For å tilordne poster til HubSpot-brukere kan du bruke egenskapen [Objekt]-eier for kontakter, selskaper, avtaler, billetter og egendefinerte objektposter. Hver post kan ha én valgt eier ved hjelp av standardegenskapen, men du kan opprette egendefinerte egenskaper for brukerfelt for å velge flere brukere relatert til posten.
En bruker må ha tilgang til et objekt for å kunne tilordnes som eier av en post (f.eks. tilgang til Kontakter for å være eier av en kontaktpost).
Automatisk tildeling av eier
Det finnes visse scenarier der eiere blir tildelt automatisk:
- Hvis en bruker oppretter en post manuelt, vil denne brukeren automatisk bli satt som eier av posten, med mindre vedkommende velger en annen eier under opprettelsen.
- Hvis du har slått på innstillingen Tilordne bedriftseier til kontakt som standard i HubSpot-kontoen din, vil kontakter og deres primære bedrift automatisk bli tildelt samme eier. Finn ut mer om hvordan innstillingen fungerer.
- Hvis en ikke-eid kontakt booker et møte på en brukers planleggingsside, vil denne brukeren automatisk bli tildelt som kontaktens eier. Hvis en kontakt allerede har en eier og booker et møte med en annen bruker, vil den eksisterende eieren ikke bli erstattet.
- Hvis du har aktivert Salesforce-integrasjonen, vil tildelingen av kontakt-, firma- og avtaleeier som standard være den som er angitt i Salesforce.
Tilordne eiere av poster på et objekts startside
Du kan tilordne eiere til poster i bulk på hver objektindeksside.
- Naviger til postene dine:
- Kontakter:
- Bedrifter:
- Avtaler:
- Billetter:
- Egendefinerte objekter:
- Merk av i avmerkingsboksene ved siden av postene du vil tilordne.
- Klikk på Tilordne øverst i tabellen eller på tavlen.
- I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyen [Objekt]- eier og velger en eier.
Tilordne en eier til en post
- Naviger til postene dine:
- Kontakter:
- Bedrifter:
- Avtaler:
- Billetter:
- Egendefinerte objekter:
- Klikk på navnet til en post.
- Klikk på Vis alle egenskaper i panelet til venstre.
- Søk etter [Objekt]-eier.
- Hold musepekeren over egenskapen, klikk på rullegardinmenyen, og velg deretter en eier.
- Klikk på Lagre nederst på skjermen.
Tilordne eiere via import
Du kan også tilordne eiere til nye eller eksisterende poster i bulk via import. Slik tilordner du en eier til et objekt under importen:
- I importfilen inkluderer du en [Objekt] -eier-kolonne og legger til navnet eller e-postadressen til brukeren i hver rad i denne kolonnen.
- Importer filen, og tilordne kolonnen til egenskapen [Objekt]-eier på tilordningssiden.
Merk: Brukere som får tildelt en post gjennom import, vil ikke motta et varsel om at de har fått tildelt et nytt objekt.
Tilordne eiere via arbeidsflyter (kunProfessional og Enterprise )
Tilordne en eier til alle registrerte poster
Du kan automatisk tildele eierskap til registrerte poster ved hjelp av handlingen Angi [objekt]-egenskapsverdi i arbeidsflyten. Velg for å angi egenskapen [Objekt]- eier, og velg deretter brukeren du vil tilordne de registrerte objektene til. Du kan for eksempel tilordne salgspersonen i Nord-Amerika til poster som er opprettet via skjemainnleveringer fra USA.
Hvis du vil tilordne eierskap automatisk til andre eiere, kan du klone arbeidsflyten, endre registreringsutløserne basert på tilordningsreglene for hver eier og oppdatere den valgte eieren i handlingen Angi [objekt]-egenskapsverdi. Du kan også bruke forgreningslogikk for å tildele ulike eiere til objektene dine basert på ulike kriterier.
Roter poster mellom flere eiere (kunSales Hub og Service Hub Professional og Enterprise )
Betalende brukere i Sales- eller Service HubProfessional- og Enterprise-kontoer kan også rotere tilordning mellom flere brukere ved hjelp av arbeidsflyter. Arbeidsflyten vil fordele tildelingen jevnt til de angitte eierne gjennom handlingen Roter post til eier. Bare poster uten eksisterende eiere vil bli tildelt. Hvis en post har en eier, må du først slette verdien, noe som kan gjøres i bulk med handlingen Slett egenskapsverdi.
Fordelingen av eierskap for hver roteringshandling er basert på antall tildelinger for den aktuelle handlingen, ikke basert på hvor mange objekter hver bruker eier totalt i kontoen din. Hvis du har flere roteringshandlinger i arbeidsflyten, vil hver handling ha et eget antall. For eksempel, hvis en Roter [eier] -handling er konfigurert for tre eiere:
- Når arbeidsflyten er slått på, vil alle tre eierne for denne handlingen ha et tildelingstall på null.
- Siden alle tre brukerne har like mange tildelinger, vil den første kontakten som når denne handlingen, bli tilfeldig tildelt en av dem.
- Etter at den første kontakten er tildelt, vil det være én eier med én kundeemne, og to eiere med null kundeemner. Den neste kontakten som går gjennom arbeidsflyten, blir tilordnet en av de to gjenværende brukerne som ikke har noen potensielle kunder ennå.
- Når alle tre eierne har fått tildelt én kundeemne, vil de alle være kvalifisert til å motta det neste kundeemnet.
Finn ut mer om arbeidsflythandlingenRoter post til eier.