กรณีการใช้การอนุมัติใบเสนอราคาและคุณสมบัติที่ใช้กันทั่วไป

หลังจากตั้งค่าการอนุมัติใบเสนอราคาแล้วเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติการอนุมัติใบเสนอราคาที่ใช้บ่อยสถานการณ์การอนุมัติทั่วไปและวิธีตั้งค่าข้อยกเว้นเพื่อให้กระบวนการเสนอราคาของคุณถูกต้องและสม่ำเสมอ

คุณสมบัติการอนุมัติใบเสนอราคา

ตารางด้านล่างแสดงคุณสมบัติที่ใช้กันทั่วไปสำหรับการอนุมัติใบเสนอราคา คุณสมบัติสามารถใช้ได้กับการอนุมัติมาตรฐานหรือขั้นสูง

• กฎหมายและสัญญา:

• • กำหนดระยะเวลาของคำเฉพาะเป็นเดือน
  • บังคับใช้ไฟล์แนบบางอย่างที่จำเป็น
  • บังคับใช้ว่าไม่ควรรวมไฟล์แนบบางอย่าง
• การสมัครสมาชิก:
  • รวมค่าธรรมเนียมแบบจ่ายครั้งเดียว

• บุคคลหรือทีม:
  • กำหนดให้ทีมอนุมัติใบเสนอราคา คุณสามารถตั้งทีมให้อนุมัติใบเสนอราคาได้แต่ต้องเลือกผู้อนุมัติที่จำเป็นแต่ละราย
  • กำหนดการอนุมัติตามสถานที่ตั้งของทีม

สถานการณ์การอนุมัติทั่วไป

การอนุมัติใบเสนอราคามีความยืดหยุ่นในการตั้งค่าสถานการณ์การอนุมัติที่แตกต่างกันโดยใช้คุณสมบัติ เรียนรู้เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างการอนุมัติมาตรฐานและขั้นสูงและวิธีเปิดและกำหนดค่าการอนุมัติใบเสนอราคา

ด้านล่างตรวจสอบสถานการณ์การอนุมัติทั่วไปสำหรับการอนุมัติมาตรฐานและขั้นสูง:

การอนุมัติสำหรับราคาที่สูงกว่าจำนวนที่กำหนด

• ประเภทการอนุมัติ: มาตรฐานหรือขั้นสูง
• วิธีกำหนดค่าการอนุมัติใบเสนอราคา: ใช้คุณสมบัติจำนวนใบเสนอราคา

การอนุมัติสำหรับราคาที่สูงกว่าส่วนลดที่กำหนด

• ประเภทการอนุมัติ: มาตรฐานหรือขั้นสูง
• วิธีกำหนดค่าการอนุมัติใบเสนอราคา: ใช้คุณสมบัติส่วนลดสำหรับใบเสนอราคาหรือรายการสินค้า (เช่นส่วนลด % ส่วนลดรวม)

การอนุมัติขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์บางอย่าง

• ประเภทการอนุมัติ: มาตรฐานหรือขั้นสูง
• วิธีการกำหนดค่าการอนุมัติใบเสนอราคา: ใช้คุณสมบัติรายการ SKU หรือ Record ID

ต้องได้รับการอนุมัติสำหรับผู้ใช้บางราย

• ประเภทการอนุมัติ: มาตรฐานหรือขั้นสูง

• วิธีกำหนดค่าการอนุมัติใบเสนอราคา: ใช้คุณสมบัติเจ้าของใบเสนอราคาและเลือกผู้ใช้ที่ต้องการการอนุมัติ

การอนุมัติใบเสนอราคาที่มีความถี่ในการเรียกเก็บเงินเฉพาะ

• ประเภทการอนุมัติ: มาตรฐานหรือขั้นสูง

• วิธีกำหนดค่าการอนุมัติใบเสนอราคา: ใช้คุณสมบัติรายการเส้นความถี่ในการเรียกเก็บเงินและตั้งค่าความถี่ (เช่นรายครึ่งปี) 

การอนุมัติใบเสนอราคาที่มีข้อกำหนดสุทธิเฉพาะ

• ประเภทการอนุมัติ: มาตรฐานหรือขั้นสูง

• วิธีกำหนดค่าการอนุมัติใบเสนอราคา: ใช้คุณสมบัติเงื่อนไขการชำระเงินสุทธิ  

ต้องได้รับการอนุมัติจากฝ่ายหนึ่งจากนั้นเป็นฝ่ายที่สอง

ตัวอย่างเช่นคุณอาจต้องการใบเสนอราคาที่ได้รับอนุมัติจากผู้จัดการและตัวแทนทางกฎหมาย

• ประเภทการอนุมัติ: ขั้นสูง
• วิธีการกำหนดค่าการอนุมัติใบเสนอราคา: ใช้การอนุมัติตามลำดับ 

ต้องได้รับการอนุมัติที่แตกต่างกันสำหรับใบเสนอราคาที่มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติ

• ประเภทการอนุมัติ: ขั้นสูง

• วิธีการกำหนดค่าการอนุมัติใบเสนอราคา:  เพิ่มการดำเนินการขั้นตอนการอนุมัติใบเสนอราคาภายใต้ทั้งเกณฑ์การอนุมัติและสาขาไม่ตรงกับ ในตัวอย่างด้านล่างราคาที่สูงกว่า $ 5,000 ต้องได้รับการอนุมัติจาก Rob การเสนอราคา $ 5,000 และต่ำกว่าต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ขายเคซีย์
  
  
  

ข้ามการอนุมัติสำหรับผู้ใช้เฉพาะราย

ประเภทการอนุมัติ: ขั้นสูง

สถานการณ์: มีการอนุมัติใบเสนอราคาแต่อนุญาตให้ผู้ใช้บางรายข้ามได้ ตัวอย่างเช่นการอนุมัติจะใช้สำหรับสมาชิกทีมใหม่ในขณะที่สมาชิกทีมที่มีประสบการณ์ไม่จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติ ในตัวอย่างด้านล่างใบเสนอราคาที่มากกว่า $ 5,000 จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติยกเว้นใบเสนอราคาที่สร้างขึ้นโดย Rob Test และ Rob A

ในการกำหนดค่าการอนุมัติ:

1. ไปที่เวิร์กโฟลว์การอนุมัติขั้นสูง
2. ภายใต้ทริกเกอร์การลงทะเบียนสำหรับทริกเกอร์การเสนอราคาให้คลิก + ในแผงด้านซ้าย:
   
   • คลิก สาขา
   • คลิกและ/หรือตรรกะ
   • ภายใต้ขั้นแรกให้ตรวจสอบว่าในฟิลด์ชื่อสาขาให้ป้อนการอนุมัติข้ามหรือไม่
     
     
     
   • คลิก + เพิ่มเกณฑ์
   • ใต้ข้อมูลวัตถุให้คลิกคุณสมบัติใบเสนอราคา
     
     
     

• • เลือกเจ้าของใบเสนอราคาจากรายการที่พัก
  • ในแผงด้านซ้ายใต้เจ้าของใบเสนอราคาตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกรายการใดรายการหนึ่งในเมนูแบบเลื่อนลงรายการแรก คลิกเมนูแบบเลื่อนลงที่สองและเลือกเจ้าของใบเสนอราคาที่ควรข้ามการอนุมัติ
    
    
    

3. • ภายใต้หากไม่ตรงตามเกณฑ์ให้ไปที่นี่: ในช่องชื่อสาขาให้ป้อนตรวจสอบใบเสนอราคาเพื่อขออนุมัติ
   • คลิกบันทึกที่มุมขวาบน
     
     
     
4. ใต้หัวข้อตรวจสอบใบเสนอราคาสำหรับสาขาการอนุมัติให้คลิก +
5. ในแผงด้านซ้ายให้ป้อนเกณฑ์สำหรับการอนุมัติ ตัวอย่างเช่นราคาในช่วงจำนวนหนึ่งหรือราคาที่มีส่วนลดในระดับหนึ่ง
   
   
   
6. ภายใต้เกณฑ์การอนุมัติ (เช่นจำนวนใบเสนอราคา) ให้คลิก + ในแผงด้านซ้าย:
   • คลิกเพื่อขยายส่วน CRM จากนั้นคลิกเพิ่มขั้นตอนการอนุมัติใบเสนอราคา
   • ป้อนข้อความในช่องข้อความถึงผู้อนุมัติ
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของผู้  อนุมัติและเลือกผู้อนุมัติ
   • คลิกบันทึกที่มุมขวาบน
     
     
     
7. ใต้การดำเนินการขั้นตอนการอนุมัติการเพิ่มใบเสนอราคาให้คลิก + ในแผงด้านซ้าย:
   • ในแผงด้านซ้ายให้คลิกเพื่อขยายส่วน CRM จากนั้นคลิกเริ่มขั้นตอนการอนุมัติใบเสนอราคา 
   • ภายใต้ผู้อนุมัติที่จำเป็นให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
     • ผู้อนุมัติทั้งหมดต้องได้รับการอนุมัติจากผู้อนุมัติทั้งหมดสำหรับใบเสนอราคาที่ตรงตามเกณฑ์
     • ผู้อนุมัติใดๆที่จะต้องได้รับการอนุมัติอย่างใดอย่างหนึ่งจากผู้อนุมัติใดๆสำหรับการเสนอราคาที่ตรงตามเกณฑ์
     • ลำดับความสำคัญในการแจ้งให้ผู้อนุมัติทราบ การอนุมัติตามลำดับต้องได้รับการอนุมัติจากผู้อนุมัติทุกคนในแต่ละขั้นตอนลำดับความสำคัญ
   • คลิกบันทึกที่มุมขวาบน
8. ใต้ไม่พบให้คลิก + ในแผงด้านซ้าย:
   • คลิกไปที่การดำเนินการ
   • คลิกที่เริ่มต้นการดำเนินการขั้นตอนการอนุมัติใบเสนอราคา หากทำเช่นนี้ราคาที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การอนุมัติจะไม่ผ่านการอนุมัติ หากคุณยังต้องการให้ใบเสนอราคาที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การอนุมัติผ่านการอนุมัติแยกต่างหากให้เพิ่มการดำเนินการขั้นตอนการอนุมัติการเพิ่มใบเสนอราคาแยกต่างหากภายใต้สาขาไม่ตรงกับ
   • คลิกเสร็จสิ้น
9. ใต้ข้ามรูปไข่ของแอพให้คลิก + ในแผงด้านซ้าย:
   • คลิกไปที่การดำเนินการ
   • คลิกที่เริ่มต้นการดำเนินการขั้นตอนการอนุมัติใบเสนอราคา

• • คลิกเสร็จสิ้น
    
    
    

ตั้งค่าการอนุมัติสำหรับสองเงื่อนไขที่มีผู้อนุมัติที่แตกต่างกัน

• ประเภทการอนุมัติ: ขั้นสูง

• สถานการณ์: จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติสำหรับสองเงื่อนไขที่แตกต่างกันโดยแต่ละเงื่อนไขมีผู้อนุมัติที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่นใบเสนอราคาที่มีส่วนลดรายการสินค้าจะถูกส่งไปยังผู้อนุมัติ A (เช่นผู้จัดการฝ่ายขาย) เพื่อขออนุมัติ จากนั้นหากลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ถูกใช้เป็นวิธีการยอมรับลายเซ็นนั้นจะถูกกำหนดเส้นทางไปยังผู้อนุมัติ B (เช่นตามกฎหมาย) สำหรับการอนุมัติครั้งที่สอง ในตัวอย่างด้านล่าง:

• • หากรายการสินค้าลดราคาระหว่าง 25% ถึง 40% จะต้องได้รับการอนุมัติจาก IMA หากลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เป็นวิธีการยอมรับที่ใช้ในใบเสนอราคาจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติครั้งที่สองจากเคซีย์

  • หากส่วนลดมากกว่า 40% ส่วนลดจะถูกส่งไปยัง Lala เพื่อขออนุมัติและต้องได้รับการอนุมัติครั้งที่สองจาก Casey หากลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เป็นวิธีการยอมรับที่ใช้ในใบเสนอราคา

     

1. ไปที่เวิร์กโฟลว์การอนุมัติขั้นสูง
2. ภายใต้ทริกเกอร์การลงทะเบียนสำหรับทริกเกอร์การเสนอราคาให้คลิก + ในแผงด้านซ้าย:
   • คลิก สาขา
   • คลิกและ/หรือตรรกะ
   • ใต้ขั้นแรกให้ตรวจสอบว่าในช่องชื่อสาขาให้ป้อนส่วนลดระหว่าง 25 ถึง 40% หรือไม่
   • คลิก + เพิ่มเกณฑ์
   • ใต้ข้อมูลวัตถุให้คลิกคุณสมบัติใบเสนอราคา
     
     
     
   • เลือกเปอร์เซ็นต์ส่วนลดรวมจากรายการที่พัก
   • ภายใต้กลุ่มที่ 1 ให้คลิกที่เท่ากับเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกอยู่ระหว่าง ในช่องเปอร์เซ็นต์ให้ป้อน 25 และ 40
     
     
     
   • คลิกเพิ่มสาขาอื่น
   • ในช่องชื่อสาขาให้ป้อนส่วนลดมากกว่า 40%
   • คลิก + เพิ่มเกณฑ์
   • ใต้ข้อมูลวัตถุให้คลิกคุณสมบัติใบเสนอราคา
     
     
     
   • เลือกเปอร์เซ็นต์ส่วนลดรวมจากรายการที่พัก
   • ภายใต้กลุ่มที่ 1 ให้คลิกที่เท่ากับเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกมากกว่า ในช่องเปอร์เซ็นต์ให้ป้อน 40
     
     
     
   • คลิกบันทึกที่มุมขวาบน
3. ใต้ส่วนลดระหว่าง 25% ถึง 40% ให้คลิก + ในแผงด้านซ้าย:
   • คลิกเพื่อขยายส่วน CRM จากนั้นคลิกเพิ่มขั้นตอนการอนุมัติใบเสนอราคา
   • ป้อนข้อความในช่องข้อความถึงผู้อนุมัติ
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของผู้  อนุมัติและเลือกผู้อนุมัติ
   • คลิกบันทึกที่มุมขวาบน
4. ใต้ส่วนลดมากกว่า 40% ให้คลิก + ในแผงด้านซ้าย:
   • คลิกเพื่อขยายส่วน CRM จากนั้นคลิกเพิ่มขั้นตอนการอนุมัติใบเสนอราคา
   • ป้อนข้อความในช่องข้อความถึงผู้อนุมัติ
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของผู้  อนุมัติและเลือกผู้อนุมัติ
   • คลิกบันทึกที่มุมขวาบน
     
     
     
5. สำหรับส่วนลดระหว่างสาขา 25% ถึง 40% ภายใต้การดำเนินการขั้นตอนการอนุมัติใบเสนอราคาให้คลิก + ในแผงด้านซ้าย:
   • คลิก สาขา
   • คลิกและ/หรือตรรกะ
   • ใต้ขั้นแรกให้ตรวจสอบว่าในช่องชื่อสาขาให้ป้อนการตรวจสอบทางกฎหมายหรือไม่
   • คลิก + เพิ่มเกณฑ์
   • ใต้ข้อมูลวัตถุให้คลิกคุณสมบัติใบเสนอราคา
   • เลือกวิธีการยอมรับจากรายการที่พัก
   • ภายใต้กลุ่มที่ 1 ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงที่สามและเลือกช่องทำเครื่องหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
   • คลิกบันทึกที่มุมขวาบน
6. ใต้ขั้นตอนการอนุมัติการเพิ่มใบเสนอราคาสำหรับสาขาที่มีส่วนลดมากกว่า 40% ให้คลิก + ในแผงด้านซ้าย:
   • คลิกไปที่การดำเนินการ
   • เลือกไปที่การตรวจสอบทางกฎหมายหากตรงตามเกณฑ์สาขาเหล่านี้
7. ภายใต้สาขาที่ไม่มีการพบกันของสาขาแรกให้คลิก + ในแผงด้านซ้าย:
   • คลิกไปที่การดำเนินการ
   • เลือกไปที่การตรวจสอบทางกฎหมายหากตรงตามเกณฑ์สาขาเหล่านี้
     
     
     
8. ใต้สาขาการตรวจสอบทางกฎหมายให้คลิก + ในแผงด้านซ้าย:
   • คลิกเพื่อขยายส่วน CRM จากนั้นคลิกเพิ่มขั้นตอนการอนุมัติใบเสนอราคา
   • ป้อนข้อความในช่องข้อความถึงผู้อนุมัติ
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของผู้  อนุมัติและเลือกผู้อนุมัติ
   • คลิกบันทึกที่มุมขวาบน
9. ใต้การดำเนินการขั้นตอนการอนุมัติการเพิ่มใบเสนอราคาให้คลิก + ในแผงด้านซ้าย:
   • คลิกเพื่อขยายส่วน CRM จากนั้นคลิกเริ่มขั้นตอนการอนุมัติใบเสนอราคา
   • ภายใต้ผู้อนุมัติที่จำเป็นให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
     • ผู้อนุมัติทั้งหมดต้องได้รับการอนุมัติจากผู้อนุมัติทั้งหมดสำหรับใบเสนอราคาที่ตรงตามเกณฑ์
     • ผู้อนุมัติใดๆที่จะต้องได้รับการอนุมัติอย่างใดอย่างหนึ่งจากผู้อนุมัติใดๆสำหรับการเสนอราคาที่ตรงตามเกณฑ์
     • ลำดับความสำคัญในการแจ้งให้ผู้อนุมัติทราบ การอนุมัติตามลำดับต้องได้รับการอนุมัติจากผู้อนุมัติทุกคนในแต่ละขั้นตอนลำดับความสำคัญ
   • คลิกบันทึกที่มุมขวาบน
10. ใต้สาขาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ของไปที่การตรวจสอบทางกฎหมายหากผ่านเกณฑ์เหล่านี้ให้คลิก + ในแผงด้านซ้าย:
    •  คลิกไปที่การดำเนินการ
    • คลิกที่เริ่มต้นการดำเนินการขั้นตอนการอนุมัติใบเสนอราคา
    • คลิกเสร็จสิ้น
      

      ขั้นตอนต่อไป

      

• เรียนรู้วิธีสร้างและส่งใบเสนอราคา
• ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการอนุมัติใบเสนอราคา