I betaBruk prisbøker

Konfidensiell. Kun for betadeltakere. Skal ikke deles offentlig.

Bruk prisbøker til å administrere ulike priser for produkter og tjenester, for eksempel kan du opprette separate prisbøker for henvisningspriser, partnerpriser eller regionale priser.

Når du har opprettet en prisbok, kan du legge til produkter, angi egendefinerte priser og tilordne prisboken til avtaler ved hjelp av tilordningsregler basert på HubSpot-egenskaper, slik at riktig pris er tilgjengelig når selgere legger til varelinjer i en avtale. Dette bidrar til å standardisere priser på tvers av team, redusere manuelle oppdateringer og forenkle avtalehåndteringen.

Eksempler på bruk av prisbok

• Opprett en prisbok for henvisninger med rabatterte priser for henviste kjøpere.
• Opprett en partnerprisbok med forhandlede priser for forhandler- og kanalavtaler.
• Opprett regionale prisbøker for å administrere ulike priser på tvers av land eller territorier.

Før du kommer i gang

Forstå kravene

• Legg til produkter i produktbiblioteket før du oppretter prisbøker.

• Prisbøker bruker produkter fra produktbiblioteket ditt. Du kan konfigurere ulike priser og vilkår for disse produktene i hver prisbok.

Forstå begrensninger og hensyn

• I denne betaversjonen:

  • Opprett og bruk prisbøker i én enkelt valuta.
  • Tilordne en prisbok automatisk til en avtale når avtalen samsvarer med nøyaktig én tilordningsregel.
  • Velg en prisbok manuelt på en avtale når en automatisk tildeling ikke er tilgjengelig eller ikke er det ønskede alternativet.
  • Overstyre et produkts standardpris i en prisbok.
• Prisbøker kan ikke importeres, klones eller brukes i arbeidsflyter eller andre automatiseringsverktøy i HubSpot.
• Tilbud arver prisboken fra den tilknyttede avtalen. Brukere kan ikke velge en prisbok når de oppretter et tilbud; de må velge den i avtalen for at den skal kunne brukes i tilbudet.
• Hvis brukerne har tillatelsen Opprett egendefinerte varelinjer, kan de opprette egendefinerte varelinjer på avtaler med en tilordnet prisbok.

Merk: Hvis du vil at brukerne bare skal bruke prisbøkene som er konfigurert på avtaler, må du slå av tillatelsen Opprett egendefinerte varelinjer for disse brukerne.

Opprett og konfigurer en prisbok

Opprett en prisbok, legg til produkter, konfigurer priser og angi tildelingsregler.

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Produkter.
2. Klikk på Administrer prisbøker øverst til høyre.
3. Klikk på Opprett prisbok øverst til høyre.
4. I panelet til høyre:
   • Skriv inn navnet på prisboken.
   • Skriv inn en beskrivelse av prisboken.
   • Klikk på rullegardinmenyen Valutaer, og velg en valuta. Lær hvordan du legger til og redigerer kontovalutaer.
   • Klikk på Opprett.
5. Klikk på Legg til produkter øverst til høyre.
6. I høyre panel merker du av i avmerkingsboksene ved siden av produktene du vil legge til i prisboken, og klikker deretter på Legg til. Finn ut mer om hvordan du konfigurerer produkter i produktbiblioteket.
7. Klikk på kolonnene for enhetspris, faktureringsfrekvens og løpetid for hvert produkt for å oppdatere verdiene.
   
   
   
8. Hvis du vil fjerne et produkt, holder du musepekeren over produktet og klikker på Fjern.
9. Hvis du vil legge til tildelingsregler, holder du musepekeren over Tildelingsregler over produkttabellen og klikker på redigeringsikonet edit. Finn ut mer om tildelingsregler.
   
   
   
10. Klikk på + Legg til filter i delen Filtre.
11. Konfigurer filtre ved hjelp av avtaleegenskaper. Finn ut mer om filterkriterier.
12. I høyre panel går du gjennom avtalene som samsvarer med filterkriteriene.
13. Slå på bryteren Automatisk tildeling for å tilordne prisboken automatisk til avtaler som samsvarer med filterkriteriene. Etter aktivering tilordnes prisboken automatisk til nyopprettede avtaler som samsvarer med kriteriene. Eksisterende avtaler som samsvarer med kriteriene, oppdateres ikke.
14. Klikk på Lagre øverst til høyre.
15. Klikk på Aktiver øverst til høyre for å aktivere prisboken.

Tilordningsregler

Legg til tildelingsregler når du konfigurerer prisboken for å automatisk tildele prisbøker til avtaler som samsvarer med filterkriteriene. Når du konfigurerer tildelingsregler, finnes det tre alternativer:

• Ingen tildelingsregler: Brukerne velger manuelt en prisbok som skal brukes på en avtale.
• Tildelingsregleruten automatisk tildeling: Tildelingsregler er angitt, men tildeler ikke automatisk avtaler basert på filterkriteriene. Dette er den anbefalte innstillingen når du konfigurerer tildelingsregler for å teste regeltildelinger før du slår dem på.
• Tildelingsreglermed automatisk tildeling: Tildelingsregler er konfigurert, og prisbøker tilordnes automatisk til avtaler basert på filterkriteriene.

Når du bruker tildelingsregler:

• Når en avtale samsvarer med nøyaktig én tildelingsregel, tilordnes denne prisboken automatisk.
• Hvis flere prisbøker samsvarer, kan avtaleeieren velge hvilken matchende prisbok som skal brukes.
• Hvis en avtale ikke samsvarer med noen av de automatiske tildelingskriteriene, blir det ikke tildelt noen prisbok. Avtaleeieren kan velge en prisbok manuelt eller velge produkter fra produktbiblioteket.

Bruk prisbøker

1. Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på navnet på en avtale.
3. Klikk på + Legg til i høyre sidefelt på kortet Varelinjer.
4. Den tilordnede prisboken vises øverst. Hvis avtalen ikke har en matchende prisbok, klikker du på Prisbok: Ingen for å velge en prisbok.
   
   
   
   • Klikk på rullegardinmenyen Prisbok, og velg en prisbok.
   • Klikk på Endre prisbok.
5. Hvis en avtale samsvarer med flere prisbøker, klikker du på navnet på prisboken for å velge en annen prisbok.
   
   
   
   • Klikk på nedtrekksmenyen Prisbok, og velg en prisbok.
   • Klikk på Endre prisbok.

6. Legg til varelinjer iavtalen fra prisboken.

Administrere prisbøker

Rediger, deaktiver eller slett eksisterende prisbøker.

Rediger prisbøker

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Produkter.
2. Klikk på Administrer prisbøker øverst til høyre.
3. Klikk på en prisbok.
4. Hvis du vil deaktivere prisboken, klikker du på Deaktiver øverst til høyre og deretter på Deaktiver i dialogboksen.

Merk: Når en prisbok er deaktivert, kan den ikke brukes i eksisterende eller nye avtaler, men brukere med rettigheten Opprett egendefinerte varelinjer kan fortsatt opprette egendefinerte varelinjer på avtaler med prisboken tilordnet.

5. Hvis du vil redigere eksisterende produktinformasjon, oppdaterer du kolonnene Enhetspris, Faktureringsfrekvens eller Varighet for hvert produkt.
6. Klikk på Legg til produkter øverst til høyre for å legge til produkter.
7. Hvis du vil fjerne produkter, holder du musepekeren over et produkt og klikker på Fjern.

Merk: Hvis du fjerner et produkt fra en prisbok, slettes ikke produktet fra produktbiblioteket. Hvis et produkt som er en del av en prisbok, slettes, fjernes produktet fra prisboken. Hvis produktet tidligere er lagt til som en varelinje i en avtale som bruker prisboken, vil det fortsatt være en varelinje i avtalen.

Slett prisbøker

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Produkter.
2. Klikk på Administrer prisbøker øverst til høyre.
3. Hold musepekeren over en prisbok, og klikk på Forhåndsvis.
4. Klikk på Handlinger øverst til høyre i høyre sidefelt, og klikk deretter på Slett.
5. Klikk på Slett prisbok i dialogboksen.

Neste trinn

• Finn ut mer om hvordan du oppretter og administrerer produkter i produktbiblioteket.

• Lær mer om hvordan du oppretter avtaler.

• Lær mer om hvordan du oppretter og sender tilbud.

• Lær mer om hvordan du bruker varelinjer.