Bruk Microsoft Dynamics 365-integrasjonen med HubSpot til å synkronisere Microsoft Dynamics 365-objekter med HubSpot-poster for å holde informasjonen mellom de to systemene oppdatert. Med denne integrasjonen kan du opprette Microsoft Dynamics-salgsordrer fra en avtalepost eller gjennom en arbeidsflyt. Hvis du har et betalt Operations Hub-abonnement, kan du også opprette egendefinerte felttilordninger mellom de to systemene.
Krav til appen
Koble til appen
- Søk etter Microsoft Dynamics 365-integrasjonen, og velg Microsoft Dynamics 365 i søkeresultatet. Klikk på Koble til app øverst til høyre.
- Skriv inn Microsoft Dynamics 365-underdomenet ditt, og klikk på Installer app.
Det er mulig å koble to forekomster av Microsoft Dynamics 365 til HubSpot. Begge instansene vil ha de samme synkroniseringsfunksjonene.
- Klikk på Microsoft Dynamics 365.
- Klikk på Handlinger > Administrer kontoer.
- Klikk på Koble til en annen konto i høyre panel.
Slå på synkroniseringen
Når du har koblet til appen, må du slå på synkroniseringen. Du kan konfigurere enveis eller toveis synkronisering for dataene dine.
- Klikk på Microsoft Dynamics 365.
- Klikk på Konfigurer synkronisering.
- Velg objektet du vil synkronisere mellom HubSpot og Microsoft Dynamics 365. Du kan synkronisere følgende objekttyper:
| HubSpot-objekt |
|
Microsoft Dynamics 365-objekt |
| Selskap |
|
Konto |
| Kontakt |
|
Kontakt og leder |
| Avtale |
|
Mulighet |
| Produkt |
|
Pakker og produkter |
| Møter |
|
Utnevnelser |
| Merknader |
|
Merknader |
| Oppgaver |
|
Oppgaver |
| Faktura |
|
Faktura |
| Bestilling |
|
Salgsordrer |
| E-poster |
|
E-poster |
| Samtaler |
|
Telefonsamtaler |
Når synkroniseringen er slått på, kan du konfigurere synkroniseringsinnstillingene. Finn ut mer om hvordan du konfigurerer synkroniseringsinnstillingene og legger til HubSpot-kontakttidslinjen i Microsoft Dynamics.
Slå av datasynkronisering
Du kan slå av datasynkronisering for å forhindre at poster fra appen synkroniseres fra HubSpot, og omvendt.
- Klikk på Microsoft Dynamics 365.
- Klikk på Handlinger > Slå av synkronisering.
- Klikk på Slå av synkronisering i popup-boksen.
Når synkroniseringen er slått av, kan du slå den på igjen ved å klikke på Rediger synkroniseringsinnstillinger, eller du kan slette synkroniseringen .
Opprette en Microsoft Dynamics-salgsordre fra en avtalepost
Du kan også opprette en Microsoft Dynamics-salgsordre manuelt fra en HubSpot-avtalepost:
- Gå til Salg > Tilbud i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på Legg til > Opprett en Microsoft Dynamics-salgsordre på kortet Salgsordrer.
- På fanen Konto velger du Microsoft Dynamics og det egendefinerte skjemaet for å opprette en salgsordre.
- Klikk på Neste.
- På fanen Kunde velger du kunden du vil opprette en salgsordre for.
- Klikk på Neste.
- I fanen Ordre legger du til salgsordreegenskaper basert på den valgte egendefinerte skjematypen.
- På fanen Gjennomgang går du gjennom salgsordren og gjør eventuelle nødvendige endringer.
- Klikk på Opprett salgsordre.
Merk: Hvis varelinjeprisen endres på en HubSpot-avtalepost, synkroniseres ikke dette med den opprettede Microsoft Dynamics 365-salgsordren.
Opprett en Microsoft Dynamics-salgsordre ved hjelp av avtalebaserte arbeidsflyter
Bruk avtalebaserte arbeidsflyter til å opprette Microsoft Dynamics-salgsordrer automatisk når arbeidsflyten utløses (kunSales Hub Professional eller Enterprise ).
- Under Tilkoblede apper klikker du på Microsoft Dynamics 365.
- Klikk på fanen Funksjonsoppdagelse.
- I delen Opprett Microsoft Dynamics 365-salgsordrer fra HubSpot klikker du på Installer arbeidsflythandling.
- Hvis du vil redigere en eksisterende arbeidsflyt, holder du musepekeren over arbeidsflyten og klikker på Rediger. Eller lær hvordan du oppretter en ny avtalebasert arbeidsflyt.
- I arbeidsflytredigeringsprogrammet klikker du på plussikonet for å legge til en handling.
- I handlingspanelet blar du nedover og velger Opprett en Microsoft Dynamics 365-salgsordre.
- Når du konfigurerer Microsoft Dynamics 365-salgsordren, må du fylle ut følgende felter:
- Microsoft Dynamics 365-konto: en liste over tilkoblede Microsoft Dynamics 365-kontoer vises, velg en konto for å opprette salgsordren.
- Datterselskap: en liste over datterselskaper som er knyttet til den valgte Microsoft Dynamics 365-kontoen vises, velg et datterselskap for å opprette salgsordren.
-
- Kunde: Velg enten Bruk første tilknyttede HubSpot-kontakt eller Bruk første tilknyttede HubSpot-selskap for å angi som kunde for salgsordren.
- Varer: Angi avtalens tilknyttede varelinjer som varer for salgsordren.
- Hvis du vil legge til et nytt felt i salgsordren, klikker du på Legg til et nytt felt og velger et felt.
- Klikk på Avtale i denne arbeidsflyten for å fylle inn feltet med egenskapsverdier fra den registrerte avtaleposten. Velg deretter en egenskap.
- Hvis du vil fylle ut feltet basert på andre handlinger i arbeidsflyten, klikker du på navnet på handlingen og velger et alternativ. Du kan fylle ut felt basert på resultatet av en handling eller utdata fra handlingen.
- Hvis du vil fjerne et felt fra salgsordren, klikker du påsletteikonet ved siden av feltet.