ベータ価格表の使用

機密情報ベータ版の参加者限定です。一般には共有されません。

価格表を使用して、製品やサービスのさまざまな価格設定を管理します。たとえば、リファーラル、パートナー、または地域の価格設定に対して個別の価格表を作成できます。

価格表を作成したら、HubSpotプロパティーに基づく割り当てルールを使用して、製品を追加し、カスタム価格を設定して、価格表を取引に割り当てます。これにより、営業担当者が商品項目を取引に追加する際に適切な価格を利用できるようになります。チーム間で価格設定を標準化し、手動の更新を減らして、取引管理を簡素化するのに役立ちます。

価格表の使用例

• 紹介された購入者向けに、割引価格のリファーラル価格表を作成します。
• リセラー取引とチャネル取引について交渉済み料金でパートナー価格表を作成します。
• 地域別の価格表を作成し、国や地域ごとに異なる価格設定を管理できます。

始める前に

要件を理解する

• 価格表を作成する前に製品ライブラリーに製品を追加してください 。

• 価格表では、製品ライブラリーの製品を使用します。各価格表でこれらの製品の異なる価格設定と条件を設定できます。

制限事項と考慮事項を理解する

• このベータリリースの内容:

  • 単一通貨で価格表を作成して使用します。
  • 取引が1つの割り当てルールに一致する場合、自動的に価格表を取引に割り当てます。
  • 自動割り当てが利用できない場合や、使用したいオプションでない場合に、取引で価格表を手動で選択する。
  • 価格表内の製品の既定価格を上書きします。
• 価格表は、インポート、複製したり、ワークフローやその他のHubSpot自動化ツールで使用したりすることはできません。
• 見積もりは関連する取引から価格表を継承します。ユーザーは見積もりの作成時に価格表を選択できません。見積もりで使用するには取引で選択する必要があります。
• 「 カスタム商品項目を作成」権限を付与されているユーザーは、価格表が割り当てられている取引でカスタム商品項目を作成できます。

注: 取引で設定された価格表のみをユーザーに使用してもらいたい場合は、それらのユーザーの[ カスタム商品項目を作成 ]権限をオフにします。

価格表を作成して設定する

価格表を作成し、製品を追加し、価格設定を設定し、割り当てルールを設定します。

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［製品］の順に進みます。
2. 右上の[ 価格表を管理]をクリックします。
3. 右上の[ 価格表を作成]をクリックします。
4. 右側のパネルで、次の操作を行います。
   • 価格表の名前を入力します。
   • 価格表の説明を入力します。
   • [通貨 ]ドロップダウンメニューをクリックし、通貨を選択します。アカウントの通貨の追加と編集の方法をご確認ください。
   • 「作成」をクリックします。
5. 右上の [製品を追加]をクリックします。
6. 右側のパネルで、価格表に追加する製品の横にある チェックボックス をオンにしてから、[ 追加]をクリックします。製品ライブラリーでの製品の設定の詳細をご確認ください。
7. 各製品の 単価、 請求頻度、 期間 の列をクリックして、それぞれの値を更新します。
   
   
   
8. 製品を削除するには、製品の上にマウスポインターを置き、[ 削除]をクリックします。
9. 割り当てルールを追加するには、製品テーブルの上にある [割り当てルール ]の上にマウスポインターを置き、[edit 編集]アイコンをクリックします。割り当てルールについて詳細をご確認ください。
   
   
   
10. [フィルター ]セクションで、[ +フィルターを追加]をクリックします。
11. 取引のプロパティーを使用して フィルター を設定する。詳しくは、 フィルター条件についての記事をご覧ください。
12. 右側のパネルで、フィルター条件に一致する取引を確認します。
13. [ 自動割り当て ]スイッチをオンに切り替えると、フィルター条件に一致する取引に価格表が自動的に割り当てられます。アクティベート後、価格表は条件に一致する新規作成された取引に自動的に割り当てられます。一致する既存の取引は更新されません。
14. 右上の［保存］をクリックします。
15. 価格表を有効化するには、右上の [ 有効化 ] をクリックします。

割り当てルール

価格表を設定するときに割り当てルールを追加して 、絞り込み条件に一致する取引に価格表を自動割り当てします。割り当てルールを設定する場合、次の 3 つのオプションがあります。

• 割り当てルールなし: ユーザーは取引で使用する価格表を手動で選択します。
• 自動割り当てなしの割り当てルール: 割り当てルールは設定されますが、フィルター条件に基づいて取引が自動的に割り当てられることはありません。これは、割り当てルールを有効にする前にルールの割り当てをテストするように割り当てルールを構成する場合に推奨される設定です。
• 自動割り当てを伴う割り当てルール: 割り当てルールが設定されており、価格表はフィルター条件に基づいて取引に自動的に割り当てられます。

割り当てルールを使用する場合:

• 取引が1つの割り当てルールに一致すると、その価格表が自動的に割り当てられます。
• 複数の価格表が一致する場合、取引所有者は使用する一致する価格表を選択できます。
• 取引がどの自動割り当て条件にも満たない場合、価格表は割り当てられません。取引担当者は、手動で価格表を選択するか、製品ライブラリーから製品を選択できます。

価格表の使用

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
2. 取引名をクリックします。
3. 右側のサイドバーの [商品項目 ]カードで、[+追加]をクリックします。
4. 割り当て価格表が上部に表示されます。取引に一致する価格表がない場合は、[ 価格表:なし ]をクリックして価格表を選択します。
   
   
   
   • [価格表 ]ドロップダウンメニューをクリックし、価格表を選択します。
   • [価格表を変更] をクリックします。
5. 取引が複数の価格表に一致する場合、 価格表 名をクリックして別の価格表を選択します。
   
   
   
   • [価格表 ]ドロップダウンメニューをクリックし、価格表を選択します。
   • [価格表を変更] をクリックします。

6. 価格表から商品項目を取引に追加します 。 

価格表を管理

既存の価格表を編集、無効化、または削除します。

価格表を編集

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［製品］の順に進みます。
2. 右上の[ 価格表を管理]をクリックします。
3. 価格表をクリックします。
4. 価格表を無効化するには、右上の [無効化 ] をクリックし、ダイアログボックスで [無効化 ] をクリックします。

注: 価格表を無効化すると、既存および新規の取引で使用できなくなりますが、[ カスタム商品項目を作成 ]権限を持つユーザーは、価格表が割り当てられている取引でカスタム商品項目を作成できます。

5. 既存の製品情報を編集するには、各製品の [単価]、[ 請求頻度]、 または[期間 ]列を更新します。
6. 製品を追加するには、右上にある[ 製品を追加 ]をクリックします。
7. 製品を削除するには、製品の上にマウスポインターを置き、[ 削除]をクリックします。

注: 価格表から製品を削除しても、 製品ライブラリーから製品が削除されることはありません。価格表の一部である製品が削除されると、その製品は価格表から削除されます。その製品が以前に価格表を使用して取引に商品項目として追加されている場合、取引では商品項目として残ります。 

価格表の削除

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［製品］の順に進みます。
2. 右上の[ 価格表を管理]をクリックします。
3. 価格表の上にマウスポインターを置き、[プレビュー]をクリックします。
4. 右側のサイドバーで、右上の[アクション ]をクリックしてから[削除]をクリックします。
5. ダイアログボックスで[価格表を削除 ]をクリックします。

次のステップ

• 製品ライブラリーでの製品の作成および管理について詳細をご確認ください。

• 取引の作成について詳細をご確認ください。

• 詳しくは、見積もりの作成と送信をご確認ください。

• 商品項目の使用について詳細をご確認ください。