見積もりの承認に関するユースケースと一般的に使用されるプロパティー

見積もりの承認を設定した後は、よく使用される見積もりの承認プロパティー、一般的な承認シナリオ、見積もりプロセスの正確性と一貫性を保つための例外の設定方法について詳細をご確認ください。

ご注意：

• この記事では、HubSpotの AI搭載のCPQの一部である見積もりツールについて取り上げます。見積もりツールは、 Commerce HubのProfessional または Enterprise アカウントで利用可能です。 
• Commerce Hub Professionalまたは Enterpriseのアカウントをお持ちでない場合は、 見積もり(旧)について詳細をご確認ください。見積もりには、全ての見積もりを1人のユーザーによって承認するオプションが含まれています。
• 見積もり（旧）へのアクセス権があり、Commerce Hubシートが割り当てられている場合、見積もり（旧）にはアクセスできなくなります。シート をコアに変更するか、表示のみのシートに変更して、従来の見積もりに再びアクセスできるようにします。

見積もりの承認プロパティー

次の表は、見積もりの承認によく使用されるプロパティーを示しています。プロパティーは 標準 承認または 事前 承認で使用できます。

オブジェクト	見積もりの承認プロパティー
価格と割引関連
商品項目	割引率
商品項目	余地
商品項目	SKUと合計割引額:SKU数に基づいて割引ルールを適用します
引用	合計割引率
引用	合計割引額
引用	見積もり金額
法律および契約関連
引用	条件
引用	正味支払条件
引用	受入方法
引用	電子署名が有効
引用	支払いが有効になりました
支払い	お支払い方法
サブスクリプション関連
商品項目	請求頻度
商品項目	税金
商品項目	請求期間の開始
ロケーション関連
企業/コンタクト	Country/Region 国/地域
商品項目	通貨
個人またはチーム関連
引用	見積もり承認者

プロパティーを使用した見積もりの承認には、以下のユースケースはサポートされていません。

• 法的および契約:

• • 特定の期間の長さを月単位で設定します。
  • 特定の添付ファイルを必須にします。
  • 特定の添付ファイルを含めないように強制します。
• 予約：
  • 初回導入時の諸費用も含まれます。

• 個人またはチーム:
  • 見積もりの承認を必須にする。チーム全体で見積もりの承認権限を設定することもできますが、この場合は各自を個人で選択する必要があります。
  • チームの所在地に応じて承認を設定できます。

一般的な承認シナリオ

アクセス権限が必要 ワークフロー を作成するには 、ワークフローの編集権限 または スーパー管理者権限 が必要です。ワークフローを公開するには、ワークフローの公開権限 が必要です。

見積もりの承認により、プロパティーを使用してさまざまな承認シナリオを柔軟に設定できます。標準承認と詳細承認の違い、および 見積もりの承認を有効にして設定する方法をご確認ください。

以下で、標準承認と事前承認の一般的な承認シナリオを確認してください。

一定金額を超える見積もりの承認

• 承認タイプ: 標準 または 詳細。
• 見積もりの承認を設定する方法: [見積もり金額 ]プロパティーを使用します。

一定の割引を超える見積もりの承認

• 承認タイプ: 標準 または 詳細。
• 見積もりの承認設定方法:見積もりまたは商品項目に割引プロパティーを使用します( 例:割引率、合計割引)。

特定の製品に基づく承認

• 承認タイプ: 標準 または 詳細。
• 見積もりの承認を設定する方法: SKU または レコードID の商品項目プロパティーを使用します。

常に特定のユーザーの承認が必要

• 承認タイプ: 標準 または 詳細。

• 見積もりの承認を設定する方法: [見積もり担当者 ]プロパティーを使用して、承認を必要とする ユーザー を選択します。

特定の請求頻度の見積もりの承認

• 承認タイプ: 標準 または 詳細。

• 見積もりの承認設定方法: [請求頻度 ]商品項目 プロパティーを使用して、承認が必要な 頻度 を設定します(例: 半年ごと)。 

特定の支払期限の見積もりの承認

• 承認タイプ: 標準 または 詳細。

• 見積もりの承認を設定する方法:[正味支払条件 ]プロパティーを使用して、承認が必要な 頻度 を設定します(例: 半年ごと)。 

一方の当事者の承認が必要、次にもう一方の当事者の承認が必要

例えば、見積もりの承認をマネージャー、次に法定代理人が承認する必要があるとします。

• 承認タイプ: 詳細。
• 見積もりの承認を設定する方法: 逐次承認を使用します。 

適格な見積もりと適格でない見積もりで異なる承認を要求

• 承認タイプ: 詳細。

• 見積もりの承認を設定する方法: 承認条件と [適合なし ]分岐の両方に[見積もり承認ステップを追加 ]アクションを追加します。以下の例では、5,000ドルを超える見積もりには Robによる承認が必要です。見積もりが5,000ドル以下に該当する場合は、Casey Sellerによる承認が必要です。
  
  
  

特定のユーザーの承認をバイパス

承認タイプ: 詳細。

シナリオ:見積もりの承認は設定しているが、一部のユーザーにバイパスを許可する。例えば、チームの新しいメンバーに承認を設定した場合などです。この場合、経験豊富なチームメンバーが承認をバイパスできます。以下の例では、 Rob Test とRob Aが作成した見積もりを除き、5,000ドルを超える見積もりは承認が必要です。

承認を設定するには、次の手順に従います。

1. 高度な承認ワークフローに進みます。
2. [ 見積もりの登録をトリガー ]トリガーで、[ +]をクリックします。左側のパネルで、次の操作を行います。
   
   • 「分岐」をクリックします。
   • [AND/ORロジック]をクリックします。
   • [First] で、[ Branch name ] フィールドに Skip approvals と入力しているかどうかを確認します。
     
     
     
   • [+条件を追加]をクリックします。
   • [オブジェクト情報]で、[ 見積もりのプロパティー]をクリックします。
     
     
     

• • プロパティーのリストから[見積もり所有者 ]を選択します。
  • 左側のパネルの [見積もり担当者]で、最初のドロップダウンメニューで「次のいずれか である」が選択されていることを確認します。2つ目の ドロップダウンメニュー をクリックし、承認をスキップする 見積もり担当者 を選択します。
    
    
    
    

3. • [どの条件も満たされない場合、ここに移動します:]の[支店名 ]フィールドに、「承認のために見積もりを確認」と入力します。
   • 右上の［保存］をクリックします。
     
4. [承認のために見積もりを確認 ]分岐の下で、[+]をクリックします。
5. 左側のパネルで、承認 の基準 を入力します。例えば、特定の金額を超える見積もりや、特定の割引レベルが設定された見積もりなどです。
   
   
   
6. 承認条件(見積もり金額など)で[+]をクリックします。左側のパネルで、次の操作を行います。
   • [ CRM]セクションをクリックして展開し、[見積もり承認ステップを追加]をクリックします。
   • [承認者へのメッセージ]フィールドにメッセージ を入力します。
   • [承認者 ]ドロップダウンメニューをクリックし、承認者を選択します。
   • 右上の［保存］をクリックします。
     
7. [見積もりの承認ステップを追加 ]アクションで、[+]をクリックします。左側のパネルで、次の操作を行います。
   • 左側のパネルで、[CRM]セクションをクリックして展開し、[見積もり承認フローを開始]をクリックします。 
   • [必要な承認者]で、次のいずれかを選択します。
     • [全ての承認者 ]:条件を満たす見積もりについて全ての承認者からの承認を求めます。
     • 条件を満たす見積もりについて、いずれかの承認者から1人の承認を必要とする承認者。
     • 優先順位で承認者に通知する順序 。連続する承認では、優先度の各ステップですべての承認者による承認が必要です。
   • 右上の［保存］をクリックします。
8. [適合なし]で、[ +]をクリックします。左側のパネルで、次の操作を行います。
   • [ アクションへ移動]をクリックします。
   • [見積もり承認フローを開始 ]アクションをクリックします。承認基準を満たさない見積もりは承認されません。承認条件を満たさない見積もりを個別に承認する場合は、[ 適合なし ]分岐の下に別の[ 見積もり承認ステップ を追加]アクションを追加します。
   • ［完了］をクリックします。
9. [Skip approvals]で、[ +]をクリックします。左側のパネルで、次の操作を行います。
   • [ アクションへ移動]をクリックします。
   • [見積もり承認フローを開始 ]アクションをクリックします。

• • [完了] をクリックします。
    
    
    

異なる承認者を持つ2つの条件の承認を設定する

• 承認タイプ: 詳細。

• シナリオ: 承認が必要な2つの異なる条件(それぞれに異なる承認者)がある場合。例えば、商品項目の割引がある見積もりは、承認者A(営業マネージャーなど)に承認のためにルーティングされます。次に、電子署名が 承認方法として使用されている場合、2 番目の承認のために承認者 B (法務など) にルーティングされます。以下の例では

• • 商品項目が25%から40%の間で割引される場合は、 IMAからの承認が必要です。見積もりで使用する承認方法が 電子署名 の場合は、 Caseyからの2回目の承認が必要です。

  • 割引が40%を超える場合、承認のために Lala に転送され、見積もりで使用されている承認方法が 電子署名 である場合は 、Casey からの2回目の承認が必要です。

     

1. 高度な承認ワークフローに進みます。
2. [ 見積もりの登録をトリガー ]トリガーで、[ +]をクリックします。左側のパネルで、次の操作を行います。
   • 「分岐」をクリックします。
   • [AND/ORロジック]をクリックします。
   • [まず]で、[ 支店名 ]フィールドに「 25%から40%の間の割引」と入力するかを確認します。
   • [+条件を追加]をクリックします。
   • [オブジェクト情報]で、[ 見積もりのプロパティー]をクリックします。
     
     
     
   • プロパティーのリストから[合計割引率 ]を選択します。
   • [グループ1]の[次の値と等しい :]ドロップダウンメニューをクリックし、[値の範囲内にある]を選択します。パーセンテージフィールドに「 25」と「40」と入力します。
     
     
     
   • [ 別の分岐を追加]をクリックします。
   • [支店名 ]フィールドに、「 40%を超える割引」と入力します。
   • [+条件を追加]をクリックします。
   • [オブジェクト情報]で、[ 見積もりのプロパティー]をクリックします。
     
     
     
   • プロパティーのリストから[合計割引率 ]を選択します。
   • [グループ1]の[次の値と等しい ]ドロップダウンメニューをクリックし、[次の値より大きい]を選択します。パーセンテージフィールドに 「40」と入力します。
     
     
     
   • 右上の［保存］をクリックします。
3. [25% から 40% の間の割引 ] 分岐で、[ +] をクリックします。左側のパネルで、次の操作を行います。
   • [ CRM]セクションをクリックして展開し、[見積もり承認ステップを追加]をクリックします。
   • [承認者へのメッセージ]フィールドにメッセージ を入力します。
   • [承認者 ]ドロップダウンメニューをクリックし、承認者を選択します。
   • 右上の［保存］をクリックします。
4. [40%を超える割引 ]分岐で、[+]をクリックします。左側のパネルで、次の操作を行います。
   • [ CRM]セクションをクリックして展開し、[見積もり承認ステップを追加]をクリックします。
   • [承認者へのメッセージ]フィールドにメッセージ を入力します。
   • [承認者 ]ドロップダウンメニューをクリックし、承認者を選択します。
   • 右上の［保存］をクリックします。
     
5. [25%から40%の間の割引]分岐で、[ 見積もり承認ステップを追加]アクションで、[+]をクリックします。左側のパネルで、次の操作を行います。
   • 「分岐」をクリックします。
   • [AND/ORロジック]をクリックします。
   • まず、[ 支店名 ]フィールドに 「法的確認」と入力し ているかどうかを確認します。
   • [+条件を追加]をクリックします。
   • [オブジェクト情報]で、[ 見積もりのプロパティー]をクリックします。
   • プロパティーのリストから [承認方法 ]を選択します。
   • [グループ1]の3つ目の ドロップダウンメニュー をクリックし、[電子署名 ]チェックボックスをオンにします。
   • 右上の［保存］をクリックします。
6. [40%を超える割引 ]分岐の[ 見積もりを追加]承認ステップ で、[+]をクリックします。左側のパネルで、次の操作を行います。
   • [アクションへ移動]をクリックします。
   • [これらの条件を満たしている場合は法的レビューに進む] 分岐を選択します。
7. 最初の分岐の None met 分岐で、[+] をクリックします。左側のパネルで、次の操作を行います。
   • [アクションへ移動]をクリックします。
   • [これらの条件を満たしている場合は法的レビューに進む] 分岐を選択します。
     
     
     
8. [法的レビュー ]分岐で、[ +]をクリックします。左側のパネルで、次の操作を行います。
   • [ CRM]セクションをクリックして展開し、[見積もり承認ステップを追加]をクリックします。
   • [承認者へのメッセージ]フィールドにメッセージ を入力します。
   • [承認者 ]ドロップダウンメニューをクリックし、承認者を選択します。
   • 右上の［保存］をクリックします。
9. [見積もりの承認ステップを追加 ]アクションで、[+]をクリックします。左側のパネルで、次の操作を行います。
   • [ CRM]セクションをクリックして展開し、[見積もり承認フローを開始]をクリックします。
   • [必要な承認者]で、次のいずれかを選択します。
     • [全ての承認者 ]:条件を満たす見積もりについて全ての承認者からの承認を求めます。
     • 条件を満たす見積もりについて、いずれかの承認者から1人の承認を必要とする承認者。
     • 優先順位で承認者に通知する順序 。連続する承認では、優先度の各ステップですべての承認者による承認が必要です。
   • 右上の［保存］をクリックします。
10. [これらの 条件を満たしている場合、法的レビューに進む]分岐の [満たしなし ]分岐で、[+]をクリックします。左側のパネルで、次の操作を行います。
    •  [ アクションへ移動]をクリックします。
    • [見積もり承認フローを開始 ]アクションをクリックします。
    • [完了] をクリックします。
      
      

次のステップ

• 詳しくは、見積もりを作成して送信する方法をご確認ください。
• 詳しくは、見積もりの承認を管理する方法をご確認ください。