Bruk Microsoft Dynamics 365-integrasjonen med HubSpot til å synkronisere Microsoft Dynamics 365-objekter med HubSpot-poster for å holde informasjonen mellom de to systemene oppdatert. Med denne integrasjonen kan du opprette Microsoft Dynamics-salgsordrer fra en avtalepost eller gjennom en arbeidsflyt. Hvis du har et betalt Operations Hub-abonnement, kan du også opprette egendefinerte felttilordninger mellom de to systemene.
Krav til appen
Koble til appen
- Søk etter Microsoft Dynamics 365-integrasjonen, og velg Microsoft Dynamics 365 i søkeresultatet. Klikk på Koble til app øverst til høyre.
- Skriv inn Microsoft Dynamics 365-underdomenet ditt, og klikk på Installer app.
Det er mulig å koble to forekomster av Microsoft Dynamics 365 til HubSpot. Begge instansene vil ha de samme synkroniseringsfunksjonene.
- Klikk på Microsoft Dynamics 365.
- Klikk på Handlinger > Administrer kontoer.
- Klikk på Koble til en annen konto i høyre panel.
Slå på synkroniseringen
Når du har koblet til appen, må du slå på synkroniseringen. Du kan konfigurere enveis eller toveis synkronisering for dataene dine.
- Klikk på Microsoft Dynamics 365.
- Klikk på Konfigurer synkronisering.
- Velg objektet du vil synkronisere mellom HubSpot og Microsoft Dynamics 365. Du kan synkronisere følgende objekttyper:
| HubSpot-objekt |
|
Microsoft Dynamics 365-objekt |
| Selskap |
|
Konto |
| Kontakt |
|
Kontakt og leder |
| Avtale |
|
Mulighet |
| Produkt |
|
Pakker og produkter |
| Møter |
|
Utnevnelser |
| Merknader |
|
Merknader |
| Oppgaver |
|
Oppgaver |
| Faktura |
|
Faktura |
| Bestilling |
|
Salgsordrer |
| E-poster |
|
E-poster |
| Samtaler |
|
Telefonsamtaler |
Merk: En oppgave må være knyttet til en annen objektpost (f.eks. lead eller kontakt) for å kunne synkroniseres fra HubSpot til Microsoft Dynamics. Hvis oppgaven er knyttet til et Dynamics Lead, kan den bare synkroniseres én vei fra Microsoft Dynamics til HubSpot.
Når synkroniseringen er slått på, kan du konfigurere synkroniseringsinnstillingene. Finn ut mer om hvordan du konfigurerer synkroniseringsinnstillingene og legger til HubSpot-kontakttidslinjen i Microsoft Dynamics.
Slå av datasynkronisering
Du kan slå av datasynkronisering for å forhindre at poster fra appen synkroniseres fra HubSpot, og omvendt.
- Klikk på Microsoft Dynamics 365.
- Klikk på Handlinger > Slå av synkronisering.
- Klikk på Slå av synkronisering i popup-boksen.
Når synkroniseringen er slått av, kan du slå den på igjen ved å klikke på Rediger synkroniseringsinnstillinger, eller du kan slette synkroniseringen.
Opprette en Microsoft Dynamics-salgsordre fra en avtalepost
Du kan også opprette en Microsoft Dynamics-salgsordre manuelt fra en HubSpot-avtalepost:
- Gå til Salg > Tilbud i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på Legg til > Opprett en Microsoft Dynamics-salgsordre på kortet Salgsordrer.
- På fanen Konto velger du Microsoft Dynamics og det egendefinerte skjemaet for å opprette en salgsordre.
- Klikk på Neste.
- På fanen Kunde velger du kunden du vil opprette en salgsordre for.
- Klikk på Neste.
- I fanen Ordre legger du til salgsordreegenskaper basert på den valgte egendefinerte skjematypen.
- På fanen Gjennomgang går du gjennom salgsordren og gjør eventuelle nødvendige endringer.
- Klikk på Opprett salgsordre.
Merk: Hvis varelinjeprisen endres på en HubSpot-avtalepost, synkroniseres ikke dette med den opprettede Microsoft Dynamics 365-salgsordren.
Opprett en Microsoft Dynamics-salgsordre ved hjelp av avtalebaserte arbeidsflyter
Bruk avtalebaserte arbeidsflyter til å opprette Microsoft Dynamics-salgsordrer automatisk når arbeidsflyten utløses( kunSales Hub Professional eller Enterprise).
- Under Tilkoblede apper klikker du på Microsoft Dynamics 365.
- Klikk på fanen Funksjonsoppdagelse.
- I delen Opprett Microsoft Dynamics 365-salgsordrer fra HubSpot klikker du på Installer arbeidsflythandling .
- Hvis du vil redigere en eksisterende arbeidsflyt, holder du musepekeren over arbeidsflyten og klikker på Rediger. Eller lær hvordan du oppretter en ny avtalebasert arbeidsflyt.
- I arbeidsflytredigeringsprogrammet klikker du på plussikonet for å legge til en handling.
- I handlingspanelet blar du nedover og velger Opprett en Microsoft Dynamics 365-salgsordre.
- Når du konfigurerer Microsoft Dynamics 365-salgsordren, må du fylle ut følgende felter:
- Microsoft Dynamics 365-konto: en liste over tilkoblede Microsoft Dynamics 365-kontoer vises, velg en konto for å opprette salgsordren.
- Datterselskap: en liste over datterselskaper som er knyttet til den valgte Microsoft Dynamics 365-kontoen vises, velg et datterselskap for å opprette salgsordren.
-
- Kunde: Velg enten Bruk første tilknyttede HubSpot-kontakt eller Bruk første tilknyttede HubSpot-selskap for å angi som kunde for salgsordren.
- Varer: Angi avtalens tilknyttede varelinjer som varer for salgsordren.
- Hvis du vil legge til et nytt felt i salgsordren, klikker du på Legg til et nytt felt og velger et felt.
- Klikk på Avtale i denne arbeidsflyten for å fylle inn feltet med egenskapsverdier fra den registrerte avtaleposten . Velg deretter en egenskap.
- Hvis du vil fylle ut feltet basert på andre handlinger i arbeidsflyten, klikker du på navnet på handlingen og velger et alternativ. Du kan fylle ut felt basert på resultatet av en handling eller utdata fra handlingen.
- Hvis du vil fjerne et felt fra salgsordren, klikker du påsletteikonet ved siden av feltet.