BetaUsar catálogos de preços

Confidencial. Apenas para participantes do Beta. Não deve ser compartilhado publicamente.

Use catálogos de preços para gerenciar diferentes preços de produtos e serviços. Por exemplo, você pode criar catálogos de preços separados para preços de referência, parceiros ou regionais.

Depois de criar um livro de preços, adicione produtos, defina preços personalizados e atribua o catálogo de preços aos negócios usando regras de atribuição baseadas nas propriedades do HubSpot para que o preço apropriado esteja disponível quando os vendedores adicionarem itens de linha a um negócio. Isso ajuda a padronizar os preços entre as equipes, reduzir as atualizações manuais e simplificar o gerenciamento de negócios.

Exemplo de casos de uso de catálogo de preços

• Crie um livro de preços de referência com preços com desconto para compradores indicados.
• Crie um livro de preços de parceiros com tarifas negociadas para negócios de revendedores e canais.
• Crie catálogos de preços regionais para gerenciar diferentes preços entre países ou territórios.

Antes de começar

Noções básicas sobre os requisitos

• Adicione produtos à sua biblioteca de produtos antes de criar listas de preços.

• Os catálogos de preços usam produtos da sua biblioteca de produtos. Você pode configurar preços e termos diferentes para esses produtos em cada catálogo de preços.

Compreender limitações e considerações

• Nesta versão beta:

  • Criar e usar catálogos de preços em uma única moeda.
  • Atribua automaticamente um livro de preços a um negócio quando o negócio corresponder exatamente a uma regra de atribuição.
  • Selecione manualmente um livro de preços em um negócio quando uma atribuição automática não estiver disponível ou não for a opção desejada.
  • Substituir o preço padrão de um produto em um livro de preços.
• Os catálogos de preços não podem ser importados, clonados ou usados em fluxos de trabalho ou outras ferramentas de automação da HubSpot.
• Os orçamentos herdam o livro de preços do negócio associado. Os usuários não podem selecionar um livro de preços ao criar um orçamento; eles devem selecioná-lo no negócio para que possa ser usado no orçamento.
• Se os usuários tiverem a permissão Criar itens de linha personalizados, eles poderão criar itens de linha personalizados em negócios com um livro de preços atribuído.

Observação: se você quiser que os usuários usem apenas os catálogos de preços configurados nos negócios, desative a permissão para Criar itens de linha personalizados para esses usuários.

Criar e configurar um livro de preços

Crie um livro de preços, adicione produtos, configure preços e defina regras de atribuição.

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Produtos.
2. No canto superior direito, clique em Gerenciar catálogos de preços.
3. No canto superior direito, clique em Criar catálogo de preços.
4. No painel direito:
   • Insira o nome do livro de preços.
   • Insira a descrição do livro de preços.
   • Clique no menu suspenso Moedas e selecione uma moeda. Saiba como adicionar e editar moedas da conta.
   • Clique em Criar.
5. No canto superior direito, clique em Adicionar produtos.
6. No painel direito, marque as caixas de seleção ao lado dos produtos que você deseja adicionar ao catálogo de preços e clique em Adicionar. Saiba mais sobre como configurar produtos na biblioteca de produtos.
7. Clique nas colunas Preço unitário, Frequência de cobrança e Prazo de cada produto para atualizar seus valores.
   
   
   
8. Para remover um produto, passe o mouse sobre o produto e clique em Remover.
9. Para adicionar regras de atribuição, acima da tabela de produtos, passe o mouse sobre Regras de atribuição e clique no edit ícone editar. Saiba mais sobre as regras de atribuição.
   
   
   
10. Na seção Filtros , clique em + Adicionar filtro.
11. Configure filtros usando propriedades de negócio. Saiba mais sobre critérios de filtro.
12. No painel direito, revise os negócios que correspondem aos critérios do filtro.
13. Ative a opção Atribuído automaticamente para atribuir automaticamente o catálogo de preços aos negócios que correspondem aos critérios do filtro. Após a ativação, o livro de preços é atribuído automaticamente aos negócios recém-criados que correspondam aos critérios. Os negócios correspondentes existentes não são atualizados.
14. Clique em Salvar no canto superior direito.
15. Para ativar o catálogo de preços, clique em Ativar no canto superior direito.

Regras de atribuição

Adicione regras de atribuição ao configurar seu livro de preços para atribuir automaticamente livros de preços a negócios que correspondam aos critérios de filtro. Quando você configura regras de atribuição, há três opções:

• Sem regras de atribuição: os usuários selecionam manualmente um livro de preços para usar em um negócio.
• Regras de atribuição sem atribuição automática: as regras de atribuição são definidas, mas não atribuem negócios automaticamente com base nos critérios de filtro. Essa é a configuração recomendada ao configurar regras de atribuição para testar atribuições de regras antes de ativá-las.
• Regras de atribuição com atribuição automática: as regras de atribuição são configuradas e os catálogos de preços são atribuídos automaticamente aos negócios com base nos critérios de filtro.

Ao usar regras de atribuição:

• Quando um negócio corresponde exatamente a uma regra de atribuição, esse livro de preços é atribuído automaticamente.
• Se vários catálogos de preços corresponderem, o negócio proprietário poderá escolher qual catálogo de preços correspondente usar.
• Se um negócio não corresponder a nenhum critério de atribuição automática, um livro de preços não será atribuído. O negócio proprietário pode selecionar manualmente um catálogo de preços ou selecionar produtos da biblioteca de produtos.

Usar catálogos de preços

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
2. Clique no nome de um negócio.
3. Na barra lateral direita, no cartão Itens de linha , clique em + Adicionar.
4. O livro de preços atribuído é exibido na parte superior. Se o negócio não tiver um livro de preços correspondente, clique em Livro de preços: Nenhum para selecionar um livro de preços.
   
   
   
   • Clique no menu suspenso Livro de preços e selecione um livro de preços.
   • Clique em Alterar livro de preços.
5. Se um negócio corresponder a vários catálogos de preços, clique no nome do catálogo de preços para selecionar um livro de preços diferente.
   
   
   
   • Clique no menu suspenso Livro de preços e selecione um livro de preços.
   • Clique em Alterar livro de preços.

6. Adicione itens de linha ao negócio a partir do livro de preços. 

Gerenciar catálogos de preços

Editar, desativar ou excluir catálogos de preços existentes.

Editar catálogos de preços

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Produtos.
2. No canto superior direito, clique em Gerenciar catálogos de preços.
3. Clique em um livro de preços.
4. Para desativar o catálogo de preços, clique em Desativar no canto superior direito e, em seguida, clique em Desativar na caixa de diálogo.

Observação: quando um livro de preços é desativado, ele não pode ser usado em negócios existentes ou novos, mas os usuários com a permissão Criar itens de linha personalizados ainda podem criar itens de linha personalizados em negócios com o livro de preços atribuído.

5. Para editar as informações existentes do produto, atualize as colunas Preço unitário, Frequência de cobrança ou Prazo de cada produto.
6. Para adicionar produtos, clique em Adicionar produtos no canto superior direito.
7. Para remover produtos, passe o mouse sobre um produto e clique em Remover.

Observação: remover um produto de um catálogo de preços não exclui o produto da biblioteca de produtos. Se um produto que faz parte de um livro de preços for excluído, ele será removido do livro de preços. Se esse produto foi adicionado anteriormente como um item de linha a um negócio usando o livro de preços, ele permanecerá como um item de linha no negócio. 

Excluir catálogos de preços

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Produtos.
2. No canto superior direito, clique em Gerenciar catálogos de preços.
3. Passe o mouse sobre um catálogo de preços e clique em Visualizar.
4. Na barra lateral direita, clique em Ações no canto superior direito e clique em Excluir.
5. Clique em Excluir livro de preços na caixa de diálogo.

Próximas etapas

• Saiba mais sobre como criar e gerenciar produtos na biblioteca de produtos.

• Saiba mais sobre como criar negócios.

• Saiba mais sobre como criar e enviar orçamentos.

• Saiba mais sobre como usar itens de linha.