Administrer kreditnotaer

Fra oversiktssiden for kredittnotaer kan du redigere utkast, administrere innførte kredittnotaer, annullere eller slette poster, eksportere data og knytte ferdigbehandlede kredittnotaer til andre poster.

Vis og filtrer kredittnotaer

Slik viser du kredittnotaer:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Inntekt > Faktura. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Inntekt > Faktura.
2. Klikk på Handlinger øverst til høyre, og velg deretterVis kredittnotaer.
3. For å redigere kolonnene som vises i tabellen, klikker du på Rediger kolonner øverst til høyre i tabellen. 
4. For å filtrere indekssiden etter bestemte egenskaper for kreditnotaer:
   • Klikk på Avanserte filtre over tabellen.
   • I panelet til høyre klikker du på + Legg til filter. Søk etter og velg egenskapen du vil filtrere etter, og angi deretter filterkriteriene. For å legge til et nytt filter i filtergruppen, klikker du på + Legg til filter under «og ».
   • For å legge til en ekstra filtergruppe, klikker du på + Legg til filtergruppe under «eller».
   • Klikk på X øverst til høyre i panelet når du har konfigurert filteret. Les mer om hvordan du konfigurerer filtre og lagrer visninger.
5. Kredittnotaer kan ha følgende statuser:
   • Utkast: kredittnotaener under utarbeidelse og er ennå ikke ferdig. Kredittnotautkast kan ikke brukes på fakturaer.
   • Ikke brukt: kredittnotaen er opprettet, men er ennå ikke brukt på en faktura.
   • Delvis brukt: beløpet på kredittnotaen er delvis brukt på en faktura (f.eks. er 50 av en kredittnota på 100 brukt på fakturaen).
   • Brukt: hele beløpet på kredittnotaen er brukt på en faktura.
   • Annullerte: Kredittnotatet er blitt annullert.
6. Slik viser du en enkelt kredittnota:
   • Hold musepekeren over en kreditnota og klikk påForhåndsvisning.
   • I panelet til høyre kan du se detaljene for kredittnotaen og andre poster knyttet til kredittnotaen. For å vise kredittnotaen i en ny nettleserfane eller et nytt vindu, klikker du på Handlinger øverst til høyre og velger deretterVis kredittnota.

Rediger utkast til kredittnotaer

Bare kredittnotaer med statusen «Utkast » kan redigeres.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Inntekt > Faktura. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Inntekt > Faktura.
2. Klikk på Handlinger øverst til høyre, og velg deretterVis kredittnotaer.
3. Hold musepekeren over en kreditnota og klikk påforhåndsvisningsikonet.
4. I det høyre panelet, øverst til høyre, klikker du påHandlinger og velger deretterRediger.
5. Fortsett å konfigurere kreditnotaen.

Administrere tilknyttede kredittnotaer 

Vis, rediger eller fjern tilknyttede kredittnotaer fra fakturaer.

Vise tilknyttede kredittnotaer

Slik viser du tilknyttede kreditnotaer og den justerte restbeløpet:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Inntekt > Faktura. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Inntekt > Faktura.
2. Klikk påfakturanummeret til fakturaen.
3. Den justerte restbeløpet vises på kortet Om denne fakturaen. Anvendte kreditnotaer vises på kortet Kreditnotaer. Hvis kortet Kreditnotaer ikke vises i posten din som standard, kan du legge til kortet manuelt til HubSpot-posten din.
   
   
   
4. Klikk på «Vis tilknyttede kredittnotaer» for å se de tilknyttede kredittnotaene på indekssiden.
   
   
   

Rediger en anvendt kreditnota

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Inntekt > Faktura. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Inntekt > Faktura.
2. Klikk påfakturanummeret til fakturaen.
3. I det høyre panelet, øverst til høyre, klikker du påHandlinger og velger deretterBruk eller administrer kreditt.
4. I dialogboksen:
   • Hvis det finnes mer enn én kreditnota for fakturakontakten, klikker du på rullegardinmenyen Kreditnota og velger enkreditnota for å endre den anvendte kreditnotaen.
   • For å justere beløpet, skriv inn kredittbeløpet i feltet «Anvendt beløp ». Du kan anvende et delvis eller fullt kredittbeløp på fakturaen.
   • For å legge til en ny kredittnota, klikk på+ Legg til tilgjengelig kreditt.
   • For å fjerne en kreditnota, klikk pådelete ikonet ved siden av den.
   • Klikk på«Lagre endringer».
     
     
     
5. Bruk dialogboksen «Send faktura» til å sende, laste ned eller kopiere lenken til den oppdaterte fakturaen.

Fjern en kreditnota fra en faktura

Du kan fjerne en kreditnota fra en faktura, eller annullere kreditnotaen og opprette en ny.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Inntekt > Faktura. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Inntekt > Faktura.
2. Klikk påfakturanummeret til fakturaen.
3. I det høyre panelet, øverst til høyre, klikker du påHandlinger og velger deretter Bruk eller administrer kreditt. 
4. I dialogboksen:
   • Klikk på delete ikonet ved siden av kredittbeløpet.
   • Klikk påLagre endringer.
5. Bruk dialogboksen «Send faktura» til å sende, laste ned eller kopiere lenken til den oppdaterte fakturaen.

Kopiere en lenke eller laste ned en kredittnota

Du kan kopiere en lenke til en kreditnota eller laste ned kreditnotaen som en PDF-fil hvis den harstatusen«Ikke anvendt», «Delvis anvendt», «Anvendt» eller «Annulert». 

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Inntekt > Faktura. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Inntekt > Faktura.
2. Klikk på Handlinger øverst til høyre, og velg deretterVis kredittnotaer.
3. Hold musepekeren over en kreditnota og klikk på forhåndsvisningsikonet.
4. I det høyre panelet, øverst til høyre, klikker du påHandlinger og velger deretter et alternativ:
   • Kopier lenke: Kopier en lenke til kreditnotaen. Du kan for eksempel lime inn lenken i en e-post til kjøperen.
   • Last ned:Last ned en PDF-versjon av kreditnotaen.

Annuller eller slett kredittnotaer

Kredittnotaer med statusen «Ikke anvendt» kan annulleres. Kredittnotaer med statusen «Utkast», «Ikke anvendt» eller«Annullerte» kan slettes.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Inntekt > Faktura. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Inntekt > Faktura.
2. Klikk på Handlinger øverst til høyre, og velg deretterVis kredittnotaer.
3. Hold musepekeren over en kredittnota og klikk på forhåndsvisningsikonet.
4. I det høyre panelet, øverst til høyre, klikker du på «Handlinger» og velger deretter et alternativ: 
   • Annuller: Annuller kreditnotaen. I dialogboksen klikker du på Annuller for å bekrefte.
   • Slett: Slett kreditnotaen. I dialogboksen angir du antall kreditnotaer som skal slettes, og klikker deretter påSlett for å bekrefte.

Masseslette kredittnotaer

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Inntekt > Faktura. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Inntekt > Faktura.
2. Klikk på Handlinger øverst til høyre, og velg deretterVis kredittnotaer.
3. Merk av i boksene ved siden av kredittnotene du vil slette.
4. Klikk på Slett over tabellen.
   
   
   
5. I dialogboksen skriver du innantall kredittnotaer som skal slettes, og klikker deretter påSlett for å bekrefte.

Knytte kredittnotaer til andre poster

Du kan knytte kredittnotaer til standardobjekter eller tilpassede objekter i HubSpot.

Knytte kredittnotaer til standardobjekter

Du kan manuelt knytte kredittnotaer til poster for å holde oversikt over relasjonene innenfor og mellom objekter. Kredittnotaer kan kun knyttes til fakturaer ved å opprette en kredittnota fra en faktura, eller ved å tilordne en kredittnota opprettet på indekssiden til en faktura. Kredittnotaer kan manuelt knyttes til:

• Kontakter
• Bedrifter
• Avtaler

Les mer om hvordan duknytter poster manuelt.

Knytte kredittnotaer til tilpassede objekter

Knytt kredittnotaer til tilpassede objekter for å gi bedre kontekst i datamodellen din når du bruker tilpassede objekter sammen med HubSpots standardobjekter. Les mer om tilknytningsbegrensninger i produkt- og tjenestekatalogen. 

1. Opprett et tilpasset objekt.
2. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Dataadministrasjon > Datamodell. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Dataadministrasjon > Datamodell.
3. Klikk på Rediger datamodell øverst til høyre.
4. Klikk på dettilpassede objektet i venstre panel.
5. Klikk på fanenTilknyttede objekter og etiketter øverst.
6. Klikk på+ Opprett tilknytning øverst til høyre.
7. Klikk på rullegardinmenyen«Velg objektet du vil knytte til [navn på tilpasset objekt] » og velg«Kredittnotaer».
8. Klikk påOpprett.
9. Slik legger du til kreditnotaer til det tilpassede objektet:
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Inntekt > Kreditnotaer. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Inntekt > Kreditnotaer.
   • Hold musepekeren over en kreditnota og klikk påForhåndsvisning.
   • I høyre sidefelt navigerer du til kortet for det tilpassede objektet. Hvis kortet for det tilpassede objektet ikke vises i posten din som standard, kan du legge til kortet manuelt til HubSpot-posten din.
   • Klikk på+ Legg til for å knytte et eksisterende tilpasset objekt til kreditnotaen.
   • I høyre sidefelt klikker du på fanen «Legg til eksisterende » og merker av i boksene ved siden av de tilpassede objektene du vil knytte til kredittnotaen. Klikk på «Lagre».
10. Slik viser du flere detaljer om tilknyttede kreditnotaer fra det tilpassede objektet:
    • I HubSpot-kontoen din går du til CRM > [tilpasset objekt].
    • Klikk på navnet på en tilpasset objektpost.
    • I høyre sidefelt navigerer du til «Kredittnotater »-kortet. Hvis«Kredittnotater»-kortet ikke vises på posten din som standard, kan du legge til kortet manuelt til HubSpot-posten din.
    • Hold musepekeren over kreditnotaen.
      • Klikk påikonet for å åpne lenken ( externalLink) for å åpne kreditnotaen i en ny nettleserfane.
      • Klikk på«dupliser»-ikonet for å kopiere en lenke til kreditnotaen.
      • Klikk påforhåndsvisningsikonet for å se detaljene i kredittnotaen i panelet til høyre.

Eksporter kredittnotaer

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Inntekt > Faktura. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Inntekt > Faktura.
2. Klikk på Handlinger øverst til høyre, og velg deretterVis kredittnotaer.
3. Klikk på Eksporter øverst til høyre i tabellen.
4. I dialogboksen:
   • Skriv inn et eksportnavn i feltet Eksportnavn.
   • Klikk på rullegardinmenyen«Filformat » og velg etformat.
   • Klikk på rullegardinmenyenSpråk for kolonneoverskrifter og velg etspråk.
   • Klikk for å utvide delen «Tilpass» for å tilpasse eksporten ytterligere:
     • Under«Egenskaper som skal inkluderes i eksporten» velger du et alternativ for hvilke egenskaper som skal inkluderes i eksporten.
     • Under«Tilknytninger inkludert i eksport» merker du av for«Inkluder navn på tilknyttede poster » for å inkludere navn på tilknyttede poster (f.eks. fakturanavnet).
     • UnderTilknytninger inkludert i eksport velger du om du vil inkludere opptil 1 000tilknyttede poster elleralle tilknyttede poster.
   • Klikk på«Eksporter». Les mer om eksport av poster.

Neste trinn

• Les mer om hvordan du administrerer fakturaer, inkludert redigering, annullering, sletting, sporing og eksport.

• Les mer om hvordan du administrerer betalinger, inkludert refusjoner, kvitteringer, rapporter, utbetalinger og eksport.