopimuksia, jotka vastaavat suodatinperusteita.
13. Kytke Automaattinen määritys -kytkin päälle, jos haluat määrittää hintakirjan automaattisesti suodatuskriteerit täyttäville kaupoille. Aktivoinnin jälkeen hintakirja osoitetaan automaattisesti uusille luoduille kaupoille, jotka vastaavat kriteerejä. Olemassa olevia vastaavia kauppoja ei päivitetä.
14. Napsauta Tallenna oikeassa yläkulmassa.
15. Voit aktivoida hintakirjan valitsemalla Aktivoi oikeassa yläkulmassa.

Määrityssäännöt

Lisää määrityssääntöjä, kun määrität hintakirjaa, jotta hintakirjat voidaan määrittää automaattisesti suodatinkriteerejä vastaaville kaupoille. Määrittäessäsi määrityssääntöjä on kolme vaihtoehtoa:

• Ei määrityssääntöjä: Käyttäjät valitsevat manuaalisesti hintakirjan käytettäväksi kaupassa.
• Määrityssäännöt ilman automaattista kohdentamista: Määrityssäännöt on määritetty, mutta ne eivät kohdista kauppoja automaattisesti suodatuskriteerien perusteella. Tämä on suositeltava asetus, kun määrityssääntöjä määritetään, jotta sääntöjen määrityksiä voidaan testata ennen niiden käyttöönottoa.
• Määrityssäännöt ja automaattinen määritys: Määrityssäännöt on määritetty ja hintakirjat määritetään automaattisesti tarjouksille suodatinperusteiden perusteella.

Kun käytetään määrityssääntöjä:

• Kun kauppa vastaa täsmälleen yhtä määrityssääntöä, kyseinen hintakirja määritetään automaattisesti.
• Jos useampi hintakirja vastaa, kaupan omistaja voi valita, mitä vastaavaa hintakirjaa käytetään.
• Jos kauppa ei vastaa yhtään automaattisen määrityksen kriteeriä, hintakirjaa ei määritetä. Kaupan omistaja voi valita hintakirjan manuaalisesti tai valita tuotteita tuotekirjastosta.

Hintakirjojen käyttäminen

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
2. Napsauta kaupan nimeä.
3. Napsauta oikean sivupalkin Rivikohteet-kortissa + Lisää.
4. Määritetty hintakirja näkyy yläreunassa. Jos kaupalla ei ole sovitettua hintakirjaa, valitse Hintakirja: Ei mitään valitaksesi hintakirjan.
   
   
   
   • Napsauta Hintakirja-pudotusvalikkoa ja valitse hintakirja.
   • Napsauta Muuta hintakirjaa.
5. Jos sopimus vastaa useita hintakirjoja, valitse eri hintakirja napsauttamalla hintakirjan nimeä.
   
   
   
   • Napsauta pudotusvalikkoa Hintakirja ja valitse hintakirja.
   • Napsauta Vaihda hintakirjaa.

6. Lisää rivituotteita kauppaan hintakirjasta.

Hintakirjojen hallinta

Muokkaa, poista käytöstä tai poista olemassa olevia hintakirjoja.

Muokkaa hintakirjoja

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Tuotteet.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Hallitse hintakirjoja.
3. Napsauta hintakirjaa.
4. Voit poistaa hintakirjan käytöstä valitsemalla oikeassa yläkulmassa Deactivate (Poista käytöstä ) ja valitsemalla sitten valintaikkunassa Deactivate (Poista käytöstä ).

Huomaa: Kun hintakirja poistetaan käytöstä, sitä ei voi käyttää olemassa olevissa tai uusissa kaupoissa, mutta käyttäjät, joilla on Luo mukautettuja rivikohteita -oikeus, voivat silti luoda mukautettuja rivikohteita kaupoissa, joille hintakirja on määritetty.

5. Jos haluat muokata olemassa olevia tuotetietoja, päivitä kunkin tuotteen Yksikköhinta-, Laskutusväli- tai Määräaika-sarakkeet.
6. Voit lisätä tuotteita valitsemalla oikeassa yläkulmassa Lisää tuotteita.
7. Jos haluat poistaa tuotteita, siirrä hiiren kursori tuotteen päälle ja valitse Poista.

Huomaa: tuotteen poistaminen hintakirjasta ei poista tuotetta tuotekirjastosta. Jos hintakirjaan kuuluva tuote poistetaan, tuote poistetaan hintakirjasta. Jos kyseinen tuote on aiemmin lisätty hintakirjaa käyttävään kauppaan rivikohdaksi, se säilyy kauppaan rivikohdaksi.

Hintakirjojen poistaminen

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Tuotteet.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Hallitse hintakirjoja.
3. Vie hiiren kurssi hintakirjan päälle ja valitse Esikatselu.
4. Valitse oikeassa sivupalkissa oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Poista.
5. Valitse valintaikkunassa Poista hintakirja.

Seuraavat vaiheet

• Lue lisää tuotteiden luomisesta ja hallinnasta tuotekirjastossa.

• Lisätietoja tarjousten luomisesta.

• Lisätietoja tarjousten luomisesta ja lähettämisestä.

• Lue lisää rivikohtien käytöstä.