Brukstilfeller for tilbudsgodkjenning og vanlige egenskaper

Når du har konfigurert godkjenning av tilbud, kan du lese mer om vanlige egenskaper ved tilbudsgodkjenning, typiske godkjenningsscenarier og hvordan du konfigurerer unntak, slik at tilbudsprosessen din forblir nøyaktig og konsistent.

Egenskaper for godkjenning av tilbud Tabellen nedenfor viser egenskaper som ofte brukes for godkjenning av tilbud. Egenskapene kan brukes med standard- eller avanserte godkjenninger.

Følgende bruksscenarier for godkjenning av tilbud støttes ikke ved bruk av egenskaper:

• Juridiske og kontraktsmessige forhold:

• • Angi en spesifikk løpetid i måneder.
  • Pålegge at visse vedlegg er obligatoriske.
  • Pålegge at visse vedlegg ikke skal inkluderes.
• Abonnement:
  • Inkluder engangsavgifter.

• Enkeltperson eller team:
  • Krev at et team godkjenner tilbud. Det er mulig å angi at et helt team skal godkjenne tilbud, men hver person i teamet må velges individuelt.
  • Angi godkjenninger etter teamets lokasjon.

Vanlige godkjenningsscenarier

Godkjenning av tilbud gir fleksibilitet til å sette opp ulike godkjenningsscenarier ved hjelp av egenskaper. Lær om forskjellene mellom

standard

- og avanserte godkjenninger, og hvordan du aktiverer og konfigurerer godkjenning av tilbud.

Nedenfor kan du se på vanlige godkjenningsscenarier for standard- og avanserte godkjenninger:

Godkjenning for tilbud over et bestemt beløp

• Godkjennings type: standard eller avansert.
• Slik konfigurerer du tilbudsgodkjenningen: bruk egenskapen Tilbudsbeløp.

Godkjenning for tilbud over en viss rabatt

• Godkjennings type: standard eller avansert.
• Slik konfigurerer du tilbudsgodkjenningen: bruk rabatt-egenskaper for tilbud eller linjeposter (f.eks. Rabatt %,Total rabatt).

Godkjenning basert på et bestemt produkt

• Godkjennings type: standard eller avansert.
• Slik konfigurerer du tilbudsgodkjenningen: bruk linjevareegenskapene SKU eller Record ID.

Krev alltid godkjenning for bestemte brukere

• Godkjennings type: standard eller avansert.

• Slik konfigurerer du tilbudsgodkjenningen: Bruk egenskapen «Tilbudseier» og velg brukerne som krever godkjenning.

Godkjenning for tilbud med spesifikke faktureringsfrekvenser

• Godkjennings type: standard eller avansert.

• Slik konfigurerer du tilbudsgodkjenningen: Bruk egenskapen Faktureringsfrekvens for linjepost og angi frekvensen som krever godkjenning (f.eks. halvårlig). 

Godkjenning for tilbud med spesifikke nettobetingelser

• Godkjennings type: standard eller avansert.

• Slik konfigurerer du tilbudsgodkjenningen: Bruk egenskapen Nettobetalingsbetingelserog angi hyppigheten som krever godkjenning (f.eks. halvårlig). 

Krev godkjenning fra én part, deretter en annen part

Du kan for eksempel ønske at et tilbud skal godkjennes av en leder, deretter av en juridisk representant.

• Godkjennings type: avansert .
• Slik konfigurerer du tilbudsgodkjenningen: bruk sekvensielle godkjenninger. 

Krev forskjellige godkjenninger for kvalifiserende og ikke-kvalifiserende tilbud

• Godkjennings type: avansert .

• Slik konfigurerer du tilbudsgodkjenningen: Legg tilhandlingstrinnet Legg til tilbudsgodkjenning under både godkjenningskriteriene og grenen Ingen oppfylt. I eksemplet nedenfor krever tilbud over 5 000 dollar godkjenning av Rob. Tilbud på 5 000 dollar og under krever godkjenning avCasey Seller.
  
  
  

Omgå godkjenninger for bestemte brukere

Godkjennings type: avansert.

Scenario:ha tilbudsgodkjenninger på plass, men la noen brukere omgå dem. Du kan for eksempel ha godkjenninger satt opp for nye medlemmer av teamet. I dette tilfellet kan mer erfarne teammedlemmer omgå godkjenningene. I eksemplet nedenfor må tilbud over 5 000 dollar godkjennes, bortsett fra tilbud opprettet av Rob Test ogRob A.

Slik konfigurerer du godkjenningen:

1. Naviger til den avanserte godkjenningsarbeidsflyten.
2. Under utløseren «Utløs registrering for tilbud » klikker du på +. I venstre panel:
   
   • Klikk på «Branch».
   • Klikk påOG/ELLER-logikk.
   • Under Først, sjekk om, i feltet Filialnavn, skriv innHopp over godkjenninger.
     
     
     
   • Klikk på+ Legg til kriterier.
   • Under Objektinformasjon klikker du på Tilbudsegenskaper.
     
     
     

• • Velg«Tilbudseier » fra listen over egenskaper.
  • I venstre panel, under Tilbudseier, må du sørge forat er noen av er valgt i den første rullegardinmenyen. Klikk på den andre rullegardinmenyen og velg tilbudseierne som godkjenningene skal hoppes over for.
    
    
    

3. • UnderHvis ingen av kriteriene er oppfylt, gå hit:, i feltetFilialnavn, skriv innSjekk tilbud for godkjenning.
   • Klikk på«Lagre » øverst til høyre.
     
     
     
4. Under grenen Sjekk tilbud for godkjenning klikker du på+.
5. I venstre panel angir du kriteriene for godkjenning. For eksempel tilbud over et bestemt beløp eller tilbud med et bestemt rabattnivå.
   
   
   
6. Under godkjenningskriteriene (f.eks. tilbudsbeløp) klikker du på+. I venstre panel:
   • Klikk for å utvide CRM-delen , og klikk deretter påLegg til trinn for tilbudsgodkjenning.
   • Skriv inn enmelding ifeltet Melding til godkjenner.
   • Klikk på rullegardinmenyenGodkjennere og velggodkjenneren.
   • Klikk påLagre øverst til høyre.
     
     
     
7. Under handlingenLegg til trinn for tilbudsgodkjenning klikker du på+. I venstre panel:
   • I venstre panel klikker du for å utvideCRM-delen , og klikker deretter påStart tilbudsgodkjenningsflyt. 
   • Under«Godkjennere kreves» velger du ett av følgende:
     • Alle godkjennere for å kreve godkjenning fra alle godkjennere for tilbud som oppfyller kriteriene.
     • «Enhver godkjenner» for å kreve én godkjenning fra en av godkjennerne for tilbud som oppfyller kriteriene.
     • Sekvensiell for å varsle godkjennere i prioritetsrekkefølge. Sekvensielle godkjenninger krever godkjenning fra hver godkjenner på hvert prioriteringstrinn.
   • Klikk påLagre øverst til høyre.
8. Under Ingen oppfylt klikker du på +. I venstre panel:
   • Klikk på Gå til handling.
   • Klikk på handlingenStart godkjenningsflyt for tilbud. Hvis du gjør dette, vil tilbud som ikke oppfyller godkjenningskriteriene ikke gå gjennom godkjenningsprosessen. Hvis du fortsatt ønsker at tilbud som ikke oppfyller godkjenningskriteriene skal gjennom en separat godkjenningsprosess, legger du til en egen handling Legg til godkjenningstrinn for tilbud under grenen Ingen oppfylt.
   • Klikk påFerdig.
9. Under Hopp overgodkjenninger klikker du på +. I venstre panel:
   • Klikk på Gå til handling.
   • Klikk på handlingenStart godkjenningsflyt for tilbud.

• • Klikk påFerdig.
    
    
    

Angi godkjenninger for to betingelser med forskjellige godkjenner

• Godkjennings type: avansert.

• Scenario: godkjenning er nødvendig for to forskjellige betingelser, hver med en annen godkjenner. For eksempel blir et tilbud med en rabatt på en varelinje sendt til godkjenner A (f.eks. en salgssjef) for godkjenning. Deretter, hvis e-signatur brukes som akseptmetode, blir det sendt til godkjenner B (f.eks. juridisk avdeling) for den andre godkjenningen. I eksemplet nedenfor:

• • Hvis varelinjene har en rabatt på mellom 25 % og 40 %, kreves det godkjenning fra Ima. Hvis e-signatur er godkjenningsmetoden som brukes på tilbudet, kreves det deretter en andre godkjenning fra Casey.

  • Hvis rabattene er over 40 %, sendes de til Lala for godkjenning, og krever en andre godkjenning fra Casey hvis e-signatur er godkjenningsmetoden som brukes på tilbudet.

     

1. Gå til den avanserte godkjenningsarbeidsflyten.
2. Under utløseren «Utløs registrering for tilbud » klikker du på +. I venstre panel:
   • Klikk på «Branch».
   • Klikk påOG/ELLER-logikk.
   • Under Først, sjekk om, i feltet Filialnavn, skriv inn Rabatt mellom 25 og 40 %.
   • Klikk på+ Legg til kriterier.
   • Under Objektinformasjon klikker du på Tilbudsegenskaper.
     
     
     
   • VelgTotal rabattprosent fra listen over egenskaper.
   • Under «Gruppe 1» klikker du på rullegardinmenyen«er lik» og velger«er mellom». I prosentfeltene skriver du inn 25og40.
     
     
     
   • Klikk på Legg til en annen filial.
   • I feltet Filialnavn skriver du inn Rabatt over 40 %.
   • Klikk på+ Legg til kriterier.
   • Under Objektinformasjon klikker du på Tilbudsegenskaper.
     
     
     
   • VelgTotal rabattprosent fra listen over egenskaper.
   • UnderGruppe 1 klikker du på rullegardinmenyener lik og velgerer større enn. I prosentfeltet skriver du inn 40.
     
     
     
   • Klikk påLagre øverst til høyre.
3. Under grenen Rabatt mellom 25 % og 40 % klikker du på +. I venstre panel:
   • Klikk for å utvide CRM-delen , og klikk deretter påLegg til trinn for godkjenning av tilbud.
   • Skriv inn enmelding ifeltet «Melding til godkjenner».
   • Klikk på rullegardinmenyenGodkjennere og velggodkjenneren.
   • Klikk påLagre øverst til høyre.
4. Under grenenRabatt over 40 % klikker du på+. I venstre panel:
   • Klikk for å utvide CRM-delen , og klikk deretter påLegg til trinn for godkjenning av tilbud.
   • Skriv inn enmelding ifeltet «Melding til godkjenner».
   • Klikk på rullegardinmenyenGodkjennere og velggodkjenneren.
   • Klikk påLagre øverst til høyre.
     
     
     
5. For grenen Rabatt mellom 25 % og 40 % , under handlingen Legg til trinn for godkjenning av tilbud , klikker du på+. I venstre panel:
   • Klikk på Gren.
   • Klikk på OG/ELLER-logikk.
   • Under Først, sjekk om, i feltet Grennavn, skriv inn Juridisk gjennomgang.
   • Klikk på+ Legg til kriterier.
   • Under Objektinformasjon klikker du på Tilbudsegenskaper.
   • Velg Godkjenningsmetode fra listen over egenskaper.
   • Under Gruppe 1 klikker du på den tredje rullegardinmenyen og merker av forE-signatur.
   • Klikk påLagre øverst til høyre.
6. Under godkjenningstrinnet Legg til tilbud for grenenRabatt over 40 % klikker du på+. I venstre panel:
   • Klikk påGå til handling.
   • Velg grenenGå til juridisk gjennomgang hvis disse kriteriene er oppfylt.
7. Under grenen Ingen oppfylt i den første grenen klikker du på+. I venstre panel:
   • Klikk påGå til handling.
   • Velg grenenGå til juridisk gjennomgang hvis disse kriteriene er oppfylt.
     
     
     
8. Under grenen «Juridisk gjennomgang » klikker du på +. I venstre panel:
   • Klikk for å utvide CRM-delen , og klikk deretter påLegg til trinn for godkjenning av tilbud.
   • Skriv inn enmelding ifeltet Melding til godkjenner.
   • Klikk på rullegardinmenyenGodkjennere og velggodkjenneren.
   • Klikk påLagre øverst til høyre.
9. Under handlingenLegg til trinn for tilbudsgodkjenning klikker du på+. I venstre panel:
   • Klikk for å utvide CRM-delen , og klikk deretterpå Start tilbudsgodkjenningsflyt.
   • Under«Godkjennere kreves» velger du ett av følgende:
     • Alle godkjennere for å kreve godkjenning fra alle godkjennere for tilbud som oppfyller kriteriene.
     • Enhver godkjenner for å kreve én godkjenning fra en av godkjennerne for tilbud som oppfyller kriteriene.
     • Sekvensiell for å varsle godkjennere i prioritetsrekkefølge. Sekvensielle godkjenninger krever godkjenning fra hver godkjenner på hvert prioriteringstrinn.
   • Klikk påLagre øverst til høyre.
10. Under grenen Ingen oppfylt i grenen Gå til juridisk gjennomgang hvis disse kriteriene er oppfylt , klikker du på+. I venstre panel:
    •  Klikk på Gå til handling.
    • Klikk på handlingenStart godkjenningsprosessen for tilbud.
    • Klikk påFerdig.
      
      

Neste trinn

• Lær hvordan du oppretter og sender tilbud.
• Lær mer om hvordan du administrerer tilbudsgodkjenninger.