Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Workflows

Contactpersonen inschrijven in workflows vanuit Salesforce

Laatst bijgewerkt: februari 16, 2021

Geldt voor:

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise

Met de HubSpot-Salesforce integratie geïnstalleerdkunt u uw Salesforce leads of contacten direct vanuit Salesforce in een HubSpot workflow registreren.

Om een contactpersoon in te schrijven in een workflow vanuit Salesforce, moet een gebruiker zijn Workflowspermissie op zijn minstingesteld hebben op View. Bovendien heeft een gebruiker bewerkingstoegang nodig voor de contactpersoon die hij wil registreren.

Om een contactpersoon in te schrijven in een workflow vanuit Salesforce:
  • Navigeer naar uw Salesforce-account.
  • Voeg het HubSpot Visualforce-venster toe aan de lay-outs van uw Salesforce-leadpagina en/of -contactpagina.
  • Navigeer in uw HubSpot account naar Automatisering > Workflows.
  • Klik op de naam van de op contactpersonen gebaseerde workflow waarvoor u de inschrijving vanuit Salesforce wilt inschakelen.
  • Klik in de workfloweditor op het tabblad Instellingen.
  • Onder Sta contactpersonen toe om vanuit Salesforce in deze workflow te worden ingeschreven?, selecteer Ja, inschrijvingen vanuit Salesforce toestaan.

  • Klik linksonder op Opslaan.
  • Alleen actieve workflows worden in Salesforce weergegeven. Controleer in de rechterbovenhoek van de workflow of de schakelaar Workflowis ingeschakeld. Als dit niet het geval is, klikt u opControleren en vervolgens op Inschakelen.
  • Navigeer in uw Salesforce-account naar een lead- of contactrecord dat u wilt opnemen in een workflow. Als u Lightning Experience gebruikt, klikt u op het tabbladDetails.
  • Klik in het HubSpot Visualforce-venster op hetvervolgkeuzemenu Selecteer een workflow en selecteer de workflow waarin u de lead of contactpersoon wilt inschrijven.
  • Klik op workflowsInschrijven.