Koble HubSpot og Microsoft Dynamics 365 sammen

Bruk Microsoft Dynamics 365-integrasjonen med HubSpot til å koble Microsoft Dynamics 365-objekter til HubSpot-poster. Dette sikrer at informasjonen mellom de to appene holdes oppdatert.Med denne integrasjonen kan du opprette Microsoft Dynamics-salgsordrer fra en avtalepost eller via en arbeidsflyt. Hvis du har et betalt Data Hub -abonnement, kan du også opprette tilpassede feltkartlegginger mellom de to appene. 

Installer Microsoft Dynamics 365-appen

1. På HubSpot-kontoen din klikker du på Marketplace-ikonet marketplace i den øverste navigasjonslinjen, og deretter velger du HubSpot Marketplace.
2. Søk etter Microsoft Dynamics 365, og velg Microsoft Dynamics 365 i resultatene.
3. Klikk på Installer. 
4. Skriv inn Microsoft Dynamics 365-underdomenet ditt, og klikk på Koble til Microsoft Dynamics 365.

Du kan koble to forekomster av Microsoft Dynamics 365 til HubSpot. Begge forekomstene vil ha de samme synkroniseringsfunksjonene. 

Slik kobler du til en annen Microsoft Dynamics 365-instans: 

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
2. Klikk påMicrosoft Dynamics 365. 
3. Øverst til høyre klikker du på Kontohandlinger >Administrer kontoer. 
4. I panelet til høyre klikker du på Koble til en annen konto. 
5. Følg trinnene for å koble til den andre Microsoft Dynamics 365-kontoen. 

Slå på synkroniseringen

Etter at du har koblet til appen, må du slå på synkroniseringen. Du kan konfigurere enveis eller toveis synkronisering for dataene dine.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
2. Klikk på Microsoft Dynamics 365.
3. Gå til fanen CRM-synkroniseringer. 
4. Klikk på Konfigurer synkroniseringen.
5. På siden Velg et objekt å synkronisere velger du objektet du vil synkronisere mellom HubSpot og Microsoft Dynamics 365. Du kan synkronisere følgende objekttyper:

6. Klikk påNeste. 

Merk: En oppgave må være knyttet til en annen objektregistrering (f.eks. en lead eller en kontakt) for å kunne synkroniseres fra HubSpot til Microsoft Dynamics. Hvis oppgaven er knyttet til en Dynamics-lead, kan den bare synkroniseres én vei fra Microsoft Dynamics til HubSpot. 

Du kan konfigurere enveis eller toveis synkronisering for dataene dine.

For objekter som samsvarer på et ikke-unikt navnefelt (for eksempel et firma- eller produktnavn, avhengig av synkroniseringskonfigurasjonen din), bruker datasynkroniseringen normalisering når poster samsvarer. Dette betyr at store bokstaver, spesialtegn og tegnsetting i disse navnefeltene ignoreres under samsvaringsprosessen.

Når synkroniseringen er slått på, kan du konfigurere synkroniseringsinnstillingene dine. Lær mer om å konfigurere synkroniseringsinnstillingene dine og legge til HubSpot-kontakttidslinjen i Microsoft Dynamics.

Slå av datasynkronisering

Du kan slå av datasynkronisering for å forhindre at poster fra appen synkroniseres fra HubSpot, og omvendt. 

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
2. Klikk på Microsoft Dynamics 365.
3. Gå til fanen CRM-synkroniseringer. 
4. Hold musepekeren over synkroniseringen du vil slå av, og klikk på Mer> Slå av synkronisering.
5. I popup-vinduet klikker du på Slå av synkronisering.

Opprett en Microsoft Dynamics-salgsordre fra en avtaleoppføring

Merk: Sørg for at du har konfigurert Microsoft Dynamics-salgsordren til HubSpot-ordresynkronisering. Hvis synkroniseringen ikke er konfigurert, vil opprettelse av en Microsoft Dynamics-salgsordre ikke opprette en tilsvarende HubSpot-ordre.

Opprett en Microsoft Dynamics-salgsordre ved hjelp av avtale-baserte arbeidsflyter 

Merk: Sørg for at du har konfigurert Microsoft Dynamics-salgsordren til HubSpot-ordresynkronisering. Hvis synkroniseringen ikke er konfigurert, vil opprettelse av en Microsoft Dynamics-salgsordre ikke opprette en tilsvarende HubSpot-ordre.

Bruk avtale-baserte arbeidsflyter til automatisk å opprette Microsoft Dynamics-salgsordrer når arbeidsflyten utløses. 

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
2. Klikk på Microsoft Dynamics 365. 
3. Klikk på fanenFunksjonsoppdagelse. 
4. I delen Automatiser Microsoft Dynamics 365-salgsordreneklikker dupå Gå til arbeidsflyter. 
5. For å redigere en eksisterende arbeidsflyt, hold musepekeren over arbeidsflyten og klikk deretter på Rediger. Eller lær hvordan du oppretter en ny avtale-basert arbeidsflyt.
6. I arbeidsflytredigereren klikker du på+-ikonet for ålegge til en handling.
7. I venstre panel søker du etter Microsoft Dynamics og velger Opprett en Microsoft Dynamics 365-salgsordre.

8. Konfigurer handlingen for Microsoft Dynamics 365-salgsordren. Følgende felt er obligatoriske:

• • Microsoft Dynamics 365-konto:en liste over tilknyttede Microsoft Dynamics 365-kontoer vises. Velg enkonto for åopprette salgsordren.
  • Datterselskap:en liste over datterselskaper tilknyttet den valgte Microsoft Dynamics 365-konto en vises. Velg etdatterselskap for åopprette salgsordren.

• • Kunde:Velg entenBruk første tilknyttede HubSpot-kontaktellerBruk første tilknyttede HubSpot-selskap for åangi den utpekte kunden for salgsordren. 
  • Varer:Angi avtalens tilknyttede varelinjer som varer for salgsordren. 
  • For å legge til et nytt felt i salgsordren, klikk pårullegardinmenyen Legg til et nytt felt og velg etfelt. 
    • For å fylle ut feltet med egenskapsverdier fra den tilknyttede avtaleposten, klikker du påAvtale i denne arbeidsflyten. Velg deretter enegenskap. 
    • For å fylle ut feltet basert på andre handlinger i arbeidsflyten, klikker du påhandlingsnavnet ogvelger etalternativ. Du kan fylle ut felt basert på resultatet av en handling eller utdata fra handlingen.
    • For å fjerne et felt fra salgsordren, klikk påsletteikonetved siden av feltet.

Etter at arbeidsflyten har opprettet en Microsoft Dynamics 365-salgsordre, opprettes en tilsvarende HubSpot-ordre automatisk. HubSpot-ordren knyttes til både HubSpot-avtalen og Microsoft Dynamics 365-salgsordren.