Gestionar los abonos

Desde la página de índice de abonos, edite borradores, gestione abonos aplicados, anule o elimine registros, exporte datos y asocie abonos finalizados con otros registros.

Ver y filtrar abonos

Para ver los abonos:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Ingresos > Facturas. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Ingresos > Facturas.
2. En la esquina superior derecha, haz clic en «Acciones» y, a continuación, selecciona«Ver notas de crédito».
3. Para editar las columnas que aparecen en la tabla, haga clic en Editar columnas en la parte superior derecha de la tabla. 
4. Para filtrar la página de índice por propiedades específicas de los abonos:
   • Haga clic en Filtros avanzados encima de la tabla.
   • En el panel derecho, haga clic en + Añadir filtro. Busque y seleccione la propiedad por la que desea filtrar y, a continuación, establezca los criterios de filtrado. Para añadir otro filtro al grupo de filtros, en y, haga clic en + Añadir filtro.
   • Para añadir un grupo de filtros adicional, en o, haga clic en + Añadir grupo de filtros.
   • Haz clic en la X de la parte superior derecha del panel cuando hayas ajustado el filtro. Más información sobre cómo configurar filtros y guardar vistas.
5. Los abonos pueden tener los siguientes estados:
   • Borrador: el abono se está redactando y aún no está finalizado. Los borradores de abonos no pueden aplicarse a facturas.
   • Sin aplicar: el abono se ha creado, pero aún no se ha aplicado a una factura.
   • Aplicado parcialmente: la cantidad del abono se ha aplicado parcialmente a una factura (por ejemplo, 50 $ de un abono de 100 $ se han aplicado a la factura).
   • Aplicado: la cantidad total del abono se ha aplicado a una factura.
   • Anulado: el abono ha sido anulado.
6. Para ver un abono individual:
   • Pase el ratón por encima de un abono y haga clic en Vista previa.
   • En el panel derecho, vea los detalles del abono y otros registros asociados al abono. Para ver el abono en una nueva pestaña o ventana del navegador, en la parte superior derecha, haga clic en Acciones y, a continuación, seleccione Ver abono.

Editar borradores de abonos

Sólo pueden editarse los abonos con estado Borrador .

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Ingresos > Facturas. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Ingresos > Facturas.
2. En la esquina superior derecha, haz clic en «Acciones» y, a continuación, selecciona«Ver notas de crédito».
3. Pasa el cursor por encima de una nota de crédito y haz clic en elicono de vista previa.
4. En el panel derecho, arriba a la derecha, haga clic en Acciones y seleccione Editar.
5. Continúe configurando su abono.

Gestionar los abonos asociados 

Ver, editar o eliminar los abonos asociados a las facturas.

Ver los abonos asociados

Para ver los abonos asociados y el saldo pendiente ajustado:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Ingresos > Facturas. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Ingresos > Facturas.
2. Haga clic en el número de la factura.
3. El saldo pendiente ajustado se muestra en la tarjeta Acerca de esta factura . Los abonos aplicados se muestran en la tarjeta Abonos . Si la tarjeta de abonos no aparece en tu registro de forma predeterminada, puedes añadirla manualmente a tu registro de HubSpot.
   
   
   
4. Haga clic en Ver abonos asociados para ver los abonos asociados en la página de índice.
   
   
   

Editar un abono aplicado

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Ingresos > Facturas. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Ingresos > Facturas.
2. Haga clic en el número de la factura.
3. En el panel derecho, en la parte superior derecha, haga clic en Acciones y, a continuación, seleccione Aplicar o gestionar crédito.
4. En el cuadro de diálogo:
   • Si hay más de un abono disponible para el contacto de facturación, para cambiar el abono aplicado, haga clic en el menú desplegable Abono y seleccione un abono.
   • Para ajustar la cantidad, en el campo Cantidad aplicada , introduzca la cantidad del crédito. Puede aplicar una cantidad de crédito parcial o total a la factura.
   • Para añadir otro abono, haga clic en + Añadir crédito disponible.
   • Para eliminar un abono, haga clic en el icono delete que aparece junto a él.
   • Haga clic en Guardar cambios.
     
     
     
5. Utilice el cuadro de diálogo Enviar factura para enviar, descargar o copiar el enlace de la factura actualizada.

Eliminar un abono de una factura

Puede eliminar un abono de una factura, o anular el abono y crear uno nuevo.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Ingresos > Facturas. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Ingresos > Facturas.
2. Haga clic en el número de la factura.
3. En el panel derecho, en la parte superior derecha, haga clic en Acciones y, a continuación, seleccione Aplicar o gestionar crédito. 
4. En el cuadro de diálogo:
   • Haga clic en el icono delete junto a la cantidad abonada.
   • Haz clic en Guardar Cambios.
5. Utilice el cuadro de diálogo Enviar factura para enviar, descargar o copiar el enlace de la factura actualizada.

Copiar un enlace o descargar un abono

Puede copiar un enlace de abono o descargar el abono como PDF si tiene un estado Sin aplicar, Aplicado parcialmente, Aplicado o Anulado. 

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Ingresos > Facturas. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Ingresos > Facturas.
2. En la esquina superior derecha, haz clic en «Acciones» y, a continuación, selecciona«Ver notas de crédito».
3. Pasa el cursor por encima de una nota de crédito y haz clic en el icono de vista previa.
4. En el panel derecho, en la parte superior derecha, haga clic en Acciones y, a continuación, seleccione una opción:
   • Copiar enlace: copia un enlace al abono. Por ejemplo, puede pegar el enlace en un correo electrónico dirigido al comprador.
   • Descargar: descargue una versión en PDF de la nota de crédito.

Anular o suprimir abonos

Los abonos con estado No aplicado pueden anularse. Los abonos con estado Borrador, No aplicado o Anulado pueden eliminarse.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Ingresos > Facturas. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Ingresos > Facturas.
2. En la esquina superior derecha, haz clic en «Acciones» y, a continuación, selecciona«Ver notas de crédito».
3. Pasa el cursor por encima de una nota de crédito y haz clic en el icono de vista previa.
4. En el panel derecho, en la parte superior derecha, haga clic en Acciones y, a continuación, seleccione una opción: 
   • Anular: anula el abono. En el cuadro de diálogo, haga clic en Anular para confirmar.
   • Borrar: borra el abono. En el cuadro de diálogo, introduzca el número de abonos que desea eliminar y haga clic en Eliminar para confirmar.

Eliminación masiva de abonos

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Ingresos > Facturas. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Ingresos > Facturas.
2. En la esquina superior derecha, haz clic en «Acciones» y, a continuación, selecciona«Ver notas de crédito».
3. Marca las casillas de verificación situadas junto a las notas de crédito que quieras eliminar.
4. Encima de la tabla, haga clic en Eliminar.
   
   
   
5. En el cuadro de diálogo, escriba el número de abonos que desea eliminar y haga clic en Eliminar para confirmar.

Asociar los abonos con otros registros

Puedes asociar abonos con objetos estándar u objetos personalizados en HubSpot.

Asociar abonos a objetos estándar

Puede asociar manualmente los abonos a los registros para realizar un seguimiento de las relaciones dentro de los objetos y entre ellos. Los abonos sólo pueden asociarse a facturas creando un abono a partir de una factura, o aplicando a una factura un abono creado en la página de índice. Los abonos pueden asociarse manualmente a:

• Contactos
• Empresas
• Negocios

Más información sobre la asociación manual de registros.

Asociar abonos a objetos personalizados

Asocie los abonos con objetos personalizados para dar un mejor contexto en su modelo de datos cuando utilice objetos personalizados junto con los objetos estándar de HubSpot. Más información sobre los límites de asociación en el catálogo de productos y servicios. 

1. Crear un objeto personalizado.
2. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Gestión de datos > Modelo de datos. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Gestión de datos > Modelo de datos.
3. En la parte superior derecha, haga clic en Editar modelo de datos.
4. En el panel izquierdo, haga clic en el objeto personalizado.
5. En la parte superior, haga clic en la pestaña Objeto asociado y etiquetas .
6. En la parte superior derecha, haga clic en + Crear asociación.
7. Haga clic en el menú desplegable Seleccione el objeto que desea asociar a [nombre del objeto personalizado] y seleccione Abonos.
8. Haz clic en Crear.
9. Para añadir abonos al objeto personalizado:
   • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Ingresos > Notas de crédito. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Ingresos > Notas de crédito.
   • Pase el ratón por encima de un abono y haga clic en Vista previa.
   • En la barra lateral derecha, desplácese hasta la ficha del objeto personalizado. Si la tarjeta de objeto personalizado no aparece en tu registro de forma predeterminada, puedes añadir manualmente la tarjeta a tu registro de HubSpot.
   • Haga clic en + Añadir para asociar un objeto personalizado existente al abono.
   • En la barra lateral derecha, haga clic en la pestaña Añadir existente y seleccione las casillas de verificación situadas junto a los objetos personalizados que desee asociar. Haz clic en Guardar.
10. Para ver más detalles sobre los abonos asociados desde el objeto personalizado:
    • En tu cuenta de HubSpot, navega a CRM > [objeto personalizado].
    • Haga clic en el nombre de un registro de objeto personalizado.
    • En la barra lateral derecha, vaya a la tarjeta Abonos . Si la tarjeta de abonos no aparece en tu registro de forma predeterminada, puedes añadirla manualmente a tu registro de HubSpot.
    • Pase el ratón sobre el abono.
      • Haga clic en el icono externalLink para abrir el abono en una nueva pestaña del navegador.
      • Haga clic en el icono duplicate para copiar un enlace al abono.
      • Haga clic en el icono preview para ver los detalles del abono en el panel derecho.

Notas de crédito a la exportación

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Ingresos > Facturas. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Ingresos > Facturas.
2. En la esquina superior derecha, haz clic en «Acciones» y, a continuación, selecciona«Ver notas de crédito».
3. Haga clic en Exportar en la parte superior derecha de la tabla.
4. En el cuadro de diálogo:
   • Introducir un nombre de exportación en el campo Nombre de exportación .
   • Haga clic en el menú desplegable Formato de archivo y seleccione un formato.
   • Haga clic en el menú desplegable Idioma de los encabezados de columna y seleccione un idioma.
   • Haga clic para ampliar la sección Personalizar y personalizar aún más la exportación:
     • En Propiedades incluidas en la exportación seleccione una opción para las propiedades que desea incluir en la exportación.
     • En Asociaciones incluidas en la exportación, seleccione la casilla de verificación Incluir nombre de registro asociado para incluir los nombres de registro asociados (por ejemplo, el nombre de la factura).
     • En Asociaciones incluidas en la exportación, seleccione si desea incluir hasta 1.000 registros asociados o todos los registros asociados.
   • Haz clic en Exportar. Más información sobre cómo exportar registros.

Pasos siguientes

• Obtén más información sobre la gestión de facturas, incluyendo cómo editarlas, anularlas, eliminarlas, realizar su seguimiento y exportarlas.

• Obtén más información sobre la gestión de pagos, incluidos los reembolsos, los recibos, los informes, los desembolsos y las exportaciones.