Toepassingsvoorbeelden voor de goedkeuring van offertes en veelgebruikte eigenschappen

Nadat u de goedkeuring van offertes hebt ingesteld, kunt u meer te weten komen over veelgebruikte eigenschappen voor de goedkeuring van offertes, veelvoorkomende goedkeuringsscenario’s en hoe u uitzonderingen kunt instellen om uw offerteproces nauwkeurig en consistent te houden.

Eigenschappen

voor offertegoedkeuringen De onderstaande tabel toont veelgebruikte eigenschappen voor offertegoedkeuringen. Eigenschappen kunnen worden gebruikt bij standaard- of geavanceerde goedkeuringen.

De volgende gebruikssituaties worden niet ondersteund met behulp van eigenschappen:

• Juridisch en contractueel:

• • Een specifieke looptijd in maanden instellen.
  • Bepaalde bijlagen verplicht stellen.
  • Verplicht stellen dat bepaalde bijlagen niet mogen worden toegevoegd.
• Abonnement:
  • Neem eenmalige kosten op.

• Individueel of team:
  • Vereis dat een team offertes goedkeurt. U kunt een team instellen om offertes goed te keuren, maar elke vereiste goedkeurder moet afzonderlijk worden geselecteerd.
  • Stel goedkeuringen in op basis van de locatie van een team.

Veelvoorkomende goedkeuringsscenario's

Offertegoedkeuringen bieden de flexibiliteit om verschillende goedkeuringsscenario's in te stellen met behulp van eigenschappen. Lees meer over de verschillen tussen

standaard-

en geavanceerde goedkeuringen, en hoe u offertegoedkeuringen kunt inschakelen en configureren.

Bekijk hieronder veelvoorkomende goedkeuringsscenario's voor standaard- en geavanceerde goedkeuringen.

Goedkeuring voor offertes boven een bepaald bedrag

• Goedkeuringstype: standaard of geavanceerd.
• Zo configureert u de offertegoedkeuring: gebruik de eigenschap ‘Offertebedrag ’.

Goedkeuring voor offertes met een korting boven een bepaald percentage

• Goedkeuringstype: standaard of geavanceerd.
• Hoe de goedkeuring van offertes te configureren: gebruik kortingseigenschappen voor offertes of regelitems (bijv. kortingspercentage,totale korting).

Goedkeuring op basis van een bepaald product

• Goedkeuringstype: standaard of geavanceerd.
• Hoe de goedkeuring van offertes te configureren: gebruik de SKU- of Record-ID -eigenschappen van de regelitems.

Goedkeuring vereist voor bepaalde gebruikers

• Goedkeuringstype: standaard of geavanceerd.

• Hoe u de goedkeuring van de offerte configureert: gebruik de eigenschap 'Offerte-eigenaar' en selecteer de gebruikers die goedkeuring vereisen.

Goedkeuring voor offertes met specifieke factureringsfrequenties

• Goedkeuringstype: standaard of geavanceerd.

• De goedkeuring van offertes configureren: gebruik de eigenschap 'Factureringsfrequentie' van de regel en stel de frequentiein (bijv. halfjaarlijks). 

Goedkeuring voor offertes met specifieke nettobetalingsvoorwaarden

• Goedkeuringstype: standaard of geavanceerd.

• De goedkeuring van de offerte configureren: gebruik deeigenschap 'Nettobetalingsvoorwaarden'. 

Goedkeuring vereist van één partij, gevolgd door een tweede partij

U wilt bijvoorbeeld dat een offerte

eerst

door een manager wordt goedgekeurd en vervolgens door een wettelijke vertegenwoordiger.

• Goedkeuringstype: geavanceerd .
• De goedkeuring van de offerte configureren: gebruik opeenvolgende goedkeuringen. 

Vereis verschillende goedkeuringen voor in aanmerking komende en niet in aanmerking komende offertes

• Goedkeuringstype: geavanceerd .

• Hoe de offertegoedkeuring te configureren: voeg destapactie 'Offertegoedkeuring toevoegen' toe onder zowel de goedkeuringscriteria als de tak 'Geen criteria vervuld '. In het onderstaande voorbeeld moeten offertes boven de $5.000 worden goedgekeurd door Rob. Offertes van $5.000 en lager moeten worden goedgekeurd doorCasey Seller.
  
  
  

Goedkeuringen omzeilen voor specifieke gebruikers

Goedkeuringstype: geavanceerd.

Scenario:er zijn offertegoedkeuringen ingesteld, maar sommige gebruikers mogen deze omzeilen. Goedkeuringen gelden bijvoorbeeld voor nieuwe teamleden, terwijl ervaren teamleden geen goedkeuring nodig hebben. In het onderstaande voorbeeld moeten offertes van meer dan $5.000 worden goedgekeurd, behalve offertes die zijn aangemaakt door Rob Test enRob A.

De goedkeuring configureren:

1. Ga naar de geavanceerde goedkeuringsworkflow.
2. Klik onder de trigger ‘Inschrijving voor offertes activeren’ op +. In het linkerpaneel:
   
   • Klik op ‘Vertakking’.
   • Klikop EN/OF-logica.
   • Vul onder 'Eerst controleren of' in het veld 'Naam van de vestiging ''Goedkeuringen overslaan' in.
     
     
     
   • Klik op+ Criteria toevoegen.
   • Klik onder 'Objectinformatie' op 'Offerte-eigenschappen'.
     
     
     

• • Selecteer'Offerte-eigenaar' in de lijst met eigenschappen.
  • Zorg ervoor dat in het linkerpaneel, onder Offerte-eigenaar, in het eerste vervolgkeuzemenu deoptie 'is any of' is geselecteerd. Klik op het tweede vervolgkeuzemenu en selecteer de offerte-eigenaren voor wie goedkeuringen moeten worden overgeslagen.
    
    
    

3. • Voer onder‘Als aan geen van de criteria wordt voldaan, ga dan hierheen:’ in het veld‘Naam van het filiaal ’ het volgende in:‘Offerte controleren voor goedkeuring’.
   • Klik rechtsboven op'Opslaan '.
     
     
     
4. Klik onder de tak 'Offerte controleren voor goedkeuring ' op'+'.
5. Voer in het linkerpaneel de criteria voor goedkeuring in. Bijvoorbeeld offertes boven een bepaald bedrag of offertes met een bepaald kortingspercentage.
   
   
   
6. Klik onder de goedkeuringscriteria (bijv. offertebedrag) op'+'. In het linkerpaneel:
   • Klik om het gedeelte CRM uit te vouwen en klik vervolgens op'Offertegoedkeuringsstap toevoegen'.
   • Voer eenbericht in hetveld 'Bericht aan goedkeurder' in.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu'Goedkeurders' en selecteer degoedkeurder.
   • Klik rechtsboven op'Opslaan '.
     
     
     
7. Klik onder de actie'Stap voor goedkeuring van offerte toevoegen ' op'+'. In het linkerpaneel:
   • Klik in het linkerpaneel om hetgedeelte 'CRM' uit te vouwen en klik vervolgens op'Start offertegoedkeuringsproces'. 
   • Selecteer onder'Vereiste goedkeurders' een van de volgende opties:
     • Alle goedkeurders: hiermee is goedkeuring van alle goedkeurders vereist voor offertes die aan de criteria voldoen.
     • 'Willekeurige goedkeurders' om één goedkeuring van een willekeurige goedkeurderte vereisen voor offertes die aan de criteria voldoen.
     • 'Opeenvolgend' om goedkeurders in volgorde van prioriteit op de hoogte te stellen. Bij opeenvolgende goedkeuringen is goedkeuring door elke goedkeurder bij elke prioriteitsstap vereist.
   • Klik rechtsboven op'Opslaan '.
8. Klik onder 'Geen criteria vervuld' op '+'. In het linkerpaneel:
   • Klik op 'Ga naar actie'.
   • Klik op de actie'Start goedkeuringsproces voor offertes '. Als u dit doet, worden offertes die niet aan de goedkeuringscriteria voldoen, niet door het goedkeuringsproces geleid. Als u toch wilt dat offertes die niet aan de goedkeuringscriteria voldoen een afzonderlijk goedkeuringsproces doorlopen, voeg dan een afzonderlijke actie 'Voeg stap 'Goedkeuring offerte' toe' toe onder de tak 'Geen criteria voldaan '.
   • Klik op'Gereed'.
9. Klik onder'Goedkeuringen overslaan' op +. In het linkerpaneel:
   • Klik op Naar actie.
   • Klik op de actie'Start offertegoedkeuringsproces '.

• • Klik op'Gereed'.
    
    
    

Stel goedkeuringen in voor twee voorwaarden met verschillende goedkeurders

• Goedkeuringstype: geavanceerd.

• Scenario: er is goedkeuring nodig voor twee verschillende voorwaarden, elk met een andere goedkeurder. Een offerte met een korting op een regelitem wordt bijvoorbeeld doorgestuurd naar goedkeurder A (bijv. een verkoopmanager) ter goedkeuring. Als vervolgens een elektronische handtekening wordt gebruikt als acceptatiemethode, wordt de offerte doorgestuurd naar goedkeurder B (bijv. de juridische afdeling) voor de tweede goedkeuring. In het onderstaande voorbeeld:

• • Als er op regelitems een korting tussen 25% en 40% wordt gegeven, is goedkeuring van Ima vereist. Als elektronische handtekening de acceptatiemethode is die op de offerte wordt gebruikt, is vervolgens een tweede goedkeuring van Casey vereist.

  • Als de kortingen meer dan 40% bedragen, worden ze doorgestuurd naar Lala ter goedkeuring, en is een tweede goedkeuring van Casey vereist als de offerte met een elektronische handtekening is ondertekend.

     

1. Ga naar de geavanceerde goedkeuringsworkflow.
2. Klik onder de trigger 'Inschrijving voor offertes activeren' op +. In het linkerpaneel:
   • Klik op 'Vertakking'.
   • Klik op'EN/OF-logica'.
   • Voer onder 'Eerst controleren of' in het veld 'Naam van het filiaal' 'Korting tussen 25 en 40%' in .
   • Klik op+ Criteria toevoegen.
   • Klik onder 'Objectinformatie' op 'Offerte-eigenschappen'.
     
     
     
   • Selecteer'Totaal kortingspercentage' in de lijst met eigenschappen.
   • Klik onder 'Groep 1' op het vervolgkeuzemenu'is gelijk aan' en selecteer'ligt tussen'. Voer in de procentvelden 25en40 in.
     
     
     
   • Klik op 'Nog een filiaal toevoegen'.
   • Voer in het veld 'Naam van de vestiging' 'Korting van meer dan 40%' in.
   • Klik op'+ Criteria toevoegen'.
   • Klik onder 'Objectinformatie' op 'Offerte-eigenschappen'.
     
     
     
   • Selecteer'Totaal kortingspercentage' in de lijst met eigenschappen.
   • Klik onder'Groep 1' op het vervolgkeuzemenu'is gelijk aan ' en selecteer'is groter dan'. Voer in het veld 'percentage' 40 in.
     
     
     
   • Klik rechtsboven op'Opslaan '.
3. Klik onder de tak 'Korting tussen 25% en 40% ' op '+'. In het linkerpaneel:
   • Klik om het gedeelte 'CRM' uit te vouwen en klik vervolgens op'Stap voor goedkeuring van offerte toevoegen'.
   • Voer eenbericht in hetveld 'Bericht aan goedkeurder' in.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu'Goedkeurders' en selecteer degoedkeurder.
   • Klik rechtsboven op'Opslaan '.
4. Klik onder de tak'Korting van meer dan 40% ' op'+'. In het linkerpaneel:
   • Klik om het gedeelte 'CRM' uit te vouwen en klik vervolgens op'Stap voor goedkeuring van offerte toevoegen'.
   • Voer eenbericht in hetveld 'Bericht aan goedkeurder' in.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu'Goedkeurders' en selecteer degoedkeurder.
   • Klik rechtsboven op'Opslaan '.
     
     
     
5. Klik voor de vertakking 'Korting tussen 25% en 40% ', onder de actie 'Stap voor goedkeuring van offerte toevoegen ', op'+'. In het linkerpaneel:
   • Klik op 'Vertakking'.
   • Klik op 'EN/OF'-logica.
   • Vul in het veld 'Taknaam' bij 'Controleer eerst of' de tekst 'Juridische beoordeling' in.
   • Klik op+ Criteria toevoegen.
   • Klik onder 'Objectinformatie' op 'Offerte-eigenschappen'.
   • Selecteer 'Acceptatiemethode' in de lijst met eigenschappen.
   • Klik onder 'Groep 1' op het derde vervolgkeuzemenu en vink het selectievakje'E-handtekening' aan.
   • Klik rechtsboven op'Opslaan '.
6. Klik onder de goedkeuringsstap 'Offerte toevoegen ' voor de tak'Korting van meer dan 40% ' op'+'. In het linkerpaneel:
   • Klikop Naar actie.
   • Selecteer de tak'Ga naar juridische beoordeling als aan deze criteria is voldaan '.
7. Klik onder de tak 'Geen criteria vervuld ' van de eerste tak op'+'. In het linkerpaneel:
   • Klikop Naar actie.
   • Selecteer de tak'Ga naar juridische beoordeling als aan deze criteria is voldaan '.
     
     
     
8. Klik onder de tak 'Juridische beoordeling ' op +. In het linkerpaneel:
   • Klik om het gedeelte 'CRM' uit te vouwen en klik vervolgens op'Stap voor goedkeuring van offerte toevoegen'.
   • Voer eenbericht in hetveld 'Bericht aan goedkeurder' in.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu'Goedkeurders' en selecteer degoedkeurder.
   • Klik rechtsboven op'Opslaan '.
9. Klik onder de actie'Stap voor goedkeuring van offerte toevoegen ' op'+'. In het linkerpaneel:
   • Klik om het gedeelte 'CRM' uit te vouwen en klik vervolgens op'Start offertegoedkeuringsproces'.
   • Selecteer onder'Vereiste goedkeurders' een van de volgende opties:
     • Alle goedkeurders: hiermee is goedkeuring van alle goedkeurders vereist voor offertes die aan de criteria voldoen.
     • 'Willekeurige goedkeurders' om één goedkeuring van een willekeurige goedkeurderte vereisen voor offertes die aan de criteria voldoen.
     • 'Opeenvolgend' om goedkeurders in volgorde van prioriteit op de hoogte te stellen. Bij opeenvolgende goedkeuringen is goedkeuring door elke goedkeurder bij elke prioriteitsstap vereist.
   • Klik rechtsboven op'Opslaan '.
10. Klik onder de tak 'Geen criteria vervuld' van de tak 'Ga naar juridische beoordeling als aan deze criteria is voldaan ' op'+'. In het linkerpaneel:
    •  Klik op ‘Ga naar actie’.
    • Klik op de actie'Start de goedkeuringsprocedure voor offertes '.
    • Klik op'Gereed'.
      
      

Volgende stappen

• Ontdek hoe u offertes kunt maken en verzenden.
• Lees meer over het beheren van offertegoedkeuringen.