Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Workflows

Registreer de contacten in de workflows van Salesforce

Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020

Geldt voor:

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise

Met de HubSpot-Salesforce-integratie geïnstalleerdkunt u uw Salesforce-leads of -contacten rechtstreeks vanuit Salesforce in HubSpot-workflows inschrijven.

Let op: Marketing Hub Professional- en Enterprise-accountgebruikers moeten toegang hebben totWorkflows om Salesforce-leads of -contacten rechtstreeks vanuit Salesforce in HubSpot-workflows in te schrijven.

  • Navigeer naar uw Salesforce-account.
  • Voeg het HubSpot Visualforce-venster toe aan uw Salesforce-lead- en/of contactpagina-indelingen.
  • Navigeer in uw HubSpot account naar Automatisering > Workflows.
  • Klik op de naam van de op contacten gebaseerde workflow om de inschrijving van Salesforce mogelijk te maken.
  • Klik in de workflow-editor op het tabblad Instellingen.
  • Onder Contacten toestaan om in deze workflow te worden ingeschreven vanuit Salesforce? selecteert u Ja, en staat u inschrijving toe vanuit Salesforce.

  • Klik linksonder op Opslaan.
  • Alleen actieve workflows worden in Salesforce weergegeven. Zorg ervoor dat rechtsboven in de workflow de schakelaar Workflowis ingeschakeld. Als dit niet het geval is, klikt u opHerziening en vervolgens op Aanzetten.
  • Navigeer in uw Salesforce-account naar een lead- of contactrecord dat u wilt aanmelden voor een workflow. Als u zich op Lightning Experience bevindt, klikt u op hettabblad Details.
  • Klik in het HubSpot Visualforce-venster op hetvervolgkeuzemenu Selecteer een workflow en selecteer de workflow om de lead of contactpersoon in te schrijven.
  • Klik op WorkflowsEnroll.