报价审批用例及常用属性

设置报价审批后，请进一步了解常用的报价审批属性、常见的审批场景，以及如何设置例外情况，以确保您的报价流程准确且一致。

报价

审批

属性

下表列出了报价审批中常用的属性。这些属性可用于标准审批或高级审批。

以下用例不支持使用属性：

• 法律和合同相关：

• • 设置以月为单位的具体期限。
  • 强制要求提供某些附件。
  • 强制要求不得包含某些附件。
• 订阅：
  • 包含一次性费用。

• 个人或团队：
  • 要求团队审批报价。您可以指定一个团队来审批报价，但每位必需的审批人必须单独选定。
  • 根据团队所在位置设置审批流程。

常见的审批场景

报价审批功能允许您利用属性灵活设置不同的审批场景。了解标准审批与高级审批之间的区别，以及如何启用和配置报价审批。

请参阅以下标准审批和高级审批的常见审批场景：

对超过一定金额的报价进行审批

• 审批类型： 标准或高级。
• 如何配置报价审批：使用“报价金额”属性。

对折扣率超过一定比例的报价进行审批

• 审批类型： 标准或高级。
• 如何配置报价审批：使用 报价或行项目的折扣属性（例如，“折扣百分比”、“总折扣”）。

基于特定产品的审批

• 审批类型： 标准或高级。
• 如何配置报价审批：使用 SKU或记录 ID行项目属性。

要求特定用户进行审批

• 审批类型： 标准或高级。

• 如何配置报价审批：使用 “报价所有者”属性，并选择需要审批的用户。

针对具有特定计费周期的报价进行审批

• 审批类型： 标准或高级。

• 如何配置报价审批：使用 “计费频率”行项目属性并设置频率（例如，半年一次）。 

针对具有特定净期报价的审批

• 审批类型： 标准或高级。

• 如何配置报价审批：使用 “净付款条款”属性。 

要求先由一方审批，再由另一方

审批 例如，您可能希望报价先由经理审批，再由法定代表人审批。

• 审批类型：高级 。
• 如何配置报价审批：使用 顺序审批。 

对符合资格和不符合资格的报价要求不同的审批流程

• 审批类型：高级 。

• 如何配置报价审批：在“审批条件”和“未满足任何条件”分支下，分别添加“添加报价审批”步骤操作。在下例中，金额超过 5,000 美元的报价需由Rob 审批；金额在 5,000 美元及以下的报价需由Casey Seller 审批。
  
  
  

为特定用户绕过审批

审批类型：高级。

场景：已设置报价审批流程，但允许部分用户绕过审批。例如，新团队成员需经过审批，而经验丰富的团队成员则无需审批。在下面的示例中，超过 $5,000 的报价需要审批，但由Rob Test和Rob A 创建的报价除外。

配置审批：

1. 导航至“高级审批工作流”。
2. 在“触发报价注册”触发器下，点击“+”。在左侧面板中：
   
   • 点击“分支”。
   • 点击“AND/OR 逻辑”。
   • 在“首先，检查是否”下，于“分支名称”字段中输入“跳过审批”。
     
     
     
   • 点击“+ 添加条件”。
   • 在“对象信息”下，点击“报价属性”。
     
     
     

• • 从属性列表中选择“报价所有者”。
  • 在左侧面板的“报价单所有者”下，确保第一个下拉菜单中已选中“是其中之一”。点击第二个 下拉菜单，并选择应跳过审批的报价单所有者。
    
    
    

3. • 在“如果未满足任何条件，请转至：”下，在“分支机构名称”字段中输入“检查报价以供审批”。
   • 点击右上角的“保存”。
     
     
     
4. 在“检查报价以供审批”分支下，点击“+”。
5. 在左侧面板中输入审批条件。例如，金额超过一定数额的报价，或折扣达到一定程度的报价。
   
   
   
6. 在审批条件（例如“报价金额”）下方，点击“+”。在左侧面板中：
   • 点击展开“CRM”部分 ，然后点击“添加报价审批步骤”。
   • 在“致审批人的消息”字段中输入消息。
   • 点击“审批人”下拉菜单并选择审批人。
   • 点击右上角的“保存”。
     
     
     
7. 在“添加报价审批步骤”操作下，点击“+”。在左侧面板中：
   • 在左侧面板中，点击展开“CRM”部分 ，然后点击“启动报价审批流程”。 
   • 在“所需审批人”下，选择以下选项之一：
     • “所有审批人”： 要求符合条件的报价必须获得 所有审批人的批准。
     • “任意审批人”： 要求符合条件的报价获得任意一位审批人的批准。
     • “顺序审批”将按优先级顺序通知审批人。顺序审批要求在每个优先级步骤中，所有审批人均需进行审批。
   • 点击右上角的“保存”。
8. 在“未满足任何条件”下，点击“+”。在左侧面板中：
   • 点击“转到操作”。
   • 点击“启动报价审批流程”操作。执行此操作后，不符合审批标准的报价将不会进入审批流程。若仍希望不符合审批标准的报价进入单独的审批流程，请在“未满足”分支下添加一个独立的“添加报价审批步骤”操作。
   • 点击“完成”。
9. 在“跳过审批”下，点击“+”。在左侧面板中：
   • 点击“转到操作”。
   • 点击“启动报价审批流程”操作。

• • 点击“完成”。
    
    
    

为两个条件设置不同的审批人

• 审批类型：高级。

• 场景：两种不同条件均需审批，且各自的审批人不同。例如，包含明细行折扣的报价单将流转至审批人 A（例如销售经理）进行审批。随后，如果采用电子签名作为接受方式，则会流转至审批人 B（例如法务）进行二次审批。在下面的示例中：

• • 如果单项折扣在 25% 至 40% 之间，则需要Ima 审批。如果报价单采用电子签名作为接受方式，则还需要Casey 进行二次审批。

  • 如果折扣超过40%，则转交Lala审批；若该报价单采用电子签名作为确认方式，还需Casey进行二次审批。

     

1. 导航至“高级审批工作流”。
2. 在“触发报价注册”触发器下，点击“+”。在左侧面板中：
   • 点击“分支”。
   • 点击“AND/OR”逻辑。
   • 在“首先，检查是否”下，在“分支名称”字段中输入“折扣在 25% 至 40% 之间”。
   • 点击“+ 添加条件”。
   • 在“对象信息”下，点击“报价属性”。
     
     
     
   • 从属性列表中选择“总折扣百分比”。
   • 在“组 1”下，点击“等于”下拉菜单，然后选择“介于”。在百分比字段中分别输入25和40。
     
     
     
   • 点击“添加另一个分支”。
   • 在“分支名称”字段中，输入“折扣超过 40%”。
   • 点击“+ 添加条件”。
   • 在“对象信息”下，点击“报价属性”。
     
     
     
   • 从属性列表中选择“总折扣百分比”。
   • 在“组 1”下，点击“等于”下拉菜单，然后选择“大于”。在百分比字段中输入40。
     
     
     
   • 点击右上角的“保存”。
3. 在“折扣在 25% 至 40% 之间”分支下，点击“+”。在左侧面板中：
   • 点击展开“CRM”部分 ，然后点击“添加报价审批步骤”。
   • 在“致审批人的消息”字段中输入消息。
   • 点击“审批人”下拉菜单并选择审批人。
   • 点击右上角的“保存”。
4. 在“折扣超过 40%”分支下，点击“+”。在左侧面板中：
   • 点击展开“CRM”部分 ，然后点击“添加报价审批步骤”。
   • 在“致审批人的消息”字段中输入消息。
   • 点击“审批人”下拉菜单并选择审批人。
   • 点击右上角的“保存”。
     
     
     
5. 在“折扣在 25% 至 40% 之间”的分支中 ，位于“添加报价审批步骤”操作 下方，点击“+”。在左侧面板中：
   • 点击“分支”。
   • 点击“AND/OR”逻辑。
   • 在“首先，检查是否”下，在“分支名称”字段中输入“法律审查”。
   • 点击“+ 添加条件”。
   • 在“对象信息”下，点击“报价属性”。
   • 从 属性列表中选择“接受方式 ”。
   • 在“组 1”下，点击第三个下拉菜单，并选中“电子签名”复选框。
   • 点击右上角的“保存”。
6. 在“折扣超过 40%”分支的“添加报价审批步骤”下，点击“+”。在左侧面板中：
   • 点击“转到操作”。
   • 选择“如果满足以下条件，则转至法律审核”分支。
7. 在第一个分支的“未满足任何条件”分支下，点击“+”。在左侧面板中：
   • 点击“转至操作”。
   • 选择“如果满足这些条件，则转至法律审查”分支。
     
     
     
8. 在“法律审查”分支下，点击“+”。在左侧面板中：
   • 点击展开“CRM”部分 ，然后点击“添加报价审批步骤”。
   • 在“致审批人的消息”字段中输入消息。
   • 点击“审批人”下拉菜单并选择审批人。
   • 点击右上角的“保存”。
9. 在“添加报价审批步骤”操作下，点击“+”。在左侧面板中：
   • 点击展开“CRM”部分 ，然后点击“启动报价审批流程”。
   • 在“所需审批人”下，选择以下选项之一：
     • “所有审批人”： 要求符合条件的报价必须获得 所有审批人的批准。
     • “任意审批人”： 要求符合条件的报价获得任意一位审批人的批准。
     • “顺序审批”将按优先级顺序通知审批人。顺序审批要求在每个优先级步骤中，所有审批人均需进行审批。
   • 点击右上角的“保存”。
10. 在“如果满足这些条件，则转至法律审查 ”分支的“未满足任何 条件”分支 下，点击“+”。在左侧面板中：
    •  点击“转至操作”。
    • 点击“启动报价审批流程”操作。
    • 点击“完成”。
      
      

后续步骤

• 了解如何创建和发送报价。
• 了解有关管理报价审批的更多信息。