I betaOpprette og bruke prislister

Bruk prislister til å administrere ulike priser for produkter og tjenester. Du kan for eksempel opprette separate prislister for henvisningspriser, partnerpriser eller regionale priser.

Etter at du har opprettet en prisliste, kan du legge til produkter, angi tilpassede priser og tilordne prislisten til avtaler ved hjelp av tilordningsregler basert på HubSpot-egenskaper, slik at riktig pris er tilgjengelig når selgere legger til varelinjer i en avtale. Dette bidrar til å standardisere prisingen på tvers av team, redusere manuelle oppdateringer og forenkle avtalehåndteringen.

Eksempler på bruksområder for prislister

• Opprett en henvisningsprisliste med rabatterte priser for henviste kjøpere.
• Opprett en partnerprisliste med forhandlede priser for forhandler- og kanalavtaler.
• Opprett regionale prislister for å administrere ulike priser på tvers av land eller territorier.

Før du setter i gang

Forstå kravene

• Legg til produkter i produktbiblioteket ditt før du oppretter prislister.

• Prislister bruker produkter fra produktbiblioteket ditt. Du kan konfigurere ulike priser og vilkår for disse produktene i hver prisliste.

Forstå begrensninger og hensyn

• Når du arbeider med prislister:

  • Tilordne automatisk en prisliste til en avtale når avtalen samsvarer nøyaktig med én tilordningsregel.
  • Velg en prisliste manuelt for en avtale når automatisk tildeling ikke er tilgjengelig eller ikke er det ønskede alternativet.
  • Overstyr et produkts standardpris i en prisliste.
• Prislister kan ikke importeres, klones eller brukes i arbeidsflyter eller andre automatiseringsverktøy fra HubSpot.
• Tilbud arver prislisten fra den tilknyttede avtalen. Brukere kan ikke velge en prisliste når de oppretter et tilbud; de må velge den i avtalen slik at den kan brukes i tilbudet.
• Prislister tilordnes automatisk bare når en avtale opprettes. Etter at en prisliste er tilordnet automatisk, vil HubSpot ikke utføre automatisk tilordning på nytt hvis avtalen eller de tilknyttede selskapsegenskapene som brukes i filteret, oppdateres.
• Arbeidsflyt-handlingen «Legg til linjepost i avtale » bruker ikke priser fra prislisten knyttet til avtalen. Priser basert på prislister gjelder når du legger til linjeposter ved hjelp av linjepostredigereren.
• Hvis brukere har tillatelsen «Opprett egendefinerte linjeposter», kan de opprette egendefinerte linjeposter på avtaler med en tilordnet prisliste.

Merk: Hvis du vil at brukerne kun skal bruke prislistene som er konfigurert på avtalene,må du deaktivere tillatelsen «Opprett egendefinerte linjeposter» for disse brukerne.

Opprett og konfigurer en prisliste

Opprett en prisliste, legg til produkter, konfigurer priser og angi tildelingsregler.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Produkter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Produkter.
2. Klikk på «Administrer prislister» øverst til høyre.
3. Klikk på Opprett prisliste øverst til høyre.
4. I panelet til høyre:
   • Skriv inn navnet på prislisten.
   • Skriv inn beskrivelsen av prislisten.
   • Klikk på rullegardinmenyen «Valutaer» og velg en valuta. Lær hvordan du legger til og redigerer kontovalutaer.
   • Klikk på Opprett.
5. Klikk på «Legg til produkter» øverst til høyre.
6. I panelet til høyre merker du av i boksene ved siden av produktene du vil legge til i prislisten, og klikker deretter på Legg til. Les mer om hvordan du konfigurerer produkter i produktbiblioteket.
7. Klikk på kolonnene for enhetspris, faktureringsfrekvens og løpetid for hvert produkt for å oppdatere verdiene.
   
   
   
8. For å fjerne et produkt, hold musepekeren over produktet og klikk på Fjern.
9. For å legge til tildelingsregler, hold musepekeren over «Tildelingsregler » over produkttabellen og klikk på redigeringsikonet « edit ». Les mer om tildelingsregler.
   
   
   
10. I delen «Filtre » klikker du på «+ Legg til filter».
11. Konfigurer filtre ved hjelp av avtaleegenskaper. Les mer om filterkriterier.
12. I panelet til høyre kan du se gjennom avtalene som oppfyller filterkriteriene.
13. Slå på bryteren «Automatisk tildelt» for å automatisk tildele prislisten til avtaler som oppfyller filterkriteriene. Etter aktivering blir prislisten automatisk tildelt til nyopprettede avtaler som oppfyller kriteriene. Eksisterende avtaler som oppfyller kriteriene, oppdateres ikke.
14. Klikk på «Lagre » øverst til høyre.
15. For å aktivere prislisten klikker du på «Aktiver» øverst til høyre.

Tildelingsregler

Legg til tildelingsregler når du konfigurerer prislisten for å tildele prislister automatisk til avtaler som oppfyller filterkriteriene. Når du konfigurerer tildelingsregler, har du tre alternativer:

• Ingen tildelingsregler: brukerne velger manuelt en prisliste som skal brukes på en avtale.
• Tildelingsregler uten automatisk tildeling: Tildelingsregler er angitt, men avtaler tildeles ikke automatisk basert på filterkriteriene. Dette er den anbefalte innstillingen når du konfigurerer tildelingsregler for å teste regeltildelinger før du aktiverer dem.
• Tildelingsregler med automatisk tildeling: Tildelingsreglene er konfigurert, og prislister tildeles automatisk til avtaler basert på filterkriteriene.

Når du bruker tildelingsregler:

• Når en avtale samsvarer nøyaktig med én tildelingsregel, blir den prislisten automatisk tildelt.
• Hvis flere prislister samsvarer, kan avtaleeieren velge hvilken av de samsvarende prislistene som skal brukes.
• Hvis en avtale ikke oppfyller noen kriterier for automatisk tildeling, blir det ikke tildelt noen prisliste. Avtaleeieren kan manuelt velge en prisliste eller velge produkter fra produktbiblioteket.

Bruk prislister

Når du bruker prislister på avtaler, kan du bare bla gjennom produkter i den tildelte prislisten. Hvis flere prislister samsvarer med egenskapene til en avtale, kan du bla gjennom ulike prislister før du legger til produkter fra dem som linjeposter i avtalen.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Avtaler. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Avtaler.
2. Klikk på navnet på en avtale.
3. I høyre sidefelt, på kortet «Linjeposter», klikker du på + Legg til.
4. Den tilordnede prislisten vises øverst. Hvis avtalen ikke har en prisliste som samsvarer, klikker du på Prisliste: Ingen for å velge en prisliste.
   
   
   
   • Klikk på rullegardinmenyen Prisliste og velg en prisliste.
   • Klikk på «Endre prisliste».
5. Hvis en avtale samsvarer med flere prislister, klikker du på navnet på prislisten for å velge en annen prisliste.
   
   
   
   • Klikk på rullegardinmenyen «Prisliste» og velg en prisliste.
   • Klikk på «Endre prisliste».

6. Legg til varelinjer i avtalen fra prislisten.

Administrer prislister

Rediger, deaktiver eller slett eksisterende prislister.

Rediger prislister

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Produkter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Produkter.
2. Klikk på Administrer prislister øverst til høyre.
3. Klikk på en prisliste.
4. For å deaktivere prislisten klikker du på «Deaktiver» øverst til høyre og deretter på «Deaktiver» i dialogboksen.

Merk: Når en prisliste er deaktivert, kan den ikke brukes i eksisterende eller nye avtaler, men brukere med tillatelsen Opprett tilpassede linjeposter kan fortsatt opprette tilpassede linjeposter i avtaler der prislisten er tilordnet.

5. For å redigere eksisterende produktinformasjon, oppdater kolonnene «Enhetspris», «Faktureringsfrekvens» eller «Løpetid» for hvert produkt.
6. For å legge til produkter, klikk på «Legg til produkter » øverst til høyre.
7. For å fjerne produkter, hold musepekeren over et produkt og klikk på Fjern.

Merk: Å fjerne et produkt fra en prisliste sletter ikke produktet fra produktbiblioteket. Hvis et produkt som inngår i en prisliste slettes, fjernes produktet fra prislisten. Hvis det produktet tidligere ble lagt til som en linjepost i en avtale ved hjelp av prislisten, vil det forbli som en linjepost i avtalen.

Slett prislister

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Produkter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Produkter.
2. Klikk på «Administrer prislister» øverst til høyre.
3. Hold musepekeren over en prisliste og klikk på Forhåndsvisning.
4. I høyre sidefelt klikker du på Handlinger øverst til høyre, og deretter klikker du på Slett.
5. Klikk på «Slett prisliste» i dialogboksen.

Neste trinn

• Lær mer om hvordan du oppretter og administrerer produkter i produktbiblioteket.

• Lær mer om hvordan du oppretter tilbud.

• Les mer om hvordan du oppretter og sender tilbud.

• Les mer om bruk av linjeposter.