HubSpot ontdubbelt Salesforce-leads en -contactpersonen op e-mailadres. Als u Salesforce leads of contactpersonen hebt met dezelfde naam, of andere overeenkomende velden in Salesforce, wordt dit door HubSpot niet beschouwd als dubbele records.
Als u dubbele Salesforce lead of contact records heeft met hetzelfde e-mailadres, en het contact wordt voor de eerste keer aangemaakt in HubSpot, zal HubSpot in Salesforce zoeken naar lead/contact records met dat e-mailadres. Salesforce retourneert alle records die overeenkomen (in willekeurige volgorde), en HubSpot synchroniseert met het eerste record dat wordt geretourneerd. Verder zal HubSpot synchroniseren met het record dat het meest recent is bijgewerkt in Salesforce.
Als u duplicaten opruimt in Salesforce door leads of contactpersonen samen te voegen, kies dan het lead- of contactpersonenrecord dat momenteel synchroniseert met HubSpot als het primaire record. Om te identificeren welk Salesforce-record synchroniseert met HubSpot, navigeert u naar het HubSpot-contactrecord. Klik in het linkerpaneel, Over deze contactkaart, op Bekijk alle eigenschappen. Zoek naar de Salesforce Lead ID of Salesforce Contact ID eigenschap en noteer de waarde. Identificeer in Salesforce het lead- of contactrecord met die record-id.
Als u HubSpot-contactpersonen hebt ingesteld om te worden verwijderd wanneer de bijbehorende Salesforce-lead of -contactpersoon wordt verwijderd, wordt het HubSpot-contact dat overeenkomt met een secundaire (niet-primaire) Salesforce-lead- of contactpersoonrecord verwijderd wanneer de secundaire record wordt samengevoegd met de primaire record.
Als u een primair record kiest dat momenteel niet synchroniseert met HubSpot, verschijnt er een bericht in de Salesforce Sync-kaart op het corresponderende HubSpot-contactrecord dat aangeeft dat het contact niet langer synchroniseert met Salesforce. Om het HubSpot-contact te koppelen aan het nieuwe primaire record in Salesforce, klikt u op Resync.
Als u meerdere HubSpot-contactpersonen met verschillende e-mailadressen hebt die overeenkomen met één Salesforce lead- of contactrecord, voegt u de dubbele contactpersonen samen in HubSpot en kiest u de HubSpot-contactpersoon die momenteel synchroniseert met de Salesforce lead- of contactrecord als de primaire contactpersoon.
HubSpot dedupliceert Salesforce-accounts naar HubSpot-bedrijven op basis van hun geassocieerde Salesforce Account ID.
Wanneer twee contactpersonen worden gesynchroniseerd tussen HubSpot en Salesforce, als het Salesforce-contact gekoppeld is aan een Salesforce-account, wordt dat account ofwel gededupliceerd met het HubSpot-bedrijf waaraan het Salesforce-contact in HubSpot is gekoppeld of wordt er een nieuw HubSpot-bedrijf gemaakt.
HubSpot ontdubbelt geen deals met Salesforce opportunities. Wanneer een nieuwe deal wordt aangemaakt in HubSpot, wordt er een nieuwe opportunity aangemaakt in Salesforce. Of, wanneer een nieuwe Salesforce opportunity wordt aangemaakt, wordt een nieuwe deal aangemaakt in HubSpot.