Wersja betaTworzenie i korzystanie z cenników

Korzystaj z cenników, aby zarządzać różnymi cenami produktów i usług. Możesz na przykład utworzyć oddzielne cenniki dla cen polecanych, partnerskich lub regionalnych.

Po utworzeniu cennika dodaj produkty, ustaw niestandardowe ceny i przypisz cennik do transakcji, korzystając z reguł przypisywania opartych na właściwościach HubSpot, tak aby odpowiednie ceny były dostępne, gdy sprzedawcy dodają pozycje do transakcji. Pomaga to ujednolicić ceny w różnych zespołach, ograniczyć ręczne aktualizacje i uprościć zarządzanie transakcjami.

Przykładowe zastosowania cenników

• Utwórz cennik poleceń z obniżonymi cenami dla kupujących poleconych.
• Utwórz cennik partnerski z wynegocjowanymi stawkami dla transakcji z odsprzedawcami i kanałami dystrybucji.
• Utwórz regionalne cenniki, aby zarządzać różnymi cenami w poszczególnych krajach lub regionach.

Zanim zaczniesz

Zapoznaj się z wymaganiami

• Przed utworzeniem cennikówdodaj produkty do biblioteki produktów.

• Cenniki wykorzystują produkty z biblioteki produktów. W każdym cenniku można skonfigurować różne ceny i warunki dla tych produktów.

Zapoznaj się z ograniczeniami i kwestiami, które należy wziąć pod uwagę

• Podczas pracy z cennikami:

  • Cennik jest automatycznie przypisywany do transakcji, gdy transakcja dokładnie odpowiada jednej regule przypisania.
  • Ręcznie wybierz cennik dla transakcji, gdy automatyczne przypisanie nie jest dostępne lub nie jest pożądaną opcją.
  • Zastąp domyślną cenę produktu w cenniku.
• Cenniki nie mogą być importowane, klonowane ani wykorzystywane w przepływach pracy lub innych narzędziach automatyzacji HubSpot.
• Oferty przejmują cennik z powiązanej transakcji. Użytkownicy nie mogą wybrać cennika podczas tworzenia oferty; muszą wybrać go w transakcji, aby można go było wykorzystać w ofercie.
• Cenniki są automatycznie przypisywane wyłącznie podczas tworzenia transakcji. Po automatycznym przypisaniu cennika HubSpot nie przeprowadzi ponownego automatycznego przypisania, nawet jeśli transakcja lub powiązane właściwości firmy użyte w filtrze zostaną zaktualizowane.
• Akcja przepływu pracy „Dodaj pozycję do transakcji ” nie stosuje cen z cennika powiązanego z transakcją. Ceny oparte na cenniku mają zastosowanie podczas dodawania pozycji za pomocą edytora pozycji.
• Jeśli użytkownicy mają uprawnienie „Tworzenie niestandardowych pozycji”, mogą tworzyć niestandardowe pozycje w transakcjach z przypisanym cennikiem.

Uwaga: jeśli chcesz, aby użytkownicy korzystali wyłącznie z cenników skonfigurowanych w transakcjach, wyłącz dla tych użytkowników uprawnienie „Tworzenie niestandardowych pozycji ”.

Utwórz i skonfiguruj cennik

Utwórz cennik, dodaj produkty, skonfiguruj ceny i ustaw reguły przypisywania.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Produkty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Produkty.
2. W prawym górnym rogu kliknij opcję Zarządzaj cennikami.
3. W prawym górnym rogu kliknij opcję „Utwórz cennik”.
4. W prawym panelu:
   • Wpisz nazwę cennika.
   • Wprowadź opis cennika.
   • Kliknij menu rozwijane „Waluty” i wybierz walutę. Dowiedz się, jak dodawać i edytować waluty kont.
   • Kliknij „Utwórz”.
5. W prawym górnym rogu kliknij opcję „Dodaj produkty”.
6. W prawym panelu zaznacz pola wyboru obok produktów, które chcesz dodać do cennika, a następnie kliknij „Dodaj”. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu produktów w bibliotece produktów.
7. Kliknij kolumny „Cena jednostkowa”, „Częstotliwość rozliczeń” i „Okres” każdego produktu, aby zaktualizować ich wartości.
   
   
   
8. Aby usunąć produkt, najedź kursorem na produkt i kliknij opcję „Usuń”.
9. Aby dodać reguły przypisania, nad tabelą produktów najedź kursorem na opcję „Reguły przypisania ” i kliknij ikonę edycji „ edit ”. Dowiedz się więcej o regułach przypisania.
   
   
   
10. W sekcji „Filtry ” kliknij „+ Dodaj filtr”.
11. Skonfiguruj filtry, korzystając z właściwości transakcji. Dowiedz się więcej o kryteriach filtrowania.
12. W prawym panelu przejrzyj transakcje, które spełniają kryteria filtrowania.
13. Włącz przełącznik „Automatyczne przypisywanie”, aby automatycznie przypisywać cennik do transakcji spełniających kryteria filtrowania. Po aktywacji cennik jest automatycznie przypisywany do nowo utworzonych transakcji spełniających te kryteria. Istniejące transakcje spełniające kryteria nie są aktualizowane.
14. Kliknij „Zapisz ” w prawym górnym rogu.
15. Aby aktywować cennik, kliknij przycisk Aktywuj w prawym górnym rogu.

Reguły przypisywania

Dodaj reguły przypisywania podczas konfigurowania cennika, aby automatycznie przypisywać cenniki do ofert spełniających kryteria filtrowania. Podczas konfigurowania reguł przypisywania dostępne są trzy opcje:

• Brak reguł przypisywania: użytkownicy ręcznie wybierają cennik do wykorzystania w transakcji.
• Reguły przypisywania bez automatycznego przypisywania: reguły przypisywania są ustawione, ale nie powodują automatycznego przypisywania ofert na podstawie kryteriów filtrowania. Jest to zalecane ustawienie podczas konfiguracji reguł przypisywania, pozwalające przetestować przypisania reguł przed ich włączeniem.
• Reguły przypisywania z automatycznym przypisywaniem: reguły przypisywania są skonfigurowane, a cenniki są automatycznie przypisywane do transakcji na podstawie kryteriów filtrowania.

Podczas korzystania z reguł przypisywania:

• Gdy transakcja odpowiada dokładnie jednej regule przypisywania, ten cennik jest automatycznie przypisywany.
• Jeśli pasuje więcej niż jeden cennik, właściciel transakcji może wybrać, który z pasujących cenników ma zostać użyty.
• Jeśli transakcja nie spełnia żadnych kryteriów automatycznego przypisywania, cennik nie jest przypisywany. Właściciel transakcji może ręcznie wybrać cennik lub produkty z biblioteki produktów.

Korzystanie z cenników

Podczas korzystania z cenników w transakcjach można przeglądać wyłącznie produkty zawarte w przypisanym cenniku. Jeśli właściwości transakcji odpowiadają właściwościom więcej niż jednego cennika, można przeglądać różne cenniki przed dodaniem produktów z nich jako pozycji do transakcji.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Transakcje. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Transakcje.
2. Kliknij nazwę transakcji.
3. W prawym pasku bocznym, na karcie Pozycje, kliknij + Dodaj.
4. Przypisany cennik jest wyświetlany u góry. Jeśli transakcja nie ma dopasowanego cennika, kliknij opcję Cennik: Brak, aby wybrać cennik.
   
   
   
   • Kliknij menu rozwijane „Cennik” i wybierz cennik.
   • Kliknij opcję Zmień cennik.
5. Jeśli transakcja pasuje do wielu cenników, kliknij nazwę cennika, aby wybrać inny cennik.
   
   
   
   • Kliknij menu rozwijane „Cennik” i wybierz cennik.
   • Kliknij opcję „Zmień cennik”.

6. Dodaj pozycje do transakcji z cennika.

Zarządzaj cennikami

Edytuj, dezaktywuj lub usuń istniejące cenniki.

Edytuj cenniki

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Produkty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Produkty.
2. W prawym górnym rogu kliknij opcję Zarządzaj cennikami.
3. Kliknij cennik.
4. Aby dezaktywować cennik, kliknij opcję „Dezaktywuj” w prawym górnym rogu, a następnie kliknij „Dezaktywuj” w oknie dialogowym.

Uwaga: po dezaktywacji cennika nie można go używać w istniejących ani nowych transakcjach, ale użytkownicy posiadający uprawnienie „Tworzenie niestandardowych pozycji” nadal mogą tworzyć niestandardowe pozycje w transakcjach, do których przypisano ten cennik.

5. Aby edytować istniejące informacje o produktach, zaktualizuj kolumny „Cena jednostkowa”, „Częstotliwość rozliczeń” lub „Okres” dla każdego produktu.
6. Aby dodać produkty, kliknij opcję „Dodaj produkty ” w prawym górnym rogu.
7. Aby usunąć produkty, najedź kursorem na produkt i kliknij „Usuń”.

Uwaga: usunięcie produktu z cennika nie powoduje usunięcia produktu z biblioteki produktów. Jeśli produkt będący częścią cennika zostanie usunięty, zostanie on usunięty z cennika. Jeśli produkt ten został wcześniej dodany jako pozycja do transakcji przy użyciu cennika, pozostanie on jako pozycja w tej transakcji.

Usuń cenniki

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Produkty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Produkty.
2. W prawym górnym rogu kliknij opcję Zarządzaj cennikami.
3. Najedź kursorem na cennik i kliknij „Podgląd”.
4. W prawym pasku bocznym kliknij opcję „Działania” w prawym górnym rogu, a następnie kliknij „Usuń”.
5. W oknie dialogowym kliknij opcję „Usuń cennik ”.

Kolejne kroki

• Dowiedz się więcej o tworzeniu produktów i zarządzaniu nimi w bibliotece produktów.

• Dowiedz się więcej o tworzeniu ofert.

• Dowiedz się więcej o tworzeniu i wysyłaniu ofert.

• Dowiedz się więcej o korzystaniu z pozycji.