I betaBrug prisbøger

Fortrolig. Kun for beta-deltagere. Må ikke deles offentligt.

Brug prisbøger til at administrere forskellige priser for produkter og tjenester, f.eks. kan du oprette separate prisbøger til henvisningspriser, partnerpriser eller regionale priser.

Når du har oprettet en prisbog, kan du tilføje produkter, indstille brugerdefinerede priser og tildele prisbogen til aftaler ved hjælp af tildelingsregler baseret på HubSpot-egenskaber, så den rette pris er tilgængelig, når sælgere tilføjer varelinjer til en aftale. Dette hjælper med at standardisere priser på tværs af teams, reducere manuelle opdateringer og forenkle aftalestyring.

Eksempler på brug af prisbøger

• Opret en henvisningsprisbog med nedsatte priser for henviste købere.
• Opret en partnerprisbog med forhandlede priser for forhandler- og kanalaftaler.
• Opret regionale prisbøger for at administrere forskellige priser på tværs af lande eller territorier.

Før du går i gang

Forstå kravene

• Tilføj produkter til dit produktbibliotek, før du opretter prisbøger.

• Prisbøger bruger produkter fra dit produktbibliotek. Du kan konfigurere forskellige priser og vilkår for disse produkter i hver prisbog.

Forstå begrænsninger og overvejelser

• I denne betaudgave:

  • Opret og brug prisbøger i en enkelt valuta.
  • Tildel automatisk en prisbog til en aftale, når aftalen matcher præcis én tildelingsregel.
  • Vælg manuelt en prisbog på en aftale, når en automatisk tildeling ikke er tilgængelig eller ikke er den ønskede mulighed.
  • Tilsidesæt et produkts standardpris i en prisbog.
• Prisbøger kan ikke importeres, klones eller bruges i workflows eller andre HubSpot-automatiseringsværktøjer.
• Tilbud arver prisbogen fra den tilknyttede aftale. Brugere kan ikke vælge en prisbog, når de opretter et tilbud; de skal vælge den på aftalen, så den kan bruges på tilbuddet.
• Hvis brugerne har tilladelsen Opret brugerdefinerede varelinjer, kan de oprette brugerdefinerede varelinjer på aftaler med en tildelt prisbog.

Bemærk: Hvis du ønsker, at brugerne kun skal bruge de prisbøger, der er konfigureret på tilbud, skal du slå tilladelsen Opret brugerdefinerede varelinjer fra for disse brugere.

Opret og konfigurer en prisbog

Opret en prisbog, tilføj produkter, konfigurer priser og indstil tildelingsregler.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Produkter.
2. Klik på Administrer prisbøger øverst til højre.
3. Klik på Opret prisbog øverst til højre.
4. I det højre panel:
   • Indtast navnet på prisbogen.
   • Indtast beskrivelsen af prisbogen.
   • Klik på rullemenuen Valutaer, og vælg en valuta. Lær, hvordan du tilføjer og redigerer kontovalutaer.
   • Klik på Opret.
5. Klik på Tilføj produkter øverst til højre.
6. I højre panel skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de produkter, du vil føje til prisbogen, og derefter klikke på Tilføj. Læs mere om at konfigurere produkter i produktbiblioteket.
7. Klik på kolonnerne for enhedspris, faktureringsfrekvens og periode for hvert produkt for at opdatere deres værdier.
   
   
   
8. Hvis du vil fjerne et produkt, skal du holde musen over produktet og klikke på Fjern.
9. Hvis du vil tilføje tildelingsregler, skal du holde musen over Tildelingsregler over produkttabellen og klikke på redigeringsikonet edit. Få mere at vide om tildelingsregler.
   
   
   
10. Klik på + Tilføj filter i afsnittet Filtre.
11. Konfigurer filtre ved hjælp af aftaleegenskaber. Få mere at vide om filterkriterier.
12. Gennemgå de aftaler, der matcher filterkriterierne, i højre panel.
13. Slå kontakten Tildelt automatisk til for automatisk at tildele prisbogen til tilbud, der matcher filterkriterierne. Efter aktivering tildeles prisbogen automatisk til nyoprettede tilbud, der matcher kriterierne. Eksisterende matchende tilbud opdateres ikke.
14. Klik på Gem øverst til højre.
15. Klik på Aktivér øverst til højre for at aktivere prisbogen.

Regler for tildeling

Tilføj tildelingsregler, når du konfigurerer din prisbog for automatisk at tildele prisbøger til tilbud, der matcher filterkriterierne. Når du konfigurerer tildelingsregler, er der tre muligheder:

• Ingen tildelingsregler: Brugerne vælger manuelt en prisbog, der skal bruges på en aftale.
• Tildelingsregleruden automatisk tildeling: Tildelingsregler er indstillet, men tildeler ikke automatisk tilbud baseret på filterkriterierne. Dette er den anbefalede indstilling, når man konfigurerer tildelingsregler for at teste regeltildelinger, før man slår dem til.
• Tildelingsreglermed automatisk tildeling: Tildelingsregler er konfigureret, og prisbøger tildeles automatisk til tilbud baseret på filterkriterierne.

Når du bruger tildelingsregler:

• Når en aftale matcher præcis én tildelingsregel, tildeles den pågældende prisbog automatisk.
• Hvis flere prisbøger matcher, kan aftaleejeren vælge, hvilken matchende prisbog der skal bruges.
• Hvis en aftale ikke matcher nogen af de automatiske tildelingskriterier, tildeles der ikke en prisbog. Aftaleejeren kan manuelt vælge en prisbog eller vælge produkter fra produktbiblioteket.

Brug prisbøger

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
2. Klik på et deal-navn.
3. Klik på + Tilføj i højre sidepanel på kortet Varelinjer.
4. Den tildelte prisbog vises øverst. Hvis aftalen ikke har en matchende prisbog, skal du klikke på Prisbog: Ingen for at vælge en prisbog.
   
   
   
   • Klik på rullemenuen Prisbog, og vælg en prisbog.
   • Klik på Skift prisbog.
5. Hvis en aftale matcher flere prisbøger, skal du klikke på prisbogens navn for at vælge en anden prisbog.
   
   
   
   • Klik på rullemenuen Prisbog, og vælg en prisbog.
   • Klik på Skift prisbog.

6. Tilføj varelinjer tilaftalen fra prisbogen.

Administrer prisbøger

Rediger, deaktiver eller slet eksisterende prisbøger.

Rediger prisbøger

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Produkter.
2. Klik på Administrer prisbøger øverst til højre.
3. Klik på en prisbog.
4. Hvis du vil deaktivere prisbogen, skal du klikke på Deaktiver øverst til højre og derefter klikke på Deaktiver i dialogboksen.

Bemærk: Når en prisbog er deaktiveret, kan den ikke bruges i eksisterende eller nye aftaler, men brugere med tilladelsen Opret brugerdefinerede varelinjer kan stadig oprette brugerdefinerede varelinjer på aftaler med den tildelte prisbog.

5. For at redigere eksisterende produktoplysninger skal du opdatere kolonnerne Enhedspris, Faktureringsfrekvens eller Periode for hvert produkt.
6. For at tilføje produkter skal du klikke på Tilføj produkter øverst til højre.
7. For at fjerne produkter skal du holde musen over et produkt og klikke på Fjern.

Bemærk: Hvis du fjerner et produkt fra en prisbog, slettes det ikke fra produktbiblioteket. Hvis et produkt, der er en del af en prisbog, slettes, fjernes produktet fra prisbogen. Hvis produktet tidligere er blevet tilføjet som en varelinje til en aftale ved hjælp af prisbogen, forbliver det som en varelinje på aftalen.

Slet prisbøger

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Produkter.
2. Klik på Administrer prisbøger øverst til højre.
3. Hold musen over en prisbog, og klik på Forhåndsvisning.
4. Klik på Handlinger øverst til højre i højre sidepanel, og klik derefter på Slet.
5. Klik på Slet prisbog i dialogboksen.

Næste skridt

• Læs mere om at oprette og administrere produkter i produktbiblioteket.

• Læs mere om at oprette aftaler.

• Lær mere om at oprette og sende tilbud.

• Lær mere om at bruge varelinjer.