Przypadki użycia zatwierdzania ofert i powszechnie używane właściwości

Po skonfigurowaniu procesu zatwierdzania ofert zapoznaj się z najczęściej stosowanymi ustawieniami zatwierdzania ofert, typowymi scenariuszami zatwierdzania oraz sposobami konfigurowania wyjątków, aby proces wyceny pozostał dokładny i spójny.

Właściwości zatwierdzania ofert

Poniższa tabela przedstawia często używane właściwości do zatwierdzania ofert. Właściwości można stosować w przypadku zatwierdzeń standardowych lub zaawansowanych.

Następujące przypadki użycia zatwierdzania ofert nie są obsługiwane przy użyciu właściwości:

• Kwestie prawne i umowne:

• • Ustawienie konkretnej długości okresu w miesiącach.
  • Wymagaj, aby określone załączniki były obowiązkowe.
  • Wymuszanie, aby określone załączniki nie były dołączane.
• Subskrypcja:
  • Uwzględnij opłaty jednorazowe.

• Osoba indywidualna lub zespół:
  • Wymagaj, aby zespół zatwierdzał oferty. Możliwe jest ustawienie całego zespołu do zatwierdzania ofert, ale każda osoba w zespole musi zostać wybrana indywidualnie.
  • Ustal zatwierdzanie według lokalizacji zespołu.

Typowe scenariusze zatwierdzania

Zatwierdzanie ofert zapewnia elastyczność w konfigurowaniu różnych scenariuszy zatwierdzania przy użyciu właściwości. Dowiedz się, czym różnią się zatwierdzanie standardowe od zaawansowanego oraz jak włączyć i skonfigurować zatwierdzanie ofert.

Poniżej zapoznaj się z typowymi scenariuszami zatwierdzania dla zatwierdzania standardowego i zaawansowanego:

Zatwierdzanie ofert powyżej określonej kwoty

• Typ zatwierdzenia: standardowe lub zaawansowane.
• Jak skonfigurować zatwierdzanie ofert: użyj właściwości Kwota oferty.

Zatwierdzanie ofert powyżej określonego rabatu

• Typ zatwierdzenia: standardowy lub zaawansowany.
• Jak skonfigurować zatwierdzanie ofert: użyj właściwości rabatu dla ofert lub pozycji (np. % rabatu,Łączny rabat).

Zatwierdzanie na podstawie określonego produktu

• Typ zatwierdzania: standardowy lub zaawansowany.
• Jak skonfigurować zatwierdzanie ofert: użyj właściwości pozycji „SKU ” lub „Identyfikator rekordu ”.

Zawsze wymagaj zatwierdzenia dla określonych użytkowników

• Typ zatwierdzenia: standardowy lub zaawansowany.

• Jak skonfigurować zatwierdzanie ofert: użyj właściwości Właściciel oferty i wybierz użytkowników, którzy wymagają zatwierdzenia.

Zatwierdzanie ofert o określonych częstotliwościach rozliczeniowych

• Typ zatwierdzania: standardowy lub zaawansowany.

• Jak skonfigurować zatwierdzanie ofert: użyj właściwości pozycji „Częstotliwość rozliczeń ” i ustaw częstotliwość, która wymaga zatwierdzenia (np. półrocznie). 

Zatwierdzanie ofert z określonymi warunkami płatności netto

• Typ zatwierdzania: standardowy lub zaawansowany.

• Jak skonfigurować zatwierdzanie ofert: użyj właściwości Warunki płatności nettoi ustaw częstotliwość wymagającą zatwierdzenia (np. półrocznie). 

Wymagaj zatwierdzenia przez jedną stronę, a następnie przez drugą stronę

Na przykład możesz chcieć, aby oferta została zatwierdzona przez kierownika, a następnie przez przedstawiciela prawnego.

• Typ zatwierdzenia: zaawansowany .
• Jak skonfigurować zatwierdzanie ofert: użyj zatwierdzeń sekwencyjnych. 

Wymagaj różnych zatwierdzeń dla ofert kwalifikujących się i niekwalifikujących się

• Typ zatwierdzania: zaawansowany .

• Jak skonfigurować zatwierdzanie ofert: dodaj akcję„Dodaj etap zatwierdzania oferty ” zarówno w kryteriach zatwierdzania, jak i w gałęzi „Żadne nie spełnione ”. W poniższym przykładzie oferty powyżej 5 000 USD wymagają zatwierdzenia przez Roba. Oferty o wartości 5 000 USD i poniżej wymagają zatwierdzenia przezCasey Seller.
  
  
  

Pominięcie zatwierdzeń dla określonych użytkowników

Typ zatwierdzenia: zaawansowany.

Scenariusz:masz wdrożone zatwierdzanie ofert, ale chcesz, żeby niektórzy użytkownicy mogli je ominąć. Na przykład, możesz mieć ustawione zatwierdzanie dla nowych członków zespołu. W takim przypadku bardziej doświadczeni członkowie zespołu mogliby ominąć zatwierdzanie. W poniższym przykładzie oferty powyżej 5 000 $ wymagają zatwierdzenia, z wyjątkiem ofert utworzonych przez Roba Testa iRoba A.

Aby skonfigurować zatwierdzanie:

1. Przejdź do zaawansowanego przepływu pracy zatwierdzania.
2. W sekcji Wyzwalacz rejestracji dla ofert kliknij +. W panelu po lewej stronie:
   
   • Kliknij Oddział.
   • Kliknijlogikę AND/OR.
   • W sekcji „Najpierw sprawdź, czy” w polu „Nazwa oddziału ” wpisz„Pomiń zatwierdzenia”.
     
     
     
   • Kliknij+ Dodaj kryteria.
   • W sekcji Informacje o obiekcie kliknij Właściwości oferty.
     
     
     

• • Z listy właściwości wybierzWłaściciel oferty.
  • W lewym panelu, w sekcji Właściciel oferty, upewnij się,że w pierwszym menu rozwijającymjest zaznaczonaopcja dowolna z. Kliknij drugie menu rozwijające i wybierz właścicieli ofert, dla których zatwierdzenia powinny zostać pominięte.
    
    
    

3. • W sekcjiJeśli żadne z kryteriów nie jest spełnione, przejdź tutaj: w poluNazwa oddziału wpiszSprawdź ofertę do zatwierdzenia.
   • Kliknij„Zapisz ” w prawym górnym rogu.
     
     
     
4. W gałęzi Sprawdź ofertę do zatwierdzenia kliknij+.
5. W panelu po lewej stronie wprowadź kryteria zatwierdzenia. Na przykład oferty powyżej określonej kwoty lub oferty z określonym poziomem rabatu.
   
   
   
6. W kryteriach zatwierdzenia (np. kwota oferty) kliknij+. W panelu po lewej stronie:
   • Kliknij, aby rozwinąć sekcję CRM , a następnie kliknijDodaj etap zatwierdzania oferty.
   • Wpiszwiadomość wpolu Wiadomość do osoby zatwierdzającej.
   • Kliknij menu rozwijaneOsoby zatwierdzające i wybierz osobęzatwierdzającą.
   • KliknijZapisz w prawym górnym rogu.
     
     
     
7. W sekcjiDodaj etap zatwierdzania oferty kliknij+. W panelu po lewej stronie:
   • W lewym panelu kliknij, aby rozwinąćsekcję CRM , a następnie kliknijRozpocznij proces zatwierdzania oferty. 
   • W sekcjiWymagani zatwierdzający wybierz jedną z następujących opcji:
     • Wszyscy zatwierdzający, aby wymagane było zatwierdzenie przez wszystkich zatwierdzających dla ofert spełniających kryteria.
     • „Dowolni zatwierdzający”, aby wymagane było jedno zatwierdzenie od dowolnego zatwierdzającego dla ofert spełniających kryteria.
     • Sekwencyjnie, aby powiadamiać zatwierdzających w kolejności według priorytetów. Zatwierdzanie sekwencyjne wymaga zatwierdzenia przez każdego zatwierdzającego na każdym etapie priorytetowym.
   • Kliknij„Zapisz ” w prawym górnym rogu.
8. W sekcji „Żadne nie spełnione” kliknij +. W panelu po lewej stronie:
   • Kliknij Przejdź do akcji.
   • Kliknij akcjęRozpocznij proces zatwierdzania oferty. W takim przypadku oferty, które nie spełniają kryteriów zatwierdzenia, nie przejdą przez proces zatwierdzania. Jeśli nadal chcesz, aby oferty, które nie spełniają kryteriów zatwierdzenia, przechodziły przez oddzielny proces zatwierdzania, dodaj oddzielną akcję Dodaj etap zatwierdzania oferty w gałęzi „Żadne nie spełnione ”.
   • KliknijGotowe.
9. W sekcji Pomińzatwierdzenia kliknij +. W panelu po lewej stronie:
   • Kliknij „Przejdź do akcji”.
   • Kliknij akcjęRozpocznij proces zatwierdzania oferty.

• • Kliknij„Gotowe”.
    
    
    

Ustaw zatwierdzenia dla dwóch warunków z różnymi zatwierdzającymi

• Typ zatwierdzenia: zaawansowany.

• Scenariusz: zatwierdzenie jest wymagane dla dwóch różnych warunków, z których każdy ma innego zatwierdzającego. Na przykład oferta zawierająca rabat na pozycję jest kierowana do zatwierdzającego A (np. kierownika sprzedaży) w celu zatwierdzenia. Następnie, jeśli jako metodę akceptacji stosuje się podpis elektroniczny, jest ona kierowana do zatwierdzającego B (np. działu prawnego) w celu uzyskania drugiego zatwierdzenia. W poniższym przykładzie:

• • Jeśli pozycje w ofercie są objęte rabatem od 25% do 40%, wymagane jest zatwierdzenie przez Imę. Jeśli w ofercie zastosowano podpis elektroniczny jako metodę akceptacji, wymagane jest drugie zatwierdzenie przez Casey.

  • Jeśli rabaty przekraczają 40%, są one przekazywane do Lali w celu zatwierdzenia i wymagają drugiego zatwierdzenia przez Casey'ego, jeśli w ofercie zastosowano podpis elektroniczny jako metodę akceptacji.

     

1. Przejdź do zaawansowanego przepływu pracy zatwierdzania.
2. W sekcji „Wyzwalacz rejestracji dla ofert ” kliknij +. W panelu po lewej stronie:
   • Kliknij „Oddział”.
   • Kliknij opcjęlogiki AND/OR.
   • W sekcji „Najpierw sprawdź, czy” w polu „Nazwa oddziału ” wpisz „Rabat między 25 a 40%”.
   • Kliknij+ Dodaj kryteria.
   • W sekcji Informacje o obiekcie kliknij Właściwości oferty.
     
     
     
   • Z listy właściwości wybierzCałkowity procent rabatu.
   • W sekcji Grupa 1 kliknij menu rozwijane„jest równe” i wybierz opcję„jest między”. W polach procentowych wprowadź wartości 25i40.
     
     
     
   • Kliknij Dodaj kolejny oddział.
   • W polu Nazwa oddziału wpisz Rabat powyżej 40%.
   • Kliknij+ Dodaj kryteria.
   • W sekcji Informacje o obiekcie kliknij Właściwości oferty.
     
     
     
   • Z listy właściwości wybierz„Całkowity procent rabatu ”.
   • W sekcjiGrupa 1 kliknij menu rozwijane„jest równe” i wybierz opcję„jest większe niż”. W polu procentowym wprowadź 40.
     
     
     
   • Kliknij„Zapisz ” w prawym górnym rogu.
3. W gałęzi „Rabaty od 25% do 40% ” kliknij „+”. W panelu po lewej stronie:
   • Kliknij, aby rozwinąć sekcję CRM , a następnie kliknijDodaj etap zatwierdzania oferty.
   • Wpiszwiadomość wpolu Wiadomość do osoby zatwierdzającej.
   • Kliknij menu rozwijaneOsoby zatwierdzające i wybierz osobęzatwierdzającą.
   • Kliknij„Zapisz ” w prawym górnym rogu.
4. W sekcjiRabat powyżej 40% kliknij+. W panelu po lewej stronie:
   • Kliknij, aby rozwinąć sekcję CRM , a następnie kliknijDodaj etap zatwierdzania oferty.
   • Wpiszwiadomość wpolu Wiadomość do osoby zatwierdzającej.
   • Kliknij menu rozwijaneOsoby zatwierdzające i wybierz osobęzatwierdzającą.
   • Kliknij„Zapisz ” w prawym górnym rogu.
     
     
     
5. W gałęzi Rabat od 25% do 40% , w ramach akcji Dodaj etap zatwierdzania oferty , kliknij+. W panelu po lewej stronie:
   • Kliknij Gałąź.
   • Kliknij logikę „AND/OR”.
   • W sekcji Najpierw sprawdź, czy w polu Nazwa gałęzi wpisz Przegląd prawny.
   • Kliknij+ Dodaj kryteria.
   • W sekcji Informacje o obiekcie kliknij Właściwości oferty.
   • Z listy właściwości wybierz Metoda akceptacji .
   • W sekcji Grupa 1 kliknij trzecie menu rozwijane i zaznacz pole wyboruPodpis elektroniczny.
   • Kliknij„Zapisz ” w prawym górnym rogu.
6. W sekcji Dodaj etap zatwierdzania oferty dla gałęziRabat powyżej 40% kliknij+. W panelu po lewej stronie:
   • KliknijPrzejdź do działania.
   • Wybierz gałąźPrzejdź do weryfikacji prawnej, jeśli spełnione są te kryteria.
7. W gałęzi „Żadne kryteria nie są spełnione ” pierwszej gałęzi kliknij+. W panelu po lewej stronie:
   • KliknijPrzejdź do działania.
   • Wybierz gałąźPrzejdź do weryfikacji prawnej, jeśli spełnione są te kryteria.
     
     
     
8. W gałęzi „Weryfikacja prawna ” kliknij +. W panelu po lewej stronie:
   • Kliknij, aby rozwinąć sekcję CRM , a następnie kliknijDodaj etap zatwierdzania oferty.
   • Wpiszwiadomość wpolu Wiadomość do osoby zatwierdzającej.
   • Kliknij menu rozwijaneOsoby zatwierdzające i wybierz osobęzatwierdzającą.
   • KliknijZapisz w prawym górnym rogu.
9. W sekcjiDodaj etap zatwierdzania oferty kliknij+. W panelu po lewej stronie:
   • Kliknij, aby rozwinąć sekcję CRM , a następnie kliknijRozpocznij proces zatwierdzania oferty.
   • W sekcjiWymagani zatwierdzający wybierz jedną z następujących opcji:
     • Wszyscy zatwierdzający, aby wymagane było zatwierdzenie przez wszystkich zatwierdzających dla ofert spełniających kryteria.
     • „Dowolni zatwierdzający” — wymaga jednego zatwierdzenia od dowolnego zatwierdzającego dla ofert spełniających kryteria.
     • Sekwencyjnie, aby powiadamiać zatwierdzających w kolejności według priorytetów. Zatwierdzanie sekwencyjne wymaga zatwierdzenia przez każdego zatwierdzającego na każdym etapie priorytetowym.
   • Kliknij„Zapisz ” w prawym górnym rogu.
10. W gałęzi „Żadne kryteria nie zostały spełnione ” gałęzi „Przejdź do przeglądu prawnego, jeśli te kryteria są spełnione” kliknij+. W panelu po lewej stronie:
    •  Kliknij Przejdź do działania.
    • Kliknij akcjęRozpocznij proces zatwierdzania wyceny.
    • KliknijGotowe.
      
      

Kolejne kroki

• Dowiedz się, jak tworzyć i wysyłać oferty.
• Dowiedz się więcej o zarządzaniu zatwierdzaniem ofert.