Anvendelsestilfælde for godkendelse af tilbud og almindeligt anvendte egenskaber

Når du har konfigureret godkendelse af tilbud, kan du læse mere om ofte anvendte egenskaber ved tilbudsgodkendelse, almindelige godkendelsesscenarier og hvordan du opretter undtagelser, så din tilbudsproces forbliver præcis og ensartet.

Egenskaber

ved

tilbudsgodkendelse

Tabellen nedenfor viser almindeligt anvendte egenskaber til tilbudsgodkendelser. Egenskaberne kan bruges sammen med standard- eller avancerede godkendelser.

Følgende anvendelsestilfælde understøttes ikke ved brug af egenskaber:

• Juridiske og kontraktmæssige forhold:

• • Indstil en bestemt løbetid i måneder.
  • Kræv, at bestemte vedhæftede filer er obligatoriske.
  • Kræv, at bestemte vedhæftede filer ikke må medtages.
• Abonnement:
  • Medtag engangsgebyrer.

• Individ eller team:
  • Kræv, at et team godkender tilbud. Du kan udpege et team til at godkende tilbud, men hver enkelt godkendende person skal vælges individuelt.
  • Indstil godkendelser efter et teams placering.

Almindelige godkendelsesscenarier

Godkendelse af tilbud giver fleksibilitet til at oprette forskellige godkendelsesscenarier ved hjælp af egenskaber. Lær mere om forskellene mellem

standard

- og avancerede godkendelser, og hvordan du aktiverer og konfigurerer godkendelse af tilbud.

Nedenfor kan du gennemgå almindelige godkendelsesscenarier for standard- og avancerede godkendelser.

Godkendelse af tilbud over et bestemt beløb

• Godkendelsestype: standard eller avanceret.
• Sådan konfigureres tilbudsgodkendelsen: Brug egenskaben " Tilbudsbeløb".

Godkendelse af tilbud over en bestemt rabat

• Godkendelsestype: standard eller avanceret.
• Sådan konfigureres tilbudsgodkendelsen: Brug rabategenskaber for tilbud eller linjeposter (f.eks. Rabat %,Samlet rabat).

Godkendelse baseret på et bestemt produkt

• Godkendelsestype: standard eller avanceret.
• Sådan konfigureres tilbudsgodkendelsen: Brug linjepostens egenskaber for SKU eller rekord-ID.

Kræv godkendelse for bestemte brugere

• Godkendelsestype: standard eller avanceret.

• Sådan konfigureres tilbudsgodkendelsen: Brug egenskaben "Tilbudsejer", og vælg de brugere, der skal godkende.

Godkendelse af tilbud med specifikke faktureringshyppigheder

• Godkendelsestype: standard eller avanceret.

• Sådan konfigureres tilbudsgodkendelsen: Brug egenskaben " Faktureringshyppighed " for linjeposten, og angiv hyppigheden(f.eks. halvårligt). 

Godkendelse af tilbud med specifikke nettobetingelser

• Godkendelsestype: standard eller avanceret.

• Sådan konfigureres tilbudsgodkendelsen: Brug egenskaben "Nettobetalingsbetingelser". 

Kræv godkendelse fra én part og derefter en anden part

Du kan f.eks. ønske, at et tilbud godkendes af en leder og derefter af en juridisk repræsentant.

• Godkendelsestype: avanceret .
• Sådan konfigureres tilbudsgodkendelsen: Brug sekventielle godkendelser. 

Kræv forskellige godkendelser for kvalificerede og ikke-kvalificerede tilbud

• Godkendelsestype: Avanceret .

• Sådan konfigureres tilbudsgodkendelsen: Tilføjhandlingstrinnet Tilføj tilbudsgodkendelse under både godkendelseskriterierne og grenen Ingen opfyldt. I eksemplet nedenfor kræver tilbud over 5.000 $ godkendelse af Rob. Tilbud på 5.000 $ og derunder kræver godkendelse afCasey Seller.
  
  
  

Omgå godkendelser for bestemte brugere

Godkendelsestype: avanceret.

Scenarie:Der er godkendelser af tilbud på plads, men visse brugere kan omgå dem. For eksempel gælder godkendelser for nye teammedlemmer, mens erfarne teammedlemmer ikke kræver godkendelse. I eksemplet nedenfor skal tilbud på over 5.000 $ godkendes, bortset fra tilbud oprettet af Rob Test ogRob A.

Sådan konfigureres godkendelsen:

1. Gå til den avancerede godkendelsesworkflow.
2. Klik på + under udløseren »Udløs tilmelding til tilbud «. I venstre panel:
   
   • Klik på " Branch".
   • Klik påOG/ELLER-logik.
   • Under Først, kontroller om skal du i feltet Filialnavn indtasteSpring godkendelser over.
     
     
     
   • Klik på+ Tilføj kriterier.
   • Under Objektoplysninger skal du klikke på Tilbudsegenskaber.
     
     
     

• • Vælg"Tilbudsejer " fra listen over egenskaber.
  • I venstre panel, under Tilbudsejer, skal du sikre dig, at "er en af " er valgt i den første rullemenu. Klik på den anden rullemenu, og vælg de tilbudsejere, for hvilke godkendelser skal springes over.
    
    
    

3. • Under»Hvis ingen af kriterierne er opfyldt, gå hertil:« skal du i feltet»Filialnavn« indtaste»Kontroller tilbud til godkendelse«.
   • Klik på "Gem " øverst til højre.
     
     
     
4. Under grenen " Kontroller tilbud til godkendelse " skal du klikke på+.
5. I venstre panel skal du indtaste kriterierne for godkendelse. For eksempel tilbud over et bestemt beløb eller tilbud med en bestemt rabat.
   
   
   
6. Under godkendelseskriterierne (f.eks. tilbudsbeløb) skal du klikke på+. I venstre panel:
   • Klik for at udvide CRM-sektionen , og klik derefter påTilføj trin til tilbudsgodkendelse.
   • Indtast enbesked ifeltet "Besked til godkendende person".
   • Klik på rullemenuen "Godkendere ", og vælggodkenderen.
   • Klik påGem øverst til højre.
     
     
     
7. Under handlingen "Tilføj trin tilgodkendelse af tilbud " skal du klikke på+. I venstre panel:
   • Klik i venstre panel for at udvideafsnittet CRM , og klik derefter påStart tilbudsgodkendelsesforløb. 
   • Under "Nødvendige godkendere" skal du vælge en af følgende muligheder:
     • Alle godkendere: Kræver godkendelse fra alle godkendere for tilbud, der opfylder kriterierne.
     • "Enhver godkendende person" for at kræve én godkendelse fra en hvilken som helst godkendende person for tilbud, der opfylder kriterierne.
     • Sekventielt for at underrette godkendere i prioriteret rækkefølge. Sekventielle godkendelser kræver godkendelse fra hver godkender på hvert prioriteret trin.
   • Klik på "Gem " øverst til højre.
8. Under Ingen opfyldt skal du klikke på +. I venstre panel:
   • Klik på Gå til handling.
   • Klik på handlingenStart godkendelsesforløb for tilbud. Hvis du gør dette, vil tilbud, der ikke opfylder godkendelseskriterierne, ikke gennemgå godkendelsesprocessen. Hvis du stadig ønsker, at tilbud, der ikke opfylder godkendelseskriterierne, skal gennemgå en separat godkendelse, skal du tilføje en separat handling med trinnet Tilføj tilbudsgodkendelse under grenen Ingen opfyldt.
   • Klik påFærdig.
9. Klik på + under " Springgodkendelser over". I venstre panel:
   • Klik på Gå til handling.
   • Klik på handlingenStart tilbudsgodkendelsesforløb.

• • Klik på "Færdig".
    
    
    

Indstil godkendelser for to betingelser med forskellige godkendere

• Godkendelsestype: avanceret.

• Scenarie: Der kræves godkendelse for to forskellige betingelser, hver med en anden godkendende person. For eksempel sendes et tilbud med en rabat på en varelinje til godkendende person A (f.eks. en salgschef) til godkendelse. Hvis der derefter anvendes elektronisk underskrift som acceptmetode, sendes det til godkendende person B (f.eks. den juridiske afdeling) til den anden godkendelse. I nedenstående eksempel:

• • Hvis varelinjerne er nedsat med mellem 25 % og 40 %, kræves der godkendelse fra Ima. Hvis e-signatur er den godkendelsesmetode, der anvendes på tilbuddet, kræves der derefter en anden godkendelse fra Casey.

  • Hvis rabatterne er over 40 %, videresendes de til Lala til godkendelse og kræver en anden godkendelse fra Casey, hvis der anvendes elektronisk signatur som godkendelsesmetode på tilbuddet.

     

1. Gå til den avancerede godkendelsesworkflow.
2. Under udløseren "Udløs tilmelding til tilbud " skal du klikke på +. I venstre panel:
   • Klik på " Filial".
   • Klik påOG/ELLER-logik.
   • Under Først, kontroller om skal du i feltet Filialnavn indtaste Rabat mellem 25 og 40 %.
   • Klik på+ Tilføj kriterier.
   • Under "Objektoplysninger" skal du klikke på " Tilbudsegenskaber".
     
     
     
   • VælgSamlet rabatprocent fra listen over egenskaber.
   • Under " Gruppe 1" skal du klikke på rullemenuen "er lig med " og vælge "er mellem". I procentfelterne skal du indtaste 25og40.
     
     
     
   • Klik på Tilføj en anden filial.
   • I feltet Filialnavn skal du indtaste Rabat over 40 %.
   • Klik på+ Tilføj kriterier.
   • Under "Objektoplysninger" skal du klikke på " Tilbudsegenskaber".
     
     
     
   • Vælg "Samlet rabatprocent " fra listen over egenskaber.
   • Under "Gruppe 1" skal du klikke på rullemenuen "er lig med " og vælge "er større end". Indtast 40 i feltet "procent".
     
     
     
   • Klik på "Gem " øverst til højre.
3. Under grenen " Rabat mellem 25 % og 40 % " skal du klikke på "+". I venstre panel:
   • Klik for at udvide CRM-sektionen , og klik derefter på "Tilføj trin til godkendelse af tilbud".
   • Indtast enbesked ifeltet "Besked til godkendende person".
   • Klik på rullemenuen "Godkendere ", og vælggodkenderen.
   • Klik på "Gem " øverst til højre.
4. Under afsnittet "Rabat over 40 % " skal du klikke på+. I venstre panel:
   • Klik for at udvide afsnittet CRM , og klik derefter påTilføj trin til godkendelse af tilbud.
   • Indtast enbesked ifeltet "Besked til godkendende person".
   • Klik på rullemenuen "Godkendere ", og vælggodkenderen.
   • Klik på "Gem " øverst til højre.
     
     
     
5. For forgreningen " Rabat mellem 25 % og 40 % " skal du under handlingen "Tilføj trin til godkendelse af tilbud " klikke på+. I venstre panel:
   • Klik på " Gren".
   • Klik på logikken OG/ELLER.
   • Under Først skal du markere, om der i feltet Grennavn skal indtastes Juridisk gennemgang.
   • Klik på+ Tilføj kriterier.
   • Under Objektoplysninger skal du klikke på Tilbudsegenskaber.
   • Vælg Acceptmetode fra listen over egenskaber.
   • Under " Gruppe 1" skal du klikke på den tredje rullemenu og markere afkrydsningsfeltet "E-signatur ".
   • Klik på "Gem " øverst til højre.
6. Under godkendelsestrinnet "Tilføj tilbud " for grenen "Rabat på over 40 % " skal du klikke på+. I venstre panel:
   • Klik påGå til handling.
   • Vælg grenen "Gå til juridisk gennemgang, hvis disse kriterier er opfyldt ".
7. Under grenen " Ingen opfyldt " i den første gren skal du klikke på+. I venstre panel:
   • Klik påGå til handling.
   • Vælg grenenGå til juridisk gennemgang, hvis disse kriterier er opfyldt.
     
     
     
8. Klik på + under grenen " Juridisk gennemgang ". I venstre panel:
   • Klik for at udvide afsnittet CRM , og klik derefter påTilføj trin til godkendelse af tilbud.
   • Indtast enbesked ifeltet "Besked til godkendende person".
   • Klik på rullemenuen "Godkendere ", og vælggodkenderen.
   • Klik på "Gem " øverst til højre.
9. Under handlingen "Tilføj trin tilgodkendelse af tilbud " skal du klikke på+. I venstre panel:
   • Klik for at udvide CRM-sektionen , og klik derefter påStart tilbudsgodkendelsesforløb.
   • Under "Nødvendige godkendere" skal du vælge en af følgende muligheder:
     • Alle godkendere: Kræver godkendelse fra alle godkendere for tilbud, der opfylder kriterierne.
     • "Enhver godkendende person" for at kræve én godkendelse fra en hvilken som helst godkendende person for tilbud, der opfylder kriterierne.
     • Sekventielt for at underrette godkendere i prioriteret rækkefølge. Sekventielle godkendelser kræver godkendelse fra hver godkender på hvert prioriteret trin.
   • Klik på "Gem " øverst til højre.
10. Under grenen Ingen opfyldt i grenen Gå til juridisk gennemgang, hvis disse kriterier er opfyldt , skal du klikke på+. I venstre panel:
    •  Klik på Gå til handling.
    • Klik på handlingenStart godkendelsesforløb for tilbud.
    • Klik på "Færdig".
      
      

Næste trin

• Lær, hvordan du opretter og sender tilbud.
• Få mere at vide om administration af tilbudsgodkendelser.