BetaHintaluetteloiden luominen ja käyttö

Hintaluetteloiden avulla voit hallita tuotteiden ja palveluiden erilaisia hinnoitteluja. Voit esimerkiksi luoda erillisiä hintaluetteloita suosittelu-, kumppani- tai alueellisille hinnoille.

Kun olet luonut hintaluettelon, lisää siihen tuotteita, määritä mukautetut hinnat ja määritä hintaluettelo kauppoihin HubSpot-ominaisuuksiin perustuvien määrittelysääntöjen avulla, jotta oikeat hinnat ovat käytettävissä, kun myyjät lisäävät rivitietoja kauppaan. Tämä auttaa yhdenmukaistamaan hinnoittelua eri tiimien välillä, vähentämään manuaalisia päivityksiä ja yksinkertaistamaan kauppojen hallintaa.

Esimerkkejä hintaluetteloiden käyttötapauksista

• Luo suositteluun tarkoitettu hintaluettelo, jossa on alennettuja hintoja suositteluasiakkaille.
• Luo kumppanihinnasto, jossa on neuvotellut hinnat jälleenmyyjille ja kanavakauppoihin.
• Luo alueellisia hintaluetteloita eri maiden tai alueiden hinnoittelun hallitsemiseksi.

Ennen kuin aloitat

Tutustu vaatimuksiin

• Lisää tuotteet tuotekirjastoon ennen hintaluetteloiden luomista.

• Hintaluettelot käyttävät tuotteita tuotekirjastostasi. Voit määrittää kyseisille tuotteille erilaiset hinnat ja ehdot kussakin hintaluettelossa.

Tutustu rajoituksiin ja huomioitaviin seikkoihin

• Kun työskentelet hinnastojen kanssa:

  • Hintaluettelo määritetään kaupan kohteelle automaattisesti, kun kauppa vastaa tarkalleen yhtä määrittelysääntöä.
  • Valitse hintakirja kaupalle manuaalisesti, jos automaattista määrittämistä ei ole käytettävissä tai se ei ole toivottu vaihtoehto.
  • Ohita tuotteen oletushinta hintakirjassa.
• Hintaluetteloita ei voi tuoda, kloonata tai käyttää työnkuluissa tai muissa HubSpot-automaatiotyökaluissa.
• Tarjoukset perivät hintakirjan siihen liittyvästä kaupasta. Käyttäjät eivät voi valita hintakirjaa tarjousta luodessaan; heidän on valittava se kaupasta, jotta sitä voidaan käyttää tarjouksessa.
• Hintaluettelot määritetään automaattisesti vain kaupan luomisen yhteydessä . Kun hintaluettelo on määritetty automaattisesti, HubSpot ei suorita automaattista määrittämistä uudelleen, vaikka suodattimessa käytettyjä kaupan tai siihen liittyvän yrityksen ominaisuuksia päivitettäisiin.
• Työnkulun toiminto ”Lisää rivikohtainen erä kauppaan” ei sovella hinnoittelua kauppaan liitetystä hinnastosta. Hinnastoon perustuva hinnoittelu sovelletaan, kun rivikohtaisia eriä lisätään rivikohtaisten erien muokkausnäkymän avulla.
• Jos käyttäjillä on ”Luo mukautettuja rivikohtaisia tuotteita” -oikeus, he voivat luoda mukautettuja rivikohtaisia tuotteita kauppoihin, joihin on määritetty hintaluettelo.

Huomaa: jos haluat, että käyttäjät käyttävät vain kauppoihin määritettyjä hintaluetteloita, poista kyseisiltä käyttäjiltä ”Luo mukautettuja rivikohtaisia tuotteita ” -oikeus.

Hintaluettelon luominen ja määrittäminen

Luo hintaluettelo, lisää tuotteita, määritä hinnoittelu ja aseta määrittämissäännöt.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Tuotteet. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Tuotteet.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Hallitse hintaluetteloita.
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo hintaluettelo.
4. Oikeassa paneelissa:
   • Kirjoita hintaluettelon nimi.
   • Kirjoita hintaluettelon kuvaus.
   • Napsauta Valuutat- pudotusvalikkoa ja valitse valuutta. Lue, miten tilin valuuttoja lisätään ja muokataan.
   • Napsauta Luo.
5. Napsauta oikeassa yläkulmassa Lisää tuotteita.
6. Valitse oikeanpuoleisessa paneelissa niiden tuotteiden valintaruudut, jotka haluat lisätä hintaluetteloon, ja napsauta sitten Lisää. Lue lisää tuotteiden määrittämisestä tuotekirjastossa.
7. Päivitä kunkin tuotteen arvot napsauttamalla yksikköhinta-, laskutusväli- ja voimassaoloaika- sarakkeita.
   
   
   
8. Voit poistaa tuotteen viemällä hiiren tuotteen päälle ja napsauttamalla Poista.
9. Voit lisätä kohdistussääntöjä siirtämällä hiiren kohdistussääntöjen päälle tuotetaulukon yläpuolella ja napsauttamalla muokkauskuvaketta( edit ). Lue lisää kohdistussäännöistä.
   
   
   
10. Napsauta Suodattimet-osiossa + Lisää suodatin.
11. Määritä suodattimet sopimuksen ominaisuuksien avulla. Lue lisää suodatuskriteereistä.
12. Tarkista oikeanpuoleisessa paneelissa suodatinperusteisiin sopivat kaupat.
13. Kytke Automaattinen osoitus -kytkin päälle, jotta hinnasto osoitetaan automaattisesti suodatusehtojen mukaisille kaupoille. Aktivoinnin jälkeen hinnasto osoitetaan automaattisesti uusille, ehtojen mukaisille kaupoille. Olemassa olevia, ehtojen mukaisia kauppoja ei päivitetä.
14. Napsauta Tallenna oikeassa yläkulmassa.
15. Aktivoi hinnasto napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa Aktivoi-painiketta.

Määrityssäännöt

Lisää määrittelysäännöt hintaluettelon määrittelyn yhteydessä, jotta hintaluettelo määritetään automaattisesti suodatusehtojen mukaisille kaupoille. Määrittelysääntöjä määritettäessä on kolme vaihtoehtoa:

• Ei määrittämissääntöjä: käyttäjät valitsevat manuaalisesti sopimuksessa käytettävän hintakirjan.
• Määrityssäännöt ilman automaattista määritystä: määrityssäännöt on määritetty, mutta kauppoja ei määritetä automaattisesti suodatusehtojen perusteella. Tämä on suositeltava asetus, kun määrität määrityssääntöjä, jotta voit testata sääntöjen määrityksiä ennen niiden ottamista käyttöön.
• Määrityssäännöt automaattisella määrityksellä: määrityssäännöt on määritetty, ja hintaluettelot määritetään kauppoihin automaattisesti suodatusehtojen perusteella.

Kun käytät määrittämissääntöjä:

• Kun kauppa vastaa tarkalleen yhtä määrittelysääntöä, kyseinen hinnasto määritetään automaattisesti.
• Jos useat hintaluettelot vastaavat ehtoja, kaupan omistaja voi valita, mitä hintaluetteloa käytetään.
• Jos kauppa ei täytä mitään automaattisen määrittämisen kriteerejä, hintaluetteloa ei määritetä. Kaupan omistaja voi valita hintaluettelon manuaalisesti tai valita tuotteita tuotekirjastosta.

Hintaluetteloiden käyttö

Kun käytät hintaluetteloita kaupoissa, voit selata vain määritetyn hintaluettelon tuotteita. Jos useat hintaluettelot vastaavat kaupan ominaisuuksia, voit selata eri hintaluetteloita ennen kuin lisäät niistä tuotteita kaupan rivikohtaisiksi tuotteiksi.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Kaupat. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Kaupat.
2. Napsauta kaupan nimeä.
3. Napsauta oikean sivupalkin Rivikohteet -kortissa + Lisää.
4. Määritetty hintaluettelo näkyy yläosassa. Jos kauppaan ei ole määritetty hintaluetteloa, napsauta Hintaluettelo: Ei mitään valitaksesi hintaluettelon.
   
   
   
   • Napsauta Hintaluettelo -pudotusvalikkoa ja valitse hintaluettelo.
   • Napsauta Vaihda hintaluetteloa.
5. Jos kauppa vastaa useita hintaluetteloita, napsauta hintaluettelon nimeä valitaksesi toisen hintaluettelon.
   
   
   
   • Napsauta Hinnasto -pudotusvalikkoa ja valitse hinnasto.
   • Napsauta Vaihda hintaluettelo.

6. Lisää tuotevalikoimastatuotteita kauppaan.

Hallitse hintaluetteloita

Muokkaa, poista käytöstä tai poista olemassa olevia hinnastoja.

Muokkaa hintaluetteloita

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Tuotteet. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Tuotteet.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Hallinnoi hinnastoja.
3. Napsauta hintaluetteloa.
4. Voit poistaa hinnaston käytöstä napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa Poista käytöstä -painiketta ja sitten valintaikkunassa olevaa Poista käytöstä -painiketta.

Huomaa: kun hintaluettelo on poistettu käytöstä, sitä ei voi käyttää olemassa olevissa tai uusissa kaupoissa, mutta käyttäjät, joilla on Luo mukautettuja rivikohtaisia tietoja -oikeus, voivat edelleen luoda mukautettuja rivikohtaisia tietoja kauppoihin, joihin hintaluettelo on määritetty.

5. Voit muokata olemassa olevia tuotetietoja päivittämällä kunkin tuotteen Yksikköhinta-, Laskutusväli- tai Voimassaoloaika-sarakkeita.
6. Voit lisätä tuotteita napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa Lisää tuotteita -painiketta.
7. Voit poistaa tuotteita viemällä hiiren tuotteen päälle ja napsauttamalla Poista.

Huomaa: tuotteen poistaminen hintaluettelosta ei poista tuotetta tuotekirjastosta. Jos hintaluetteloon kuuluva tuote poistetaan, se poistetaan hintaluettelosta. Jos kyseinen tuote on aiemmin lisätty rivikohteeksi kauppaan, jossa käytetään kyseistä hintaluetteloa, se säilyy rivikohteena kaupassa.

Hintaluetteloiden poistaminen

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Tuotteet. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Tuotteet.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Hallitse hintaluetteloita.
3. Vie hiiri hintaluettelon päälle ja napsauta Esikatselu.
4. Napsauta oikean sivupalkin oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja sitten Poista.
5. Napsauta valintaikkunassa Poista hinnasto.

Seuraavat vaiheet

• Lue lisää tuotteiden luomisesta ja hallinnasta tuotekirjastossa.

• Lue lisää tarjousten luomisesta.

• Lue lisää tarjousten luomisesta ja lähettämisestä.

• Lue lisää rivikohtaisten tietojen käytöstä.