测试版创建和使用价格表

使用价格表来管理产品和服务的不同定价。例如，您可以为推荐价、合作伙伴价或区域价分别创建独立的价格表。

创建价格表后，请添加产品、设置自定义价格，并根据 HubSpot 属性通过分配规则将价格表分配给交易，以便销售人员在向交易添加明细行时能够使用相应的定价。这有助于在团队间统一定价、减少手动更新并简化交易管理。

价格表使用示例

• 创建一个推荐价格表，为被推荐的买家提供折扣价格。
• 创建合作伙伴价格表，为经销商和渠道交易提供协商后的费率。
• 创建区域价格表，以管理不同国家或地区之间的差异化定价。

开始之前

了解需求

• 在创建价格表之前，请先将产品添加到产品库中。

• 价格表使用产品库中的产品。您可以在每个价格表中为这些产品配置不同的定价和条款。

了解限制和注意事项

• 使用价格表时：

  • 当交易完全符合一条分配规则时，系统会自动将价格表分配给该交易。
  • 当无法自动分配或自动分配结果不符合预期时，请在交易中手动选择价格表。
  • 在价格表中覆盖产品的默认价格。
• 价格表无法导入、克隆，也无法在工作流或其他 HubSpot 自动化工具中使用。
• 报价单会继承关联交易中的价格表。用户在创建报价单时无法选择价格表；必须先在交易中选择价格表，该价格表才能在报价单中使用。
• 价格表仅在创建交易时自动分配。价格表自动分配后，即使过滤器中使用的交易或关联公司属性发生更新，HubSpot 也不会再次执行自动分配。
• “将明细项添加到交易 ”工作流操作不会应用交易关联价格表中的定价。当使用明细项编辑器添加明细项时，才会应用基于价格表的定价。
• 如果用户拥有“创建自定义行项目”权限，则可以在已分配价格表的交易中创建自定义行项目。

请注意：若希望用户仅使用交易中配置的价目表，请为这些用户关闭“创建自定义行项目”权限。

创建并配置价格表

创建价格表、添加产品、配置定价并设置分配规则。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到CRM > 产品。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到CRM > 产品。
2. 在右上角，点击“管理价格表”。
3. 在右上角，点击“创建价格表”。
4. 在右侧面板中：
   • 输入价格表的名称。
   • 输入价格表的描述。
   • 点击“货币”下拉菜单并选择一种货币。了解如何添加和编辑账户货币。
   • 点击“创建”。
5. 在右上角，点击“添加产品”。
6. 在右侧面板中，勾选要添加到价格表的产品旁边的复选框，然后点击“添加”。了解有关在产品库中配置产品的更多信息。
7. 点击每个产品的“单价”、“计费频率”和“期限”列以更新其值。
   
   
   
8. 要删除产品，请将鼠标悬停在该产品上，然后点击“删除”。
9. 要添加分配规则，请在产品表格上方将鼠标悬停在“分配规则”上，然后点击edit 编辑图标。了解有关分配规则的更多信息。
   
   
   
10. 在“筛选器”部分，点击“+ 添加筛选器”。
11. 使用交易属性配置筛选条件。了解有关筛选条件的更多信息。
12. 在右侧面板中，查看符合筛选条件的交易。
13. 打开“自动分配”开关，即可将价格表自动分配给符合筛选条件的商机。启用后，价格表将自动分配给符合条件的新建商机。现有的符合条件商机不会被更新。
14. 点击右上角的“保存”。
15. 要激活价格表，请点击右上角的“激活”。

分配规则

在配置价格表时添加分配规则，可将价格表自动分配给符合筛选条件的交易。配置分配规则时，有三种选项：

• 无分配规则：用户需手动为交易选择要使用的价格表。
• 不带自动分配的分配规则：已设置分配规则，但不会根据筛选条件自动将价格表分配给交易。在配置分配规则时，建议采用此设置，以便在启用规则前测试规则分配情况。
• 带自动分配的分配规则：配置分配规则后，系统会根据筛选条件自动将价格表分配给交易。

使用分配规则时：

• 当一笔交易完全匹配一条分配规则时，该价格表将自动分配。
• 如果有多个价格表匹配，交易负责人可以选择使用哪个匹配的价格表。
• 如果交易不匹配任何自动分配条件，则不会分配价格表。交易所有者可以手动选择价格表，或从产品库中选择产品。

使用价格表

在交易中使用价格表时，您只能浏览已分配价格表中的产品。如果多个价格表符合某笔交易的属性，您可以在将其中产品作为行项目添加到交易之前，浏览不同的价格表。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 交易。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 交易。
2. 点击交易名称。
3. 在右侧边栏的“明细行”卡片上，点击“+ 添加”。
4. 顶部会显示已分配的价目表。如果该交易没有匹配的价目表，请点击“价目表：无”以选择一个价目表。
   
   
   
   • 点击“价格表”下拉菜单并选择一个价格表。
   • 点击“更改价格表”。
5. 如果某笔交易匹配多个价格表，请点击价格表名称以选择其他价格表。
   
   
   
   • 点击“价格表”下拉菜单，然后选择一个价格表。
   • 点击“更改价格表”。

6. 从价格表中向交易添加明细项。

管理价格表

编辑、停用或删除现有价格表。

编辑价格表

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到CRM > 产品。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到CRM > 产品。
2. 在右上角，点击“管理价格表”。
3. 点击一个价格表。
4. 要停用价格表，请点击右上角的“停用”，然后在对话框中再次点击“停用”。

请注意：价格表停用后，无法在现有或新交易中使用，但拥有“创建自定义行项目”权限的用户仍可在已分配该价格表的交易中创建自定义行项目。

5. 要编辑现有产品信息，请更新每种产品的“单价”、“计费频率”或“期限”列。
6. 要添加产品，请点击右上角的“添加产品”。
7. 要删除产品，请将鼠标悬停在产品上，然后点击“删除”。

请注意：从价格表中移除产品不会从产品库中删除该产品。如果价格表中包含的产品被删除，该产品将从价格表中移除。如果该产品此前曾作为行项目添加到使用该价格表的交易中，它将作为行项目保留在交易中。

删除价格表

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到CRM > 产品。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到CRM > 产品。
2. 在右上角，点击“管理价格表”。
3. 将鼠标悬停在价格表上，然后点击“预览”。
4. 在右侧边栏的右上角，点击“操作”，然后点击“删除”。
5. 在对话框中点击“删除价格表”。

后续步骤

• 了解有关在产品库中创建和管理产品的更多信息。

• 了解有关创建交易的更多信息。

• 了解有关创建和发送报价的更多信息。

• 了解有关使用明细项的更多信息。