Forstå HubSpots CRM-overføringsprosess

Skrevet av HubSpot Support | Jun 28, 2023 11:08:05 AM

Hvis du vil gjenopprette eksisterende CRM-data i HubSpots CRM, kan du be om en CRM-overføring utført av HubSpots Replatforming-team. En migrering kan være et godt alternativ for kunder som ønsker å gå fra sitt nåværende CRM-system til HubSpot Smart CRM. HubSpot støtter overføring fra følgende CRM-er:

ActiveCampaign
Kobber
Keap
MailChimp
Microsoft Dynamics 365
Rørdrift
Zoho CRM
Marketo
Salesforce-konto-engasjement (Pardot)

Støttede data

Tabellene nedenfor beskriver hvilken informasjon som kan overføres fra ditt eksisterende CRM til HubSpot CRM.

Merk: objekter som overføres via en engangsoverføring, forblir ikke synkronisert.

ActiveCampaign

ActiveCampaign	HubSpot
Kontoer	Selskaper
Kontakter	Kontakter
Tilbud	Tilbud

Følgende kan også overføres med en engangsoverføring:

Lister
Notater
Kontaktetiketter

Kobber

Kobber	HubSpot
Selskaper	Selskaper
Personer	Kontakter
Leads	Kontakter
Muligheter	Tilbud
Møteaktiviteter	Møter
Notater	Notater
Telefonsamtaleaktiviteter	Samtaler
Oppgaver	Oppgaver

Flere tilknyttede kontakter kan også migreres via en engangsoverføring.

Keap

Keap	HubSpot
Selskaper	Selskaper
Kontakter	Kontakter
Muligheter	Tilbud
Samtaler	Samtaler
Notater	Notater
Produkter	Produkter
Oppgaver	Oppgaver

Koder på kontakter kan også overføres med en engangsoverføring.

Mailchimp

Mailchimp	HubSpot
Kontakter	Kontakter

Mailchimp-segmenter kan eksporteres fra Mailchimp og opprettes på nytt som lister ved hjelp av importprosessen.

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365	HubSpot
Kontoer	Selskaper
Kontakter	Kontakter
Leads	Kontakter
Muligheter	Tilbud
Avtaler	Møter
Samtaler	Samtaler
Fakturaer	Fakturaer
Notater	Notater
Produkter	Produkter
Pakker	Produkter
Salgsordrer	Bestillinger
Oppgaver	Oppgaver

Produkter som er knyttet til muligheter som linjeelementer, kan også migreres med en engangsoverføring.

Rørdrift

Rørdrift	HubSpot
Organisasjoner	Selskaper
Personer	Kontakter
Tilbud	Tilbud
Ring aktiviteter	Samtaler
E-postaktiviteter *	Epostaktiviteter
Møteaktiviteter	Møter
Notater	Notater
Produkter	Produkter
Oppgaveaktiviteter	Oppgaver

Merk: Bare e-postaktiviteter synkroniseres, ikke e-poster.

Følgende kan også migreres med en engangsoverføring.

Vedlegg.
Avtaledeltakere.
Tilknyttede produkter på tilbud som linjeelementer.
Organisasjonsrelasjoner som merkede assosiasjoner.

Zoho CRM

Zoho CRM	HubSpot
Kontoer	Selskaper
Kontakter	Kontakter
Leads	Kontakter
Tilbud	Tilbud
Samtaler	Samtaler
Fakturaer	Fakturaer
Møter	Møter
Notater	Notater
Produkter	Produkter
Oppgaver	Oppgaver

Vedlegg kan også migreres med en engangsoverføring.

Marketo

Marketo	HubSpot
Kontakter	Kontakter

Lister kan også migreres med en engangsoverføring.

Salesforce-konto-engasjement (Pardot)

Kontoengasjement	HubSpot
Prospekter	Kontakter

Lister kan også migreres med en engangsoverføring.

Merk: Overføring av kontoengasjement inkluderer ikke Salesforce CRM-data. Hvis Salesforce CRM-data må migreres, vil en Salesforce Beta-migrering være nødvendig i stedet. Potensielle kunder for kontoengasjement synkroniseres vanligvis til Salesforce som kontakter, og kan angis til å gjøre det etter denne dokumentasjonen. Hvis du ikke identifiserer riktig CRM, kan det føre til forsinkelser i tjenesteleveransen.

Be om en migrering

Hvis du vil starte overføringsprosessen, kontakter du kontorepresentanten din, som deretter kontakter HubSpots Replatforming-team internt. Hvis du er usikker på hvordan du kommer i kontakt med kontorepresentanten, kan du kontakte HubSpot-kundestøtte.

HubSpots Replatforming-team vil evaluere CRM-overføringsforespørselen din for å vurdere om en overføring vil dekke dine behov. Hvis prosjektet passer for prosessen, vil kontorepresentanten gi deg en kobling til overføringsavtalen. Denne avtalen vil skissere vilkårene for overføringen, inkludert:

Hvilken CRM du migrerer fra
Hvilke data du migrerer fra CRM til HubSpot
Et estimat på hvor lang tid migreringen vil ta

Konfigurer en CRM-overføring

Etter at du har bekreftet avtalen, vil en plattformutskiftningsspesialist ta kontakt for å starte CRM-overføringen. De vil skissere en plan for overføringen for å tilby en rask og smidig overføring. Planen drøfter følgende informasjon:

Tidsrammen for migreringen
Oppføringer som skal migreres
Når brukerne blir registrert på HubSpot og klare til å jobbe i HubSpot Smart CRM
Eventuelle kontraktsfrister og sluttdatoer for eksisterende CRM

Du må installere den spesifikke CRM-overføringsappen for CRM-en du overfører fra. Din plattformspesialist vil sende en Marketplace-kobling for at du skal kunne installere appen. Du kan også finne appen ved å søke etter den på HubSpot App Marketplace.

Slik installerer du en CRM-overføringsapp:

Bruk søkefeltet til å finne integrasjonen som samsvarer med ditt eksterne CRM. Hvis du for eksempel migrerer fra Pipedrive, søker du etter Pipedrive.
Klikk på Installer app.
Velg den eksterne CRM-kontoen i popup-vinduet, og klikk deretter på Send.
På neste skjermbilde klikker du på Godta for å gi integrasjonen tilgang til CRM-dataene dine.

Se gjennom en CRM-overføring

Du vil motta et e-postvarsel når overføringen er fullført. Slik går du gjennom de overførte dataene i HubSpot-kontoen:

Klikk på integrasjonen du koblet til.
Klikk på Kjør revisjon. Revisjonen vil begynne å behandle.
Når revisjonen er fullført, klikker du på Last ned revisjonsfil for å eksportere et regneark med revisjonsresultatene.
Åpne revisjonsfilen for å se gjennom CRM-dataoversikten. Regnearket inneholder følgende sider:
- Eksporter resultater: et sammendrag av objektene som ble analysert under revisjonen.
- Objektfaner: Det opprettes en side for hver migrert objekttype som viser egenskapene som er opprettet for objektet. Hver egenskap vil bli delt opp etter navn, datatype og matchende HubSpot-datatype, og lagt til informasjon om egenskapen.

Hvis du har spørsmål eller ønsker å be om endringer etter å ha gjennomgått overføringen, kan du kontakte plattformutvidelsesspesialisten din.

Vis hele posten