Aangepaste doelen maken

Maak aangepaste doelen voor gebruikers of teams op basis van honderden combinaties van eigenschappen en aggregaties. Volg en filter deze aangepaste doelen om de voortgang te meten op basis van je doeldefinities. Gebruik deal-gebaseerde aangepaste doelen in rapporten om het bereiken ervan in de loop van de tijd te visualiseren en te volgen, zodat je een beter contextueel inzicht krijgt in je prestaties.

Aangepaste doelen maken

• Klik rechtsboven op Doel maken > Creëer vanuit het niets.
• Op de pagina Definieer pas je je doel aan met de volgende criteria:
  • Object: het objecttype waarop je doel wordt gebaseerd. Nadat je het objecttype hebt geselecteerd, kun je filters toevoegen. Klik op Filters toevoegen naast Doel definiëren bovenaan het scherm om meer dan 20 filters per object toe te voegen.
    
    • Oproep
    • Bedrijf
    • Contact
    • Gesprek
    • Deal
    • Vergadering
    • Ticket( alleen Service Hub)
    • Aangepast object
  • Eigenschap: afhankelijk van het objecttype selecteert u een eigenschap (bijv. bedrag, object-ID). De eigenschap die u selecteert, bepaalt de beschikbare aggregatietypes.
  • Aggregatietype: de beschikbare aggregatietypen worden bepaald door de eigenschap die u selecteert.
  • • Som: het opgetelde totaal van alle waarden voor de eigenschap.
    • Gemiddelde: het gemiddelde van de waarde voor de eigenschap.
    • Min: de laagste waarde voor de eigenschap.
    • Max: de hoogste waarde voor de eigenschap.
    • Aantal: het totale aantal gegevensitems voor de eigenschap.

• Meeteenheid: voer een meeteenheid in, bijvoorbeeld seconden, minuten enz. Dit is alleen van toepassing op sommige eigenschappen.
• Datum eigenschap: de datum eigenschap die zal worden gebruikt in het aangepaste doel.
• Volgmethode: selecteer de volgmethode van je voorkeur om de voortgang van je doel te meten:
  • • Hogere waarde is beter, lager is slechter: stijging van de doelwaarde is beter.
    • Lagere waarde is beter, hoger is slechter : daling van de doelwaarde is beter.
      
      

• Bekijk een voorbeeld van je gegevens in het rechterpaneel. Het voorvertoningspaneel toont alle gegevens in het account die voldoen aan het doel. Zodra het doel is gemaakt, worden alleen de gegevens getoond die van toepassing zijn op de gebruiker of het team die zijn gedefinieerd in de doelinstellingen.
• Klik op Volgende.
• Op de pagina Instellingen pas je de naam van je doel aan en stel je de doelbijdragers en -duur in.
  • Voer in het veld Doelnaam een naam in voor je doel. Bijvoorbeeld: Verhoog de omzet met 20%.
  • Om de medewerkers en de duur van het doel in te stellen:
    • Selecteer onder Contributors Gebruikers of Teams. Selecteer op basis van je selectie in het vervolgkeuzemenu Gebruikers of Teams de gebruikers of teams voor het aangepaste doel. Teamdoelen kunnen worden gebaseerd op elke individuele persoon in het team of op het team als geheel.
    • Selecteer in het vervolgkeuzemenu Duur of je wilt dat dit aangepaste doel maandelijks, driemaandelijks, jaarlijks, wekelijks of aangepast wordt gemeten . Klik op hetselectievakje Op één lijn brengen met je instellingen voor het fiscale jaar? om de duur op één lijn te brengen met je instellingen voor hetfiscale jaar .
      
      

• • Als u Aangepast hebt geselecteerd, voert u de begindatum en einddatum in.
• Klik op Volgende.

Let op: je kunt geen nieuwe gebruikers of teams toevoegen aan een aangepast doel als het eenmaal is gemaakt.

• Stel op de pagina Prestaties je doelen voor het jaar in.
  
  • Voor elke gebruiker of elk team dat je hebt geselecteerd, kun je verschillende waarden instellen en bewerken voor elke maand, elk kwartaal of elk jaar. Als je voor het hele jaar hetzelfde maand- of kwartaaldoel wilt instellen, schakel je het selectievakje links van een gebruiker of team in en klik je vervolgens op Doelen toepassen.
    • Voer in het dialoogvenster een doelbedrag in.
    • Klik op Toepassen.
  • Klik op het vervolgkeuzemenu Pijplijn voor elke gebruiker of team en selecteer een enkele pijplijn of meerdere pijplijnen. Als je dezelfde pijplijn wilt instellen voor elke gebruiker of team die je hebt geselecteerd, selecteer dan het selectievakje linksboven in de tabel en klik vervolgens op Pijplijnen toepassen.
    • Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu Selecteer pijplijnen en selecteer een pijplijn.
    • Klik op Toepassen.

• Klik op Volgende.
• Maak op de pagina Instellingen een doelsjabloon aan en stel meldingen in.
  
  • Om van het aangepaste doel een sjabloon te maken, klik je op Sjabloon maken. De sjabloon wordt opgeslagen in Mijn sjablonen en kan worden hergebruikt. Sjablonen slaan de doeldefinitie op, niet de medewerkers, duur, doelen of instellingen.
    
    • • Klik op Sjabloon maken.
      • Voer in het pop-upvenster de naam en beschrijving van je sjabloon in.
      • Klik op Sjabloon opslaan.

• • Om meldingen te sturen naar gebruikers die bijdragen aan het aangepaste doel, schakel je het selectievakje Goal kick-off in.
• Klik op Gereed.
  
  

Aangepaste doelen beheren

Je kunt aangepaste doelen bekijken of bewerken nadat ze zijn gemaakt.

• Klik op het tabblad Beheren.
• Als u een aangepast doel wilt bekijken, gaat u met de muis over de gebruiker of het team en klikt u vervolgens op Details weergeven. Bekijk in het rechterpaneel de doelen, de tijdlijn van het doel en de huidige voortgang.
• Om een aangepast doel te bewerken of de notificatie-instelling voor het bereiken van een specifieke mijlpaal te wijzigen, beweeg je met de muis over de gebruiker of het team en klik je vervolgens op Doel bewerken.
• Breng in het rechterpaneel wijzigingen aan in de doelwaarden van de medewerker of klik op het tabblad Meldingen om de instellingen voor meldingen te bewerken.

• Klik op Opslaan als je klaar bent met de wijzigingen.

Aangepaste doelen op basis van overeenkomsten gebruiken in rapporten

Gebruik doelgegevens in rapporten die op transacties zijn gebaseerd. Doelgegevens kunnen worden gebruikt in staaf-, kolom-, lijn- en gebiedsdiagrammen.

• Klik rechtsboven in een deal-gebaseerd rapport op het pictogram filter Weergeven & filteren.

• Klik in het tabblad Filters op het vervolgkeuzemenu Doelen en selecteer een doel. Het vervolgkeuzemenu Doelen toont alleen doelen die dezelfde datum-eigenschap en frequentie van het rapport gebruiken.

• Het rapport wordt bijgewerkt om de doelgegevens weer te geven.
• Klik op Opslaan.

Let op: om aangepaste doelen op basis van deals te gebruiken die zijn gemaakt met behulp van aangepaste deal eigenschappen, moeten het rapport en het aangepaste doel dezelfde datum-eigenschap en frequentie gebruiken. Als je aangepaste doel bijvoorbeeld is gebaseerd op een aangepaste datumeigenschap, Begindatum werknemer, die is ingesteld op een maandelijkse duur, dan moet het rapport ook zijn gebaseerd op de aangepaste datumeigenschap Begindatum werknemer en moet het datumbereik zijn ingesteld op Maandelijks.