Validatieregels voor een eigenschap instellen

Stel validatieregels in voor aangepaste en standaardtekst-, datum- en getalvelden om consistente gegevensinvoer in uw CRM te waarborgen. Wanneer een regel is ingesteld, moeten gebruikers aan de vereisten van het veld voldoen voordat ze een waarde kunnen opslaan op de desktop of in de mobiele HubSpot-app. Dit vermindert fouten bij het invoeren en beperkt de handmatige correcties die nodig zijn om betrouwbare gegevens te behouden voor rapportage, segmentatie en automatisering.

Je kunt bijvoorbeeld een teksteigenschap ‘Ordernummer’ maken waarbij waarden alleen uit cijfers mogen bestaan, of een getaleigenschap ‘Betalingsbedrag’ maken waarbij waarden maximaal twee decimalen mogen bevatten.

Naast aangepaste tekst- en getaleigenschappen kun je validatieregels instellen voor de volgende standaard HubSpot-eigenschappen:

• Bedrijfseigenschappen: Straatadres, Straatadres 2, Jaaromzet, Stad, Land/Regio, Land-/Regiocode, Aantal werknemers, Bedrijfsnaam, Aantal werknemers, Staat/Regio, Postcode.
• Contactgegevens: Straatadres, Jaaromzet, Stad, Bedrijfsnaam, Land/regio, E-mail, Voornaam, Branche, Functietitel, Achternaam, Bericht, Aanhef, Staat/regio, Postcode.
• Deal-eigenschappen: Bedrag, Reden voor verlies bij afsluiting, Reden voor winst bij afsluiting, Dealnaam, Volgende stap.
• Kenmerken van tickets: Naam van het ticket.

Validatieregels instellen voor eigenschappen

Voeg validatieregels toe aan eigenschappen met de veldtypen ‘Tekst op één regel’, ‘Tekst op meerdere regels’, ‘Datumkiezer’, ‘Datum- en tijdkiezer’, ‘Telefoonnummer’ of ‘Getal ’.

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.

2. Ga in het menu in de linkerzijbalk naar Eigenschappen.

3. Klik op het vervolgkeuzemenu 'Selecteer een object' en selecteer vervolgens [Object]-eigenschappen om een eigenschap voor dat object aan te maken of te bewerken.

4. Zoek een tekst-, datum-, telefoonnummer- of getal-eigenschap die u wilt bewerken. U kunt ook een eigenschap aanmaken met een van deze veldtypen.
5. Klik op de naam van de eigenschap en klik vervolgens op het tabblad 'Regels' om regels toe te voegen aan een bestaande eigenschap.
6. Selecteer opties om validatieregels voor eigenschapswaarden in te schakelen. Afhankelijk van het veldtype hebt u de volgende opties:
   • Tekst op één regel:
     • Geen spaties aan het begin of einde toestaan: gebruikers kunnen geen spaties voor of achter tekst invoeren. Ze kunnen wel spaties tussen woorden toevoegen. Deze regel is van toepassing bij het bewerken, zoals gegevens die via de CRM-gebruikersinterface of via import worden ingevoerd. Bestaande waarden worden niet met terugwerkende kracht opgemaakt.
     • Geen spaties toestaan: gebruikers kunnengeen spaties invoeren. Deze regel is van toepassing bij het bewerken, zoals bij gegevens die via de CRM-gebruikersinterface of via import worden ingevoerd. Bestaande waarden worden niet met terugwerkende kracht opgemaakt.
   • Tekstop één of meerdere regels:
     • Valideren met aangepaste regels: stel validatieregels in met behulp van reguliere expressies.
     • Vereis unieke waarden voor deze eigenschap: gebruikers kunnen niet voor meerdere records dezelfde waarde invoeren. U kunt maximaal tien eigenschappen met unieke waarden per object aanmaken; deze kunnen alleen tijdens het aanmaken van de eigenschap worden geconfigureerd. Dit wordt momenteel niet ondersteund voor feedbackinzendingen, marketingevenementen of producten. Lees meer over hoe eigenschappen met unieke waarden worden gebruikt om records te ontdubbelen.

Let op: als u ‘Unieke waarden vereisen’ inschakelt voor een nieuwe eigenschap die dezelfde interne naam gebruikt als een verwijderde, niet-unieke eigenschap, leidt dit tot een foutmelding. Om dit op te lossen, klikt u op het tabblad ‘Details’ en vervolgens op het pictogram ‘ edit ’ ( Interne naam bewerken ) om de interne naam te wijzigen in een andere waarde.

• Minimaal aantal tekens vereisen: gebruikers kunnen niet minder dan het minimale aantal tekens invoeren.
• Beperken tot het maximale aantal tekens: gebruikers kunnen niet meer dan het maximale aantal tekens invoeren.
• Verboden tekens automatisch verwijderen: gebruikers kunnen geen verboden tekens invoeren. Deze worden automatisch verwijderd tijdens het invoeren (bijvoorbeeld: speciale tekens zijn verboden. Een gebruiker voert Jo%n in, met als resultaat Jon). Meer informatie over het automatisch verwijderen van tekens.
• Alle tekens toestaan: gebruikers kunnen alle soorten tekens invoeren.
• Alleen cijfers toestaan: gebruikers mogen geen letters of speciale tekens invoeren, behalve tekens die worden gebruikt bij de notatie van getallen (bijv. 100,00 of 1.000).
• Symbolen en speciale tekens niet toestaan: gebruikers mogen geen leestekens en symbolen (bijv. &, {}, enz.), valutatekens of onzichtbare controlecodes invoeren. Gebruikers mogen alfanumerieke tekens invoeren, inclusief tekens uit andere talen zoals het Indic-alfabet of het uitgebreide Latijnse alfabet.
• Alleen hoofdletters toestaan: gebruikers kunnen geen kleine letters invoeren. Deze regel is van toepassing bij het bewerken, zoals gegevens die via de CRM-gebruikersinterface of via import worden ingevoerd. Bestaande waarden worden niet met terugwerkende kracht opgemaakt.
• Alleen kleine letters toestaan: gebruikers kunnen geen hoofdletters invoeren. Deze regel is van toepassing bij het bewerken, zoals bij gegevens die via de CRM-gebruikersinterface of via import worden ingevoerd. Bestaande waarden worden niet met terugwerkende kracht opgemaakt.
• Hoofdlettergebruik vereist: gebruikers moeten de eerste letter van elk woord met een hoofdletter schrijven. Deze regel is van toepassing bij het bewerken, zoals bij gegevens die via de CRM-gebruikersinterface of via import worden ingevoerd. Bestaande waarden worden niet met terugwerkende kracht aangepast.
• Telefoonnummer:
  • Vereis unieke waarden voor deze eigenschap: gebruikers kunnen niet voor meerdere records dezelfde waarde invoeren. U kunt maximaal tien eigenschappen met unieke waarden per object aanmaken. Dit wordt momenteel niet ondersteund voor feedbackinzendingen, marketingevenementen of producten. Lees meer over hoe eigenschappen met unieke waarden worden gebruikt om records te ontdubbelen.
  • Telefoonnummers voor deze eigenschap valideren: schakel automatische validatie van de opmaak van telefoonnummers in en stel eventueel een standaardlandcode in. Lees meer over hoe de validatie van telefoonnummers werkt.
• Nummer:
  • Vereis unieke waarden voor deze eigenschap: gebruikers kunnen niet dezelfde waarde voor meerdere records invoeren. U kunt maximaal tien eigenschappen met unieke waarden per object aanmaken. Dit wordt momenteel niet ondersteund voor feedbackinzendingen, marketingevenementen of producten. Lees meer over hoe eigenschappen met unieke waarden worden gebruikt om records te ontdubbelen.
  • Stel een minimumwaarde in: gebruikers kunnen geen waarde invoeren die lager is dan een opgegeven getal. U stelt de limiet bijvoorbeeld in op 1.000. Dit betekent dat gebruikers waarden kunnen invoeren die groter zijn dan of gelijk zijn aan 1.000.
  • Maximale waarde instellen: gebruikers kunnen geen waarde invoeren die hoger is dan een opgegeven getal. Stel dat u de limiet instelt op 1.000. Dit betekent dat gebruikers waarden kunnen invoeren die kleiner zijn dan of gelijk zijn aan 1.000.
  • Stel het maximale aantal decimalen in: gebruikers kunnen geen waarde invoeren die het opgegeven aantal decimalen overschrijdt. Stel bijvoorbeeld de limiet in op 2. Dit betekent dat gebruikers waarden kunnen invoeren zoals 123,45 of 32,1.
• Datum- of datum- en tijdkiezer: stel de toegestane datums voor deze eigenschap in op basis van de tijdzone van je account.
  • Elke datum: gebruikers kunnen elke datum in het verleden of de toekomst invoeren.
  • Alleen toekomstige datums: gebruikers kunnen de datum van vandaag of datums in het verleden niet invoeren. Selecteer welke toekomstige datums zijn toegestaan: Elke toekomstige datum, Elke datum na buffertijd of Elke datum in een voortschrijdend datumbereik; voer vervolgens, indien van toepassing, het aantal dagen in.
  • Alleen datums in het verleden: gebruikers kunnen geen datum in de toekomst invoeren.
  • Specifiek datumbereik: gebruikers kunnen geen datums invoeren die buiten een opgegeven datumbereik vallen. Voer de begin- en einddatum in om het bereik in te stellen.
  • Alleen maandag tot en met vrijdag toestaan: gebruikers kunnen geen data invoeren die op zaterdag of zondag vallen.

7. Als u klaar bent, klikt u op 'Aanmaken ' of 'Opslaan'.

Lees meer over het aanmaken en bewerken van objecten.