Lainaushyväksynnän käyttötapaukset ja yleisesti käytetyt ominaisuudet

Kun olet määrittänyt tarjousten hyväksymisprosessin, tutustu tarkemmin yleisesti käytettyihin tarjousten hyväksymisominaisuuksiin, tyypillisiin hyväksymistilanteisiin sekä poikkeusten määrittämiseen, jotta tarjousprosessisi pysyy tarkkana ja yhdenmukaisena.

Tarjousten hyväksymisominaisuudet

Alla olevassa taulukossa on esitetty tarjousten hyväksymisessä yleisesti käytettyjä ominaisuuksia. Ominaisuuksia voidaan käyttää sekä tavallisissa että edistyneissä hyväksymisprosesseissa.

Seuraavia tarjouksen hyväksynnän käyttötapauksia ei tueta ominaisuuksien avulla:

• Oikeudelliset ja sopimusperusteiset:

• • Määritä tietty voimassaoloaika kuukausina.
  • Vaadi tiettyjen liitteiden pakollisuutta.
  • Vaadi, että tiettyjä liitteitä ei saa sisällyttää.
• Tilaus:
  • Sisällytä kertamaksut.

• Yksilö tai tiimi:
  • Vaadi, että tiimi hyväksyy tarjoukset. On mahdollista asettaa koko tiimi hyväksymään tarjoukset, mutta jokainen tiimin jäsen on valittava erikseen.
  • Määritä hyväksynnät tiimin sijainnin mukaan.

Yleisiä hyväksymistilanteita

Tarjousten hyväksynnät tarjoavat joustavuutta määrittää erilaisia hyväksyntäskenaarioita ominaisuuksien avulla. Tutustu

vakio

- ja edistyneiden hyväksyntöjen eroihin sekä siihen, miten tarjousten hyväksynnät otetaan käyttöön ja määritetään.

Tutustu alla vakio- ja edistyneiden hyväksyntöjen yleisiin hyväksyntäskenaarioihin:

Hyväksyntä tarjouksille, jotka ylittävät tietyn summan

• Hyväksyntätyyppi: vakio tai edistynyt.
• Tarjouksen hyväksynnän määrittäminen: käytä Tarjouksen summa -ominaisuutta.

Hyväksyntä tarjouksille, joiden alennus ylittää tietyn rajan

• Hyväksyntätyyppi: vakio tai edistynyt.
• Tarjouksen hyväksynnän määrittäminen: käytä tarjousten tai rivikohtaisten tuotteiden alennusominaisuuksia (esim. Alennusprosentti,Alennuksen kokonaismäärä).

Hyväksyntä tietyn tuotteen perusteella

• Hyväksyntätyyppi: vakio tai edistynyt.
• Tarjouksen hyväksynnän määrittäminen: käytä SKU- tai tietueen tunnus -rivitietojen ominaisuuksia.

Vaadi aina hyväksyntä tietyiltä käyttäjiltä

• Hyväksyntätyyppi: vakio tai edistynyt.

• Tarjouksen hyväksynnän määrittäminen: käytä Tarjouksen omistaja -ominaisuutta ja valitse käyttäjät, joilta vaaditaan hyväksyntä.

Hyväksyntä tarjouksille, joilla on tietty laskutusväli

• Hyväksyntätyyppi: vakio tai edistynyt.

• Tarjouksen hyväksynnän määrittäminen: käytä Laskutusväli-rivikohteen ominaisuutta ja aseta hyväksynnän vaativa laskutusväli (esim. puolivuosittain). 

Hyväksyntä tarjouksille, joilla on tietyt nettoehdot

• Hyväksyntätyyppi: vakio tai edistynyt.

• Tarjouksen hyväksynnän määrittäminen: käytä Nettomaksuehdot-ominaisuuttaja aseta hyväksyntää vaativa tiheys (esim. puolivuosittain). 

Vaadi hyväksyntä ensin yhdeltä osapuolelta, sitten toiselta

Esimerkiksi saatat haluta, että tarjous hyväksytään ensin esimiehen ja sitten laillisen edustajan toimesta.

• Hyväksyntätyyppi: edistynyt .
• Tarjouksen hyväksynnän määrittäminen: käytä peräkkäisiä hyväksyntöjä. 

Vaadi eri hyväksynnät kelpoisille ja kelpoisille tarjouksille

• Hyväksyntätyyppi: edistynyt .

• Kuinka määrittää tarjouksen hyväksyntä: lisääLisää tarjouksen hyväksyntävaihe -toiminto sekä hyväksymiskriteereihin että Ei täytetty -haaraan. Alla olevassa esimerkissä yli 5 000 dollarin tarjoukset vaativat Robin hyväksynnän. 5 000 dollarin ja sitä pienemmät tarjoukset vaativatCasey Sellerin hyväksynnän.
  
  
  

Ohita hyväksynnät tietyille käyttäjille

Hyväksyntätyyppi: edistynyt.

Skenaario:tarjoushyväksynnät ovat käytössä, mutta joillekin käyttäjille sallitaan niiden ohittaminen. Esimerkiksi uusille tiimin jäsenille voi olla määritetty hyväksyntävaatimus. Tällöin kokeneemmat tiimin jäsenet voivat ohittaa hyväksynnät. Alla olevassa esimerkissä yli 5 000 dollarin tarjoukset vaativat hyväksynnän, lukuun ottamatta Rob Testin jaRob A:n luomia tarjouksia.

Hyväksynnän määrittäminen:

1. Siirry edistyneeseen hyväksymis prosessiin.
2. Napsauta +-painiketta Trigger enrollment for quotes -laukaisimen alla. Vasemmassa paneelissa:
   
   • Napsauta Haara.
   • NapsautaAND/OR-logiikkaa.
   • Valitse Ensimmäiseksi, tarkista, onko Haaran nimi -kentässä valittunaOhita hyväksynnät.
     
     
     
   • Napsauta+ Lisää kriteeri.
   • Napsauta Kohteen tiedot-kohdassa Tarjouksen ominaisuudet.
     
     
     

• • Valitse ominaisuusluettelostaTarjouksen omistaja.
  • Varmista vasemmassa paneelissa kohdassa Tarjouksen omistaja,että ensimmäisessä avattavassa valikossaon valittunavaihtoehto on mikä tahansa. Napsauta toista avattavaa valikkoa ja valitse ne tarjouksen omistajat, joiden hyväksynnät ohitetaan.
    
    
    

3. • KirjoitaJos mikään ehto ei täyty, siirry tähän:-kohdanHaaran nimi -kenttäänTarkista tarjous hyväksyntää varten.
   • NapsautaTallenna oikeassa yläkulmassa.
     
     
     
4. Napsauta+ kohdassa Tarkista tarjous hyväksyntää varten.
5. Kirjoita vasempaan paneeliin hyväksynnän kriteerit. Esimerkiksi tarjoukset, jotka ylittävät tietyn summan, tai tarjoukset, joissa on tietty alennus.
   
   
   
6. Napsauta hyväksymiskriteerien (esim. tarjouksen summa) alla olevaa+-painiketta. Vasemmassa paneelissa:
   • Napsauta laajentaaksesi CRM-osion ja napsauta sittenLisää tarjouksen hyväksymisvaihe.
   • KirjoitaviestiViesti hyväksyjälle -kenttään.
   • NapsautaHyväksyjät -pudotusvalikkoa ja valitsehyväksyjä.
   • NapsautaTallenna oikeassa yläkulmassa.
     
     
     
7. NapsautaLisää tarjouksen hyväksymisvaihe -toiminnon alla olevaa+-merkkiä. Vasemmassa paneelissa:
   • Napsauta vasemmassa paneelissaCRM-osiota laajentaaksesi sen ja napsauta sittenAloita tarjouksen hyväksymisprosessi. 
   • Valitse kohdastaVaaditut hyväksyjät jokin seuraavista:
     • Kaikki hyväksyjät: vaatii kaikkien hyväksyjien hyväksynnän tarjouksille, jotka täyttävät kriteerit.
     • Mikä tahansa hyväksyjä: vaatii yhden hyväksynnän miltä tahansa hyväksyjältä tarjouksille, jotka täyttävät kriteerit.
     • Peräkkäin: ilmoitetaan hyväksyjille prioriteettijärjestyksessä. Peräkkäiset hyväksynnät edellyttävät jokaisen hyväksyjän hyväksyntää jokaisessa prioriteettivaiheessa.
   • NapsautaTallenna oikeassa yläkulmassa.
8. Napsauta Ei yhtään täyttynyttä kohdassa +. Vasemmassa paneelissa:
   • Napsauta Siirry toimintoon.
   • NapsautaAloita tarjouksen hyväksymisprosessi - toimintoa. Jos teet näin, tarjoukset, jotka eivät täytä hyväksymiskriteereitä, eivät mene hyväksymisprosessin läpi. Jos haluat silti, että tarjoukset, jotka eivät täytä hyväksymiskriteereitä, menevät erillisen hyväksymisprosessin läpi, lisää erillinen Lisää tarjouksen hyväksymisvaihe -toiminto Ei yhtään täytetty -haaraan.
   • NapsautaValmis.
9. Napsauta Ohitahyväksynnät-kohdan alla +-merkkiä. Vasemmassa paneelissa:
   • Napsauta Siirry toimintoon.
   • NapsautaAloita tarjouksen hyväksymisprosessi -toimintoa.

• • NapsautaValmis.
    
    
    

Määritä hyväksynnät kahdelle ehdolle, joilla on eri hyväksyjät

• Hyväksyntätyyppi: edistynyt.

• Skenaario: hyväksyntä tarvitaan kahdelle eri ehdolle, joilla kummallakin on eri hyväksyjä. Esimerkiksi tarjous, jossa on rivikohtainen alennus, ohjataan hyväksyjälle A (esim. myyntipäällikölle) hyväksyttäväksi. Jos hyväksymistapana käytetään sähköistä allekirjoitusta, se ohjataan hyväksyjälle B (esim. lakiasiainosastolle) toista hyväksyntää varten. Alla olevassa esimerkissä:

• • Jos rivikohtaiset alennukset ovat 25–40 %, tarvitaan Iman hyväksyntä. Jos tarjouksessa käytetään sähköistä allekirjoitusta hyväksymismenetelmänä, tarvitaan toinen hyväksyntä Caseyltä.

  • Jos alennukset ovat yli 40 %, ne ohjataan Lalan hyväksyttäväksi, ja ne vaativat toisen hyväksynnän Caseylta, jos tarjouksessa käytetään sähköistä allekirjoitusta hyväksymismenetelmänä.

     

1. Siirry edistyneeseen hyväksymis prosessiin.
2. Napsauta +-painiketta Trigger enrollment for quotes -laukaisimen alla. Vasemmassa paneelissa:
   • Napsauta Haara.
   • NapsautaAND/OR-logiikkaa.
   • Kirjoita Ensinnäkin, tarkista, jos-kentän Haaran nimi -kenttään Alennus 25–40 %.
   • Napsauta+ Lisää kriteeri.
   • Napsauta Kohteen tiedot-kohdassa Tarjouksen ominaisuudet.
     
     
     
   • Valitse ominaisuusluettelostaKokonaisalennusprosentti.
   • Napsauta Ryhmä 1-kohdassaon yhtä suuri kuin -pudotusvalikkoa ja valitseon välillä. Kirjoita prosenttikenttiin 25ja40.
     
     
     
   • Napsauta Lisää toinen haara.
   • Kirjoita Haaran nimi -kenttään Alennus yli 40 %.
   • Napsauta+ Lisää kriteeri.
   • Napsauta Kohteen tiedot-kohdassa Tarjousominaisuudet.
     
     
     
   • Valitse ominaisuusluettelostaKokonaisalennusprosentti.
   • NapsautaRyhmä 1-kohdassaon yhtä suuri kuin -pudotusvalikkoa ja valitseon suurempi kuin. Kirjoita prosenttikenttään 40.
     
     
     
   • NapsautaTallenna oikeassa yläkulmassa.
3. Napsauta + kohdassa Alennus 25–40 %. Vasemmassa paneelissa:
   • Napsauta laajentaaksesi CRM-osion ja napsauta sittenLisää tarjouksen hyväksymisvaihe.
   • KirjoitaviestiHyväksyjälle-kenttään.
   • NapsautaHyväksyjät -pudotusvalikkoa ja valitsehyväksyjä.
   • NapsautaTallenna oikeassa yläkulmassa.
4. Napsauta+-painiketta kohdassaAlennus yli 40 %. Vasemmassa paneelissa:
   • Napsauta laajentaaksesi CRM-osion ja napsauta sittenLisää tarjouksen hyväksymisvaihe.
   • KirjoitaviestiViesti hyväksyjälle -kenttään.
   • NapsautaHyväksyjät -pudotusvalikkoa ja valitsehyväksyjä.
   • NapsautaTallenna oikeassa yläkulmassa.
     
     
     
5. 25–40 %:n alennus -haarassa , Lisää tarjouksen hyväksymisvaihe -toiminnon alla, napsauta+. Vasemmassa paneelissa:
   • Napsauta Haara.
   • Napsauta AND/OR-logiikkaa.
   • Valitse Ensinnäkin, tarkista, onko Haaran nimi -kentässä teksti Oikeudellinen tarkastus.
   • Napsauta+ Lisää kriteeri.
   • Napsauta Kohteen tiedot-kohdassa Tarjouksen ominaisuudet.
   • Valitse ominaisuusluettelosta Hyväksymistapa .
   • Napsauta Ryhmä 1-kohdassa kolmatta avattavaa valikkoa ja valitseSähköinen allekirjoitus -valintaruutu.
   • NapsautaTallenna oikeassa yläkulmassa.
6. Napsauta+ kohdassa Lisää tarjouksen hyväksymisvaihe haarakohdassaAlennus yli 40 %. Vasemmassa paneelissa:
   • NapsautaSiirry toimintoon.
   • Valitse haaraSiirry oikeudelliseen tarkasteluun, jos nämä kriteerit täyttyvät.
7. Napsauta ensimmäisen haaran ”Ei yhtään kriteeriä täytetty ” -haaran alla+-painiketta. Vasemmassa paneelissa:
   • NapsautaSiirry toimintoon.
   • Valitse haaraSiirry oikeudelliseen tarkasteluun, jos nämä kriteerit täyttyvät.
     
     
     
8. Napsauta Oikeudellinen tarkastus -haaran alla +-painiketta. Vasemmassa paneelissa:
   • Napsauta laajentaaksesi CRM-osion ja napsauta sittenLisää tarjouksen hyväksymisvaihe.
   • KirjoitaviestiViesti hyväksyjälle -kenttään.
   • NapsautaHyväksyjät -pudotusvalikkoa ja valitsehyväksyjä.
   • NapsautaTallenna oikeassa yläkulmassa.
9. NapsautaLisää tarjouksen hyväksymisvaihe -toiminnon alla olevaa+-merkkiä. Vasemmassa paneelissa:
   • Napsauta laajentaaksesi CRM-osion ja napsauta sittenAloita tarjouksen hyväksymisprosessi.
   • Valitse kohdastaVaaditut hyväksyjät jokin seuraavista:
     • Kaikki hyväksyjät: vaatii kaikkien hyväksyjien hyväksynnän tarjouksille, jotka täyttävät kriteerit.
     • Mikä tahansa hyväksyjä: vaatii yhden hyväksynnän miltä tahansa hyväksyjältä tarjouksille, jotka täyttävät kriteerit.
     • Peräkkäin: ilmoitetaan hyväksyjille prioriteettijärjestyksessä. Peräkkäiset hyväksynnät edellyttävät jokaisen hyväksyjän hyväksyntää jokaisessa prioriteettivaiheessa.
   • NapsautaTallenna oikeassa yläkulmassa.
10. Napsauta+ kohdassa Ei yhtään täytetty, joka on osana Siirry oikeudelliseen tarkasteluun, jos nämä kriteerit täyttyvät -haaraa . Vasemmassa paneelissa:
    •  Napsauta Siirry toimintoon.
    • NapsautaAloita tarjouksen hyväksymisprosessi -toimintoa.
    • NapsautaValmis.
      
      

Seuraavat vaiheet

• Opi luomaan ja lähettämään tarjouksia.
• Lisätietoja tarjousten hyväksynnän hallinnasta.