견적 승인 사용 사례 및 일반적으로 사용되는 속성

견적 승인 절차를 설정한 후에는, 견적 승인 과정에서 자주 사용되는 속성, 일반적인 승인 시나리오, 그리고 예외 사항을 설정하는 방법에 대해 자세히 알아보세요. 이를 통해 견적 프로세스의 정확성과 일관성을 유지할 수 있습니다.

견적

승인

속성

아래 표는 견적 승인에 일반적으로 사용되는 속성을 보여줍니다. 속성은 표준 승인 또는 고급 승인에서 사용할 수 있습니다.

다음 견적 승인 사용 사례는 속성을 사용하여 지원되지 않습니다:

• 법적 및 계약 관련:

• • 월 단위로 특정 기간을 설정합니다.
  • 특정 첨부 파일을 필수로 지정합니다.
  • 특정 첨부 파일이 포함되지 않도록 강제합니다.
• 구독:
  • 일회성 수수료를 포함합니다.

• 개인 또는 팀:
  • 견적 승인을 팀 단위로 진행하도록 설정합니다. 팀 전체가 견적을 승인하도록 설정할 수 있지만, 팀원 각자를 개별적으로 선택해야 합니다.
  • 팀의 위치별로 승인 권한을 설정합니다.

일반적인 승인 시나리오

견적 승인은 속성을 사용하여 다양한 승인 시나리오를 설정할 수 있는 유연성을 제공합니다.

표준

승인 및

고급 승인의

차이점과 견적 승인을 활성화하고 구성하는 방법에 대해 알아보세요.

아래에서 표준 승인 및 고급 승인의 일반적인 승인 시나리오를 확인해 보세요:

특정 금액 이상의 견적에 대한 승인

• 승인 유형: 표준 또는 고급.
• 견적 승인 구성 방법: '견적 금액' 속성을 사용합니다.

특정 할인율 이상의 견적에 대한 승인

• 승인 유형: 표준 또는 고급.
• 견적 승인 구성 방법: 견적 또는 내역 항목에 대한 할인 속성(예: 할인율,총 할인액)을사용합니다 .

특정 제품을 기준으로 한 승인

• 승인 유형: 표준 또는 고급.
• 견적 승인 구성 방법: SKU 또는 레코드 ID 라인 항목 속성을사용합니다 .

특정 사용자에 대해서는 항상 승인을 요구

• 승인 유형: 표준 또는 고급.

• 견적 승인 구성 방법: 견적 소유자 속성을사용하여 승인이 필요한 사용자를 선택합니다.

특정 청구 주기가 있는 견적에 대한 승인

• 승인 유형: 표준 또는 고급.

• 견적 승인 구성 방법: '청구 주기' 라인 항목 속성을사용하여 승인이 필요한 주기를 설정합니다(예: 반기별). 

특정 순 결제 조건이 있는 견적에 대한 승인

• 승인 유형: 표준 또는 고급.

• 견적 승인 구성 방법: '순 결제 조건' 속성을사용하여 승인이 필요한 주기 (예: 반기별)를 설정합니다. 

한 당사자의 승인을

받은

후 다른 당사자의

승인을 받도록 설정 예를 들어, 관리자의 승인을 받은 후 법적 대리인의 승인을 받도록 설정할 수 있습니다.

• 승인 유형: 고급 .
• 견적 승인 구성 방법: 순차 승인을사용합니다 . 

적격 및 비적격 견적에 대해 서로 다른 승인을 요구

• 승인 유형: 고급 .

• 견적 승인 구성 방법: 승인 기준 및 '기준 미달' 분기 모두에'견적 승인 단계 추가' 작업을 추가합니다. 아래 예시에서, 5,000달러 이상의 견적은 Rob의 승인이 필요합니다. 5,000달러 이하의 견적은Casey Seller의 승인이 필요합니다.
  
  
  

특정 사용자에 대한 승인 우회

승인 유형: 고급.

시나리오:견적 승인 절차를 마련해 두되, 일부 사용자는 승인을 우회할 수 있도록 허용합니다. 예를 들어, 팀의 신규 구성원에 대해서는 승인을 설정해 둘 수 있습니다. 이 경우, 경험이 많은 팀 구성원은 승인을 우회할 수 있습니다. 아래 예시에서, Rob Test 와Rob A가 생성한 견적을 제외하고 $5,000를 초과하는 견적은 승인이 필요합니다.

승인 설정 방법:

1. 고급 승인 워크플로로 이동합니다.
2. '견적 등록 트리거 ' 아래에서 '+'를 클릭합니다. 왼쪽 패널에서:
   
   • '분기'를 클릭합니다.
   • 'AND/OR 논리'를 클릭합니다.
   • '먼저, 다음을 확인' 섹션의 '분기 이름 ' 필드에'승인 건너뛰기'를 입력합니다.
     
     
     
   • '+ 기준 추가'를 클릭합니다.
   • '개체 정보'에서 '견적 속성'을 클릭합니다.
     
     
     

• • 속성 목록에서'견적 소유자'를 선택합니다.
  • 왼쪽 패널의 '견적 소유자' 섹션에서 첫 번째 드롭다운 메뉴에'다음 중 하나'가 선택되어 있는지 확인합니다. 두 번째 드롭다운 메뉴를 클릭하고 승인을 건너뛰어야 할 견적 소유자를 선택합니다.
    
    
    

3. • '조건이 하나도 충족되지 않으면 여기로 이동:' 아래의'지점 이름' 필드에'승인 대기 중인 견적 확인'을 입력하십시오.
   • 오른쪽 상단의'저장'을 클릭하십시오.
     
     
     
4. '승인을 위해 견적 확인 ' 분기 아래에서'+'를 클릭합니다.
5. 왼쪽 패널에서 승인 기준을 입력합니다. 예를 들어, 특정 금액 이상의 견적서나 특정 할인율이 적용된 견적서 등입니다.
   
   
   
6. 승인 기준(예: 견적 금액) 아래에서'+'를 클릭합니다. 왼쪽 패널에서:
   • 클릭하여 CRM 섹션을 펼친 다음,'견적 승인 단계 추가'를 클릭합니다.
   • '승인자에게 보낼 메시지' 필드에메시지를 입력합니다.
   • '승인자' 드롭다운 메뉴를 클릭하고승인자를 선택합니다.
   • 오른쪽 상단의'저장'을 클릭합니다.
     
     
     
7. '견적 승인 단계 추가' 작업 아래에서'+'를 클릭합니다. 왼쪽 패널에서:
   • 왼쪽 패널에서CRM 섹션을 클릭하여 펼친 다음,'견적 승인 흐름 시작'을 클릭합니다. 
   • '필요한 승인자'에서 다음 중 하나를 선택합니다:
     • '모든 승인자 ': 기준에 부합하는 견적서에 대해 모든 승인자의 승인이필요합니다 .
     • '임의의 승인자': 기준을 충족하는 견적서에 대해 승인자 중 한 명의 승인을요구합니다 .
     • '순차적'을 선택하면 우선순위 순서대로 승인자에게 알림이 전송됩니다. 순차적 승인의 경우 각 우선순위 단계에서 모든 승인자의 승인이 필요합니다.
   • 오른쪽 상단의'저장'을 클릭하십시오.
8. '기준 미충족' 아래에서 '+'를 클릭합니다. 왼쪽 패널에서:
   • '작업으로 이동'을 클릭합니다.
   • '견적 승인 흐름 시작' 작업을 클릭합니다. 이 작업을 수행하면 승인 기준을 충족하지 않는 견적은 승인 절차를 거치지 않습니다. 승인 기준을 충족하지 않는 견적도 별도의 승인 절차를 거치도록 하려면, '기준 미달' 분기 아래에 별도의 '견적 승인 단계 추가' 작업을 추가하십시오.
   • '완료'를 클릭합니다.
9. '승인 건너뛰기' 아래에서 '+'를 클릭합니다. 왼쪽 패널에서:
   • '작업으로 이동'을 클릭합니다.
   • '견적 승인 흐름 시작 ' 작업을 클릭합니다.

• • '완료'를 클릭합니다.
    
    
    

승인자가 다른 두 가지 조건에 대한 승인을 설정합니다

• 승인 유형: 고급.

• 시나리오: 서로 다른 두 가지 조건에 대해 각각 다른 승인자가 승인해야 하는 경우입니다. 예를 들어, 품목별 할인이 적용된 견적서는 승인자 A(예: 영업 관리자)에게 전달되어 승인을 받습니다. 그런 다음, 수락 방법으로 전자 서명이 사용되는 경우, 두 번째 승인을 위해 승인자 B(예: 법무 담당자)에게 전달됩니다. 아래 예시를 참조하십시오:

• • 단품 할인이 25%에서 40% 사이인 경우, Ima의 승인이 필요합니다. 견적서에 전자 서명이 수락 방법으로 사용된 경우, Casey의 두 번째 승인이 필요합니다.

  • 할인율이 40%를 초과하는 경우, Lala에게 승인을 위해 전달되며, 견적서에 전자 서명이 수락 방법으로 사용된 경우 Casey의 2차 승인이 필요합니다.

     

1. 고급 승인 워크플로로 이동합니다.
2. '견적 등록 트리거 ' 아래에서 '+'를 클릭합니다. 왼쪽 패널에서:
   • '분기'를 클릭합니다.
   • 'AND/OR' 논리를 클릭합니다.
   • '먼저, 다음을 확인' 섹션의 '분기 이름' 필드에 '할인율 25~40%'를 입력합니다 .
   • '+ 기준 추가'를 클릭합니다.
   • '개체 정보'에서 '견적 속성'을 클릭합니다.
     
     
     
   • 속성 목록에서'총 할인율'을 선택합니다.
   • '그룹 1'에서'같음' 드롭다운 메뉴를 클릭하고'사이에 있음'을 선택합니다. 백분율 필드에 25와40을 입력합니다.
     
     
     
   • '다른 지점 추가'를 클릭합니다.
   • '지점 이름' 필드에 '40% 초과 할인'을 입력합니다 .
   • '+ 기준 추가'를 클릭합니다.
   • '개체 정보'에서 '견적 속성'을 클릭합니다.
     
     
     
   • 속성 목록에서'총 할인율'을 선택합니다.
   • '그룹 1'에서'같음' 드롭다운 메뉴를 클릭하고'보다 큼'을 선택합니다. '백분율' 필드에 40을 입력합니다.
     
     
     
   • 오른쪽 상단의'저장'을 클릭합니다.
3. '25%에서 40% 사이의 할인 ' 분기 아래에서 '+'를 클릭합니다. 왼쪽 패널에서:
   • CRM 섹션을 클릭하여 펼친 다음,'견적 승인 단계 추가'를 클릭합니다.
   • '승인자에게 보낼 메시지' 필드에메시지를 입력합니다.
   • '승인자' 드롭다운 메뉴를 클릭하고승인자를 선택합니다.
   • 오른쪽 상단의'저장'을 클릭합니다.
4. '40% 초과 할인 ' 분기 아래에서'+'를 클릭합니다. 왼쪽 패널에서:
   • CRM 섹션을 클릭하여 펼친 다음,'견적 승인 단계 추가'를 클릭합니다.
   • '승인자에게 보낼 메시지' 필드에메시지를 입력합니다.
   • '승인자' 드롭다운 메뉴를 클릭하고승인자를 선택합니다.
   • 오른쪽 상단의'저장'을 클릭합니다.
     
     
     
5. '25%~40% 할인' 분기점의 '견적 승인 단계 추가' 작업 에서'+'를 클릭합니다. 왼쪽 패널에서:
   • '분기'를 클릭합니다.
   • 'AND/OR' 논리를 클릭합니다.
   • '먼저, 다음을 확인'에서 '분기 이름 ' 필드에 '법률 검토'를 입력합니다.
   • '+ 기준 추가'를 클릭합니다.
   • '개체 정보'에서 '견적서 속성'을 클릭합니다.
   • 속성 목록에서 수락 방법을 선택합니다.
   • '그룹 1'에서 세 번째 드롭다운 메뉴 를 클릭하고'전자 서명' 확인란을 선택합니다.
   • 오른쪽 상단의'저장'을 클릭합니다.
6. '40% 이상 할인' 분기의 '견적 승인 단계 추가'에서'+'를 클릭합니다. 왼쪽 패널에서:
   • '작업으로 이동'을 클릭합니다.
   • '다음 기준이 충족되면 법적 검토로 이동' 분기를 선택합니다.
7. 첫 번째 분기의 '조건 미충족' 분기 아래에서'+'를 클릭합니다. 왼쪽 패널에서:
   • '작업으로 이동'을 클릭합니다.
   • '다음 기준이 충족되면 법적 검토로 이동' 분기를 선택합니다.
     
     
     
8. '법률 검토 ' 분기 아래에서 '+'를 클릭합니다. 왼쪽 패널에서:
   • CRM 섹션을 클릭하여 펼친 다음,'견적 승인 단계 추가'를 클릭합니다.
   • '승인자에게 보낼 메시지' 필드에메시지를 입력합니다.
   • '승인자' 드롭다운 메뉴를 클릭하고승인자를 선택합니다.
   • 오른쪽 상단의'저장'을 클릭합니다.
9. '견적 승인 단계 추가' 작업 아래에서'+'를 클릭합니다. 왼쪽 패널에서:
   • CRM 섹션을 클릭하여 펼친 다음,'견적 승인 흐름 시작'을 클릭합니다.
   • '필요한 승인자'에서 다음 중 하나를 선택합니다:
     • '모든 승인자 ': 기준에 부합하는 견적서에 대해 모든 승인자의 승인이필요합니다 .
     • '임의의 승인자': 기준을 충족하는 견적서에 대해 승인자 중 한 명의 승인을요구합니다 .
     • '순차적'을 선택하면 우선순위 순서대로 승인자에게 알림이 전송됩니다. 순차적 승인의 경우 각 우선순위 단계에서 모든 승인자의 승인이 필요합니다.
   • 오른쪽 상단의'저장'을 클릭하십시오.
10. '다음 기준이 충족될 경우 법률 검토로 이동' 분기의 '기준 미충족' 분기 아래에서'+'를 클릭합니다. 왼쪽 패널에서:
    •   '작업으로 이동'을 클릭합니다.
    • '견적 승인 흐름 시작 ' 작업을 클릭합니다.
    • '완료'를 클릭합니다.
      
      

다음 단계

• 견적서를 작성하고 보내는 방법을 알아보세요.
• 견적 승인 관리에 대해 자세히 알아보세요.