建立及管理價格表

請使用價格表來管理產品與服務的不同定價。例如，您可以針對推薦、合作夥伴或區域定價分別建立獨立的價格表。

建立價格表後，請新增產品、設定自訂價格，並透過基於 HubSpot 屬性的指派規則將價格表指派給交易，以便銷售人員在交易中新增明細項目時，能使用適當的定價。這有助於統一各團隊的定價標準、減少手動更新，並簡化交易管理。

您可以建立多個價格表，並選擇應啟用的價格表。請透過價格表索引頁面編輯或刪除價格表。

價格清單使用案例範例

• 建立「推薦」價格表，為經推薦的買家提供折扣價格。
• 建立「合作夥伴價格表」，為經銷商和通路交易提供協商後的費率。
• 建立區域性價格表，以管理不同國家或地區的定價差異。

開始之前

了解需求

• 在建立價格表之前，請先將產品新增至產品庫中。

• 價格表會使用您產品庫中的產品。您可以在每個價格表中，針對這些產品設定不同的定價與條款。

了解限制與注意事項

• 使用價格表時：

  • 當交易完全符合一項指派規則時，系統會自動將價格表指派給該交易。
  • 當無法進行自動指派，或自動指派並非理想選項時，請在交易中手動選取價格表。
  • 在價格清單中覆寫產品的預設價格。
• 價格表無法被匯入、複製，亦無法在工作流程或其他 HubSpot 自動化工具中使用。
• 報價單會繼承相關交易所對應的價格表。使用者在建立報價單時無法直接選擇價格表；必須先在交易中選取價格表，該價格表才會套用至報價單。
• 價格表僅在建立交易時才會自動指派。價格表自動指派後，即使篩選條件中所使用的交易或相關公司屬性有所更新，HubSpot 也不會再次執行自動指派。
• 「將明細項目新增至交易」工作流程動作不會套用交易相關價格表中的定價。僅在使用明細項目編輯器新增明細項目時，才會套用基於價格表的定價。
• 若使用者擁有「建立自訂明細項目」權限，即可在已指派價格表的交易中建立自訂明細項目。

請注意：若您希望使用者僅使用交易上已設定的價格表，請為這些使用者關閉「建立自訂明細項目」權限。

建立並設定價格表

建立價格表、新增產品、設定定價，並設定指派規則。

建立價格表

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「產品」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「產品」。
2. 在右上角，點擊「管理價格表」。
3. 在右上角，點擊「建立價格表」。
4. 在右側面板中：
   • 輸入價格表的名稱。
   • 輸入價格表的描述。
   • 點擊「貨幣」下拉式選單並選擇一種貨幣。瞭解如何新增及編輯帳戶貨幣。
   • 點擊「建立」。
5. 在右上角，點擊「新增產品」。
6. 在右側面板中，勾選您要新增至價格表的產品旁邊的核取方塊，然後點擊「新增」。進一步了解如何在產品庫中設定產品。
7. 點擊各產品的「價格」、「計費頻率」和「期限」欄位以更新其數值。
   
   
   
8. 若要移除產品，請將游標懸停在該產品上，然後點擊「移除」。
9. 若要讓價格表根據匹配的篩選條件自動指派給交易，請進一步了解如何新增指派規則。
10. 若要啟用價格表，請在右上角將「停用」開關切換為開啟狀態。

新增指派規則

在設定價格表時，請新增指派規則，以便將價格表自動指派給符合篩選條件的交易。設定指派規則時，有以下三種選項：

• 無指派規則：使用者需手動選取要套用至交易中的價格表。
• 無自動指派功能的指派規則：已設定指派規則，但不會根據篩選條件自動將價格表指派給交易。此為設定指派規則時的建議設定，可讓您在啟用規則前先測試規則指派功能。
• 具自動指派功能的指派規則：已設定指派規則，系統會根據篩選條件自動將價格表指派給交易。

使用指派規則時：

• 當一筆交易完全符合一項指派規則時，該價格表將自動指派。
• 若有多個價格表符合條件，交易負責人可選擇要使用的對應價格表。
• 若交易不符合任何自動指派條件，則不會指派價格表。交易擁有者可手動選擇價格表，或從產品庫中選取產品。

要新增指派規則：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「產品」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「產品」。
2. 在右上角，點擊「管理價格表」。
3. 點擊價格表 名稱。
4. 在產品表格上方，將滑鼠懸停於「指派規則」上，然後點擊edit 編輯圖示。進一步了解指派規則。
   
   
   
5. 在「篩選器」區段中，點擊「+ 新增篩選器」。
6. 使用交易屬性設定篩選條件。進一步了解篩選條件。
7. 在右側面板中，檢視符合篩選條件的交易。
8. 開啟「自動指派」開關，即可將價格表自動指派給符合篩選條件的交易。啟用後，價格表會自動指派給符合條件且新建立的交易。現有的符合條件交易則不會更新。
9. 點擊右上角的「儲存」。
10. 若要啟用價格表，請在右上角將「停用」開關切換為開啟狀態。

使用價格表

在交易中使用價格表時，您只能瀏覽已指派價格表中的產品。若有多個價格表符合某筆交易的屬性，您可先瀏覽不同的價格表，再將其中的產品作為明細項目新增至該筆交易。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「交易」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「交易」。
2. 點擊一筆交易的名稱。
3. 在右側邊欄的「明細項目」卡片上，點擊「+ 新增」。
4. 頂部會顯示已指派的價格表。若交易沒有符合的價格表，請點擊「價格表：無」以選擇一個價格表。
   
   
   
   • 點擊「價格表」下拉式選單並選擇一個價格表。
   • 點擊「變更價格表」。
5. 若某筆交易符合多個價格表的條件，請點擊價格表名稱以選擇其他價格表。
   
   
   
   • 點擊「價格表」下拉式選單，並選擇一個價格表。
   • 點擊「變更價格表」。

6. 從價格表中將明細項目新增至交易。

管理價格表

編輯、停用或刪除現有的價格表。

編輯價格表

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「產品」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「產品」。
2. 在右上角，點選「管理價格表」。
3. 點擊價格表名稱。
4. 若要停用價格表，請在右上角將「啟用」開關切換為關閉狀態，然後在對話方塊中點擊「停用」。

請注意：當價格表停用後，將無法在現有或新的交易中使用，但擁有「建立自訂明細項目」權限的使用者，仍可在已指派該價格表的交易中建立自訂明細項目。

5. 若要編輯現有產品資訊，請更新每個產品的「單價」、「計費頻率」或「期限」欄位。
6. 若要新增產品，請點擊右上角的「新增產品」。
7. 若要移除產品，請將游標懸停在產品上並點擊「移除」。

請注意：從價格表中移除產品並不會從產品庫中刪除該產品。若價格表中的某項產品被刪除，該產品將從價格表中移除。若該產品先前曾透過此價格表新增至交易中作為明細項目，則仍會保留在交易中作為明細項目。

刪除價格表

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「產品」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「產品」。
2. 在右上角，點擊「管理價格表」。
3. 將滑鼠懸停在價格表上，然後點擊「預覽」圖示。
4. 在右側邊欄中，點擊右上角的「動作」，然後點擊「刪除」。
5. 在對話方塊中點擊「刪除價格表」。

下一步

• 進一步了解如何在產品庫中建立和管理產品。

• 進一步了解如何建立交易。

• 進一步了解如何建立和傳送報價單。

• 進一步了解如何使用明細項目。