베타가격표 작성 및 사용

가격표를 사용하여 제품 및 서비스에 대한 다양한 가격을 관리할 수 있습니다. 예를 들어, 추천 가격, 파트너 가격 또는 지역별 가격을 위한 별도의 가격표를 생성할 수 있습니다.

가격표를 생성한 후 제품을 추가하고, 사용자 지정 가격을 설정하며, HubSpot 속성을 기반으로 한 할당 규칙을 사용하여 거래에 가격표를 할당하면, 영업 담당자가 거래에 품목을 추가할 때 적절한 가격이 적용됩니다. 이를 통해 팀 간 가격 책정을 표준화하고, 수동 업데이트를 줄이며, 거래 관리를 간소화할 수 있습니다.

가격표 사용 사례 예시

• 추천을 통해 유입된 구매자에게 할인된 가격을 적용하는 추천용 가격표를 생성합니다.
• 리셀러 및 채널 거래를 위한 협상된 요율이 적용된 파트너 가격표를 생성합니다.
• 국가나 지역별로 다른 가격을 관리하기 위해 지역별 가격표를 생성합니다.

시작하기 전에

요구 사항 파악

• 가격표를 생성하기 전에제품 라이브러리에 제품을 추가하십시오.

• 가격표는 제품 라이브러리의 제품을 사용합니다. 각 가격표에서 해당 제품에 대해 서로 다른 가격 및 조건을 구성할 수 있습니다.

제한 사항 및 고려 사항 파악

• 가격표를 사용할 때:

  • 거래가 할당 규칙 중 정확히 하나와 일치할 경우, 해당 거래에 가격표를 자동으로 할당합니다.
  • 자동 할당이 불가능하거나 원하는 옵션이 아닐 경우, 거래에서 가격표를 수동으로 선택하십시오.
  • 가격 책정 목록 내에서 제품의 기본 가격을 재정의할 수 있습니다.
• 가격 목록은 가져오기, 복제할 수 없으며 워크플로우나 기타 HubSpot 자동화 도구에서 사용할 수 없습니다.
• 견적서는 연결된 거래의 가격표를 상속받습니다. 사용자는 견적서를 생성할 때 가격표를 선택할 수 없으며, 견적서에 가격표를 적용하려면 먼저 거래에서 가격표를 선택해야 합니다.
• 가격 목록은 거래가 생성될 때만 자동으로 할당됩니다 . 가격 목록이 자동으로 할당된 후, 필터에 사용된 거래 또는 관련 회사 속성이 업데이트되더라도 HubSpot은 자동 할당을 다시 실행하지 않습니다.
• '거래에 항목 추가' 워크플로 작업은 거래에 연결된 가격표의 가격을 적용하지 않습니다. 가격표 기반 가격 책정은 항목 편집기를 사용하여 항목을 추가할 때 적용됩니다.
• 사용자에게 '사용자 지정 항목 생성' 권한이 있는 경우, 가격 책정이 할당된 거래에서 사용자 지정 항목을 생성할 수 있습니다.

참고: 사용자가 거래에 구성된 가격표만 사용하도록 하려면 해당 사용자에 대해 ‘사용자 지정 항목 생성’ 권한을 비활성화하십시오.

가격 목록 생성 및 구성

가격표를 생성하고, 제품을 추가하며, 가격을 구성하고, 할당 규칙을 설정합니다.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 매출 > 제품으로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 매출 > 제품으로 이동하세요.
2. 오른쪽 상단에서 ‘가격표 관리’를 클릭합니다.
3. 오른쪽 상단에서 ‘가격 목록 생성’을 클릭합니다.
4. 오른쪽 패널에서:
   • 가격 책정 목록의 이름을 입력합니다.
   • 가격표에 대한 설명을 입력합니다.
   • '통화' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 통화를 선택합니다. 계정 통화를 추가하고 편집하는 방법을 알아보세요.
   • '생성'을 클릭합니다.
5. 오른쪽 상단에서 '상품 추가'를 클릭합니다.
6. 오른쪽 패널에서 가격표에 추가할 상품 옆의 확인란을 선택한 다음, '추가'를 클릭하십시오. 상품 라이브러리에서 상품을 구성하는 방법에 대해 자세히 알아보십시오.
7. 각 상품의 단가, 청구 주기 및 기간 열을 클릭하여 값을 업데이트하십시오.
   
   
   
8. 상품을 제거하려면 상품 위에 마우스를 올려놓고 '제거'를 클릭하십시오.
9. 할당 규칙을 추가하려면 상품 표 상단의 ‘할당 규칙’ 위에 마우스를 올린 다음 ‘ edit ’ 편집 아이콘을 클릭하세요. 할당 규칙에 대해 자세히 알아보세요.
   
   
   
10. '필터' 섹션에서 '+ 필터 추가'를 클릭합니다.
11. 거래 속성을 사용하여 필터를 구성합니다. 필터 기준에 대해 자세히 알아보세요.
12. 오른쪽 패널에서 필터 조건에 맞는 거래를 확인하세요.
13. '자동 할당' 스위치를 켜면 필터 조건에 맞는 거래에 가격표가 자동으로 할당됩니다. 활성화 후, 조건에 맞는 새로 생성된 거래에는 가격표가 자동으로 할당됩니다. 기존에 조건에 맞는 거래는 업데이트되지 않습니다.
14. 오른쪽 상단의 ‘저장’을 클릭합니다.
15. 가격표를 활성화하려면 오른쪽 상단의 ‘활성화’를 클릭하세요.

할당 규칙

필터 조건에 맞는 거래에 가격표를 자동으로 할당하도록 가격표를 구성할 때할당 규칙을 추가하십시오. 할당 규칙을 구성할 때 다음 세 가지 옵션이 있습니다.

• 할당 규칙 없음: 사용자가 거래에 사용할 가격표를 수동으로 선택합니다.
• 자동 할당 없는 할당 규칙: 할당 규칙이 설정되어 있지만 필터 기준에 따라 거래에 자동으로 할당되지는 않습니다. 이 설정은 할당 규칙을 구성할 때, 규칙을 활성화하기 전에 할당 결과를 테스트하기 위해 권장되는 설정입니다.
• 자동 할당이 포함된 할당 규칙: 할당 규칙이 구성되며, 필터 기준에 따라 거래에 가격표가 자동으로 할당됩니다.

할당 규칙을 사용할 때:

• 거래가 정확히 하나의 할당 규칙과 일치할 경우, 해당 가격표가 자동으로 할당됩니다.
• 일치하는 가격 책정이 여러 개인 경우, 거래 소유자가 사용할 가격 책정을 선택할 수 있습니다.
• 거래가 자동 할당 기준에 하나도 일치하지 않는 경우, 가격표는 할당되지 않습니다. 거래 소유자는 수동으로 가격표를 선택하거나 제품 라이브러리에서 제품을 선택할 수 있습니다.

가격표 사용

거래에서 가격표를 사용할 경우, 할당된 가격표 내의 상품만 찾아볼 수 있습니다. 거래의 속성과 일치하는 가격표가 여러 개인 경우, 해당 가격표를 차례로 살펴본 후 그 안의 상품을 거래의 세부 항목으로 추가할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 거래로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 거래로 이동하세요.
2. 거래 이름을 클릭합니다.
3. 오른쪽 사이드바의 ‘세부 항목 ’ 카드에서 ‘+ 추가’를 클릭합니다.
4. 상단에 할당된 가격 책이 표시됩니다. 거래에 일치하는 가격 책이 없는 경우, ‘가격 책: 없음’을 클릭하여 가격 책을 선택하십시오.
   
   
   
   • '가격 책정표' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 가격 책정표를 선택합니다.
   • '가격 책정 기준 변경'을 클릭하십시오.
5. 거래가 여러 가격 책과 일치하는 경우, 가격 책 이름을 클릭하여 다른 가격 책을 선택하십시오.
   
   
   
   • '가격표' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 가격표를 선택하십시오.
   • '가격표 변경'을 클릭하십시오.

6. 가격표에서거래에 품목을 추가하십시오.

가격 목록 관리

기존 가격표를 편집, 비활성화 또는 삭제할 수 있습니다.

가격표 편집

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 매출 > 제품으로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 매출 > 제품으로 이동하세요.
2. 오른쪽 상단에서 '가격표 관리'를 클릭합니다.
3. 가격표를 클릭합니다.
4. 가격 목록을 비활성화하려면 오른쪽 상단의 '비활성화'를 클릭한 다음, 대화 상자에서 '비활성화'를 클릭하십시오.

참고: 가격표가 비활성화되면 기존 또는 신규 거래에서 사용할 수 없지만, '사용자 지정 항목 생성' 권한이 있는 사용자는 해당 가격표가 할당된 거래에서 여전히 사용자 지정 항목을 생성할 수 있습니다.

5. 기존 제품 정보를 편집하려면 각 제품의 '단가', '청구 주기' 또는 '기간' 열을 업데이트하십시오.
6. 제품을 추가하려면 오른쪽 상단의 '제품 추가'를 클릭하십시오.
7. 제품을 제거하려면 제품 위에 마우스를 올려놓고 ‘제거’를 클릭하십시오.

참고: 가격표에서 제품을 제거해도 제품 라이브러리에서 해당 제품이 삭제되지는 않습니다. 가격표에 포함된 제품이 삭제되면, 해당 제품은 가격표에서 제거됩니다. 해당 제품이 이전에 가격표를 사용하여 거래에 항목으로 추가된 경우, 거래의 항목으로 남아 있습니다.

가격표 삭제

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 매출 > 제품으로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 매출 > 제품으로 이동하세요.
2. 오른쪽 상단에서 ‘가격표 관리’를 클릭합니다.
3. 가격표를 마우스로 가리킨 다음 ‘미리 보기’를 클릭합니다.
4. 오른쪽 사이드바의 오른쪽 상단에 있는 ‘작업’을 클릭한 다음 ‘삭제’를 클릭합니다.
5. 표시되는 대화 상자에서 '가격표 삭제'를 클릭합니다.

다음 단계

• 제품 라이브러리에서 제품을 생성하고 관리하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

• 거래 생성에 대해 자세히 알아보세요.

• 견적서 작성 및 전송에 대해 자세히 알아보세요.

• 세부 항목 사용에 대해 자세히 알아보세요.