HubSpot ontdubbelt Salesforce leads en contactpersonen op e-mailadres. Als je Salesforce leads of contactpersonen hebt met dezelfde naam of andere overeenkomende velden in Salesforce, wordt dit door HubSpot niet als dubbele records beschouwd.
Als je dubbele Salesforce lead- of contactrecords hebt met hetzelfde e-mailadres en het contact wordt voor de eerste keer gemaakt in HubSpot, dan zoekt HubSpot in Salesforce naar lead-/contactrecords met dat e-mailadres. Salesforce retourneert alle records die overeenkomen (in willekeurige volgorde) en HubSpot synchroniseert met de eerste geretourneerde record. In de toekomst zal HubSpot synchroniseren met het record dat het meest recent is bijgewerkt in Salesforce.
Als je duplicaten opruimt in Salesforce door leads samen te voegen of contactpersonen samen te voegen, kies dan het lead- of contactrecord dat momenteel wordt gesynchroniseerd met HubSpot als het primaire record. Om te bepalen welk Salesforce-record wordt gesynchroniseerd met HubSpot, navigeer je naar het HubSpot-contactrecord. Klik in het linkerpaneel, Over deze contactpersoonkaart, op Alle eigenschappen weergeven. Zoek naar de eigenschap Salesforce Lead ID of Salesforce Contact ID en noteer de waarde. Identificeer in Salesforce het lead- of contactrecord met die record-ID.
Als u hebt ingesteld dat HubSpot-contactpersonen worden verwijderd wanneer de bijbehorende Salesforce-lead of het bijbehorende Salesforce-contact wordt verwijderd, wordt het HubSpot-contact dat overeenkomt met een secundaire (niet-primaire) Salesforce-lead of Salesforce-contactrecord verwijderd wanneer de secundaire record wordt samengevoegd in de primaire record.
Als je een primair record kiest dat momenteel niet wordt gesynchroniseerd met HubSpot, verschijnt er een bericht in de Salesforce Sync-kaart op het bijbehorende HubSpot-contactrecord om aan te geven dat het contact niet langer wordt gesynchroniseerd met Salesforce. Klik op Resync om de HubSpot-contactpersoon te koppelen aan de nieuwe primaire record in Salesforce.
Als je meerdere HubSpot-contactpersonen met verschillende e-mailadressen hebt die corresponderen met één Salesforce lead- of contactrecord, voeg dan de dubbele contactpersonen samen in HubSpot en kies het HubSpot-contact dat momenteel is gesynchroniseerd met het Salesforce lead- of contactrecord als het primaire contact.
HubSpot ontdubbelt Salesforce-accounts naar HubSpot-bedrijven op basis van hun gekoppelde Salesforce Account ID.
Als twee contactpersonen worden gesynchroniseerd tussen HubSpot en Salesforce en het Salesforce-contact is gekoppeld aan een Salesforce-account, wordt dat account ontdubbeld met het HubSpot-bedrijf waaraan het Salesforce-contact in HubSpot is gekoppeld of wordt er een nieuw HubSpot-bedrijf gemaakt.
HubSpot ontdubbelt geen deals met Salesforce opportunities. Wanneer er een nieuwe deal wordt gemaakt in HubSpot, wordt er een nieuwe opportunity gemaakt in Salesforce. Of, wanneer een nieuwe Salesforce-kans wordt gemaakt, wordt een nieuwe deal gemaakt in HubSpot.