BetaUtilizzare i listini prezzi

Riservato. Solo per i partecipanti alla Beta. Non deve essere condiviso pubblicamente.

I prontuari possono essere utilizzati per gestire prezzi diversi per prodotti e servizi, ad esempio per creare prontuari separati per i prezzi dei referral, dei partner o delle regioni.

Dopo aver creato un listino prezzi, aggiungete i prodotti, impostate i prezzi personalizzati e assegnate il listino prezzi alle transazioni utilizzando le regole di assegnazione basate sulle proprietà di HubSpot, in modo che il prezzo appropriato sia disponibile quando i venditori aggiungono voci di linea a una transazione. Questo aiuta a standardizzare i prezzi tra i vari team, a ridurre gli aggiornamenti manuali e a semplificare la gestione dei deal.

Esempi di utilizzo del listino prezzi

• Creare un listino prezzi di riferimento con prezzi scontati per gli acquirenti segnalati.
• Creare un listino prezzi per i partner con tariffe negoziate per i rivenditori e i canali.
• Creare listini regionali per gestire prezzi diversi nei vari Paesi o territori.

Prima di iniziare

Comprendere i requisiti

• Aggiungete i prodotti alla vostra libreria di prodotti prima di creare i listini.

• I listini utilizzano i prodotti della libreria di prodotti. È possibile configurare prezzi e termini diversi per questi prodotti in ciascun listino.

Comprendere le limitazioni e le considerazioni

• In questa versione beta:

  • Creare e utilizzare i listini prezzi in un'unica valuta.
  • Assegnare automaticamente un listino prezzi a un affare quando l'affare corrisponde esattamente a una regola di assegnazione.
  • Selezionare manualmente un listino prezzi su un affare quando l'assegnazione automatica non è disponibile o non è l'opzione desiderata.
  • Sostituire il prezzo predefinito di un prodotto all'interno di un listino prezzi.
• I listini non possono essere importati, clonati o utilizzati nei flussi di lavoro o in altri strumenti di automazione di HubSpot.
• I preventivi ereditano il listino prezzi dal deal associato. Gli utenti non possono selezionare un listino prezzi quando creano un preventivo; devono selezionarlo nel deal per poterlo utilizzare nel preventivo.
• Se gli utenti hanno l'autorizzazione a creare voci personalizzate, possono creare voci personalizzate sulle transazioni con un listino prezzi assegnato.

Nota bene: se si desidera che gli utenti utilizzino solo i listini configurati sulle transazioni, disattivare l'autorizzazione a creare voci personalizzate per tali utenti.

Creare e configurare un listino prezzi

Creare un listino prezzi, aggiungere prodotti, configurare i prezzi e impostare le regole di assegnazione.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Prodotti.
2. In alto a destra, fare clic su Gestisci carnet di prezzi.
3. In alto a destra, fare clic su Crea carnet di prezzi.
4. Nel pannello di destra:
   • Inserire il nome del listino.
   • Inserire la descrizione del listino.
   • Fare clic sul menu a discesa Valute e selezionare una valuta. Per saperne di più su come aggiungere e modificare le valute del conto.
   • Fare clic su Crea.
5. In alto a destra, fare clic su Aggiungi prodotti.
6. Nel pannello di destra, selezionare le caselle di controllo accanto ai prodotti che si desidera aggiungere al prontuario, quindi fare clic su Aggiungi. Per saperne di più sulla configurazione dei prodotti nella libreria dei prodotti.
7. Fare clic sulle colonne Prezzo unitario, Frequenza di fatturazione e Termine di ciascun prodotto per aggiornarne i valori.
   
   
   
8. Per rimuovere un prodotto, passarci sopra e fare clic su Rimuovi.
9. Per aggiungere regole di assegnazione, sopra la tabella dei prodotti, passare il mouse su Regole di assegnazione e fare clic sull'icona di modifica edit. Per saperne di più sulle regole di assegnazione.
   
   
   
10. Nella sezione Filtri, fare clic su + Aggiungi filtro.
11. Configurare i filtri utilizzando le proprietà delle transazioni. Per saperne di più sui criteri di filtro.
12. Nel pannello di destra, esaminare le transazioni che corrispondono ai criteri del filtro.
13. Attivare l'interruttore Assegnazione automatica per assegnare automaticamente il listino prezzi alle offerte che corrispondono ai criteri del filtro. Dopo l'attivazione, il listino prezzi viene assegnato automaticamente alle nuove offerte che corrispondono ai criteri. Le offerte esistenti corrispondenti non vengono aggiornate.
14. Fare clic su Salva in alto a destra.
15. Per attivare il listino prezzi, fare clic su Attiva in alto a destra.

Regole di assegnazione

Quando si configura il prontuario, siaggiungono le regole di assegnazione per assegnare automaticamente i prontuari alle offerte che corrispondono ai criteri del filtro. Quando si configurano le regole di assegnazione, ci sono tre opzioni:

• Nessuna regola di assegnazione: gli utenti selezionano manualmente un listino da utilizzare per un affare.
• Regole di assegnazione senza assegnazione automatica: le regole di assegnazione sono impostate ma non assegnano automaticamente le offerte in base ai criteri di filtro. Questa è l'impostazione consigliata quando si configurano le regole di assegnazione per testare le assegnazioni delle regole prima di attivarle.
• Regole di assegnazione con assegnazione automatica: le regole di assegnazione sono configurate e i carnet di prezzi sono assegnati automaticamente alle offerte in base ai criteri di filtro.

Quando si usano le regole di assegnazione:

• Quando un affare corrisponde esattamente a una regola di assegnazione, quel listino viene assegnato automaticamente.
• Se più listini corrispondono, il proprietario dell'affare può scegliere quale listino utilizzare.
• Se un affare non corrisponde ad alcun criterio di assegnazione automatica, non viene assegnato alcun listino. Il proprietario del deal può selezionare manualmente un listino prezzi o selezionare i prodotti dalla libreria dei prodotti.

Utilizzare i carnet di prezzi

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
2. Fare clic sul nome di un'offerta.
3. Nella barra laterale destra, nella scheda Articoli di linea, fare clic su + Aggiungi.
4. Il listino prezzi assegnato viene visualizzato in alto. Se l'offerta non ha un listino abbinato, fare clic su Listino: Nessuno per selezionare un listino prezzi.
   
   
   
   • Fare clic sul menu a discesa Listino prezzi e selezionare un listino.
   • Fare clic su Cambia listino prezzi.
5. Se un'operazione corrisponde a più listini, fare clic sul nome del listino per selezionarne uno diverso.
   
   
   
   • Fare clic sul menu a discesa Listino prezzi e selezionare un listino.
   • Fare clic su Cambia listino prezzi.

6. Aggiungere articoli al deal dal listino prezzi.

Gestire i carnet di prezzi

Modificare, disattivare o eliminare i carnet di prezzi esistenti.

Modifica dei carnet di prezzi

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Prodotti.
2. In alto a destra, fare clic su Gestisci carnet di prezzi.
3. Fare clic su un listino prezzi.
4. Per disattivare il listino, fare clic su Disattiva in alto a destra e poi su Disattiva nella finestra di dialogo.

Nota bene: quando un listino prezzi è disattivato, non può essere utilizzato nelle offerte esistenti o nuove, ma gli utenti con l'autorizzazione a creare voci personalizzate possono ancora creare voci personalizzate nelle offerte a cui è stato assegnato il listino prezzi.

5. Per modificare le informazioni sui prodotti esistenti, aggiornare le colonne Prezzo unitario, Frequenza di fatturazione o Termine per ciascun prodotto.
6. Per aggiungere prodotti, fare clic su Aggiungi prodotti in alto a destra.
7. Per rimuovere i prodotti, passare il mouse su un prodotto e fare clic su Rimuovi.

Nota bene: la rimozione di un prodotto da un prontuario non elimina il prodotto dalla libreria dei prodotti. Se un prodotto che fa parte di un listino viene eliminato, il prodotto viene rimosso dal listino. Se il prodotto è stato aggiunto in precedenza come voce a un accordo che utilizza il listino prezzi, rimarrà come voce nell'accordo.

Eliminare i carnet di prezzi

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Prodotti.
2. In alto a destra, fare clic su Gestisci carnet di prezzi.
3. Passare il mouse su un listino prezzi e fare clic su Anteprima.
4. Nella barra laterale destra, fare clic su Azioni in alto a destra, quindi su Elimina.
5. Fare clic su Elimina carnet di prezzi nella finestra di dialogo.

Passi successivi

• Per saperne di più sulla creazione e la gestione dei prodotti nella libreria dei prodotti.

• Ulteriori informazioni sulla creazione di offerte.

• Per saperne di più sulla creazione e l'invio di preventivi.

• Per saperne di più sull'uso delle voci di linea.