Forstå HubSpots CRM-migreringsprosess

For å gjenskape dine eksisterende CRM-data i HubSpots CRM, kan du be om en CRM-migrering utført av HubSpots Replatforming-team. En migrering kan være et godt alternativ for kunder som ønsker å flytte fra sitt nåværende CRM til HubSpot Smart CRM. HubSpot støtter migrering fra følgende CRM-systemer:

• Zoho CRM
• Pipedrive
• Copper
• ActiveCampaign
• MailChimp
• Keap
• Microsoft Dynamics 365

Tabellene nedenfor viser hvilken informasjon som kan migreres fra ditt eksisterende CRM-system til HubSpot CRM:

I tillegg kan følgende engasjementer synkroniseres til HubSpot fra de relevante eksisterende CRM-systemene:

• Zoho CRM: notater, samtaler, oppgaver og møter.
• Pipedrive: notater, samtaler, oppgaver, møter og salgs-e-post.
• Copper: notater, samtaler, oppgaver og møter.
• Microsoft Dynamics 365: notater.

Be om en migrering

• For å starte migreringsprosessen, ta kontakt med din kontorepresentant, som deretter tar kontakt med HubSpots Replatforming-team internt. Hvis du er usikker på hvordan du får tak i din kontorepresentant, kan du kontakte HubSpot Support for å komme i kontakt med riktig person.
• HubSpots Replatforming-team vil evaluere din forespørsel om CRM-migrering for å se om en migrering vil oppfylle dine behov. Hvis prosjektet ditt passer for prosessen, vil din kontorepresentant gi deg en lenke til migreringsavtalen. Denne avtalen vil skissere vilkårene for migreringen, inkludert:
  • Hvilket CRM-system du migrerer fra
  • Hvilke data du migrerer fra CRM-systemet ditt til HubSpot
  • Et estimat på hvor lang tid migreringen vil ta
• Hvis du godtar vilkårene, vil din kontorepresentant sende deg en lenke for å fullføre betalingsprosessen. Finn ut mer om priser for migrering.
• Etter kjøpet vil en replatforming-spesialist sende deg en introduksjons-e-post og samarbeide med deg om de neste trinnene i migreringsplanen.

Sett opp en CRM-migrering

Etter at du har bekreftet kjøpet, vil en replatforming-spesialist ta kontakt med deg for å starte CRM-migreringen. De vil skissere en plan for migreringen for å sikre en rask og smidig migrering. Planen inneholder følgende informasjon:

• Tidsrammen for migreringen
• Registreringer som skal migreres
• Når brukerne vil være onboardet på HubSpot og klare til å jobbe i HubSpot Smart CRM
• Eventuelle kontraktsfrister og utløpsdatoer for det eksisterende CRM-systemet

Du må installere den spesifikke CRM-migreringsappen for det CRM-systemet du migrerer fra. Replatforming-spesialisten din vil sende deg en Marketplace-lenke slik at du kan installere appen. Du kan også finne appen ved å søke etter den i HubSpot App Marketplace.

Slik installerer du en CRM-migreringsapp:

• Bruk søkefeltet til å finne integrasjonen som samsvarer med ditt eksterne CRM-system. Hvis du for eksempel skal migrere fra Pipedrive, søker du etter Pipedrive.
• Klikk på Installer app.
• I popup-vinduet velger du den eksterne CRM-kontoen din, og klikker deretter på Send.
• På neste skjermbilde klikker du på Godta for å gi integrasjonen tilgang til CRM-dataene dine.

Gjennomgå en CRM-migrering

Du vil motta en e-postmelding når migreringen er fullført. Slik går du gjennom de migrerte dataene i HubSpot-kontoen din:

• Klikk på integrasjonen du har koblet til.
• Klikk på Kjør revisjon. Revisjonen vil begynne å behandle.
• Når revisjonen er fullført, klikker du på Last ned revis jonsfil for å eksportere et regneark med revisjonsresultatene.
• Åpne revisjonsfilen for å se gjennom inndelingen av CRM-dataene. Regnearket vil inneholde følgende sider:
  • Eksportresultater: et sammendrag av objektene som ble analysert under revisjonen.
  • Objektfaner: Det opprettes en side for hver migrerte objekttype med en liste over egenskapene som er opprettet for det aktuelle objektet. Hver egenskap blir delt inn etter navn, datatype og matchende HubSpot-datatype, samt tilleggsinformasjon om egenskapen.