Användningsfall för godkännande av offerter och vanliga egenskaper

När du har konfigurerat godkännandet av offerter kan du läsa mer om vanliga egenskaper för offertgodkännanden, vanliga godkännandescenarier och hur du ställer in undantag för att säkerställa att din offertprocess blir korrekt och konsekvent.

Egenskaper för

offertgodkännande

Tabellen nedan visar vanliga egenskaper för offertgodkännanden. Egenskaperna kan användas med standard- eller avancerade godkännanden.

Följande användningsfall stöds inte med egenskaper:

• Juridiska och avtalsmässiga:

• • Ange en specifik löptid i månader.
  • Kräva att vissa bilagor måste bifogas.
  • Kräva att vissa bilagor inte ska inkluderas.
• Prenumeration:
  • Inkludera engångsavgifter.

• Individ eller team:
  • Kräv att ett team godkänner offerter. Du kan ange att ett team ska godkänna offerter, men varje godkännare måste väljas individuellt.
  • Ställ in godkännanden efter teamets plats.

Vanliga godkännandescenarier

Offertgodkännanden erbjuder flexibilitet att ställa in olika godkännandescenarier med hjälp av egenskaper. Läs mer om skillnaderna mellan

standard-

och avancerade godkännanden, och hur du aktiverar och konfigurerar offertgodkännanden.

Nedan kan du se vanliga godkännandescenarier för standard- och avancerade godkännanden:

Godkännande för offerter över ett visst belopp

• Godkännandetyp: standard eller avancerad.
• Så här konfigurerar du offertgodkännandet: använd egenskapen Offertbelopp.

Godkännande för offerter över en viss rabatt

• Godkännandetyp: standard eller avancerad.
• Så här konfigurerar du offertgodkännandet: använd rabattattribut för offerter eller rader (t.ex. Rabatt %,Total rabatt).

Godkännande baserat på en viss produkt

• Godkännandetyp: standard eller avancerad.
• Så här konfigurerar du offertgodkännandet: använd radpostens egenskaper SKU eller Post-ID.

Kräv godkännande för vissa användare

• Godkännandetyp: standard eller avancerad.

• Så här konfigurerar du offertgodkännandet: använd egenskapen Offertägare och välj de användare som kräver godkännande.

Godkännande för offerter med specifika faktureringsfrekvenser

• Godkännandetyp: standard eller avancerad.

• Så här konfigurerar du offertgodkännandet: använd egenskapen Faktureringsfrekvens för enskild post och ställ in frekvensen(t.ex. halvårsvis). 

Godkännande för offerter med specifika nettobetalningsvillkor

• Godkännandetyp: standard eller avancerad.

• Så här konfigurerar du offertgodkännandet: använd egenskapen Nettobetalningsvillkor. 

Kräv godkännande från en part, sedan en andra part

Du kanske till exempel vill att en offert ska godkännas av en chef och sedan av en juridisk representant.

• Godkännandetyp: avancerad .
• Så här konfigurerar du offertgodkännandet: använd sekventiella godkännanden. 

Kräv olika godkännanden för kvalificerade och icke-kvalificerade offerter

• Godkännandetyp: avancerad .

• Så här konfigurerar du offertgodkännandet: lägg till åtgärdenLägg till offertgodkännandesteg under både godkännandekriterierna och grenen Inget uppfyllt. I exemplet nedan kräver offerter över 5 000 dollar godkännande av Rob. Offerter på 5 000 dollar och lägre kräver godkännande avCasey Seller.
  
  
  

Kringgå godkännanden för specifika användare

Godkännandetyp: avancerad.

Scenario:ha offertgodkännanden på plats, men låt vissa användare kringgå dem. Till exempel gäller godkännanden för nya teammedlemmar, medan erfarna teammedlemmar inte kräver godkännande. I exemplet nedan måste offerter över 5 000 $ godkännas, förutom offerter som skapats av Rob Test ochRob A.

Så här konfigurerar du godkännandet:

1. Gå till det avancerade godkännandearbetflödet.
2. Under utlösaren Trigger registration for quotes klickar du på +. I den vänstra panelen:
   
   • Klicka på Filial.
   • Klicka pålogiken OCH/ELLER.
   • Under Först, kontrollera om, i fältet Filialnamn, angeHoppa över godkännanden.
     
     
     
   • Klicka på+ Lägg till kriterier.
   • Under Objektinformation klickar du på Offertens egenskaper.
     
     
     

• • VäljOffertägare från listan över egenskaper.
  • I den vänstra panelen, under Offertägare, se tillatt något av alternativenär valt i den första rullgardinsmenyn. Klicka på den andra rullgardinsmenyn och välj de offertägare för vilka godkännanden ska hoppas över.
    
    
    

3. • UnderOm inget av kriterierna uppfylls, gå hit:, i fältetFilialnamn, angeKontrollera offert för godkännande.
   • Klicka påSpara längst upp till höger.
     
     
     
4. Under grenen Kontrollera offert för godkännande klickar du på+.
5. I den vänstra panelen anger du kriterierna för godkännande. Till exempel offerter över ett visst belopp eller offerter med en viss rabattnivå.
   
   
   
6. Under godkännandekriterierna (t.ex. offertbelopp) klickar du på+. I den vänstra panelen:
   • Klicka för att expandera CRM-sektionen och klicka sedan påLägg till steg för offertgodkännande.
   • Ange ettmeddelande ifältet Meddelande till godkännare.
   • Klicka på rullgardinsmenynGodkännare och väljgodkännare.
   • Klicka påSpara längst upp till höger.
     
     
     
7. Under åtgärdenLägg till steg för offertgodkännande klickar du på+. I den vänstra panelen:
   • I den vänstra panelen klickar du för att expanderaCRM-sektionen och klickar sedan påStarta flödet för offertgodkännande. 
   • UnderGodkännare krävs väljer du ett av följande:
     • Alla godkännare för att kräva godkännande från alla godkännare för offerter som uppfyller kriterierna.
     • Valfri godkännare: kräver ett godkännande från valfri godkännare för offerter som uppfyller kriterierna.
     • Sekventiellt för att meddela godkännare i prioritetsordning. Sekventiella godkännanden kräver godkännande av varje godkännare vid varje prioriteringssteg.
   • Klicka påSpara längst upp till höger.
8. Under Ingen uppfylld, klicka på +. I vänsterpanelen:
   • Klicka på Gå till åtgärd.
   • Klicka på åtgärdenStarta flödet för godkännande av offert. Om du gör detta kommer offerter som inte uppfyller godkännandekriterierna inte att gå igenom godkännandeprocessen. Om du fortfarande vill att offerter som inte uppfyller godkännandekriterierna ska gå igenom ett separat godkännande, lägg till en separat åtgärd Lägg till steg för godkännande av offert under grenen Ingen uppfylld.
   • Klicka påKlar.
9. Under Hoppa övergodkännanden klickar du på +. I den vänstra panelen:
   • Klicka på Gå till åtgärd.
   • Klicka på åtgärdenStarta flödet för offertgodkännande.

• • Klicka påKlar.
    
    
    

Ställ in godkännanden för två villkor med olika godkännare

• Godkännandetyp: avancerad.

• Scenario: godkännande krävs för två olika villkor, vart och ett med en annan godkännare. Till exempel skickas en offert med en rabatt på en enskild artikel till godkännare A (t.ex. en försäljningschef) för godkännande. Om e-signatur används som godkännandemetod skickas den sedan till godkännare B (t.ex. juridisk avdelning) för det andra godkännandet. I exemplet nedan:

• • Om raderna har en rabatt mellan 25 % och 40 % krävs godkännande från Ima. Om e-signatur används som godkännandemetod för offerten krävs sedan ett andra godkännande från Casey.

  • Om rabatterna överstiger 40 % vidarebefordras de till Lala för godkännande och kräver ett andra godkännande från Casey om e-signatur är den godkännandemetod som används för offerten.

     

1. Gå till det avancerade godkännandearbetet.
2. Under utlösaren Starta registrering för offerter klickar du på +. I vänsterpanelen:
   • Klicka på Filial.
   • Klicka pålogiken OCH/ELLER.
   • Under Först, kontrollera om, i fältet Filialnamn, ange Rabatt mellan 25 och 40 %.
   • Klicka på+ Lägg till kriterier.
   • Under Objektinformation klickar du på Offertegenskaper.
     
     
     
   • VäljTotal rabattprocent från listan över egenskaper.
   • Under Grupp 1 klickar du på rullgardinsmenynär lika med och väljerär mellan. I procentfälten anger du 25och40.
     
     
     
   • Klicka på Lägg till ytterligare en filial.
   • I fältet Filialnamn anger du Rabatt över 40 %.
   • Klicka på+ Lägg till kriterier.
   • Under Objektinformation klickar du på Offertattribut.
     
     
     
   • VäljTotal rabattprocent från listan över egenskaper.
   • UnderGrupp 1 klickar du på rullgardinsmenynär lika med och väljerär större än. I fältet för procent anger du 40.
     
     
     
   • Klicka påSpara längst upp till höger.
3. Under grenen Rabatt mellan 25 % och 40 % klickar du på +. I den vänstra panelen:
   • Klicka för att expandera CRM-sektionen och klicka sedan påLägg till steg för godkännande av offert.
   • Ange ettmeddelande ifältet Meddelande till godkännare.
   • Klicka på rullgardinsmenynGodkännare och väljgodkännare.
   • Klicka påSpara längst upp till höger.
4. Under grenenRabatt över 40 % klickar du på+. I den vänstra panelen:
   • Klicka för att expandera CRM-sektionen och klicka sedan påLägg till steg för godkännande av offert.
   • Skriv ettmeddelande ifältet Meddelande till godkännare.
   • Klicka på rullgardinsmenynGodkännare och väljgodkännare.
   • Klicka påSpara längst upp till höger.
     
     
     
5. För grenen Rabatt mellan 25 % och 40 % , under åtgärden Lägg till steg för godkännande av offert , klickar du på+. I den vänstra panelen:
   • Klicka på Gren.
   • Klicka på logiken OCH/ELLER.
   • Under Först, kontrollera om, i fältet Grennamn, ange Juridisk granskning.
   • Klicka på+ Lägg till kriterier.
   • Under Objektinformation klickar du på Offertegenskaper.
   • Välj Godkännandemetod från listan över egenskaper.
   • Under Grupp 1 klickar du på den tredje rullgardinsmenyn och markerar kryssrutanE-signatur.
   • Klicka påSpara längst upp till höger.
6. Under steget Lägg till offertgodkännande för grenenRabatt över 40 % klickar du på+. I den vänstra panelen:
   • Klicka påGå till åtgärd.
   • Välj grenenGå till juridisk granskning om dessa kriterier är uppfyllda.
7. Under grenen Ingen uppfylld i den första grenen klickar du på+. I den vänstra panelen:
   • Klicka påGå till åtgärd.
   • Välj grenenGå till juridisk granskning om dessa kriterier är uppfyllda.
     
     
     
8. Klicka på + under grenen Juridisk granskning. I den vänstra panelen:
   • Klicka för att expandera CRM-sektionen och klicka sedan påLägg till steg för godkännande av offert.
   • Ange ettmeddelande ifältet Meddelande till godkännare.
   • Klicka på rullgardinsmenynGodkännare och väljgodkännare.
   • Klicka påSpara längst upp till höger.
9. Under åtgärdenLägg till steg för offertgodkännande klickar du på+. I den vänstra panelen:
   • Klicka för att expandera CRM-sektionen och klicka sedan påStarta flödet för offertgodkännande.
   • Under "Godkännare krävs" väljer du ett av följande alternativ:
     • Alla godkännare för att kräva godkännande från alla godkännare för offerter som uppfyller kriterierna.
     • Valfri godkännare: kräver ett godkännande från valfri godkännare för offerter som uppfyller kriterierna.
     • Sekventiellt för att meddela godkännare i prioritetsordning. Sekventiella godkännanden kräver godkännande av varje godkännare vid varje prioriteringssteg.
   • Klicka påSpara längst upp till höger.
10. Under grenen Inga uppfyllda i grenen Gå till juridisk granskning om dessa kriterier är uppfyllda klickar du på +. I den vänstra panelen:
    •  Klicka på Gå till åtgärd.
    • Klicka på åtgärdenStarta flödet för godkännande av offert.
    • Klicka påKlar.
      
      

Nästa steg

• Lär dig hur du skapar och skickar offerter.
• Läs mer om hur du hanterar offertgodkännanden.