เบต้าใช้สมุดราคา

เป็นความลับสำหรับผู้เข้าร่วมรุ่นเบต้าเท่านั้น ไม่ควรเปิดเผยต่อสาธารณะ

ใช้สมุดราคาเพื่อจัดการการตั้งราคาที่แตกต่างกันสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการตัวอย่างเช่นคุณสามารถสร้างสมุดราคาแยกต่างหากสำหรับการแนะนำพาร์ทเนอร์หรือการตั้งราคาในภูมิภาค

หลังจากสร้างสมุดราคาแล้วให้เพิ่มผลิตภัณฑ์กำหนดราคาเองและกำหนดสมุดราคาให้กับข้อเสนอโดยใช้กฎการกำหนดตามคุณสมบัติของ HubSpot เพื่อให้สามารถกำหนดราคาที่เหมาะสมได้เมื่อผู้ขายเพิ่มรายการสินค้าลงในข้อตกลง ซึ่งจะช่วยกำหนดราคาให้เป็นมาตรฐานในทุกทีมลดการอัพเดทด้วยตนเองและลดความซับซ้อนในการจัดการดีล

ตัวอย่างกรณีการใช้หนังสือราคา

• สร้างราคาแนะนำพร้อมส่วนลดสำหรับผู้ซื้อที่ได้รับการแนะนำ
• สร้างสมุดราคาพาร์ทเนอร์พร้อมราคาต่อรองสำหรับดีลตัวแทนจำหน่ายและช่องทางจำหน่าย
• สร้างสมุดราคาระดับภูมิภาคเพื่อจัดการราคาที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศหรือเขตแดน

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ทำความเข้าใจข้อกำหนด

• เพิ่มผลิตภัณฑ์ลงในคลังผลิตภัณฑ์ของคุณก่อนสร้างสมุดราคา

• หนังสือราคาใช้ผลิตภัณฑ์จากคลังผลิตภัณฑ์ของคุณ คุณสามารถกำหนดราคาและเงื่อนไขที่แตกต่างกันสำหรับผลิตภัณฑ์เหล่านั้นได้ในแต่ละสมุดราคา

ทำความเข้าใจข้อจำกัดและข้อพิจารณา

• ในรุ่นเบต้านี้:

  • สร้างและใช้สมุดราคาในสกุลเงินเดียว
  • กำหนดสมุดราคาให้กับดีลโดยอัตโนมัติเมื่อดีลตรงกับกฎการมอบหมายหนึ่งข้อพอดี
  • เลือกราคาในข้อเสนอด้วยตนเองเมื่อไม่มีการมอบหมายงานอัตโนมัติหรือไม่ใช่ตัวเลือกที่ต้องการ
  • แทนที่ราคาเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์ในสมุดราคา
• ไม่สามารถนำเข้าคัดลอกหรือใช้หนังสือราคาในเวิร์กโฟลว์หรือเครื่องมืออัตโนมัติอื่นๆของ HubSpot ได้
• ใบเสนอราคาจะสืบทอดราคาจากดีลที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้ไม่สามารถเลือกสมุดราคาเมื่อสร้างใบเสนอราคาได้พวกเขาต้องเลือกในข้อเสนอเพื่อให้สามารถใช้ในใบเสนอราคาได้
• หากผู้ใช้มีสิทธิ์สร้างรายการแบบกำหนดเองพวกเขาสามารถสร้างรายการแบบกำหนดเองในดีลด้วยสมุดราคาที่กำหนดได้

โปรดทราบ: หากคุณต้องการให้ผู้ใช้ใช้เฉพาะหนังสือราคาที่กำหนดค่าไว้ในข้อเสนอให้ปิดสิทธิ์สร้างรายการแบบกำหนดเองสำหรับผู้ใช้เหล่านั้น

สร้างและกำหนดค่าสมุดราคา

สร้างสมุดราคาเพิ่มผลิตภัณฑ์กำหนดราคาและตั้งกฎการกำหนด

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > สินค้า
2. ที่มุมขวาบนให้คลิกจัดการบัญชีราคา
3. ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างสมุดราคา
4. ในแผงด้านขวา:
   • กรอกชื่อของราคาในสมุด
   • กรอกรายละเอียดของสมุดราคา
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงสกุลเงินและเลือกสกุลเงิน เรียนรู้วิธีเพิ่มและแก้ไขสกุลเงินในบัญชี
   • คลิก สร้าง
5. ที่มุมขวาบนให้คลิกเพิ่มสินค้า
6. ในแผงด้านขวาให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการเพิ่มลงในสมุดราคาจากนั้นคลิก เพิ่ม เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าผลิตภัณฑ์ในไลบรารีผลิตภัณฑ์
7. คลิกที่ราคาต่อหน่วย ความถี่ในการเรียกเก็บเงินและคอลัมน์คำศัพท์ของแต่ละผลิตภัณฑ์เพื่ออัปเดตค่า
   
   
   
8. หากต้องการนำผลิตภัณฑ์ออกให้วางเมาส์เหนือผลิตภัณฑ์แล้วคลิกนำออก
9. หากต้องการเพิ่มกฎการมอบหมายให้อยู่เหนือตารางผลิตภัณฑ์วางเมาส์เหนือกฎการมอบหมายแล้วคลิกไอคอน editแก้ไข ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎการมอบหมาย
   
   
   
10. ในส่วนตัวกรองให้คลิก + เพิ่มตัวกรอง
11. กำหนดค่าตัวกรองโดยใช้คุณสมบัติดีล ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์การกรอง
12. ในแผงด้านขวาให้ตรวจสอบข้อเสนอที่ตรงกับเกณฑ์ตัวกรอง
13. เปิดสวิตช์ที่กำหนดอัตโนมัติเพื่อกำหนดราคาตามข้อเสนอที่ตรงกับเกณฑ์ตัวกรองโดยอัตโนมัติ หลังจากเปิดใช้งานสมุดราคาจะถูกกำหนดให้กับดีลที่สร้างขึ้นใหม่ที่ตรงกับเกณฑ์โดยอัตโนมัติ ข้อเสนอการจับคู่ที่มีอยู่จะไม่ได้รับการอัพเดท
14. คลิกบันทึกที่ด้านบนขวา
15. หากต้องการเปิดใช้งานสมุดราคาให้คลิกเปิดใช้งานที่ด้านบนขวา

กฎการมอบหมายงาน

เพิ่มกฎการกำหนดเมื่อกำหนดค่าสมุดราคาของคุณเพื่อกำหนดสมุดราคาอัตโนมัติให้กับข้อเสนอที่ตรงกับเกณฑ์ตัวกรอง เมื่อคุณกำหนดค่ากฎการมอบหมายมีสามตัวเลือก:

• ไม่มีกฎการกำหนด: ผู้ใช้เลือกสมุดราคาที่จะใช้ในข้อเสนอด้วยตนเอง
• กฎการมอบหมายโดยไม่มีการมอบหมายอัตโนมัติ: มีการตั้งกฎการมอบหมายแต่ไม่ได้กำหนดข้อเสนอโดยอัตโนมัติตามเกณฑ์ตัวกรอง นี่คือการตั้งค่าที่แนะนำเมื่อกำหนดค่ากฎการกำหนดเพื่อทดสอบการกำหนดกฎก่อนเปิดใช้งาน
• กฎการมอบหมายที่มีการมอบหมายอัตโนมัติ: กฎการมอบหมายจะถูกกำหนดค่าและสมุดราคาจะถูกกำหนดให้กับดีลโดยอัตโนมัติตามเกณฑ์ตัวกรอง

เมื่อใช้กฎการมอบหมาย:

• เมื่อข้อตกลงตรงกับกฎการกำหนดอย่างใดอย่างหนึ่งสมุดราคานั้นจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ
• หากมีหลายราคาที่ตรงกันเจ้าของดีลก็เลือกได้ว่าจะใช้ราคาที่ตรงกัน
• หากดีลไม่ตรงกับเกณฑ์การกำหนดราคาอัตโนมัติจะไม่มีการกำหนดราคา เจ้าของข้อตกลงสามารถเลือกสมุดราคาด้วยตนเองหรือเลือกผลิตภัณฑ์จากคลังผลิตภัณฑ์

ใช้สมุดราคา

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
2. คลิกที่ชื่อดีล
3. ในแถบด้านข้างขวาบนการ์ดรายการ Line ให้คลิก + เพิ่ม
4. สมุดราคาที่กำหนดจะแสดงที่ด้านบน หากดีลไม่มีสมุดราคาที่ตรงกันให้คลิกสมุดราคา: ไม่มีเพื่อเลือกสมุดราคา
   
   
   
   • คลิกเมนูดร็อปดาวน์สมุดราคาแล้วเลือกสมุดราคา
   • คลิกเปลี่ยนราคาในสมุด
5. หากข้อเสนอตรงกับราคาจองหลายรายการให้คลิกชื่อราคาจองเพื่อเลือกราคาจองอื่น 
   
   
   
   • คลิกเมนูดร็อปดาวน์สมุดราคาแล้วเลือกสมุดราคา
   • คลิกเปลี่ยนราคาในสมุด

6. เพิ่มรายการในข้อเสนอจากสมุดบันทึกราคา 

จัดการบัญชีราคา

แก้ไขปิดใช้งานหรือลบบัญชีราคาที่มีอยู่

แก้ไขสมุดราคา

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > สินค้า
2. ที่มุมขวาบนให้คลิกจัดการบัญชีราคา
3. คลิกที่ราคา
4. หากต้องการปิดใช้งานราคาให้คลิกปิดใช้งานที่ด้านบนขวาจากนั้นคลิกปิดใช้งานในกล่องโต้ตอบ

โปรดทราบ: เมื่อปิดใช้งานราคาจะใช้กับดีลที่มีอยู่หรือดีลใหม่ไม่ได้แต่ผู้ใช้ที่มีสิทธิสร้างรายการแบบกำหนดเองจะยังสร้างรายการแบบกำหนดเองในดีลที่มีการกำหนดราคาได้

5. หากต้องการแก้ไขข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ให้อัพเดทคอลัมน์ราคาต่อหน่วย ความถี่ในการเรียกเก็บเงินหรือข้อกำหนดสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์
6. หากต้องการเพิ่มสินค้าให้คลิกเพิ่มสินค้าที่มุมขวาบน
7. หากต้องการนำผลิตภัณฑ์ออกให้วางเมาส์เหนือผลิตภัณฑ์แล้วคลิกนำออก

โปรดทราบ: การลบผลิตภัณฑ์ออกจากสมุดราคาไม่ได้เป็นการลบผลิตภัณฑ์ออกจากไลบรารีผลิตภัณฑ์ หากผลิตภัณฑ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของสมุดราคาถูกลบออกผลิตภัณฑ์นั้นจะถูกลบออกจากสมุดราคา หากผลิตภัณฑ์นั้นถูกเพิ่มเป็นรายการตามเส้นในข้อตกลงโดยใช้สมุดราคาผลิตภัณฑ์นั้นจะยังคงเป็นรายการตามเส้นในข้อตกลง 

ลบบัญชีราคา

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > สินค้า
2. ที่มุมขวาบนให้คลิกจัดการบัญชีราคา
3. วางเมาส์เหนือราคาแล้วคลิกดูตัวอย่าง
4. ในแถบด้านข้างขวาให้คลิกการกระทำที่ด้านขวาบนจากนั้นคลิก ลบ
5. คลิกลบสมุดราคาในกล่องโต้ตอบ

ขั้นตอนต่อไป

• เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างและจัดการผลิตภัณฑ์ในไลบรารีผลิตภัณฑ์

• ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างดีล

• เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างและส่งใบเสนอราคา

• เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ไลน์ไอเท็ม