I betaOpret og brug prislister

Brug prislister til at administrere forskellige priser for produkter og tjenester. Du kan f.eks. oprette separate prislister til henvisnings-, partner- eller regionale priser.

Når du har oprettet en prisliste, skal du tilføje produkter, indstille brugerdefinerede priser og tildele prislisten til aftaler ved hjælp af tildelingsregler baseret på HubSpot-egenskaber, så de relevante priser er tilgængelige, når sælgere tilføjer varelinjer til en aftale. Dette hjælper med at standardisere priserne på tværs af teams, reducere manuelle opdateringer og forenkle aftalestyringen.

Eksempler på anvendelse af prislister

• Opret en henvisningsprisliste med nedsatte priser for henviste købere.
• Opret en partnerprisliste med forhandlede priser til forhandler- og kanalaftaler.
• Opret regionale prislister for at administrere forskellige priser på tværs af lande eller områder.

Før du går i gang

Forstå kravene

• Føj produkter til dit produktbibliotek, før du opretter prislister.

• Prislister bruger produkter fra dit produktbibliotek. Du kan konfigurere forskellige priser og vilkår for disse produkter i hver prisliste.

Forstå begrænsninger og overvejelser

• Når du arbejder med prislister:

  • Tildel automatisk en prisliste til en aftale, når aftalen matcher nøjagtigt én tildelingsregel.
  • Vælg manuelt en prisliste til en aftale, når en automatisk tildeling ikke er tilgængelig eller ikke er den ønskede løsning.
  • Tilsidesæt et produkts standardpris i en prisliste.
• Prislister kan ikke importeres, klones eller bruges i arbejdsgange eller andre HubSpot-automatiseringsværktøjer.
• Tilbud arver prislisten fra den tilknyttede aftale. Brugere kan ikke vælge en prisliste, når de opretter et tilbud; de skal vælge den i aftalen, så den kan bruges i tilbuddet.
• Prislister tildeles kun automatisk, når en aftale oprettes. Når en prisliste er tildelt automatisk, vil HubSpot ikke køre den automatiske tildeling igen, hvis aftalen eller de tilknyttede virksomhedsegenskaber, der bruges i filteret, opdateres.
• Workflow-handlingen »Tilføj linjepost til aftale« anvender ikke priser fra den prisliste, der er tilknyttet aftalen. Prisfastsættelse baseret på prislister gælder, når der tilføjes linjeposter ved hjælp af linjepostredigeringsværktøjet.
• Hvis brugere har tilladelsen "Opret brugerdefinerede linjeposter", kan de oprette brugerdefinerede linjeposter på aftaler med en tildelt prisliste.

Bemærk: Hvis du ønsker, at brugerne kun skal anvende de prislister, der er konfigureret på aftalerne,skal du deaktivere tilladelsen " Opret brugerdefinerede linjeposter " for disse brugere.

Opret og konfigurer en prisliste

Opret en prisliste, tilføj produkter, konfigurer priser og angiv tildelingsregler.

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Produkter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Produkter.
2. Klik på Administrer prislister øverst til højre.
3. Klik på Opret prisliste øverst til højre.
4. I panelet til højre:
   • Indtast navnet på prislisten.
   • Indtast beskrivelsen af prislisten.
   • Klik på rullemenuen " Valutaer ", og vælg en valuta. Lær, hvordan du tilføjer og redigerer kontovalutaer.
   • Klik på Opret.
5. Klik på Tilføj produkter øverst til højre.
6. I panelet til højre skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de produkter, du vil tilføje til prislisten, og derefter klikke på Tilføj. Få mere at vide om konfiguration af produkter i produktbiblioteket.
7. Klik på kolonnerne for enhedspris, faktureringshyppighed og løbetid for hvert produkt for at opdatere værdierne.
   
   
   
8. For at fjerne et produkt skal du holde markøren over produktet og klikke på Fjern.
9. For at tilføje tildelingsregler skal du holde markøren over "Tildelingsregler" oven over produkttabellen og klikke på redigeringsikonet( edit ). Få mere at vide om tildelingsregler.
   
   
   
10. I afsnittet Filtre skal du klikke på + Tilføj filter.
11. Konfigurer filtre ved hjælp af aftaleegenskaber. Få mere at vide om filterkriterier.
12. I panelet til højre kan du gennemgå de aftaler, der matcher filterkriterierne.
13. Slå kontakten "Automatisk tildelt " til for automatisk at tildele prislisten til aftaler, der opfylder filterkriterierne. Efter aktivering tildeles prislisten automatisk til nyoprettede aftaler, der opfylder kriterierne. Eksisterende aftaler, der opfylder kriterierne, opdateres ikke.
14. Klik på Gem øverst til højre.
15. For at aktivere prislisten skal du klikke på " Aktivér " øverst til højre.

Tildelingsregler

Tilføj tildelingsregler, når du konfigurerer din prisliste, for automatisk at tildele prislister til tilbud, der opfylder filterkriterierne. Når du konfigurerer tildelingsregler, er der tre muligheder:

• Ingen tildelingsregler: Brugere vælger manuelt en prisliste, der skal bruges på en aftale.
• Tildelingsregler uden automatisk tildeling: Der er angivet tildelingsregler, men aftaler tildeles ikke automatisk på baggrund af filterkriterierne. Dette er den anbefalede indstilling, når du konfigurerer tildelingsregler, så du kan teste regeltildelingerne, før du aktiverer dem.
• Tildelingsregler med automatisk tildeling: Tildelingsreglerne er konfigureret, og prislisterne tildeles automatisk til aftaler baseret på filterkriterierne.

Når du bruger tildelingsregler:

• Når en aftale matcher nøjagtigt én tildelingsregel, tildeles den pågældende prisliste automatisk.
• Hvis flere prislister matcher, kan aftaleejeren vælge, hvilken af de matchende prislister der skal bruges.
• Hvis en aftale ikke matcher nogen kriterier for automatisk tildeling, tildeles der ikke en prisliste. Aftaleejeren kan manuelt vælge en prisliste eller vælge produkter fra produktbiblioteket.

Brug af prislister

Når du bruger prislister på aftaler, kan du kun gennemse produkter inden for den tildelte prisliste. Hvis flere prislister matcher en aftales egenskaber, kan du gennemse forskellige prislister, før du tilføjer produkter fra dem som linjeposter til aftalen.

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Aftaler. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Aftaler.
2. Klik på navnet på en aftale.
3. Klik på + Tilføj i kortet Linjeposter i højre sidepanel.
4. Den tildelte prisliste vises øverst. Hvis aftalen ikke har en matchende prisliste, skal du klikke på Prisliste: Ingen for at vælge en prisliste.
   
   
   
   • Klik på rullemenuen Prisliste, og vælg en prisliste.
   • Klik på Skift prisliste.
5. Hvis en aftale matcher flere prislister, skal du klikke på prislistens navn for at vælge en anden prisliste.
   
   
   
   • Klik på rullemenuen " Prisliste", og vælg en prisliste.
   • Klik på Skift prisliste.

6. Tilføj varelinjer til aftalen fra prislisten.

Administrer prislister

Rediger, deaktiver eller slet eksisterende prislister.

Rediger prislister

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Produkter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Produkter.
2. Klik på Administrer prislister øverst til højre.
3. Klik på en prisliste.
4. For at deaktivere prislisten skal du klikke på Deaktiver øverst til højre og derefter klikke på Deaktiver i dialogboksen.

Bemærk: Når en prisliste er deaktiveret, kan den ikke bruges i eksisterende eller nye aftaler, men brugere med tilladelsen Opret brugerdefinerede linjeposter kan stadig oprette brugerdefinerede linjeposter i aftaler, hvor prislisten er tildelt.

5. For at redigere eksisterende produktoplysninger skal du opdatere kolonnerne Enhedspris, Faktureringshyppighed eller Løbetid for hvert produkt.
6. For at tilføje produkter skal du klikke på " Tilføj produkter " øverst til højre.
7. For at fjerne produkter skal du holde markøren over et produkt og klikke på Fjern.

Bemærk: Når du fjerner et produkt fra en prisliste, slettes produktet ikke fra produktbiblioteket. Hvis et produkt, der er en del af en prisliste, slettes, fjernes produktet fra prislisten. Hvis det pågældende produkt tidligere er blevet tilføjet som en linjepost til en aftale ved hjælp af prislisten, forbliver det som en linjepost i aftalen.

Slet prislister

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Produkter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Produkter.
2. Klik på Administrer prislister øverst til højre.
3. Hold markøren over en prisliste, og klik på Vis eksempel.
4. Klik på Handlinger øverst til højre i højre sidepanel, og klik derefter på Slet.
5. Klik på Slet prisliste i dialogboksen.

Næste trin

• Få mere at vide om oprettelse og administration af produkter i produktbiblioteket.

• Få mere at vide om oprettelse af tilbud.

• Få mere at vide om oprettelse og afsendelse af tilbud.

• Få mere at vide om brug af linjeposter.