管理信用備忘錄

在「信用備忘錄」索引頁面上，您可以編輯草稿、管理已套用的信用備忘錄、作廢或刪除記錄、匯出資料，以及將已結案的信用備忘錄與其他記錄關聯。

檢視及篩選信用備忘錄

要檢視信用備忘錄：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往收入 > 「發票」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往收入 > 「發票」。
2. 在右上角點擊「動作」，然後選擇「檢視信用備忘錄」。
3. 若要編輯表格中顯示的欄位，請點擊表格右上角的「編輯欄位」。 
4. 若要根據特定的信用備忘錄屬性篩選索引頁面 ：
   • 點擊表格上方的「進階篩選」。
   • 在右側面板中，點擊「+ 新增篩選條件」。搜尋並選取您要據以篩選的屬性，然後設定篩選條件。若要將另一個篩選條件新增至篩選群組，請在「和」下方點擊「+ 新增篩選條件」。
   • 若要新增另一個篩選群組，請在「或」下方點選「+ 新增篩選條件」。
   • 設定完篩選條件後，請點擊面板右上角的 X 。進一步了解如何設定篩選條件及儲存檢視。
5. 信用備忘錄可能具有以下狀態：
   • 草稿：退款單正在草擬中，尚未最終確定。草稿狀態的退款單無法套用至發票。
   • 未套用：退款單已建立，但尚未套用至發票。
   • 部分套用：退款單金額已部分套用至發票（例如：100 美元的退款單中，已有 50 美元套用至發票）。
   • 已套用： 退款單的全額 已套用至發票。
   • 已作廢：該退款單已被作廢。
6. 要檢視個別退款單：
   • 將游標懸停於信用備忘錄上，然後點擊「預覽」。
   • 在右側面板中，檢視退貨單詳細資訊及與該退貨單相關的其他記錄。若要在新的瀏覽器分頁或視窗中檢視退貨單，請點擊右上角的「動作」，然後選擇「檢視退貨單」。

編輯信用備忘錄草稿

僅「草稿」狀態的信用備忘錄可進行編輯。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往收入 > 「發票」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往收入 > 「發票」。
2. 在右上角點擊「動作」，然後選擇「檢視退款單」。
3. 將游標懸停在信用備忘錄上，然後點擊「預覽」圖示。
4. 在右側面板的右上角，點選「動作」，然後選擇「編輯」。
5. 繼續設定您的退款單。

管理關聯的信用備忘錄 

檢視、編輯或從發票中移除相關的信用備忘錄。

檢視相關的信用備忘錄

若要檢視相關的信用備忘錄及調整後的應付餘額：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往收入 > 「發票」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往收入 > 「發票」。
2. 點擊該發票的發票編號。
3. 調整後的應付餘額會顯示在「關於這張發票」卡片上。已套用的信用備忘錄會顯示在「信用備忘錄」卡片上。如果您的記錄中預設未顯示「信用備忘錄」卡片 ，您可以 手動將此卡片 至您的 HubSpot 記錄中。
   
   
4. 點擊「檢視相關抵銷單」，即可在索引頁面上查看相關的抵銷單。
   
   

編輯已套用的信用備忘錄

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往收入 > 「發票」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往收入 > 「發票」。
2. 點擊該發票的發票編號。
3. 在右側面板的右上角，點擊「動作」，然後選擇「套用或管理信用」。
4. 在對話方塊中：
   • 若該帳單聯絡人有多張信用備忘錄，要變更已套用的信用備忘錄，請點擊「信用備忘錄」下拉式選單並選擇一張信用備忘錄。
   • 若要調整金額，請在「已套用金額 」欄位中 輸入抵免金額。您可以將部分或全額抵免金額套用至該發票。
   • 若要新增另一張退款單，請點擊「+ 新增可用退款」。
   • 若要移除信用備忘錄，請點擊其旁邊的刪除圖示。
   • 點擊「儲存變更」。
     
     
5. 使用「傳送發票」對話方塊來傳送、下載或複製更新後發票的連結。

從發票中移除信用備忘錄

您可以將信用備忘錄從發票中移除，或作廢該信用備忘錄並建立新的信用備忘錄。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往收入 > 「發票」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往收入 > 「發票」。
2. 點擊該發票的發票編號。
3. 在右側面板的右上角，點選「動作」，然後選擇「套用或管理信用額度」。 
4. 在對話方塊中：
   • 點擊信用額度旁邊的delete 圖示。
   • 點擊「儲存變更」。
5. 使用「傳送發票」對話方塊來傳送、下載或複製更新後發票的連結。

複製連結或下載信用備忘錄

若信用備忘錄的狀態為「未套用」、「部分套用」、「已套用」或「已作廢」，您可以複製其連結，或將信用備忘錄下載為 PDF 檔案。 

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往收入 > 「發票」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往收入 > 「發票」。
2. 在右上角點選「動作」，然後選擇「檢視信用備忘錄」。
3. 將游標懸停在信用備忘錄上，然後點擊「預覽」圖示。
4. 在右側面板的右上角，點擊「動作」，然後選擇以下其中一個選項：
   • 複製連結：複製信用備忘錄的連結。例如，您可以將此連結貼上至寄給買家的電子郵件中。
   • 下載：下載該退款單的 PDF 版本。

作廢或刪除信用備忘錄

狀態為「未套用」的信用備忘錄可被作廢。狀態為「草稿」、「未套用」或「已作廢」的信用備忘錄則可被刪除。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往收入 > 「發票」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往收入 > 「發票」。
2. 在右上角點擊「動作」，然後選擇「檢視信用備忘錄」。
3. 將游標懸停在信用備忘錄上，然後點擊「預覽」圖示。
4. 在右側面板的右上角，按一下「動作」，然後選擇一個選項： 
   • 作廢：將 退貨單作廢 。在對話方塊中，點擊「作廢」以確認。
   • 刪除：刪除該信用備忘錄。在對話方塊中，輸入要刪除的信用備忘錄數量，然後按一下「刪除」以確認。

批次刪除信用備忘錄

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往收入 > 「發票」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往收入 > 「發票」。
2. 在右上角點選「動作」，然後選擇「檢視信用備忘錄」。
3. 勾選要刪除的信用備忘錄旁邊的核取方塊。
4. 在表格上方，點擊「刪除」。
   
   
5. 在對話方塊中，輸入要刪除的信用備忘錄數量，然後點擊「刪除」以確認。

將信用備忘錄與其他記錄關聯

您可以將信用備忘錄與 HubSpot 中的標準物件或自訂物件建立關聯。

將信用備忘錄與標準物件關聯

您可以手動將信用備忘錄與記錄關聯，以追蹤物件內部及物件之間的關聯關係。信用備忘錄僅能透過以下方式與發票關聯：從發票建立信用備忘錄，或將索引頁面上建立的信用備忘錄套用至發票。信用備忘錄可手動關聯至：

• 聯絡人
• 公司
• 交易

進一步了解如何手動關聯記錄。

將信用備忘錄與自訂物件關聯

將信用備忘錄與自訂物件關聯，可在您同時使用 HubSpot 標準物件與自訂物件時，為資料模型提供更完善的背景資訊。進一步了解產品與服務目錄中的關聯限制。 

1. 建立自訂物件。
2. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「資料管理」 > 「資料模型」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「資料管理」 > 「資料模型」。
3. 在右上角，點擊「編輯資料模型」。
4. 在左側面板中，點擊該自訂物件。
5. 在頂部，點選「關聯物件與標籤」分頁。
6. 在右上角，點擊「+ 建立關聯」。
7. 點選「選擇要與 [自訂物件名稱] 建立關聯的物件」下拉式選單，並選擇「信用備忘錄」。
8. 點擊「建立」。
9. 若要將信用備忘錄新增至自訂物件：
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往收入 > 「貸項通知單」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往收入 > 「貸項通知單」。
   • 將游標懸停在信用備忘錄上，然後點擊「預覽」。
   • 在右側邊欄中，導航至自訂物件卡片。若自訂物件卡片預設未顯示在您的記錄中，您可以 手動將該卡片 至您的 HubSpot 記錄中。
   • 點擊「+ 新增」以將現有的自訂物件與信用備忘錄建立關聯。
   • 在右側邊欄中，點擊「新增現有」分頁，並勾選您要關聯的自訂物件旁的核取方塊。點擊「儲存」。
10. 若要從自訂物件檢視已關聯的信用備忘錄的更多詳細資訊：
    • 在您的 HubSpot 帳戶中，導航至 CRM >[自訂物件]。
    • 點擊自訂物件記錄的名稱。
    • 在右側邊欄中，導航至「信用備忘錄」卡片。若「信用備忘錄」卡片預設未顯示在您的記錄中，您可以 手動將該卡片 至您的 HubSpot 記錄中。
    • 將游標懸停在信用備忘錄上。
      • 點擊「外部連結」圖示，在新的瀏覽器分頁中開啟該信用備忘錄。
      • 點擊「複製」圖示，以複製信用備忘錄的連結。
      • 點擊「預覽」圖示，在 右側面板中檢視退款單的詳細資訊。

匯出信用備忘錄

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往收入 > 「發票」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往收入 > 「發票」。
2. 在右上角點擊「動作」，然後選擇「檢視信用備忘錄」。
3. 在 表格右上角點擊「匯出 」。
4. 在對話方塊中：
   • 在「匯出名稱」欄位中，輸入匯出名稱。
   • 點擊「檔案格式」下拉式選單，並選擇一種格式。
   • 點擊「欄位標題語言」下拉式選單，並選擇一種語言。
   • 點擊展開「自訂」區段， 以進一步自訂匯出設定 ：
     • 在「匯出所包含的屬性」下，選擇要包含在匯出中的屬性選項。
     • 在「匯出中包含的關聯關係」下方，勾選「包含關聯記錄名稱」核取方塊，以包含關聯記錄名稱（例如：發票名稱）。
     • 在「匯出所包含的關聯」下，選擇要包含最多 1,000筆關聯記錄，或是所有關聯記錄。
   • 點擊「匯出」。進一步了解匯出記錄的相關資訊。

下一步

• 進一步了解如何管理發票，包括編輯、作廢、刪除、追蹤及匯出。

• 進一步了解付款管理，包括退款、收據、報表、款項支付及匯出。