Workflows

Registreer de contacten in de workflows van Salesforce

Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020

Geldt voor:

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise

Met de HubSpot-Salesforce-integratie geïnstalleerdkunt u uw Salesforce-leads of -contacten rechtstreeks vanuit Salesforce in HubSpot-workflows inschrijven.

Let op: Marketing Hub Professional- en Enterprise-accountgebruikers moeten toegang hebben totWorkflows om Salesforce-leads of -contacten rechtstreeks vanuit Salesforce in HubSpot-workflows in te schrijven.

  • Navigeer naar uw Salesforce-account.
  • Voeg het HubSpot Visualforce-venster toe aan uw Salesforce-lead- en/of contactpagina-indelingen.
  • Navigeer in uw HubSpot account naar Automatisering > Workflows.
  • Klik op de naam van de op contacten gebaseerde workflow om de inschrijving van Salesforce mogelijk te maken.
  • Klik in de workflow-editor op het tabblad Instellingen.
  • Onder Contacten toestaan om in deze workflow te worden ingeschreven vanuit Salesforce? selecteert u Ja, en staat u inschrijving toe vanuit Salesforce.

  • Klik linksonder op Opslaan.
  • Alleen actieve workflows worden in Salesforce weergegeven. Zorg ervoor dat rechtsboven in de workflow de schakelaar Workflowis ingeschakeld. Als dit niet het geval is, klikt u opHerziening en vervolgens op Aanzetten.
  • Navigeer in uw Salesforce-account naar een lead- of contactrecord dat u wilt aanmelden voor een workflow. Als u zich op Lightning Experience bevindt, klikt u op hettabblad Details.
  • Klik in het HubSpot Visualforce-venster op hetvervolgkeuzemenu Selecteer een workflow en selecteer de workflow om de lead of contactpersoon in te schrijven.
  • Klik op WorkflowsEnroll.