Gérer les notes de crédit

À partir de la page index des notes de crédit, modifiez les brouillons, gérez les notes de crédit appliquées, annulez ou supprimez des dossiers, exportez des données et associez des notes de crédit finalisées à d’autres dossiers.

Afficher et filtrer les notes de crédit

Pour consulter les notes de crédit :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Chiffre d'affaires > Factures. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Chiffre d'affaires > Factures.
2. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Afficher les mémoses de crédit.
3. Pour modifier les colonnes qui apparaissent dans le tableau, cliquez sur Modifier les colonnes dans l’angle supérieur droit du tableau. 
4. Pour filtrer la page index selon des propriétés spécifiques de l’avoir :
   • Cliquez sur Filtres avancés au-dessus du tableau.
   • Dans le panneau de droite, cliquez sur + Ajouter un filtre. Recherchez et sélectionnez la propriété selon laquelle vous souhaitez filtrer, puis définissez les critères de filtrage. Pour ajouter un autre filtre au groupe de filtres, sous and, cliquez sur + Ajouter un filtre.
   • Pour ajouter un groupe de filtres supplémentaire, sous ou, cliquez sur + Ajouter un groupe de filtres.
   • Cliquez sur le X dans l’angle supérieur droit du panneau lorsque vous avez configuré votre filtre. Découvrez-en davantage sur la configuration des filtres et l’enregistrement des vues.
5. Les notes de crédit peuvent avoir les statuts suivants :
   • Brouillon : la note de crédit est en cours de rédaction et n’est pas encore finalisée. Les brouillons d’avoirs ne peuvent pas être appliqués aux factures.
   • Non appliqué : l’avoir a été créé, mais pas encore appliqué à une facture.
   • Partiellement appliqué : le montant de l’avoir a été partiellement appliqué à une facture (par exemple, 50 $ sur une note de crédit de 100 $ ont été appliqués à la facture).
   • Appliqué : le montant total de l’avoir a été imputé à une facture.
   • Annulé : l’avoir a été annulé.
6. Pour consulter une note de crédit individuelle :
   • Passez le curseur sur une note de crédit et cliquez sur Aperçu.
   • Dans le panneau de droite, consultez les détails de l’avoir et les autres enregistrements associés à l’avoir. Pour afficher la note de crédit dans un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre de navigateur, dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Afficher la note de crédit.

Modifier les brouillons d’avoirs

Seules les notes de crédit avec un statut Brouillon peuvent être modifiées.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Chiffre d'affaires > Factures. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Chiffre d'affaires > Factures.
2. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Afficher les mémoses de crédit.
3. Passez le curseur sur une note de crédit et cliquez sur l’icône Aperçu.
4. Dans le panneau de droite, dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Modifier.
5. Continuez à configurer votre note de crédit.

Gérer les notes de crédit associées 

Affichez, modifiez ou supprimez des notes de crédit associées à des factures.

Afficher les notes de crédit associées

Pour consulter les notes de crédit associées et le solde ajusté dû :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Chiffre d'affaires > Factures. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Chiffre d'affaires > Factures.
2. Cliquez sur le numéro de facture de la facture.
3. Le solde rajusté à payer s’affiche sur la carte À propos de cette facture . Les ménotes de crédit affectées sont affichées sur la fiche Ménotes de crédit . Si la carte Ménotes de crédit n’apparaît pas sur votre fiche d’informations par défaut, vous pouvez l’ajouter manuellement à votre fiche d’informations HubSpot.
   
   
   
4. Cliquez sur Afficher les notes de crédit associées pour voir les notes de crédit associées sur la page d’index.
   
   
   

Modifier une note de crédit appliquée

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Chiffre d'affaires > Factures. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Chiffre d'affaires > Factures.
2. Cliquez sur le numéro de facture de la facture.
3. Dans le panneau de droite, dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Appliquer ou gérer le crédit.
4. Dans la boîte de dialogue :
   • Si plusieurs notes de crédit sont disponibles pour le contact de facturation, pour modifier la note de crédit appliquée, cliquez sur le menu déroulant Note de crédit et sélectionnez une note de crédit.
   • Pour ajuster le montant, dans le champ Montant appliqué , saisissez le montant du crédit. Vous pouvez appliquer un montant créditeur partiel ou total à la facture.
   • Pour ajouter une autre note de crédit, cliquez sur + Ajouter un crédit disponible.
   • Pour supprimer une note de crédit, cliquez sur l’icône delete Supprimer à côté.
   • Cliquez sur Enregistrer les modifications.
     
     
     
5. Utilisez la boîte de dialogue Envoyer la facture pour envoyer, télécharger ou copier le lien de la facture mise à jour.

Supprimer un avoir d’une facture

Vous pouvez supprimer une note de crédit d’une facture ou annuler l’avoir et en créer une nouvelle.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Chiffre d'affaires > Factures. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Chiffre d'affaires > Factures.
2. Cliquez sur le numéro de facture de la facture.
3. Dans le panneau de droite, dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Appliquer ou gérer le crédit. 
4. Dans la boîte de dialogue :
   • Cliquez sur l’icône delete Supprimer à côté du montant du crédit.
   • Cliquez sur Enregistrer les modifications.
5. Utilisez la boîte de dialogue Envoyer la facture pour envoyer, télécharger ou copier le lien de la facture mise à jour.

Copiez un lien ou téléchargez une note de crédit

Vous pouvez copier un lien d’avoir ou télécharger l’avoir au format PDF s’il a un statut Non appliqué, Partiellement appliqué, Appliqué ou Annulé.  

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Chiffre d'affaires > Factures. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Chiffre d'affaires > Factures.
2. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Afficher les mémoses de crédit.
3. Passez le curseur sur une note de crédit et cliquez sur l’icône Aperçu.
4. Dans le panneau de droite, dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Actions, puis sélectionnez une option :
   • Copier le lien : copiez un lien vers la note de crédit. Par exemple, vous pouvez coller le lien dans un e-mail à l’acheteur.
   • Télécharger : téléchargez une version PDF de la note de crédit.

Annuler ou supprimer des notes de crédit

Les notes de crédit avec un statut Non appliqué peuvent être annulées. Les notes de crédit avec un statut Brouillon, Non appliqué ou Annulé peuvent être supprimées.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Chiffre d'affaires > Factures. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Chiffre d'affaires > Factures.
2. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Afficher les mémoses de crédit.
3. Passez le curseur sur une note de crédit et cliquez sur l’icône Aperçu.
4. Dans le panneau de droite, dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Actions, puis sélectionnez une option : 
   • Annuler : annule l’avoir. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Annuler pour confirmer.
   • Supprimer : supprimez la note de crédit. Dans la boîte de dialogue, saisissez le nombre d’avoirs à supprimer, puis cliquez sur Supprimer pour confirmer.

Supprimer en masse des notes de crédit

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Chiffre d'affaires > Factures. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Chiffre d'affaires > Factures.
2. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Afficher les mémoses de crédit.
3. Sélectionnez les cases à cocher à côté des notes de crédit que vous souhaitez supprimer.
4. Au-dessus du tableau, cliquez sur Supprimer.
   
   
   
5. Dans la boîte de dialogue, saisissez le nombre d’avoirs à supprimer, puis cliquez sur Supprimer pour confirmer.

Associer des notes de crédit à d’autres enregistrements

Vous pouvez associer des notes de crédit à des objets standards ou personnalisés dans HubSpot.

Associer des notes de crédit à des objets standards

Vous pouvez associer manuellement des notes de crédit à des enregistrements pour suivre les relations au sein des objets et entre eux. Les notes de crédit ne peuvent être associées à des factures qu’en créant une note de crédit à partir d’une facture ou en imputant une note de crédit créée sur la page d’index à une facture. Les notes de crédit peuvent être associées manuellement à :

• Contacts
• Entreprises
• Transactions

Découvrez-en davantage sur l’association manuelle de fiches d’informations.

Associer des notes de crédit à des objets personnalisés

Associez des notes de crédit à des objets personnalisés pour donner un meilleur contexte à votre modèle de données lorsque vous utilisez des objets personnalisés avec les objets standards de HubSpot. Découvrez-en davantage sur les limites d’association dans le catalogue des produits et services. 

1. Créez un objet personnalisé .
2. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Gestion des données > Modèle de données. Si Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Gestion des données > Modèle de données.
3. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Modifier le modèle de données.
4. Dans le panneau de gauche, cliquez sur l’objet personnalisé .
5. En haut, cliquez sur l’onglet Objet associé et libellés .
6. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur + Créer une association.
7. Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner l’objet que vous souhaitez associer à [nom de l’objet personnalisé] et sélectionnez Notes de crédit.
8. Cliquez sur Créer.
9. Pour ajouter des notes de crédit à l’objet personnalisé :
   • Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Chiffre d'affaires > Notes de crédit. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Chiffre d'affaires > Notes de crédit.
   • Passez le curseur sur une note de crédit et cliquez sur Aperçu.
   • Dans la barre latérale de droite, accédez à la carte d’objet personnalisé. Si la carte d’objet personnalisé n’apparaît pas sur votre fiche d’informations par défaut, vous pouvez l’ajouter manuellement à votre fiche d’informations HubSpot.
   • Cliquez sur + Ajouter pour associer un objet personnalisé existant à l’avoir.
   • Dans la barre latérale de droite, cliquez sur l’onglet Ajouter existant et sélectionnez les cases à cocher à côté des objets personnalisés que vous souhaitez associer. Cliquez sur Enregistrer.
10. Pour afficher plus de détails sur les avoirs associés de l’objet personnalisé :
    • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM> [objet personnalisé]. 
    • Cliquez sur le nom de la fiche d’informations d’un objet personnalisé.
    • Dans la barre latérale de droite, accédez à la carte Ménotes de crédit . Si la carte Ménotes de crédit n’apparaît pas sur votre fiche d’informations par défaut, vous pouvez l’ajouter manuellement à votre fiche d’informations HubSpot.
    • Passez le curseur de la souris sur la note de crédit.
      • Cliquez sur l’icône Ouvrir le externalLink lien pour ouvrir la note de crédit dans un nouvel onglet du navigateur. 
      • Cliquez sur l’icône duplicate Copier pour copier un lien vers l’avoir.
      • Cliquez sur l’icône d’aperçu preview pour afficher les détails de la note de crédit dans le panneau de droite. 

Notes de crédit à l’exportation

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Chiffre d'affaires > Factures. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Chiffre d'affaires > Factures.
2. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Afficher les mémoses de crédit.
3. Cliquez sur Exporter dans l'angle supérieur droit du tableau.
4. Dans la boîte de dialogue :
   • Dans le champ Nom de l'export, saisissez un nom d'export.
   • Cliquez sur le menu déroulant Format de fichier et sélectionnez un format.
   • Cliquez sur le menu déroulant Langue des en-têtes de colonne et sélectionnez une langue.
   • Cliquez pour développer la section Personnaliser afin de personnaliser davantage l’exportation :
     • Sous Propriétés incluses dans l’export, sélectionnez une option pour les propriétés à inclure dans l’export.
     • Sous Associations incluses dans l’export, cochez la case Inclure le nom de la fiche d’informations associée pour inclure les noms des fiches d’informations associées (par exemple, le nom de la facture).
     • Sous Associations incluses dans l'export, indiquez Inclure jusqu'à 1 000 fiches d'informations associées ou Toutes les fiches d'informations associées.
   • Cliquez sur Exporter. Découvrez-en davantage sur l'export des fiches d'informations.

Étapes suivantes

• Découvrez-en davantage sur la gestion des factures, y compris la modification, l’annulation, la suppression, le suivi et l’exportation.

• Découvrez-en davantage sur la gestion des paiements, y compris les remboursements, les reçus, les rapports, les paiements et les exports.