크레딧 메모 관리

크레딧 메모 인덱스 페이지에서 초안을 편집하고, 적용된 크레딧 메모를 관리하며, 레코드를 무효화하거나 삭제하고, 데이터를 내보내며, 최종 확정된 크레딧 메모를 다른 레코드와 연결할 수 있습니다.

크레딧 메모 보기 및 필터링

크레딧 메모를 보려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 매출 > 인보이스로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 매출 > 인보이스로 이동하세요.
2. 오른쪽 상단의 ‘작업’을 클릭한 다음‘크레딧 메모 보기’를 선택합니다.
3. 표에 표시되는 열을 편집하려면 표 오른쪽 상단의 ‘열 편집’을 클릭하십시오. 
4. ' ' 인덱스 페이지를 특정 크레딧 메모 속성으로 필터링하려면:
   • 테이블 상단의 ‘고급 필터’를 클릭합니다.
   • 오른쪽 패널에서 ‘+ 필터 추가’를 클릭합니다. 필터링할 속성을 검색하여 선택한 다음, 필터 기준을 설정합니다. 필터 그룹에 다른 필터를 추가하려면 ‘and’ 아래에서 ‘+ 필터 추가’를 클릭합니다 .
   • 필터 그룹을 하나 더 추가하려면 ‘또는’ 아래에서 ‘+ 필터 그룹 추가’를 클릭합니다.
   • 필터 설정을 완료하면 패널 오른쪽 상단의 X를 클릭합니다. 필터 설정 및 보기 저장에 대해 자세히 알아보세요.
5. 크레딧 메모는 다음과 같은 상태를 가질 수 있습니다:
   • 초안:크레딧메모가작성 중이며 아직 확정되지 않은 상태입니다. 초안 상태의 크레딧 메모는 청구서에 적용할 수 없습니다.
   • 미적용: 크레딧 메모가 생성되었으나 아직 청구서에 적용되지 않은 상태입니다.
   • 부분 적용됨: 크레딧 메모 금액이 청구서에 부분적으로 적용된 상태입니다(예: 100달러 크레딧 메모 중 50달러가 청구서에 적용됨).
   • 적용됨: 크레딧 메모의전액이 청구서에 적용되었습니다.
   • 무효화됨: 크레딧 메모가 무효화되었습니다.
6. 개별 크레딧 메모를 보려면:
   • 크레딧 메모 위에 마우스를 올린 다음‘미리 보기’를 클릭합니다.
   • 오른쪽 패널에서 크레딧 메모 세부 정보 및 해당 크레딧 메모와 관련된 기타 기록을 확인하세요. 새 브라우저 탭이나 창에서 크레딧 메모를 보려면 오른쪽 상단의 ‘작업’을 클릭한 다음‘크레딧 메모 보기’를 선택하세요.

크레딧 메모 초안 편집

'초안 ' 상태인 크레딧 메모만 편집할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 매출 > 인보이스로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 매출 > 인보이스로 이동하세요.
2. 오른쪽 상단에서 ‘작업’을 클릭한 다음‘크레딧 메모 보기’를 선택합니다.
3. 크레딧 메모 위에 마우스를 올린 다음'미리 보기' 아이콘을 클릭합니다.
4. 오른쪽 패널의 오른쪽 상단에서'작업'을 클릭한 다음'편집'을 선택합니다.
5. 크레딧 메모 설정을 계속 진행하십시오.

연관된 크레딧 메모 관리 

청구서에서 연관된 크레딧 메모를 확인, 편집 또는 삭제할 수 있습니다.

연관된 크레딧 메모 보기

연관된 크레딧 메모와 조정된 미납 잔액을 확인하려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 매출 > 인보이스로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 매출 > 인보이스로 이동하세요.
2. 해당 청구서의청구서 번호를 클릭합니다.
3. 조정된 미납 잔액은 ‘이 청구서 정보’ 카드에 표시됩니다. 적용된 크레딧 메모는 ‘크레딧 메모 ’ 카드에 표시됩니다. 기본적으로 기록에 ‘크레딧 메모’ 카드가 표시되지 않는 경우, 해당 카드를 할 수 있습니다.
   
   
   
4. '연관된 크레딧 메모 보기'를클릭하면 인덱스 페이지에서 연관된 크레딧 메모를 확인할 수 있습니다.
   
   
   

적용된 크레딧 메모 편집

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 매출 > 인보이스로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 매출 > 인보이스로 이동하세요.
2. 청구서의청구서 번호를 클릭합니다.
3. 오른쪽 패널의 오른쪽 상단에서‘작업’을 클릭한 다음‘크레딧 적용 또는 관리’를 선택합니다.
4. 대화 상자에서:
   • 청구 담당자에게 적용 가능한 크레딧 메모가 두 개 이상인 경우, 적용할 크레딧 메모를 변경하려면 '크레딧 메모' 드롭다운 메뉴를 클릭하고크레딧 메모를 선택하십시오.
   • 금액을 조정하려면 ‘적용된 금액’ 필드에 크레딧 금액을 입력하세요. 청구서에 크레딧 금액의 일부 또는 전액을 적용할 수 있습니다.
   • 다른 크레딧 메모를 추가하려면 ‘+ 사용 가능한 크레딧 추가’를 클릭하십시오.
   • 크레딧 메모를 제거하려면 해당 크레딧 메모 옆에 있는삭제 아이콘을 클릭하십시오.
   • '변경 사항 저장'을 클릭하십시오.
     
     
     
5. '송장 보내기' 대화 상자를 사용하여 업데이트된 송장을 보내거나, 다운로드하거나, 링크를 복사할 수 있습니다.

송장에서 크레딧 메모 삭제

청구서에서 크레딧 메모를 제거하거나, 크레딧 메모를 무효화하고 새 크레딧 메모를 생성할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 매출 > 인보이스로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 매출 > 인보이스로 이동하세요.
2. 해당 청구서의청구서 번호를 클릭하십시오.
3. 오른쪽 패널의 오른쪽 상단에서'작업'을 클릭한 다음, '크레딧 적용 또는 관리'를 선택합니다. 
4. 대화 상자에서:
   • 크레딧 금액 옆에 있는삭제 아이콘 을 클릭합니다.
   • '변경 사항 저장'을 클릭하십시오.
5. '송장 보내기' 대화 상자를 사용하여 업데이트된 송장을 보내거나, 다운로드하거나, 링크를 복사할 수 있습니다.

크레딧 메모 링크 복사 또는 다운로드

크레딧 메모의상태가‘미적용’, ‘부분 적용’, ‘적용됨’ 또는 ‘무효화됨’인 경우, 크레딧 메모 링크를 복사하거나 PDF 파일로 다운로드할 수 있습니다. 

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 매출 > 인보이스로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 매출 > 인보이스로 이동하세요.
2. 오른쪽 상단에서 '작업'을 클릭한 다음'크레딧 메모 보기'를 선택하십시오.
3. 크레딧 메모 위에 마우스를 올린 다음 '미리 보기' 아이콘을 클릭합니다.
4. 오른쪽 패널의 오른쪽 상단에서‘작업’을 클릭한 다음 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
   • 링크 복사: 크레딧 메모 링크를 복사합니다. 예를 들어, 이 링크를 구매자에게 보내는 이메일에 붙여넣을 수 있습니다.
   • 다운로드:크레딧 메모의 PDF 버전을 다운로드합니다.

크레딧 메모 무효화 또는 삭제

'미적용 ' 상태인 크레딧 메모는 무효화할 수 있습니다. '초안', '미적용' 또는'무효화됨 ' 상태인 크레딧 메모는 삭제할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 매출 > 인보이스로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 매출 > 인보이스로 이동하세요.
2. 오른쪽 상단에서 '작업'을 클릭한 다음'크레딧 메모 보기'를 선택합니다.
3. 크레딧 메모 위에 마우스를 올린 후 ‘미리 보기’ 아이콘을 클릭합니다.
4. 오른쪽 패널의 오른쪽 상단에서 ‘작업’을 클릭한 다음, 다음 옵션 중 하나를 선택합니다. 
   • 무효화: 크레딧 메모를무효화합니다 . 대화 상자에서 ‘무효화’를 클릭하여 확인합니다.
   • 삭제: 크레딧 메모를 삭제합니다. 대화 상자에서 삭제할 크레딧 메모의 수를 입력한 다음,‘삭제’를 클릭하여 확인합니다.

크레딧 메모 일괄 삭제

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 매출 > 인보이스로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 매출 > 인보이스로 이동하세요.
2. 오른쪽 상단에서 '작업'을 클릭한 다음'크레딧 메모 보기'를 선택합니다.
3. 삭제하려는 크레딧 메모 옆의 확인란 을 선택합니다.
4. 표 위에서 '삭제'를 클릭합니다.
   
   
   
5. 표시되는 대화 상자에서 삭제할 크레딧 메모의수 를 입력한 후‘삭제’를 클릭하여 확인하십시오.

크레딧 메모를 다른 레코드와 연결

크레딧 메모를 HubSpot의 표준 개체 또는 사용자 정의 개체와 연결할 수 있습니다.

크레딧 메모를 표준 개체와 연결

크레딧 메모를 레코드에 수동으로 연결하여 개체 내 및 개체 간의 관계를 추적할 수 있습니다. 크레딧 메모는 청구서에서 크레딧 메모를 생성하거나, 인덱스 페이지에서 생성된 크레딧 메모를 청구서에 적용하는 경우에만 청구서와 연결할 수 있습니다. 크레딧 메모는 다음 항목에 수동으로 연결할 수 있습니다:

• 연락처
• 회사
• 거래

레코드 수동 연결에 대해 자세히 알아보기.

사용자 정의 개체와 크레딧 메모 연결

HubSpot의 표준 개체와 함께 사용자 정의 개체를 사용할 때 데이터 모델에 더 나은 맥락을 제공하기 위해 크레딧 메모를 사용자 정의 개체와 연결할 수 있습니다. 제품 및 서비스 카탈로그에서 연결 제한에 대해 자세히 알아보세요. 

1. 사용자 정의 개체를 생성합니다.
2. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 데이터 관리 > 데이터 모델로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 데이터 관리 > 데이터 모델로 이동하세요.
3. 오른쪽 상단에서 [ 데이터 모델 편집]을 클릭합니다.
4. 왼쪽 패널에서사용자 정의 개체를 클릭합니다.
5. 상단에서'연관된 객체 및 레이블 ' 탭을 클릭합니다.
6. 오른쪽 상단에서'+ 연관 관계 생성'을 클릭합니다.
7. [사용자 정의 개체 이름]과 연관시킬 개체를 선택하세요 드롭다운 메뉴를 클릭하고'크레딧 메모'를 선택합니다.
8. '생성'을 클릭합니다.
9. 사용자 정의 개체에 크레딧 메모를 추가하려면:
   • HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 매출 > 크레딧 메모로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 매출 > 크레딧 메모로 이동하세요.
   • 크레딧 메모 위에 마우스를 올리고‘미리 보기’를 클릭합니다.
   • 오른쪽 사이드바에서 사용자 정의 개체 카드로 이동합니다. 기록에 사용자 정의 개체 카드가 기본적으로 표시되지 않는 경우, HubSpot 레코드에 카드를 할 수 있습니다.
   • '+ 추가'를 클릭하여 기존 사용자 정의 개체를 크레딧 메모와 연결하세요.
   • 오른쪽 사이드바에서 '기존 항목 추가 ' 탭을 클릭하고 연결하려는 사용자 정의 개체 옆의 확인란 을 선택합니다. '저장'을 클릭합니다.
10. 사용자 정의 개체에서 연결된 크레딧 메모에 대한 자세한 내용을 보려면:
    • HubSpot 계정에서 CRM > [사용자 정의 개체]로 이동합니다.
    • 사용자 정의 개체 레코드의 이름을 클릭합니다.
    • 오른쪽 사이드바에서 ‘크레딧 메모 ’ 카드로 이동합니다. 기록에‘크레딧 메모’ 카드가 기본적으로 표시되지 않는 경우, 해당 카드를 할 수 있습니다.
    • 크레딧 메모 위에 마우스를 올려놓으세요.
      • 'externalLink'열기 링크 아이콘을 클릭하여 새 브라우저 탭에서 크레딧 메모를 엽니다.
      • 복사 아이콘 을 클릭하여 크레딧 메모 링크를 복사하세요.
      • 미리보기 아이콘을 클릭하여 오른쪽 패널에서 크레딧 메모 세부 정보를확인하세요 .

크레딧 메모 내보내기

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 매출 > 인보이스로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 매출 > 인보이스로 이동하세요.
2. 오른쪽 상단의 ‘작업’을 클릭한 다음‘크레딧 메모 보기’를 선택하십시오.
3. 표의 오른쪽 상 단에 있는 ‘내보내기’를 클릭합니다.
4. 대화 상자에서:
   • '내보내기 이름' 필드에 내보내기 이름을 입력합니다.
   • '파일 형식 ' 드롭다운 메뉴를 클릭하고형식을 선택합니다.
   • '열 머리글 언어' 드롭다운 메뉴를 클릭하고언어를 선택합니다.
   • '사용자 지정' 섹션을 클릭하여 확장한 후 내보내기 설정을 추가로 사용자 지정합니다:
     • '내보내기에 포함할 속성 '에서 내보내기에 포함할 속성에 대한 옵션을 선택합니다.
     • '내보내기에 포함할 연관 관계'에서'연관 레코드 이름 포함' 확인란을 선택하여 연관 레코드 이름(예: 송장 이름)을 포함시킵니다.
     • '내보내기에 포함될 연관 관계'에서 최대 1,000개의연관 레코드를 포함할지, 아니면모든 연관 레코드를 포함할지선택합니다.
   • '내보내기'를 클릭하십시오. 레코드 내보내기에 대해 자세히 알아보세요.

다음 단계

• 인보이스 편집, 무효화, 삭제, 추적 및 내보내기를 포함한 인보이스 관리에 대해 자세히 알아보세요.

• 환불, 영수증, 보고서, 지급 및 내보내기를 포함한 결제 관리에 대해 자세히 알아보세요.