Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Workflows

Contactpersonen inschrijven in workflows vanuit Salesforce

Laatst bijgewerkt: april 21, 2021

Geldt voor:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Met de HubSpot-Salesforce integratie geïnstalleerdkunt u uw Salesforce-leads of -contactpersonen rechtstreeks vanuit Salesforce toevoegen aan HubSpot-workflows.

Om een contactpersoon in te schrijven in een workflow vanuit Salesforce, moet een gebruiker zijn Workflowspermissie op zijn minstingesteld hebben op View. Bovendien heeft een gebruiker bewerkingstoegang nodig voor de contactpersoon die hij wil registreren.

Om een contactpersoon in te schrijven in een workflow vanuit Salesforce:
  • Navigeer naar uw Salesforce-account.
  • Voeg het HubSpot Visualforce-venster toe aan de lay-outs van uw Salesforce-leadpagina en/of contactpagina.
  • Navigeer in uw HubSpot account naar Automatisering > Workflows.
  • Klik op de naam van de workflow op basis van contactpersonen om inschrijving vanuit Salesforce mogelijk te maken.
  • Klik in de workfloweditor op het tabblad Instellingen.
  • Onder Sta contactpersonen toe om vanuit Salesforce in deze workflow te worden ingeschreven? selecteert u Ja, inschrijvingen vanuit Salesforce toestaan.

  • Klik linksonder op Opslaan.
  • Alleen actieve workflows worden in Salesforce weergegeven. Controleer in de rechterbovenhoek van de workflow of de schakelaar Workflowis ingeschakeld. Als dit niet het geval is, klikt u opControleren en vervolgens op Inschakelen.
  • Navigeer in uw Salesforce-account naar een lead- of contactrecord dat u wilt opnemen in een workflow. Als u Lightning Experience gebruikt, klikt u op het tabbladDetails.
  • Klik in het HubSpot Visualforce-venster op hetvervolgkeuzemenu Selecteer een workflow en selecteer de workflow waarin u de lead of contactpersoon wilt inschrijven.
  • Klik op workflowsInschrijven.