Leads genereren

In HubSpot zijn leads potentiële klanten die interesse hebben getoond in je producten of diensten. Je kunt leads aanmaken op basis van contactpersonen of vanuit andere HubSpot-tools. Een lead kan niet op zichzelf bestaan; deze moet een primaire koppeling hebben met een contactpersoon of een bedrijf.

Als een contactpersoon bijvoorbeeld geïnteresseerd is in meerdere productlijnen die u aanbiedt, kunt u die ene contactpersoon koppelen aan meerdere leadrecords. Op deze manier kunt u de verkoopprocessen voor die afzonderlijke producten gedetailleerder volgen, waardoor uw team beter begrijpt hoe het met die persoon moet samenwerken om die verkopen te sluiten.

Om aan te passen hoe leads worden aangemaakt, lees je hier hoe je de eigenschappen instelt die worden weergegeven wanneer gebruikers leads aanmaken.

Activeer het leads-object

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Gegevensbeheer > Gegevensmodel. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Gegevensbeheer > Gegevensmodel.
2. Klik rechtsboven op 'Gegevensmodel bewerken'.
3. Als u zich in de grafiekweergave bevindt, navigeert u naar leads en klikt u op Object activeren.

4. Als u zich in de tabelweergave bevindt, navigeert u naar 'leads' en klikt u op het pictogram met de drie horizontale stippen . Klik vervolgens op 'Object activeren'.

5. Klik in het dialoogvenster op Bevestigen.

Om het 'leads'-object te deactiveren of te hernoemen, leest u hoe u het gegevensmodel van uw CRM-objecten beheert.

Leads aanmaken vanaf de indexpagina met contactpersonen

Als je een toegewezen Sales-licentie hebt, kun je leads aanmaken vanaf de indexpagina van contacten.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Contactpersonen. Als Meer niet wordt weergegeven in je account, navigeer dan direct naar CRM > Contactpersonen.
2. Vink op de contactenoverzichtspagina de selectievakjes aan naast de contacten waarvoor u leads wilt aanmaken.
3. Klik bovenaan de tabel op 'Leads aanmaken'.

4. Selecteer in het rechterpaneel de leadpijplijn, de fase van de leadpijplijn, het leadtype en het leadlabel.
5. Klik op 'Aanmaken'.

Leads aanmaken vanaf de indexpagina met leads

Als u bewerkingsrechten voor leads hebt, kunt u leads aanmaken vanaf de indexpagina voor leads.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Leads. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Leads.
2. Klik rechtsboven op 'Lead aanmaken'.
3. Klik in het rechterpaneel op 'Contact' om een contactlead aan te maken of op 'Bedrijf' om een bedrijfslead aan te maken.
4. Selecteer in het vervolgkeuzemenu de contactpersoon of het bedrijf waaraan de lead wordt gekoppeld. Als de schakelaar 'Lead-eigenaar synchroniseren met contact- of bedrijfseigenaar' is ingeschakeld in uw instellingen, ziet u alleen contactpersonen of bedrijven waarvan u de eigenaar bent, en kunt u alleen nieuwe leads aanmaken op basis van contactpersonen of bedrijven waarvan u de eigenaar bent.
5. Voer in het veld 'Naam lead ' de naam van de lead in.
6. Om een fase in te stellen, klikt u op het vervolgkeuzemenu 'Fase in de leadpijplijn' en selecteert u de fase.
7. Om het leadtype in te stellen, klikt u op het vervolgkeuzemenu 'Leadtype' en selecteert u het type.
8. Om een leadlabel in te stellen, klik je op het vervolgkeuzemenu 'Leadlabel' en selecteer je het label.
9. Klik op 'Lead aanmaken'.

Leads aanmaken vanuit de sales-werkruimte

Als je een toegewezen 'Sales'-licentie hebt en een superbeheerder je toegang heeft gegeven tot het tabblad 'Leads', kun je leads aanmaken in de verkoopwerkruimte.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Sales > Sales Workspace. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Sales > Sales Workspace.
2. Klik in het bovenste menu op het tabblad 'Leads '.
3. Klik rechtsboven op 'Lead aanmaken'.
4. Klik in het rechterpaneel op 'Contact' om een contactlead aan te maken of op 'Bedrijf' om een bedrijfslead aan te maken.
5. Selecteer in het vervolgkeuzemenu de contactpersoon of het bedrijf waaraan de lead zal worden gekoppeld. Als de schakelaar 'Lead-eigenaar synchroniseren met contact- of bedrijfseigenaar' is ingeschakeld in uw instellingen, ziet u alleen contactpersonen of bedrijven waarvan u de eigenaar bent, en kunt u alleen nieuwe leads aanmaken op basis van contactpersonen of bedrijven waarvan u de eigenaar bent.
6. Voer in het veld ‘Leadnaam’ de naam van de lead in.
7. Om een fase in te stellen, klikt u op het vervolgkeuzemenu ‘Fase in de leadpijplijn’ en selecteert u de fase.
8. Om het leadtype in te stellen, klikt u op het vervolgkeuzemenu 'Leadtype' en selecteert u het type.
9. Om een leadlabel in te stellen, klikt u op het vervolgkeuzemenu 'Leadlabel' en selecteert u het label.
10. Klik op ‘Lead aanmaken’.

Leads aanmaken met workflows

Om leads aan te maken met behulp van workflows, maakt u een workflow aan en voegt u de actie'Record aanmaken' toe.