In HubSpot zijn leads contactpersonen of bedrijven die potentiële klanten zijn die interesse hebben getoond in je producten of services. Je kunt leads maken vanuit contactpersonen of vanuit andere HubSpot-tools.
Om aan te passen hoe leads worden gemaakt, leer je hoe je de eigenschappen kunt instellen die worden weergegeven wanneer gebruikers leads maken.
Leads maken vanuit contactpersonen
Leads maken vanuit contacten:
- Op de pagina met de index van contactpersonen schakelt u de selectievakjes in naast de contactpersonen waarvoor u leads wilt maken.
- Klik boven in de tabel op Leads maken.
- Selecteer in het rechterpaneel de Leads-pijplijn, de fase van de Leads-pijplijn, het Leadsoort en het Leadslabel.
- Klik op Aanmaken.
Handmatig leads aanmaken
Je kunt handmatig leads aanmaken vanaf de indexpagina voor leads of de verkoopwerkruimte.
Leads aanmaken vanaf de pagina met de index van leads
Als je bewerkingsrechten voor leads hebt, kun je leads aanmaken vanaf de leadindexpagina.
- Klik rechtsboven op Lead maken.
- Klik in het rechterpaneel op Contact om een lead voor een contactpersoon te maken of klik op Bedrijf om een lead voor een bedrijf te maken.
- Selecteer in het vervolgkeuzemenu de contact- of bedrijfsrecord waaraan de lead wordt gekoppeld. Als de schakelaar Lead-eigenaar synchroniseren met contactpersoon en bedrijfseigenaar is ingeschakeld in uw instellingen, kunt u alleen contactpersonen of bedrijven koppelen waarvan u de eigenaar bent en kunt u alleen nieuwe leads maken van contactpersonen of bedrijven waarvan u de eigenaar bent.
- Voer in het veld Leadnaam de naam van de lead in.
- Om een fase in te stellen, klik je op het vervolgkeuzemenu Fase in de leadpijplijn en selecteer je de fase.
- Om het leadtype in te stellen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Leadtype en selecteert u het type.
- Om een leadlabel in te stellen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Leadlabel en selecteert u het label.
- Klik op Afleiding maken.
Leads maken vanuit de verkoopwerkruimte
Als je een Sales Hub seat toegewezen hebt gekregen en een Super Admin je toegang heeft gegeven tot het tabblad Leads, kun je leads maken in de verkoopwerkruimte.
- Klik in het bovenste menu op het tabblad Leads.
- Klik rechtsboven op Lead maken.
- Klik in het rechterpaneel op Contact om een lead voor een contactpersoon te maken of klik op Bedrijf om een lead voor een bedrijf te maken.
- Selecteer in het vervolgkeuzemenu het record van de contactpersoon of het bedrijf waaraan de lead wordt gekoppeld. Als de schakelaar Lead-eigenaar synchroniseren met contactpersoon en bedrijfseigenaar is ingeschakeld in uw instellingen, kunt u alleen contactpersonen of bedrijven koppelen waarvan u de eigenaar bent en kunt u alleen nieuwe leads maken van contactpersonen of bedrijven waarvan u de eigenaar bent.
- Voer in het veld Leadnaam de naam van de lead in.
- Om een fase in te stellen, klik je op het vervolgkeuzemenu Leadpijplijnfase en selecteer je de fase.
- Om het leadstadium in te stellen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Leadtype en selecteert u het type.
- Om een leadlabel in te stellen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Leadlabel en selecteert u het label.
- Klik op Afleiding maken.
Leads maken met behulp van workflows
Als je leads wilt maken met behulp van workflows, maak je een workflow en voeg je de actieMaak record toe.