Eksempler på godkjenning av tilbud og vanlige egenskaper

Når du har konfigurert godkjenning av tilbud, kan du lese mer om ofte brukte egenskaper for tilbudsgodkjenning, vanlige godkjenningsscenarier og hvordan du konfigurerer unntak for å sikre at tilbudsprosessen din er nøyaktig og konsistent.

Egenskaper for

god

kjenning av tilbud Tabellen nedenfor viser egenskaper som ofte brukes ved godkjenning av tilbud. Egenskapene kan brukes med standard- eller avanserte godkjenninger.

Følgende bruksscenarier støttes ikke ved bruk av egenskaper:

• Juridiske og kontraktsmessige forhold:

• • Angi en bestemt løpetid i måneder.
  • Pålegge at visse vedlegg er obligatoriske.
  • Pålegge at visse vedlegg ikke skal inkluderes.
• Abonnement:
  • Inkluder engangsavgifter.

• Individ eller team:
  • Krev at et team godkjenner tilbud. Du kan angi at et team skal godkjenne tilbud, men hver godkjenner som kreves, må velges individuelt.
  • Angi godkjenninger etter teamets lokasjon.

Vanlige godkjenningsscenarier

Godkjenning av tilbud gir fleksibilitet til å sette opp ulike godkjenningsscenarier ved hjelp av egenskaper. Lær om forskjellene mellom

standard

- og avanserte godkjenninger, og hvordan du aktiverer og konfigurerer godkjenning av tilbud.

Nedenfor kan du se på vanlige godkjenningsscenarier for standard- og avanserte godkjenninger.

Godkjenning av tilbud over et bestemt beløp

• Godkjennings type: standard eller avansert.
• Slik konfigurerer du tilbudsgodkjenningen: Bruk egenskapen «Tilbudsbeløp ».

Godkjenning av tilbud over en viss rabatt

• Godkjennings type: standard eller avansert.
• Slik konfigurerer du tilbudsgodkjenningen: Bruk rabatt-egenskaper for tilbud eller linjeposter (f.eks. Rabatt %,Total rabatt).

Godkjenning basert på et bestemt produkt

• Godkjennings type: standard eller avansert.
• Slik konfigurerer du tilbudsgodkjenningen: Bruk linjevareegenskapene SKU eller post-ID.

Krev godkjenning for bestemte brukere

• Godkjennings type: standard eller avansert.

• Slik konfigurerer du tilbudsgodkjenningen: Bruk egenskapen «Tilbudseier» og velg brukerne som må godkjenne.

Godkjenning for tilbud med bestemte faktureringsfrekvenser

• Godkjennings type: standard eller avansert.

• Slik konfigurerer du tilbudsgodkjenningen: Bruk egenskapen «Faktureringsfrekvens» for linjeposten og angi frekvensen(f.eks. halvårlig). 

Godkjenning av tilbud med spesifikke nettobetingelser

• Godkjennings type: standard eller avansert.

• Slik konfigurerer du tilbudsgodkjenningen: Bruk egenskapen «Nettobetalingsbetingelser». 

Krev godkjenning fra én part, deretter en annen part

Du kan for eksempel ønske at et tilbud skal godkjennes av en leder, deretter av en juridisk representant.

• Godkjennings type: avansert .
• Slik konfigurerer du tilbudsgodkjenningen: Bruk sekvensielle godkjenninger. 

Krev forskjellige godkjenninger for kvalifiserende og ikke-kvalifiserende tilbud

• Godkjennings type: avansert .

• Slik konfigurerer du tilbudsgodkjenningen: Legg tilhandlingstrinnet «Legg til tilbudsgodkjenning » under både godkjenningskriteriene og grenen «Ingen oppfylt ». I eksemplet nedenfor krever tilbud over 5 000 dollar godkjenning av Rob. Tilbud på 5 000 dollar og under krever godkjenning avCasey Seller.
  
  
  

Omgå godkjenninger for bestemte brukere

Godkjennings type: avansert.

Scenario:ha tilbudsgodkjenninger på plass, men la enkelte brukere omgå dem. For eksempel gjelder godkjenninger for nye teammedlemmer, mens erfarne teammedlemmer ikke trenger godkjenning. I eksemplet nedenfor må tilbud over 5 000 dollar godkjennes, bortsett fra tilbud opprettet av Rob Test ogRob A.

Slik konfigurerer du godkjenningen:

1. Gå til den avanserte godkjenningsarbeidsflyten.
2. Under utløseren «Utløs registrering for tilbud » klikker du på +. I venstre panel:
   
   • Klikk på «Branch».
   • Klikk påOG/ELLER-logikk.
   • Under «Først, sjekk om» i feltet «Filialnavn » skriver du inn«Hopp over godkjenninger».
     
     
     
   • Klikk på+ Legg til kriterier.
   • Under Objektinformasjon klikker du på Tilbudsegenskaper.
     
     
     

• • Velg«Tilbudseier » fra listen over egenskaper.
  • I venstre panel, under «Tilbudseier», må du sørge forat «er en av» er valgt i den første rullegardinmenyen. Klikk på den andre rullegardinmenyen og velg de tilbudseierne som godkjenningene skal hoppes over for.
    
    
    

3. • Under«Hvis ingen av kriteriene er oppfylt, gå hit:», skriv inn«Sjekk tilbud for godkjenning» i feltet«Filialnavn ».
   • Klikk på«Lagre » øverst til høyre.
     
     
     
4. Under grenen «Sjekk tilbud for godkjenning » klikker du på+.
5. I venstre panel angir du kriteriene for godkjenning. For eksempel tilbud over et bestemt beløp eller tilbud med et bestemt rabattnivå.
   
   
   
6. Under godkjenningskriteriene (f.eks. tilbudsbeløp) klikker du på+. I venstre panel:
   • Klikk for å utvide CRM-delen , og klikk deretter på«Legg til godkjenningstrinn for tilbud».
   • Skriv inn enmelding ifeltet «Melding til godkjenner».
   • Klikk på rullegardinmenyen«Godkjennere» og velg godkjenneren.
   • Klikk på«Lagre » øverst til høyre.
     
     
     
7. Under handlingen«Legg til trinn for godkjenning av tilbud » klikker du på+. I venstre panel:
   • I venstre panel klikker du for å utvideCRM-delen , og klikker deretter på«Start godkjenningsprosessen for tilbud». 
   • Under«Nødvendige godkjennere» velger du ett av følgende:
     • Alle godkjennere: Krever godkjenning fra alle godkjennere for tilbud som oppfyller kriteriene.
     • «Enhver godkjenner» for å kreve én godkjenning fra en av godkjennerne for tilbud som oppfyller kriteriene.
     • Sekvensielt for å varsle godkjennere i prioritetsrekkefølge. Sekvensielle godkjenninger krever godkjenning fra hver godkjenner på hvert prioriteringstrinn.
   • Klikk på«Lagre » øverst til høyre.
8. Under «Ingen oppfylt» klikker du på +. I venstre panel:
   • Klikk på «Gå til handling».
   • Klikk på handlingen«Start godkjenningsprosessen for tilbud ». Hvis du gjør dette, vil tilbud som ikke oppfyller godkjenningskriteriene ikke gå gjennom godkjenningsprosessen. Hvis du likevel ønsker at tilbud som ikke oppfyller godkjenningskriteriene skal gjennom en egen godkjenningsprosess, legger du til en egen handling «Legg til godkjenningsprosess for tilbud » under grenen «Ingen oppfylt ».
   • Klikk på«Ferdig».
9. Under «Hopp overgodkjenninger» klikker du på +. I venstre panel:
   • Klikk på «Gå til handling».
   • Klikk på handlingen«Start godkjenningsprosessen for tilbud ».

• • Klikk på«Ferdig».
    
    
    

Angi godkjenninger for to betingelser med ulike godkjennerne

• Godkjennings type: avansert.

• Scenario: Det kreves godkjenning for to forskjellige betingelser, hver med en egen godkjenner. For eksempel sendes et tilbud med en rabatt på en varelinje til godkjenner A (f.eks. en salgssjef) for godkjenning. Deretter, hvis e-signatur brukes som akseptmetode, sendes det til godkjenner B (f.eks. juridisk avdeling) for den andre godkjenningen. I eksemplet nedenfor:

• • Hvis varelinjene har en rabatt på mellom 25 % og 40 %, kreves det godkjenning fra Ima. Hvis e-signatur er godkjenningsmetoden som brukes på tilbudet, kreves det deretter en andre godkjenning fra Casey.

  • Hvis rabattene er over 40 %, sendes de videre til Lala for godkjenning, og krever en andre godkjenning fra Casey hvis e-signatur er godkjenningsmetoden som brukes på tilbudet.

     

1. Gå til den avanserte godkjenningsprosessen.
2. Under utløseren «Utløs registrering for tilbud » klikker du på +. I venstre panel:
   • Klikk på «Filial».
   • Klikk påOG/ELLER-logikk.
   • Under «Først, sjekk om» i feltet «Filialnavn » skriver du inn «Rabatt mellom 25 og 40 %».
   • Klikk på+ Legg til kriterier.
   • Under «Objektinformasjon» klikker du på «Tilbudsegenskaper».
     
     
     
   • Velg«Total rabattprosent» fra listen over egenskaper.
   • Under «Gruppe 1» klikker du på rullegardinmenyen«er lik» og velger«er mellom». I prosentfeltene skriver du inn 25og40.
     
     
     
   • Klikk på «Legg til en annen filial».
   • I feltet Filialnavn skriver du inn Rabatt over 40 %.
   • Klikk på+ Legg til kriterier.
   • Under «Objektinformasjon» klikker du på «Tilbudsegenskaper».
     
     
     
   • Velg«Total rabattprosent» fra listen over egenskaper.
   • Under«Gruppe 1» klikker du på rullegardinmenyen«er lik» og velger«er større enn». Skriv inn 40 i prosentfeltet.
     
     
     
   • Klikk på«Lagre » øverst til høyre.
3. Under grenen «Rabatt mellom 25 % og 40 % » klikker du på «+». I venstre panel:
   • Klikk for å utvide CRM-delen , og klikk deretter på«Legg til trinn for godkjenning av tilbud».
   • Skriv inn enmelding ifeltet «Melding til godkjenner».
   • Klikk på rullegardinmenyen«Godkjennere» og velg godkjenneren.
   • Klikk på«Lagre » øverst til høyre.
4. Under grenen«Rabatt over 40 % » klikker du på «+». I venstre panel:
   • Klikk for å utvide CRM-delen , og klikk deretter på«Legg til godkjenningstrinn for tilbud».
   • Skriv inn enmelding ifeltet «Melding til godkjenner».
   • Klikk på rullegardinmenyen«Godkjennere» og velg godkjenneren.
   • Klikk på«Lagre » øverst til høyre.
     
     
     
5. For grenen «Rabatt mellom 25 % og 40 % », under handlingen «Legg til trinn for godkjenning av tilbud », klikker du på+. I panelet til venstre:
   • Klikk på «Gren».
   • Klikk på «OG/ELLER»-logikk.
   • Under «Først, sjekk om» skriver du inn «Juridisk gjennomgang» i feltet «Grennavn ».
   • Klikk på+ Legg til kriterier.
   • Under «Objektinformasjon» klikker du på «Tilbudsegenskaper».
   • Velg Godkjenningsmetode fra listen over egenskaper.
   • Under «Gruppe 1» klikker du på den tredje rullegardinmenyen og merker av for«E-signatur ».
   • Klikk på«Lagre » øverst til høyre.
6. Under godkjenningstrinnet «Legg til tilbud» for grenen«Rabatt over 40 % » klikker du på+. I venstre panel:
   • Klikk på«Gå til handling».
   • Velg grenen«Gå til juridisk gjennomgang hvis disse kriteriene er oppfylt ».
7. Under grenen «Ingen oppfylt» i den første grenen klikker du på+. I venstre panel:
   • Klikk på«Gå til handling».
   • Velg grenen«Gå til juridisk gjennomgang hvis disse kriteriene er oppfylt ».
     
     
     
8. Under grenen «Juridisk gjennomgang » klikker du på +. I venstre panel:
   • Klikk for å utvide CRM-delen , og klikk deretter på«Legg til trinn for godkjenning av tilbud».
   • Skriv inn enmelding ifeltet «Melding til godkjenner».
   • Klikk på rullegardinmenyen«Godkjennere» og velg godkjenneren.
   • Klikk på«Lagre » øverst til høyre.
9. Under handlingen«Legg til trinn for godkjenning av tilbud » klikker du på+. I venstre panel:
   • Klikk for å utvide CRM-delen , og klikk deretter på«Start godkjenningsprosessen for tilbud».
   • Under«Nødvendige godkjennere» velger du ett av følgende:
     • Alle godkjennere: Krever godkjenning fra alle godkjennere for tilbud som oppfyller kriteriene.
     • «Enhver godkjenner» for å kreve én godkjenning fra en av godkjennerne for tilbud som oppfyller kriteriene.
     • Sekvensielt for å varsle godkjennere i prioritetsrekkefølge. Sekvensielle godkjenninger krever godkjenning fra hver godkjenner på hvert prioriteringstrinn.
   • Klikk på«Lagre » øverst til høyre.
10. Under grenen «Ingen oppfylt» i grenen «Gå til juridisk gjennomgang hvis disse kriteriene er oppfylt» , klikker du på+. I venstre panel:
    •  Klikk på «Gå til handling».
    • Klikk på handlingen«Start godkjenningsprosessen for tilbud ».
    • Klikk på«Ferdig».
      
      

Neste trinn

• Lær hvordan du oppretter og sender tilbud.
• Les mer om hvordan du administrerer godkjenning av tilbud.