Wersja betaKorzystanie z cenników

Poufne. Tylko dla uczestników wersji beta. Nie udostępniać publicznie.

Książki cenowe umożliwiają zarządzanie różnymi cenami produktów i usług, na przykład można utworzyć osobne książki cenowe dla poleconych, partnerów lub cen regionalnych.

Po utworzeniu cennika można dodać produkty, ustawić niestandardowe ceny i przypisać cennik do transakcji przy użyciu reguł przypisywania opartych na właściwościach HubSpot, aby odpowiednie ceny były dostępne, gdy sprzedawcy dodają pozycje do transakcji. Pomaga to ustandaryzować ceny w różnych zespołach, ograniczyć ręczne aktualizacje i uprościć zarządzanie transakcjami.

Przykładowe przypadki użycia cennika

• Utworzenie cennika poleceń ze zniżkami dla poleconych kupujących.
• Utworzenie cennika partnerów z wynegocjowanymi stawkami dla odsprzedawców i transakcji kanałowych.
• Tworzenie regionalnych cenników w celu zarządzania różnymi cenami w różnych krajach lub terytoriach.

Przed rozpoczęciem pracy

Zrozumienie wymagań

• Dodaj produkty do biblioteki produktów przed utworzeniem cenników.

• Cenniki wykorzystują produkty z biblioteki produktów. Możesz skonfigurować różne ceny i warunki dla tych produktów w każdej książce cenowej.

Poznaj ograniczenia i uwagi

• W tej wersji beta:

  • Tworzenie i używanie cenników w jednej walucie.
  • Automatyczne przypisywanie cennika do transakcji, gdy transakcja pasuje do dokładnie jednej reguły przypisania.
  • Ręczne wybieranie cennika dla transakcji, gdy automatyczne przypisanie nie jest dostępne lub nie jest pożądaną opcją.
  • Zastąpienie domyślnej ceny produktu w ramach cennika.
• Cenniki nie mogą być importowane, klonowane ani używane w przepływach pracy lub innych narzędziach automatyzacji HubSpot.
• Oferty dziedziczą cennik z powiązanej transakcji. Użytkownicy nie mogą wybrać cennika podczas tworzenia oferty; muszą wybrać go w transakcji, aby mógł zostać użyty w ofercie.
• Jeśli użytkownicy mają uprawnienia do tworzenia niestandardowych pozycji liniowych, mogą tworzyć niestandardowe pozycje liniowe w transakcjach z przypisanym cennikiem.

Uwaga: jeśli chcesz, aby użytkownicy korzystali tylko z cenników skonfigurowanych w transakcjach, wyłącz uprawnienie Utwórz niestandardowe pozycje liniowe dla tych użytkowników.

Tworzenie i konfigurowanie cennika

Utwórz cennik, dodaj produkty, skonfiguruj ceny i ustaw reguły przypisywania.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Produkty.
2. W prawym górnym rogu kliknij opcję Zarządzaj cennikami.
3. W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz cennik.
4. W prawym panelu:
   • Wprowadź nazwę cennika.
   • Wprowadź opis cennika.
   • Kliknij menu rozwijane Waluty i wybierz walutę. Dowiedz się, jak dodawać i edytować waluty konta.
   • Kliknij przycisk Utwórz.
5. W prawym górnym rogu kliknij opcję Dodaj produkty.
6. W prawym panelu zaznacz pola wyboru obok produktów, które chcesz dodać do cennika, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu produktów w bibliotece produktów.
7. Kliknij kolumny ceny jednostkowej, częstotliwości rozliczeń i terminu dla każdego produktu, aby zaktualizować ich wartości.
   
   
   
8. Aby usunąć produkt, najedź na niego kursorem i kliknij przycisk Usuń.
9. Aby dodać reguły przypisania, nad tabelą produktów najedź kursorem na Reguły przypisania i kliknij ikonę edycji edit. Dowiedz się więcej o regułach przypisania.
   
   
   
10. W sekcji Filtry kliknij + Dodaj filtr.
11. Skonfiguruj filtry przy użyciu właściwości transakcji. Dowiedz się więcej o kryteriach filtrowania.
12. W prawym panelu przejrzyj transakcje spełniające kryteria filtrowania.
13. Włącz przełącznik Automatyczne przypisywanie, aby automatycznie przypisać cennik do transakcji spełniających kryteria filtrowania. Po aktywacji cennik jest automatycznie przypisywany do nowo utworzonych ofert spełniających kryteria. Istniejące pasujące oferty nie są aktualizowane.
14. Kliknij przycisk Zapisz w prawym górnym rogu.
15. Aby aktywować cennik, kliknij Aktywuj w prawym górnym rogu.

Reguły przypisywania

Dodaj reguły przypisywania podczas konfigurowania cennika, aby automatycznie przypisywać cenniki do transakcji spełniających kryteria filtrowania. Podczas konfigurowania reguł przypisywania dostępne są trzy opcje:

• Brak reguł przypisywania: użytkownicy ręcznie wybierają książkę cenową do użycia w transakcji.
• Reguły przypisywaniabez automatycznego przypisywania: reguły przypisywania są ustawione, ale nie przypisują automatycznie transakcji na podstawie kryteriów filtrowania. Jest to zalecane ustawienie podczas konfigurowania reguł przypisywania w celu przetestowania przypisań reguł przed ich włączeniem.
• Reguły przypisaniaz automatycznym przypisaniem: reguły przypisania są skonfigurowane, a cenniki są automatycznie przypisywane do transakcji na podstawie kryteriów filtrowania.

Podczas korzystania z reguł przypisania:

• Gdy transakcja pasuje do dokładnie jednej reguły przypisania, ta książka cenowa jest przypisywana automatycznie.
• Jeśli dopasowanych jest wiele cenników, właściciel transakcji może wybrać, który z nich ma zostać użyty.
• Jeśli transakcja nie spełnia żadnych kryteriów automatycznego przypisania, cennik nie zostanie przypisany. Właściciel transakcji może ręcznie wybrać książkę cenową lub wybrać produkty z biblioteki produktów.

Użyj cenników

1. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
2. Kliknij nazwę transakcji.
3. Na prawym pasku bocznym na karcie Pozycje kliknij + Dodaj.
4. Przypisana książka cenowa zostanie wyświetlona u góry. Jeśli oferta nie ma dopasowanej książki cenowej, kliknij Książka cenowa: Brak, aby wybrać księgę cen.
   
   
   
   • Kliknij menu rozwijane Cennik i wybierz cennik.
   • Kliknij przycisk Zmień cennik.
5. Jeśli transakcja pasuje do wielu cenników, kliknij nazwę cennika, aby wybrać inny cennik.
   
   
   
   • Kliknij menu rozwijane Cennik i wybierz cennik.
   • Kliknij przycisk Zmień cennik.

6. Dodaj pozycje do transakcji z cennika.

Zarządzanie cennikami

Edytuj, dezaktywuj lub usuń istniejące cenniki.

Edytuj książki cenowe

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Produkty.
2. W prawym górnym rogu kliknij opcję Zarządzaj cennikami.
3. Kliknij książkę cen.
4. Aby dezaktywować cennik, kliknij opcję Dezaktywuj w prawym górnym rogu, a następnie kliknij opcję Dezaktywuj w oknie dialogowym.

Uwaga: po dezaktywacji książki cenowej nie można jej używać w istniejących ani nowych transakcjach, ale użytkownicy z uprawnieniem Utwórz niestandardowe pozycje liniowe mogą nadal tworzyć niestandardowe pozycje liniowe w transakcjach z przypisaną książką cenową.

5. Aby edytować istniejące informacje o produkcie, zaktualizuj kolumny Cena jednostkowa, Częstotliwość rozliczeń lub Termin dla każdego produktu.
6. Aby dodać produkty, kliknij przycisk Dodaj produkty w prawym górnym rogu.
7. Aby usunąć produkty, najedź kursorem na produkt i kliknij przycisk Usuń.

Uwaga: usunięcie produktu z cennika nie powoduje usunięcia produktu z biblioteki produktów. Jeśli produkt będący częścią cennika zostanie usunięty, zostanie on usunięty z cennika. Jeśli ten produkt został wcześniej dodany jako pozycja do transakcji przy użyciu cennika, pozostanie jako pozycja w transakcji.

Usuwanie książek cen

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Produkty.
2. W prawym górnym rogu kliknij Zarządzaj cennikami.
3. Najedź kursorem na cennik i kliknij Podgląd.
4. Na prawym pasku bocznym kliknij Akcje w prawym górnym rogu, a następnie kliknij Usuń.
5. Kliknij Usuń książkę cen w oknie dialogowym.

Następne kroki

• Dowiedz się więcej o tworzeniu produktów i zarządzaniu nimi w bibliotece produktów.

• Dowiedz się więcej o tworzeniu ofert.

• Dowiedz się więcej o tworzeniu i wysyłaniu ofert.

• Dowiedz się więcej o korzystaniu z pozycji cennika.