Som standard logges e-postmeldinger bare til HubSpot hvis de er en del av en eksisterende tråd som allerede er logget.
Superadministratorer og brukere medkontotilgangstillatelser kan administrere kontoens standardloggingsregler for kontakt-e-post og konfigurere hvilke innkommende kontakt-e-poster som skal logges i CRM-systemet.
Slik administrerer du regler for logging av kontakt-e-post:
- Gå til Objekter > Aktiviteter i menyen i venstre sidefelt.
- Velg et alternativ i delen Regler for logging av kontakt-e-post :
- Loggførkun svar: Dette alternativet er valgt som standard for alle kontoer. Svar logges bare hvis de er en del av en eksisterende tråd som er logget i CRM-systemet. Innkommende meldinger som ikke er knyttet til en logget tråd, blir ikke logget.
- Logg alle e-poster: Dette alternativet logger alle e-poster til og fra eksisterende kontakter som sendes fra en av de tilkoblede e-postadressene dine. For at en e-postmelding skal logges, må den være sendt av en bruker som har tilgangsrettigheter for personlig e-post til kontakter som ikke er på listen Logg aldri.
- Alle e-poster som brukere sender fra utenfor HubSpot (for eksempel e-postklienten, mobilapper) til eksisterende kontaktoppføringer, logges i CRM-systemet.
- Alle e-poster fra eksisterende kontakter til brukere logges til CRM.
- E-poster som sendes utenfor HubSpot til mottakere som ikke er kontakter, vil ikke logges. Du må fortsette å bruke Sales Extensions eller legge til BCC-adressen.
- Klikk på Lagre.
E-posttilskrivning
Følgende regler bestemmer hvilken bruker som tilskrives som avsender av e-posten som er logget inn i CRM-systemet. Disse reglene bestemmer også hvilke e-poster som regnes med i en brukers totale aktivitet i salgsrapportene dine.
E-poster som logges fra kontakter som oppretter nye e-posttråder, tilskrives HubSpot-brukere på følgende måte:
- Hvis e-posten bare har én mottaker, vil den tilskrives den brukeren.
- Hvis e-posten har flere mottakere, men bare én er knyttet til en bruker, vil den tilskrives denne brukeren. En e-postadresse er knyttet til en bruker hvis den er koblet til som brukerens personlige e-postadresse, e-postadressen til HubSpot-brukerkontoen eller et e-postalias.
- Hvis e-posten har flere mottakere, og mer enn én er knyttet til en bruker, tilordnes den til kontakteieren.