Nadat je de HubSpot-Salesforce integratie hebt geïnstalleerd, kun je de synchronisatie tussen HubSpot eigenschappen en Salesforce velden voor contactpersonen, bedrijven en deals instellen en beheren.
Veldtoewijzingen maken of bewerken
Een nieuwe veldtoewijzing toevoegen
- Klik in de lijst met verbonden apps op Salesforce.
- Klik op het tabblad voor het object dat u wilt koppelen: Contactpersonen, Bedrijven of Deals.
Let op: objectsynchronisatie moet zijn ingeschakeld voor Bedrijven of Deals tussen HubSpot en Salesforce om toewijzingen van bedrijfs- of dealvelden in te stellen.
- Klik op Nieuwe veldtoewijzing toevoegen om een nieuwe veldtoewijzing toe te voegen.
- Gebruik in het rechterpaneel de vervolgkeuzemenu's om de HubSpot-eigenschap en het Salesforce-veld te selecteren die u wilt koppelen. U moet compatibele property- en veldmaps selecteren om een mapping te kunnen maken. De volgende tabel toont de HubSpot eigenschap-veldtypen die kunnen synchroniseren met Salesforce, de bijbehorende API-namen en de bijbehorende Salesforce-veldtypen.
| HubSpot eigenschap veldtype |
Salesforce-veldtype |
| Dropdown selecteren/Radio selecteren |
Keuzelijst, verwijzing |
| Meerdere selectievakjes |
Meervoudige keuzelijst |
| Enkel selectievakje |
booleaans |
| Aantal |
dubbel/int |
| Enkelvoudige tekst |
tekenreeks, tekstveld |
| Meerregelige tekst |
tekstveld |
| Datumkiezer |
datum, datetime |
Let op:
- Als er een typefout is, of als een van je geselecteerde eigenschappen of velden al in kaart is gebracht, verschijnt er een bericht boven de vervolgkeuzemenu's. Klik op het bericht voor meer informatie.
- Aangepaste eigenschappen met het veldtype HubSpot-gebruiker kunnen niet worden toegewezen aan Salesforce-velden.
Selecteer een synchronisatieregel
- De synchronisatieregel voor je mapping bepaalt hoe gegevens worden gesynchroniseerd tussen HubSpot en Salesforce. Selecteer een synchronisatieregel:
- Salesforce verkiezen, tenzij leeg
- HubSpot geeft alleen een waarde door aan Salesforce als er momenteel geen waarde is in Salesforce.
- Als er een waarde bestaat in Salesforce, zal deze waarde altijd de bestaande waarde overschrijven in HubSpot.
- Als je de waarde verwijdert in Salesforce, wordt de waarde ook verwijderd in HubSpot.
- Gebruik altijd Salesforce
- HubSpot zal nooit gegevens doorgeven aan Salesforce, zelfs als er geen waarde in Salesforce staat.
- Als er wel een waarde in Salesforce staat, zal de waarde altijd de bestaande waarde in HubSpot overschrijven.
- Als je de waarde verwijdert in Salesforce, wordt de waarde ook verwijderd in HubSpot.
- Tweezijdig
- De meest recente waarde zal altijd bestaande waarden overschrijven.
- Als de waarde wordt verwijderd in HubSpot, wordt deze ook verwijderd in Salesforce en omgekeerd.
- Niet synchroniseren
- Gegevens worden nooit doorgegeven tussen HubSpot en Salesforce.
- Als de waarde wordt verwijderd in HubSpot, wordt deze niet verwijderd in Salesforce, en omgekeerd.
- Klik op Opslaan om uw mapping te maken.
Let op: hoewel je HubSpot-account kan worden weergegeven in Prefer Salesforce, tenzij deze leeg is voor de Owner-toewijzing, kan de Owner-toewijzing alleen in twee richtingen worden toegewezen tussen HubSpot en Salesforce.
De nieuwe mapping verschijnt nu in de lijst met mappings voor het geselecteerde object. Om een bestaande toewijzing te bewerken, ga je er met de muis over en klik je op toewijzing bewerken.
Zodra u uw mappings hebt toegevoegd, begint u met het synchroniseren van het geselecteerde object met Salesforce door te klikken op de schakelaar Sync [Object]. Voor contactpersonen is dit standaard ingeschakeld en kan het niet worden uitgeschakeld.
Let op: er is een limiet van 500 veldtoewijzingen per object.
Fouten in veldtoewijzingen oplossen
Wanneer een veldtoewijzing fouten bevat of moet worden bijgewerkt, kunnen gegevens mogelijk niet worden doorgegeven tussen HubSpot en Salesforce. Om veldkoppelingen te repareren of vernieuwen:
- Klik op Salesforce.
- Klik op het objecttabblad voor uw mapping: Contactpersonen, Bedrijven of Deals.
- Als er synchronisatiefouten of waarschuwingen zijn, wordt dit aangegeven in de kolom Status. Klik op Probleem of Waarschuwing om meer informatie te bekijken en actie te ondernemen.
- Als een mapping een Salesforce keuzelijstveld bevat, kun je het veld verversen om te controleren op nieuwe keuzelijstopties in Salesforce en de opties toe te voegen aan de bijbehorende eigenschap van het vervolgkeuzemenu in HubSpot. Ga hiervoor met de muis over de mapping en klik op Vernieuwen.
Let op: bij het in bulk hersynchroniseren van bedrijfs-/accountveldkoppelingen kan HubSpot niet meer dan 200.000 bedrijven tegelijk synchroniseren. Dit kan resulteren in de foutmelding We konden niet al je updates voor deze mapping synchroniseren.
Aangepaste veldkoppelingen verwijderen
Als u niet langer gegevens wilt synchroniseren tussen een HubSpot-eigenschap en een Salesforce-veld in een aangepaste veldtoewijzing, kunt u de toewijzing verwijderen.
Let op: alleen aangepaste veldtoewijzingen kunnen worden verwijderd in HubSpot. Standaard veldkoppelingen kunnen niet worden verwijderd, maar de gegevenssynchronisatie kan worden gestopt door de updateregel in te stellen op Niet synchroniseren. Dit geldt niet voor deeigenschap Uitgeschreven van allee-mailcontacten.
- Klik op Salesforce.
- Klik op het objecttabblad voor uw mapping: Contactpersonen, Bedrijven of Deals.
- Beweeg de muis over de mapping en klik op Mapping verwijderen.
Veldtoewijzingen exporteren
De lijst met veldtoewijzingen exporteren:
- Klik op Salesforce.
- Klik op het objecttabblad voor de toewijzingen die u wilt exporteren.
- Klik op [objects] eigenschapstoewijzingen.
- Klik op Exporteer veldeigenschappen (CSV).