BetaCreare e utilizzare listini prezzi

Utilizza i listini prezzi per gestire prezzi diversi per prodotti e servizi. Ad esempio, puoi creare listini prezzi separati per prezzi di referral, partner o regionali.

Dopo aver creato un listino prezzi, aggiungi i prodotti, imposta prezzi personalizzati e assegna il listino alle trattative utilizzando regole di assegnazione basate sulle proprietà di HubSpot, in modo che il prezzo appropriato sia disponibile quando i venditori aggiungono voci a una trattativa. Ciò contribuisce a standardizzare i prezzi tra i team, ridurre gli aggiornamenti manuali e semplificare la gestione delle trattative.

Esempi di casi d’uso dei listini prezzi

• Crea un listino prezzi per i referral con prezzi scontati per gli acquirenti segnalati.
• Crea un listino prezzi per i partner con tariffe negoziate per le trattative con rivenditori e canali di distribuzione.
• Crea listini prezzi regionali per gestire prezzi diversi a seconda dei paesi o dei territori.

Prima di iniziare

Comprendere i requisiti

• Aggiungi i prodotti alla tua libreria prodotti prima di creare i listini prezzi.

• I listini prezzi utilizzano i prodotti presenti nel proprio catalogo prodotti. È possibile configurare prezzi e condizioni diversi per tali prodotti in ciascun listino prezzi.

Comprendere le limitazioni e le considerazioni

• Quando si utilizzano i listini prezzi:

  • Assegnare automaticamente un listino prezzi a un'operazione quando l'operazione corrisponde esattamente a una regola di assegnazione.
  • Selezionare manualmente un listino prezzi per un'operazione quando l'assegnazione automatica non è disponibile o non rappresenta l'opzione desiderata.
  • Sovrascrivere il prezzo predefinito di un prodotto all’interno di un listino prezzi.
• I listini prezzi non possono essere importati, clonati o utilizzati nei flussi di lavoro o in altri strumenti di automazione di HubSpot.
• I preventivi ereditano il listino prezzi dall’affare associato. Gli utenti non possono selezionare un listino prezzi durante la creazione di un preventivo; devono selezionarlo sull’affare affinché possa essere utilizzato nel preventivo.
• I listini prezzi vengono assegnati automaticamente solo al momento della creazione di un deal. Dopo l’assegnazione automatica di un listino prezzi, HubSpot non eseguirà nuovamente l’assegnazione automatica se il deal o le proprietà dell’azienda associata utilizzate nel filtro vengono aggiornate.
• L’azione del flusso di lavoro “Aggiungi voce all’opportunità” non applica i prezzi dal listino prezzi associato all’opportunità. I prezzi basati sui listini prezzi si applicano quando si aggiungono voci utilizzando l’editor delle voci.
• Se gli utenti dispongono dell’autorizzazione “Crea voci d’ordine personalizzate”, possono creare voci d’ordine personalizzate sulle trattative a cui è assegnato un listino prezzi.

Nota: se desideri che gli utenti utilizzino solo i listini prezzi configurati sulle trattative, disattiva l’autorizzazione “Crea voci d’ordine personalizzate” per tali utenti.

Creare e configurare un listino prezzi

Crea un listino prezzi, aggiungi prodotti, configura i prezzi e imposta le regole di assegnazione.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Prodotti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Prodotti.
2. In alto a destra, fare clic su Gestisci listini prezzi.
3. In alto a destra, fare clic su " Crea listino prezzi".
4. Nel pannello a destra:
   • Inserisci il nome del listino prezzi.
   • Inserisci la descrizione del listino prezzi.
   • Fai clic sul menu a discesa " Valute " e seleziona una valuta. Scopri come aggiungere e modificare le valute dei conti.
   • Fai clic su Crea.
5. In alto a destra, clicca su " Aggiungi prodotti".
6. Nel pannello di destra, seleziona le caselle di controllo accanto ai prodotti che desideri aggiungere al listino prezzi, quindi fai clic su Aggiungi. Scopri di più sulla configurazione dei prodotti nella libreria prodotti.
7. Fai clic sulle colonne " Prezzo unitario", " Frequenza di fatturazione" e "Durata " di ciascun prodotto per aggiornarne i valori.
   
   
   
8. Per rimuovere un prodotto, passa il mouse sul prodotto e clicca su Rimuovi.
9. Per aggiungere regole di assegnazione, sopra la tabella dei prodotti, passa il mouse su " Regole di assegnazione " e fai clic sull'icona di modifica" edit ". Scopri di più sulle regole di assegnazione.
   
   
   
10. Nella sezione Filtri, fare clic su + Aggiungi filtro.
11. Configura i filtri utilizzando le proprietà dell’affare. Scopri di più sui criteri di filtro.
12. Nel pannello di destra, esamina le trattative che corrispondono ai criteri di filtro.
13. Attiva l'interruttore "Assegnazione automatica " per assegnare automaticamente il listino alle trattative che soddisfano i criteri di filtro. Dopo l'attivazione, il listino viene assegnato automaticamente alle trattative appena create che soddisfano i criteri. Le trattative esistenti che soddisfano i criteri non vengono aggiornate.
14. Fai clic su Salva in alto a destra.
15. Per attivare il listino prezzi, clicca su Attiva in alto a destra.

Regole di assegnazione

Aggiungi regole di assegnazione durante la configurazione del listino prezzi per assegnare automaticamente i listini alle offerte che soddisfano i criteri di filtro. Quando configuri le regole di assegnazione, sono disponibili tre opzioni:

• Nessuna regola di assegnazione: gli utenti selezionano manualmente un listino da utilizzare per un'offerta.
• Regole di assegnazione senza assegnazione automatica: le regole di assegnazione sono impostate ma non assegnano automaticamente le trattative in base ai criteri di filtro. Questa è l’impostazione consigliata quando si configurano le regole di assegnazione per testarne il funzionamento prima di attivarle.
• Regole di assegnazione con assegnazione automatica: le regole di assegnazione sono configurate e i listini prezzi vengono assegnati automaticamente alle trattative in base ai criteri di filtro.

Quando si utilizzano le regole di assegnazione:

• Quando un'operazione corrisponde esattamente a una regola di assegnazione, quel listino prezzi viene assegnato automaticamente.
• Se corrispondono più listini prezzi, il titolare dell’affare può scegliere quale listino prezzi corrispondente utilizzare.
• Se un'offerta non soddisfa alcun criterio di assegnazione automatica, non viene assegnato alcun listino prezzi. Il titolare dell'offerta può selezionare manualmente un listino prezzi oppure scegliere i prodotti dalla libreria prodotti.

Utilizzo dei listini prezzi

Quando si utilizzano i listini nelle trattative, è possibile sfogliare solo i prodotti contenuti nel listino assegnato. Se più listini corrispondono alle proprietà di una trattativa, è possibile sfogliare i diversi listini prima di aggiungere i prodotti da essi come voci di riga alla trattativa.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Trattative. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Trattative.
2. Fare clic sul nome di un'offerta.
3. Nella barra laterale destra, nella scheda Voci, fare clic su + Aggiungi.
4. Il listino prezzi assegnato viene visualizzato nella parte superiore. Se l’affare non ha un listino prezzi corrispondente, fare clic su Listino prezzi: Nessuno per selezionarne uno.
   
   
   
   • Fai clic sul menu a discesa " Listino prezzi " e seleziona un listino prezzi.
   • Fai clic su " Modifica listino prezzi".
5. Se un'operazione corrisponde a più listini prezzi, fare clic sul nome del listino prezzi per selezionarne uno diverso.
   
   
   
   • Fai clic sul menu a discesa " Listino prezzi " e seleziona un listino prezzi.
   • Fare clic su " Modifica listino prezzi".

6. Aggiungi voci all'offerta dal listino prezzi.

Gestire i listini prezzi

Modifica, disattiva o elimina i listini prezzi esistenti.

Modifica i listini prezzi

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Prodotti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Prodotti.
2. In alto a destra, fare clic su Gestisci listini prezzi.
3. Fare clic su un listino prezzi.
4. Per disattivare il listino prezzi, fare clic su "Disattiva" in alto a destra, quindi fare clic su "Disattiva" nella finestra di dialogo.

Nota: quando un listino prezzi viene disattivato, non può essere utilizzato nelle trattative esistenti o nuove, ma gli utenti con l'autorizzazione "Crea voci personalizzate " possono comunque creare voci personalizzate nelle trattative a cui è assegnato il listino prezzi.

5. Per modificare le informazioni sui prodotti esistenti, aggiornare le colonne " Prezzo unitario", " Frequenza di fatturazione" o "Durata " per ciascun prodotto.
6. Per aggiungere prodotti, clicca su " Aggiungi prodotti " in alto a destra.
7. Per rimuovere prodotti, passa il mouse su un prodotto e fai clic su Rimuovi.

Nota: la rimozione di un prodotto da un listino prezzi non comporta l’eliminazione del prodotto dalla libreria prodotti. Se un prodotto che fa parte di un listino prezzi viene eliminato, il prodotto viene rimosso dal listino prezzi. Se quel prodotto era stato precedentemente aggiunto come voce di riga a un’operazione utilizzando il listino prezzi, rimarrà come voce di riga nell’operazione.

Elimina listini prezzi

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Prodotti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Prodotti.
2. In alto a destra, clicca su Gestisci listini prezzi.
3. Passa il mouse su un listino prezzi e fai clic su "Anteprima".
4. Nella barra laterale destra, fare clic su Azioni in alto a destra, quindi fare clic su Elimina.
5. Nella finestra di dialogo, clicca su " Elimina listino prezzi ".

Passi successivi

• Scopri di più sulla creazione e la gestione dei prodotti nella libreria prodotti.

• Scopri di più sulla creazione delle offerte.

• Scopri di più sulla creazione e l’invio di preventivi.

• Scopri di più sull'utilizzo delle voci di riga.