Records toevoegen aan of verwijderen uit een segment

Met segmenten (voorheen lijsten) in HubSpot kun je records groeperen en dat segment gebruiken in andere HubSpot-tools, zoals marketingmails, campagnes of feedbackenquêtes. Afhankelijk van het type segment voeg je records op verschillende manieren toe aan de segmenten.

De twee soorten segmenten zijn:

• Actieve segmenten: voegen automatisch records toe of verwijderen deze op basis van criteria. Records worden alleen aan het segment toegevoegd als ze aan de criteria voldoen en verlaten het segment alleen als ze niet langer aan de criteria voldoen. Lees meer over actieve segmenten.
• Statische segmenten: het lidmaatschap van records wordt na aanmaak niet automatisch bijgewerkt. Een statisch segment bevat records die op een bepaald moment aan vastgestelde criteria voldoen of die je handmatig hebt toegevoegd. Lees meer over statische segmenten.

Als u records aan een segment wilt toevoegen of eruit wilt verwijderen, kijk dan eerst welk type segment het betreft naast de naam van het segment.

Records toevoegen aan of verwijderen uit een actief segment

Records worden automatisch aan een segment toegevoegd of verwijderd op basis van de criteria van het actieve segment. U moet dus ofwel de filters van het segment aanpassen, ofwel het record bewerken dat u wilt toevoegen of verwijderen.

Om een record aan een actief segment toe te voegen, moet u een van de volgende handelingen uitvoeren:

• het record aanpassen zodat het voldoet aan de criteria van het actieve segment; of
• de criteria van het segment aanpassen zodat het record erin wordt opgenomen.

Om een record uit een actief segment te verwijderen, moet u een van de volgende handelingen uitvoeren:

• het contact bijwerken zodat het niet meer voldoet aan de criteria van het actieve segment; of
• de segmentcriteria bijwerken zodat het record wordt uitgesloten.

Filters van actieve segmenten bewerken

Om de filters van een segment te bewerken om records met bepaalde waarden op te nemen of uit te sluiten:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Segmenten. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Segmenten.
2. Klik op de naam van het actieve segment dat u wilt bewerken.
3. Klik in het linkerpaneel op 'Filters bewerken'.
4. Pas uw filters en criteria naar wens aan.
5. Klik rechtsboven op 'Wijzigingen opslaan'.

Waarden van recordeigenschappen bewerken

Om records uit een actief segment te verwijderen, kunt u de records binnen het segment bewerken. Zodra de waarden van de records zodanig zijn bijgewerkt dat ze niet langer voldoen aan de filtercriteria van het segment, worden ze automatisch verwijderd.

Om records aan een actief segment toe te voegen, bewerkt u de eigenschapswaarden voor elk record vanaf de objectindexpagina of in een afzonderlijk record. Zodra de waarden van de records zodanig zijn bijgewerkt dat ze aan de filtercriteria van het segment voldoen, worden ze automatisch toegevoegd.

Voorbeeld

• Segment A is een actief segment met slechts één filter: Deal-eigenschap | Bedrag | is groter dan $5.000. Dit filter omvat alleen contactpersonen die gekoppeld zijn aan deals met een bedrag van meer dan $5.000.
• U wilt segment A gebruiken, maar u wilt Bill uitsluiten, wiens e-mailadres bill@example.com is. Bill is opgenomen in het segment omdat hij gekoppeld is aan een deal met een bedrag van $ 8.000.
• U kunt Bill uit het segment verwijderen door zijn record bij te werken. Mogelijke acties zijn onder andere:
  • De koppeling van Bill aan de deal verwijderen.
  • Het bedrag van de deal waaraan Bill is gekoppeld, bijwerken zodat het lager is dan $5.000.
• Je kunt Bill ook uit het segment verwijderen door de segmentcriteria bij te werken. Voeg aan de bestaande actieve segmentcriteria een EN-criterium toe: Contact-eigenschap | E-mail | is niet gelijk aan "bill@example.com".
• Als u een groep contactpersonen, waaronder Bill, uit het segment wilt verwijderen, kunt u overwegen om de criteriavoor segmentlidmaatschap te gebruiken en het segment waar Bill en de andere contactpersonen in zitten uit te sluiten.

Records toevoegen aan of verwijderen uit een statisch segment

Wanneer een statisch segment is aangemaakt, kunnen de leden ervan alleen in de volgende scenario's veranderen:

• De filters worden bewerkt en het segment wordt opnieuw verwerkt, wat resulteert in een eenmalige update van de opgenomen records. Het bewerken van de filters van een statisch segment werkt alleen de samenstelling op dat moment bij en zorgt er niet voor dat het segment in de toekomst dynamisch wordt bijgewerkt.
• Gebruikers voegen handmatig records toe of verwijderen deze.
• Er wordt een workflow geactiveerd die records toevoegt of verwijdert.

Let op: het verwijderen van records uit een statisch segment betekent niet dat ze uit je HubSpot-account worden verwijderd. Lees meer over het verwijderen van records in een segment.

Pas filters aan om een statisch segment opnieuw te verwerken

Bewerk de filters van een statisch segment om de leden ervan eenmalig bij te werken. Records worden toegevoegd of verwijderd op basis van of ze aan de criteria voldoen op het moment dat de bijgewerkte filters worden opgeslagen en het segment opnieuw wordt verwerkt. In tegenstelling tot een actief segment worden leden in de toekomst niet automatisch toegevoegd of verwijderd op basis van de bijgewerkte filters. Als je wilt dat het segment continu wordt bijgewerkt telkens wanneer een record aan de filtercriteria voldoet of daar niet langer aan voldoet, gebruik dan in plaats daarvan een actief segment.

Lees hoe u segmentfilters kunt bewerken.

Records toevoegen aan of verwijderen uit een statisch segment

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Segmenten. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Segmenten.
2. Klik op de naam van het segment dat u wilt bewerken.
3. Om records toe te voegen, klikt u rechtsboven op Acties en selecteert u vervolgens [records] toevoegen. Zoek in het dialoogvenster de records die u wilt toevoegen, vink de selectievakjes aan en klik vervolgens op [records] toevoegen.
4. Om records te verwijderen, vink je de selectievakjes aan naast de records die je wilt verwijderen. Klik bovenaan de tabel op 'Verwijderen uit segment' en klik vervolgens in het dialoogvenster op 'Verwijderen' om te bevestigen.

Records toevoegen aan een statisch segment op een indexpagina

Om records vanuit een indexpagina aan een segment toe te voegen:

1. Ga naar uw records.
2. Vink de selectievakjes aan naast de records die u aan het statische segment wilt toevoegen. U kunt opgeslagen weergaven gebruiken om deze selectie te vergemakkelijken.
   • Om meerdere specifieke records toe te voegen, vink je de selectievakjes aan naast de records die je wilt bewerken.
   • Om alle records op een pagina toe te voegen, vinkt u het selectievakje Alles selecteren linksboven in de tabel aan.
3. Klik bovenaan de tabel op ‘Toevoegen aan statisch segment’. Voor contactpersonen klikt u op ‘Meer’ en selecteert u vervolgens ‘Toevoegen aan statisch segment’.
   • Om de records aan een bestaand segment toe te voegen, selecteert u het segment in het vervolgkeuzemenu en klikt u vervolgens op ‘Toevoegen’.
   • Om een nieuw segment aan te maken en de records toe te voegen, klikt u op 'Nieuw segment aanmaken ' in het vervolgkeuzemenu. Voer een naam voor het segment in en klik vervolgens op 'Segment aanmaken'.

Let op: u kunt vanaf een indexpagina maximaal 100 records tegelijk aan een statisch segment toevoegen.

Een contactpersoon vanuit een record aan een statisch segment toevoegen

Een contactpersoon aan een segment toevoegen via de kaart ‘Segmentlidmaatschappen’ in een contactrecord:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Contactpersonen. Als Meer niet wordt weergegeven in je account, navigeer dan direct naar CRM > Contactpersonen.
2. Klik op de naam van het contact dat u aan een statisch segment wilt toevoegen.
3. Klik in het rechterpaneel op de kaart 'Segmentlidmaatschappen ' op 'Beheren'.
4. Klik rechtsboven op 'Toevoegen aan segment'.
5. Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu 'Zoek naar een statisch segment ' en selecteer het statische segment waaraan u de contactpersoon wilt toevoegen.
6. Klik op 'Toevoegen'.

Records toevoegen aan of verwijderen uit een statisch segment met een workflow

1. Maak een workflow aan.
2. Stel uw inschrijvingstriggers in om de records in te schrijven die u aan het segment wilt toevoegen of eruit wilt verwijderen (bijv. schrijf contacten in die een specifieke waarde voor een eigenschap hebben, schrijf bedrijven in uit een specifieke import, enz.
3. Klik op het plusteken (+ ).
4. Om records aan een statisch segment toe te voegen, selecteert u Toevoegen aan statisch segment.
5. Om records uit een statisch segment te verwijderen, selecteert u 'Verwijderen uit statisch segment'.
6. Klik op het vervolgkeuzemenu 'Statisch segment ' en selecteer het segment waaraan u records wilt toevoegen of waaruit u records wilt verwijderen.
7. Klik op ‘Opslaan’.

Meer informatie over workflowacties.