BêtaUtiliser les catalogues de prix

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Utilisez les catalogues de prix pour gérer les différents tarifs des produits et des services. Par exemple, vous pouvez créer des catalogues de prix distincts pour les renvois, les partenaires ou les prix régionaux.

Après avoir créé un catalogue de prix, ajoutez des produits, définissez des prix personnalisés et attribuez le catalogue de prix aux transactions en utilisant des règles d’affectation basées sur les propriétés HubSpot. Ainsi, le prix approprié est disponible lorsque les vendeurs ajoutent des lignes de produits à une transaction. Cela permet de standardiser la tarification entre les équipes, de réduire les mises à jour manuelles et de simplifier la gestion des transactions.

Exemples de cas d’utilisation du catalogue de prix

• Créez un catalogue de prix de renvoi avec des réductions pour les acheteurs parrainés.
• Créez un catalogue des prix pour les partenaires avec des tarifs négociés pour les revendeurs et les clients partenaires.
• Créez des catalogues de prix régionaux pour gérer les différents prix d’un pays ou d’un territoire à l’autre.

Avant de commencer

Compréhension des exigences

• Ajoutez des produits à votre bibliothèque de produits avant de créer des catalogues de prix.

• Les catalogues de prix utilisent des produits de votre bibliothèque de produits. Vous pouvez configurer différents prix et conditions pour ces produits dans chaque catalogue de prix.

Comprendre les limites et les considérations

• Dans cette version bêta :

  • Créez et utilisez des catalogues de prix dans une seule devise.
  • Attribuez automatiquement un catalogue de prix à une transaction lorsque la transaction correspond exactement à une règle d’affectation.
  • Sélectionnez manuellement un catalogue de prix pour une transaction lorsqu’une attribution automatique n’est pas disponible ou n’est pas l’option souhaitée.
  • Remplacer le prix par défaut d’un produit dans un catalogue de prix.
• Les catalogues de prix ne peuvent pas être importés, clonés ou utilisés dans des workflows ou d’autres outils d’automatisation HubSpot.
• Les devis héritent du catalogue des prix de la transaction associée. Les utilisateurs ne peuvent pas sélectionner un catalogue de prix lors de la création d’un devis ; Ils doivent le sélectionner sur la transaction afin qu’il puisse être utilisé sur le devis.
• Si les utilisateurs disposent de l’autorisation Créer des lignes de produit personnalisées, ils peuvent créer des lignes de produits personnalisées sur les transactions avec un catalogue de prix attribué.

Remarque : Si vous souhaitez que les utilisateurs n’utilisent que les catalogues de prix configurés pour les transactions, désactivez l’autorisation Créer des lignes de produit personnalisées pour ces utilisateurs.

Créer et configurer un catalogue de prix

Créez un catalogue de prix, ajoutez des produits, configurez les prix et définissez des règles d’affectation.

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Produits.
2. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Gérer les catalogues de prix.
3. Cliquez sur Créer un catalogue de prix dans l’angle supérieur droit.
4. Dans le panneau de droite :
   • Saisissez le nom du barème de prix.
   • Saisissez la description du catalogue de prix.
   • Cliquez sur le menu déroulant Devises et sélectionnez une devise. Découvrez comment ajouter et modifier des devises de compte.
   • Cliquez sur Créer.
5. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Ajouter des produits.
6. Dans le panneau de droite, sélectionnez les cases à cocher à côté des produits que vous souhaitez ajouter au catalogue de prix, puis cliquez sur Ajouter. Découvrez-en davantage sur la configuration des produits dans la bibliothèque de produits.
7. Cliquez sur les colonnes Prix unitaire, Fréquence de facturation et Durée de chaque produit pour mettre à jour leurs valeurs.
   
   
   
8. Pour supprimer un produit, passez le curseur de la souris sur le produit et cliquez sur Supprimer.
9. Pour ajouter des règles d’affectation, au-dessus du tableau des produits, passez le curseur de la souris sur Règles d’affectation et cliquez sur l’icône edit Modifier. Découvrez-en davantage sur les règles d’affectation.
   
   
   
10. Dans la section Filtres , cliquez sur + Ajouter un filtre.
11. Configurez les filtres en utilisant les propriétés de la transaction. Découvrez-en davantage sur les critères de filtrage.
12. Dans le panneau de droite, examinez les transactions qui correspondent aux critères de filtrage.
13. Activez l’option Attribué automatiquement pour attribuer automatiquement la bibliothèque de prix aux transactions qui correspondent aux critères de filtrage. Après activation, le catalogue de prix est automatiquement affecté aux transactions nouvellement créées qui correspondent aux critères. Les transactions correspondantes existantes ne sont pas mises à jour.
14. Cliquez sur Enregistrer dans l’angle supérieur droit.
15. Pour activer le catalogue de prix, cliquez sur Activer en haut à droite.

Règles d’affectation

Ajoutez des règles d’attribution lors de la configuration de votre catalogue de prix pour attribuer automatiquement les catalogues de prix aux transactions correspondant aux critères de filtrage. Lorsque vous configurez des règles d’affectation, il existe trois options :

• Aucune règle d’attribution : les utilisateurs sélectionnent manuellement un catalogue de prix à utiliser pour une transaction.
• Règles d’attribution sans attribution automatique : des règles d’attribution sont définies mais ne permettent pas d’attribuer automatiquement des transactions en fonction des critères de filtrage. Il s’agit du paramètre recommandé lors de la configuration de règles d’affectation pour tester les affectations de règles avant de les activer.
• Règles d’affectation avec affectation automatique : les règles d’affectation sont configurées et les catalogues de prix sont automatiquement attribués aux transactions en fonction des critères de filtrage.

Lors de l’utilisation des règles d’affectation :

• Lorsqu’une transaction correspond exactement à une règle d’attribution, ce catalogue de prix est automatiquement attribué.
• Si plusieurs barèmes de prix correspondent, le propriétaire de la transaction peut choisir le catalogue de prix correspondant à utiliser.
• Si une transaction ne correspond à aucun critère d’attribution automatique, aucun catalogue de prix n’est attribué. Le propriétaire de la transaction peut sélectionner manuellement un catalogue de prix ou des produits dans la bibliothèque de produits.

Utiliser les catalogues de prix

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
2. Cliquez sur un nom de transaction.
3. Dans la barre latérale droite, sur la carte Lignes de produit , cliquez sur + Ajouter.
4. Le catalogue de prix attribué est affiché en haut. Si la transaction ne dispose pas d’un catalogue de prix correspondant, cliquez sur Catalogue de prix : Aucun pour sélectionner un catalogue de prix.
   
   
   
   • Cliquez sur le menu déroulant Catalogue de prix et sélectionnez un catalogue de prix.
   • Cliquez sur Modifier le catalogue de prix.
5. Si une transaction correspond à plusieurs barèmes de prix, cliquez sur le nom du catalogue de prix pour sélectionner un autre catalogue de prix.
   
   
   
   • Cliquez sur le menu déroulant Catalogue de prix et sélectionnez un catalogue de prix.
   • Cliquez sur Modifier le catalogue de prix.

6. Ajoutez des lignes de produits à la transaction à partir du catalogue des prix. 

Gérer les catalogues de prix

Modifiez, désactivez ou supprimez les catalogues de prix existants.

Modifier les catalogues de prix

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Produits.
2. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Gérer les catalogues de prix.
3. Cliquez sur un catalogue de prix.
4. Pour désactiver le barème de prix, cliquez sur Désactiver en haut à droite, puis sur Désactiver dans la boîte de dialogue.

Remarque : Lorsqu’un catalogue de prix est désactivé, il ne peut pas être utilisé dans des transactions existantes ou nouvelles, mais les utilisateurs disposant de l’autorisation Créer des lignes de produit personnalisées peuvent toujours créer des lignes de produit personnalisées dans les transactions avec le catalogue de prix attribué.

5. Pour modifier les informations produit existantes, mettez à jour les colonnes Prix unitaire, Fréquence de facturation ou Durée pour chaque produit.
6. Pour ajouter des produits, cliquez sur Ajouter des produits dans l’angle supérieur droit.
7. Pour supprimer des produits, passez le curseur de la souris sur un produit et cliquez sur Supprimer.

Remarque : La suppression d’un produit d’un catalogue de prix ne supprime pas le produit de la bibliothèque de produits. Si un produit faisant partie d’un catalogue de prix est supprimé, le produit est retiré du catalogue de prix. Si ce produit a déjà été ajouté en tant que ligne de produit à une transaction à l’aide du catalogue des prix, il restera une ligne de produit dans la transaction. 

Supprimer les catalogues de prix

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Produits.
2. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Gérer les catalogues de prix.
3. Passez le curseur de la souris sur un catalogue de prix et cliquez sur Aperçu.
4. Dans la barre latérale de droite, cliquez sur Actions dans l’angle supérieur droit, puis cliquez sur Supprimer.
5. Cliquez sur Supprimer le catalogue de prix dans la boîte de dialogue.

Étapes suivantes

• Découvrez-en davantage sur la création et la gestion de produits dans la bibliothèque de produits.

• En savoir plus sur la création de transactions.

• Découvrez-en davantage sur la création et l’envoi de devis.

• Découvrez-en davantage sur l’utilisation des lignes de produits.