Lainaushyväksynnän käyttötapaukset ja yleisesti käytetyt ominaisuudet

Kun olet määrittänyt tarjousten hyväksymisprosessin, tutustu tarkemmin usein käytettyihin tarjousten hyväksymisominaisuuksiin, yleisiin hyväksymistilanteisiin sekä siihen, miten poikkeukset määritetään, jotta tarjousprosessisi pysyy tarkkana ja yhdenmukaisena.

Tarjousten hyväksynnän ominaisuudet

Alla olevassa taulukossa on esitetty tarjousten hyväksynnässä yleisesti käytettyjä ominaisuuksia. Ominaisuuksia voidaan käyttää sekä tavallisissa että edistyneissä hyväksyntäprosesseissa.

Seuraavia käyttötapauksia ei tueta ominaisuuksien avulla:

• Oikeudelliset ja sopimusperusteiset:

• • Määritä tietty voimassaoloaika kuukausina.
  • Tiettyjen liitteiden pakollisuuden varmistaminen.
  • Vaaditaan, että tiettyjä liitteitä ei saa liittää.
• Tilaus:
  • Sisällytä kertamaksut.

• Yksilö tai tiimi:
  • Vaadi, että tiimi hyväksyy tarjoukset. Voit määrittää tiimin hyväksymään tarjoukset, mutta jokainen vaadittu hyväksyjä on valittava erikseen.
  • Määritä hyväksynnät tiimin sijainnin mukaan.

Yleisiä hyväksymistilanteita

Tarjousten hyväksynnät tarjoavat joustavuutta määrittää erilaisia hyväksyntäskenaarioita ominaisuuksien avulla. Tutustu

vakio

- ja edistyneiden hyväksyntöjen eroihin sekä siihen, miten tarjousten hyväksynnät otetaan käyttöön ja määritetään.

Tutustu alla vakio- ja edistyneiden hyväksyntöjen yleisiin hyväksyntäskenaarioihin:

Tietyn summan ylittävien tarjousten hyväksyntä

• Hyväksyntätyyppi: vakio tai edistynyt.
• Tarjouksen hyväksynnän määrittäminen: käytä Tarjouksen summa -ominaisuutta.

Tiettyä alennusta ylittävien tarjousten hyväksyntä

• Hyväksyntätyyppi: vakio tai edistynyt.
• Tarjouksen hyväksynnän määrittäminen: käytä tarjousten tai rivikohtaisten erien alennusominaisuuksia (esim. Alennusprosentti,Alennuksen kokonaismäärä).

Tietyn tuotteen perusteella tapahtuva hyväksyntä

• Hyväksyntätyyppi: vakio tai edistynyt.
• Tarjouksen hyväksynnän määrittäminen: käytä SKU- tai tietueen tunnuksen rivikohteen ominaisuuksia.

Hyväksynnän vaatiminen tietyiltä käyttäjiltä

• Hyväksyntätyyppi: vakio tai edistynyt.

• Tarjouksen hyväksynnän määrittäminen: käytä Tarjouksen omistaja -ominaisuutta ja valitse käyttäjät, joilta vaaditaan hyväksyntä.

Hyväksyntä tarjouksille, joilla on tietty laskutusväli

• Hyväksyntätyyppi: vakio tai edistynyt.

• Tarjouksen hyväksynnän määrittäminen: käytä Laskutusväli-rivik ohteen ominaisuutta ja aseta laskutusväli(esim. puolivuosittain). 

Hyväksyntä tarjouksille, joissa on määritetyt nettoehdot

• Hyväksyntätyyppi: vakio tai edistynyt.

• Tarjouksen hyväksynnän määrittäminen: käytä ominaisuutta Netto-maksuehdot. 

Vaadi hyväksyntä ensin yhdeltä osapuolelta, sitten toiselta

Esimerkiksi saatat haluta, että tarjous hyväksytään ensin esimiehen ja sitten laillisen edustajan toimesta.

• Hyväksyntätyyppi: edistynyt .
• Tarjouksen hyväksynnän määrittäminen: käytä peräkkäisiä hyväksyntöjä. 

Vaadi eri hyväksynnät kelpoisille ja kelpaamattomille tarjouksille

• Hyväksyntätyyppi: edistynyt .

• Tarjouksen hyväksynnän määrittäminen: lisääLisää tarjouksen hyväksyntävaihe -toiminto sekä hyväksymiskriteereihin että Ei täytetty -haaraan. Alla olevassa esimerkissä yli 5 000 dollarin tarjoukset vaativat Robin hyväksynnän. 5 000 dollaria tai alle olevat tarjoukset vaativatCasey Sellerin hyväksynnän.
  
  
  

Ohita hyväksynnät tietyille käyttäjille

Hyväksyntätyyppi: edistynyt.

Skenaario:tarjoushyväksynnät ovat käytössä, mutta sallitaan joidenkin käyttäjien ohittaa ne. Esimerkiksi hyväksynnät koskevat uusia tiimin jäseniä, kun taas kokeneet tiimin jäsenet eivät tarvitse hyväksyntää. Alla olevassa esimerkissä yli 5 000 dollarin tarjoukset vaativat hyväksynnän, lukuun ottamatta Rob Testin jaRob A:n luomia tarjouksia.

Hyväksynnän määrittäminen:

1. Siirry edistyneeseen hyväksymis prosessiin.
2. Napsauta +-painiketta Trigger enrollment for quotes -laukaisimen alla. Vasemmassa paneelissa:
   
   • Napsauta Haara.
   • NapsautaAND/OR-logiikkaa.
   • Kirjoita”Skip approvals” ( Ohita hyväksynnät ) ”First, check if” (Ensinnäkin, tarkista, jos) -kenttään.
     
     
     
   • Napsauta+ Lisää kriteeri.
   • Napsauta Kohteen tiedot-kohdassa Tarjouksen ominaisuudet.
     
     
     

• • Valitse ominaisuusluettelostaTarjouksen omistaja.
  • Varmista vasemmassa paneelissa kohdassa Tarjouksen omistaja,että ensimmäisessä pudotusvalikossaon valittunavaihtoehto Mikä tahansa. Napsauta toista pudotusvalikkoa ja valitse ne tarjouksen omistajat, joiden hyväksynnät ohitetaan.
    
    
    

3. • Kohdassa”Jos mikään kriteereistä ei täyty, siirry tähän:” kirjoita kenttään”Toimipisteen nimi ” teksti”Tarkista tarjous hyväksyntää varten”.
   • NapsautaTallenna oikeassa yläkulmassa.
     
     
     
4. Napsauta+-painiketta kohdassa Tarkista tarjous hyväksyntää varten.
5. Syötä vasemmassa paneelissa hyväksynnän kriteerit. Esimerkiksi tarjoukset, jotka ylittävät tietyn summan, tai tarjoukset, joissa on tietty alennusprosentti.
   
   
   
6. Napsauta hyväksymiskriteerien (esim. tarjouksen summa) alla olevaa+-painiketta. Vasemmassa paneelissa:
   • Napsauta CRM-osiota laajentaaksesi sen ja napsauta sittenLisää tarjouksen hyväksymisvaihe.
   • Kirjoitaviestikenttään Viesti hyväksyjälle.
   • NapsautaHyväksyjät -pudotusvalikkoa ja valitsehyväksyjä.
   • NapsautaTallenna oikeassa yläkulmassa.
     
     
     
7. Napsauta+-merkkiäLisää tarjouksen hyväksymisvaihe -toiminnon alla. Vasemmassa paneelissa:
   • Napsauta vasemmassa paneelissaCRM-osiota laajentaaksesi sen ja napsauta sittenAloita tarjouksen hyväksymisprosessi. 
   • Valitse kohdastaVaaditut hyväksyjät yksi seuraavista vaihtoehdoista:
     • Kaikki hyväksyjät: vaatii kaikkien hyväksyjien hyväksynnän kriteerit täyttäville tarjouksille.
     • Mikä tahansa hyväksyjä: vaaditaan yhden hyväksyjän hyväksyntä kriteerit täyttäville tarjouksille.
     • Peräkkäin: ilmoitetaan hyväksyjille prioriteettijärjestyksessä. Peräkkäiset hyväksynnät edellyttävät jokaisen hyväksyjän hyväksyntää jokaisessa prioriteettivaiheessa.
   • NapsautaTallenna oikeassa yläkulmassa.
8. Napsauta kohdassa Ei yhtään täytettyä kriteeriä +-merkkiä. Vasemmassa paneelissa:
   • Napsauta Siirry toimintoon.
   • NapsautaAloita tarjouksen hyväksymisprosessi - toimintoa. Jos teet näin, tarjoukset, jotka eivät täytä hyväksymiskriteereitä, eivät mene hyväksymisprosessin läpi. Jos haluat silti, että tarjoukset, jotka eivät täytä hyväksymiskriteereitä, käyvät läpi erillisen hyväksymisprosessin, lisää erillinen Lisää tarjouksen hyväksymisvaihe -toiminto Ei yhtään täytetty -haaraan.
   • NapsautaValmis.
9. Napsauta Ohitahyväksynnät-kohdan alla olevaa +-painiketta. Vasemmassa paneelissa:
   • Napsauta Siirry toimintoon.
   • NapsautaAloita tarjouksen hyväksymisprosessi -toimintoa.

• • NapsautaValmis.
    
    
    

Määritä hyväksynnät kahdelle ehdolle, joilla on eri hyväksyjät

• Hyväksyntätyyppi: edistynyt.

• Skenaario: hyväksyntä tarvitaan kahdelle eri ehdolle, joista kummallakin on eri hyväksyjä. Esimerkiksi tarjous, jossa on rivikohtainen alennus, ohjataan hyväksyjälle A (esim. myyntipäällikölle) hyväksyttäväksi. Jos hyväksymistapana käytetään sähköistä allekirjoitusta, se ohjataan sitten hyväksyjälle B (esim. lakiasiainosastolle) toista hyväksyntää varten. Alla olevassa esimerkissä:

• • Jos rivikohtaiset alennukset ovat 25–40 %, tarvitaan Iman hyväksyntä. Jos tarjouksessa käytetään sähköistä allekirjoitusta hyväksymistapana, tarvitaan toinen hyväksyntä Caseyltä.

  • Jos alennukset ovat yli 40 %, tarjous ohjataan Lalan hyväksyttäväksi, ja se vaatii toisen hyväksynnän Caseylta, jos tarjouksessa käytetään sähköistä allekirjoitusta hyväksymistapana.

     

1. Siirry edistyneeseen hyväksymis prosessiin.
2. Napsauta +-painiketta Trigger enrollment for quotes -laukaisimen alla. Vasemmassa paneelissa:
   • Napsauta Haara.
   • NapsautaAND/OR-logiikkaa.
   • Kirjoita Ensinnäkin, tarkista, jos-kentän Haaran nimi -kenttään Alennus 25–40 %.
   • Napsauta+ Lisää kriteeri.
   • Napsauta kohdassa ”Objektin tiedot” vaihtoehtoa ”Tarjouksen ominaisuudet”.
     
     
     
   • Valitse ominaisuusluettelostaKokonaisalennusprosentti.
   • Napsauta Ryhmä 1-kohdassaon yhtä suuri kuin -pudotusvalikkoa ja valitseon välillä. Kirjoita prosenttikenttiin 25ja40.
     
     
     
   • Napsauta Lisää toinen haara.
   • Kirjoita Haaran nimi -kenttään Alennus yli 40 %.
   • Napsauta+ Lisää kriteeri.
   • Napsauta Kohteen tiedot-kohdassa Tarjouksen ominaisuudet.
     
     
     
   • Valitse ominaisuusluettelosta”Kokonaisalennusprosentti ”.
   • NapsautaRyhmä 1-kohdassaon yhtä suuri kuin -pudotusvalikkoa ja valitseon suurempi kuin. Kirjoita prosenttikenttään 40.
     
     
     
   • Napsauta oikeassa yläkulmassaTallenna.
3. Napsauta +-painiketta kohdassa Alennus 25–40 %. Vasemmassa paneelissa:
   • Napsauta laajentaaksesi CRM-osion ja napsauta sittenLisää tarjouksen hyväksymisvaihe.
   • Kirjoitaviestikenttään Viesti hyväksyjälle.
   • NapsautaHyväksyjät -pudotusvalikkoa ja valitsehyväksyjä.
   • NapsautaTallenna oikeassa yläkulmassa.
4. Napsauta+-merkkiä kohdassaAlennus yli 40 %. Vasemmassa paneelissa:
   • Napsauta laajentaaksesi CRM-osion ja napsauta sittenLisää tarjouksen hyväksymisvaihe.
   • Kirjoitaviestikenttään Viesti hyväksyjälle.
   • NapsautaHyväksyjät -pudotusvalikkoa ja valitsehyväksyjä.
   • NapsautaTallenna oikeassa yläkulmassa.
     
     
     
5. Valitse 25–40 %:n alennus -haara kohdassa Lisää tarjouksen hyväksymisvaihe ja napsauta+-merkkiä. Vasemmassa paneelissa:
   • Napsauta Haara.
   • Napsauta AND/OR-logiikkaa.
   • Valitse Ensinnäkin, tarkista, onko Haaran nimi -kentässä teksti Oikeudellinen tarkastus.
   • Napsauta+ Lisää kriteeri.
   • Napsauta Kohteen tiedot-kohdassa Tarjouksen ominaisuudet.
   • Valitse ominaisuusluettelosta Hyväksymistapa .
   • Napsauta Ryhmä 1-kohdassa kolmatta avattavaa valikkoa ja valitseSähköinen allekirjoitus -valintaruutu.
   • Napsauta oikeassa yläkulmassaTallenna.
6. Napsauta+ kohdassa Lisää tarjouksen hyväksymisvaihe haaraan”Yli 40 %:n alennus ”. Vasemmassa paneelissa:
   • NapsautaSiirry toimintoon.
   • Valitse haaraSiirry oikeudelliseen tarkasteluun, jos nämä kriteerit täyttyvät.
7. Napsauta ensimmäisen haaran ”Ei yhtään kriteeriä täytetty ” -haaran alla+-painiketta. Vasemmassa paneelissa:
   • NapsautaSiirry toimintoon.
   • Valitse haaraSiirry oikeudelliseen tarkasteluun, jos nämä kriteerit täyttyvät.
     
     
     
8. Napsauta Oikeudellinen tarkastus -haaran alla +-painiketta. Vasemmassa paneelissa:
   • Laajenna CRM-osio napsauttamalla ja valitse sittenLisää tarjouksen hyväksymisvaihe.
   • Kirjoitaviestikenttään Viesti hyväksyjälle.
   • NapsautaHyväksyjät -pudotusvalikkoa ja valitsehyväksyjä.
   • NapsautaTallenna oikeassa yläkulmassa.
9. Napsauta+-painikettaLisää tarjouksen hyväksymisvaihe -toiminnon alla. Vasemmassa paneelissa:
   • Napsauta laajentaaksesi CRM-osion ja napsauta sittenAloita tarjouksen hyväksymisprosessi.
   • Valitse kohdastaVaaditut hyväksyjät yksi seuraavista vaihtoehdoista:
     • Kaikki hyväksyjät: vaatii kaikkien hyväksyjien hyväksynnän kriteerit täyttäville tarjouksille.
     • Mikä tahansa hyväksyjä: vaatii yhden hyväksynnän miltä tahansa hyväksyjältä tarjouksille, jotka täyttävät kriteerit.
     • Peräkkäin: ilmoitetaan hyväksyjille prioriteettijärjestyksessä. Peräkkäiset hyväksynnät edellyttävät jokaisen hyväksyjän hyväksyntää jokaisessa prioriteettivaiheessa.
   • NapsautaTallenna oikeassa yläkulmassa.
10. Napsauta+-painiketta haaran ”Siirry oikeudelliseen tarkasteluun, jos nämä kriteerit täyttyvät” kohdassa ”Ei yhtään kriteeriä täyttynyt ”. Vasemmassa paneelissa:
    •  Napsauta Siirry toimintoon.
    • NapsautaAloita tarjouksen hyväksymisprosessi -toimintoa.
    • NapsautaValmis.
      
      

Seuraavat vaiheet

• Opi luomaan ja lähettämään tarjouksia.
• Lue lisää tarjousten hyväksynnän hallinnasta.