Tilpass oversiktssiden din

Når du har opprettet dashbordet ditt, kan du tilpasse det slik at det passer til virksomhetens behov. Les mer om hvordan du administrerer dashbordene dine.

Merk: Dashbord kan ikke laste inn rapporter som inneholder mer enn 100 verdier i «Fordel etter egenskap». I stedet vises feilmeldingen «For mange datapunkter forespurt ».

Legg til rapporter i dashbordet ditt

Slik legger du til en ny rapport på dashbordet:

2. Klikk på Legg til innhold øverst til høyre, og velg deretter Rapport.
3. I panelet til høyre klikker du på fanen Mine rapporter for å legge til en eksisterende rapport. Klikk på fanen Ferdige rapporter for å legge til rapportmaler, inkludert rapporter foreslått av AI.
4. For å legge til rapportene, klikk på rapporten for å dra og slippe den inn i dashbordet, eller klikk på +-ikonet ved siden av rapporten.

5. For å utføre handlinger på rapporten i dashbordet ditt, klikker du på ikonet med de tre vertikale prikkene. Deretter klikker du på handlingen du ønsker å utføre.

Legg til notater i dashbordet ditt

Du kan legge til notater i et dashbord hvis du ønsker å gi kontekst, ekstra informasjon eller instruksjoner til teamet ditt. Notatene kan inneholde tekst, bilder og video.

Merk: Når du legger til en notat i et dashbord, teller dette med i grensen for antall rapporter per dashbord. Les mer om hvor mange rapporter du kan ha per dashbord for ditt abonnement i HubSpots produkt- og tjenestekatalog.

Slik legger du til notater i et dashbord:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Rapportering > Instrumentpanel. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Rapportering > Instrumentpanel.
2. Klikk øverst på navnet på det aktuelle dashbordet, og velg deretter dashbordet du vil redigere fra rullegardinmenyen.
3. Klikk på rullegardinmenyen «Legg til innhold » øverst til høyre, og velg deretter «Bilde» eller «Tekst».
4. Skriv inn notatene dine i notatfeltet, og bruk verktøylinjen til å formatere dem etter behov. For å legge til bilder eller videoer, klikk på ikonene« insertImage » (Sett inn bilde ) eller « insertVideo » ( Sett inn video ).
5. Når du har opprettet notatene, klikker du på «Legg til» for å legge dem til i dashbordet.

Legg til eksternt innhold på dashbordet ditt

Du kan legge til eksternt innhold i et dashbord fra ulike integrasjoner.

Merk: Når du legger til eksternt innhold i et dashbord, teller dette med i grensen for antall rapporter per dashbord. Les mer om hvor mange rapporter du kan ha per dashbord for ditt abonnement i HubSpots produkt- og tjenestekatalog.

Slik legger du til eksternt innhold i et dashbord:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Rapportering > Instrumentpanel. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Rapportering > Instrumentpanel.
2. Klikk øverst på navnet på det aktuelle dashbordet, og velg deretter dashbordet du vil redigere fra rullegardinmenyen.
3. Klikk på rullegardinmenyen Legg til innhold øverst til høyre, og velg deretter Eksternt innhold.
4. I dialogboksen velger du integrasjonen du vil legge til eksternt innhold fra. Fyll ut de obligatoriske feltene for å legge til det eksterne innholdet. Klikk deretter på «Legg til».

Filtrer rapporter på dashbordet ditt

Hvilke data en rapport viser, avhenger av filtrene. For å få en bedre analyse bør du filtrere dataene etter et bestemt datointervall, bestemte eiere eller team, eller bestemte pipeliner. Du kan filtrere alle rapporter på et dashbord eller filtrere enkeltstående rapporter.

Les mer om hvordan du bruker dashbordfiltre.

Oppdater dataene på dashbordet ditt

For å sikre at dataene dine er oppdaterte, kan du oppdatere dashbordet.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Rapportering > Instrumentpanel. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Rapportering > Instrumentpanel.
2. Klikk på oppdateringsikonet øverst til høyre på et hvilket som helst dashbord.

3. Dashbordet viser nå de mest oppdaterte dataene.

Tilpass rapportfiltre på dashbordet ditt

Hvis du har tilgang til tilpassede rapporter, kan du tilpasse rapportene på dashbordet ditt.

Merk: Antallet rapporter du kan tilpasse, avhenger av produktabonnementet ditt. Sjekk grensene dine i HubSpots produkt- og tjenestekatalog.

Slik tilpasser du en rapport på dashbordet:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Rapportering > Instrumentpanel. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Rapportering > Instrumentpanel.
2. Klikk øverst på navnet på det aktuelle dashbordet, og velg dashbordet fra rullegardinmenyen.
3. Hold musepekeren over rapporten du vil redigere, og klikk på ikonet « filterIcon » ( Vis og filtrer).
4. I dialogboksen kan du tilpasse rapportfiltrene øverst.
5. Klikk på «Lagre» øverst til høyre. Velg deretter «Oppdater eksisterende rapport » eller «Lagre som ny rapport».

Flytt og endre størrelsen på rapporter på dashbordet ditt

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Rapportering > Instrumentpanel. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Rapportering > Instrumentpanel.
2. Klikk på navnet på det aktuelle dashbordet og velg dashbordet fra rullegardinmenyen.
3. For å omorganisere rapportene på dashbordet ditt, klikk på rapporten du vil flytte.
4. Dra for å flytte rapporten til ønsket sted på dashbordet.

5. For å endre størrelsen på en rapport, klikk på den prikkede størrelsespilen i nedre høyre hjørne av rapporten. Hold venstre museknapp nede og dra til venstre eller høyre for å øke eller redusere størrelsen.

Legg til måleparametere øverst på dashbordet (BETA)

Du kan legge til en rad med opptil seks måleparametere øverst på et hvilket som helst dashbord. Velg fra et bibliotek med standardmåleparametere, eller lag dine egne ved hjelp av aggregeringer og egendefinerte formler. Måleparametrene støtter alle objekttyper, inkludert egendefinerte objekter, og oppdateres automatisk når du bruker dashbordfiltre.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Rapportering > Instrumentpanel. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Rapportering > Instrumentpanel.
2. Klikk på Metrikker øverst til høyre.

3. Fra rullegardinmenyen klikker du på ett av følgende:
   • Vis måleparametere: Det vises en rad med de valgte måleparametrene.
   • Legg til måleparameter: Det vises en popup-boks med måleparametere du kan velge mellom. Slik oppretter du nye måleparametere:
     • Klikk på Opprett ny måleparameter i popup-vinduet.
     • I panelet til høyre kan du tilpasse måleparameteren basert på objekttype, egenskap, dato og mer ved å klikke på + Legg til filter.
     • Når du er ferdig, klikker du på Opprett. Metrikken vil nå være tilgjengelig for valg i popup-vinduet.
   • Administrer måleparametere: Det vises en dialogboks med alle tilgjengelige måleparametere. Bruk filtrene øverst for å begrense hvilke måleparametere som vises i tabellen. Hold musepekeren over en måleparameter, og klikk deretter på Handlinger for å vise, redigere eller slette måleparameteren.
4. Etter at du har lagt til måleparametere, vises måleparameterraden øverst.

Tilpass tilgangsinnstillingene for dashbordet ditt

Superadministratorer eller brukere med tillatelse til «Rapporter og dashbord» i kontoen din kan se og gjøre endringer i alle dashbord, uavhengig av synlighet eller eierskap. Ellers kan en bruker bare gjøre endringer i dashbord som vedkommende eier eller har tilgang til.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Rapportering > Instrumentpanel. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Rapportering > Instrumentpanel.
2. Klikk øverst på navnet på det aktuelle dashbordet, og velg dashbordet du vil redigere fra rullegardinmenyen.
3. Du kan oppdatere personverninnstillingene for det tilpassede dashbordet ditt. Klikk på tannhjulikonet øverst til høyre.

• • I panelet til høyre, under «Hvem har tilgang til dette dashbordet», kan du tilpasse tilgangsinnstillingene:
    
    • Alle kan se: Velg dette for å la alle brukere i HubSpot-kontoen din se dashbordet.
    • Alle kan se og redigere: Velg dette for å gi alle brukere i HubSpot-kontoen din tilgang til å se OG redigere dashbordet.
    • Bestemte brukere og team (kunEnterprise ): Velg dette for å gi bestemte brukere og team i HubSpot-kontoen din tilgang til å se dashbordet. Under «Tildelte brukere og team» klikker du på «Velg brukere og team». Velg deretter brukerne og teamene, og klikk på «Lagre».

Merk: Hvis en bruker ikke har tilgang til et dashbord, kan vedkommende klikke på «Be om tilgang» for å utløse et e-postvarsel til eieren av dashbordet, slik at eieren blir oppmerksom på dette og kan gi vedkommende tilgang.