クレジットメモを管理

クレジットメモのインデックスページから、下書きの編集、適用されたクレジットメモの管理、レコードの無効化または削除、データのエクスポート、最終化したクレジットメモの他のレコードとの関連付けを行います。

クレジットメモを表示および絞り込む

クレジットメモを表示するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、収益＞［クレジットメモ］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、収益＞［クレジットメモ］に直接移動します。
2. テーブル内の全てのクレジットメモを表示します。表に表示される列を編集するには、表の右上にある [列を編集 ]をクリックします。 
3. 特定のクレジットメモプロパティーで 一覧ページを 絞り込む には、次の手順に従います。
   • テーブルの上にある [詳細フィルター ]をクリックします。
   • 右側のパネルで、[ +フィルターを追加]をクリックします。フィルター基準にする プロパティー を検索して選択し、 フィルター条件を設定します。フィルターグループに別のフィルターを追加するには、[ AND]の下にある [+フィルターを追加]をクリックします。
   • フィルターグループを追加するには、[ または]で[ +フィルターグループを追加]をクリックします。
   • フィルターの設定が完了したら、パネル右上の [X ]をクリックします。フィルターの設定とビューの保存について詳細をご確認ください。
4. クレジットメモには、次のステータスがあります。
   • 下書き:クレジットメモは下書き中で、まだ確定していません。クレジットメモの下書きは請求書に適用できません。
   • 未適用: クレジットメモは作成されましたが、まだ請求書に適用されていません。
   • 一部適用済み: クレジットメモ金額が請求書に部分的に適用されました(例:100ドルのクレジットメモのうち50ドルが請求書に適用されました)。
   • 適用済み: クレジットメモの全額が請求書に適用されました。
   • 無効: クレジットメモが無効になりました。
5. 個別のクレジットメモを表示するには、次の手順に従います。
   • クレジットメモの上にマウスポインターを置き、[プレビュー]をクリックします。
   • 右側のパネルで、クレジットメモの詳細と、クレジットメモに関連付けられたその他のレコードを確認します。新しいブラウザータブまたはウィンドウでクレジットメモを表示するには、右上の [アクション]をクリックし、[クレジットメモを表示]を選択します。

クレジットメモの下書きを編集

編集できるのは、ステータスが 下書き のクレジットメモのみです。

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、収益＞［クレジットメモ］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、収益＞［クレジットメモ］に直接移動します。
2. クレジットメモの上にマウスポインターを置き、[プレビュー]をクリックします。
3. 右側のパネルで、右上にある[アクション]をクリックし、[編集]を選択します。
4. クレジットメモの設定を続けます。

関連付けられたクレジットメモを管理 

請求書に関連付けられたクレジットメモを表示、編集、または削除します。

関連付けられたクレジットメモを表示

関連付けられたクレジットメモと調整済みの残高を表示するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、収益＞［請求書］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、収益＞請求書に直接移動します。
2. 請求書の請求書番号 をクリックします。
3. 調整済みの残高は、[ この請求書について ]カードに表示されます。適用されたクレジットメモは、 クレジットメモ カードに表示されます。クレジット メモ カードが既定でレコードに表示されない場合は、HubSpotレコードに カードを手動で追加できます 。
   
   
   
4. [関連付けられているクレジットメモの表示] をクリックして、関連付けられているクレジットメモをインデックス ページに表示する。
   
   
   

適用されたクレジットメモを編集する

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、収益＞［請求書］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、収益＞請求書に直接移動します。
2. 請求書の請求書番号 をクリックします。
3. 右側のパネルで、右上にある[アクション]をクリックし、[クレジットを適用または管理]を選択します。
4. 表示されるダイアログボックスで、次の操作を行います。
   • 請求コンタクトに複数のクレジットメモがある場合、適用されるクレジットメモを変更するには、[ クレジットメモ ]ドロップダウンメニューをクリックしてクレジットメモを選択します。
   • 金額を調整するには、[ 適用される金額 ]フィールドに クレジットの金額を入力します。クレジット金額の一部または全部を請求書に適用できます。
   • 別のクレジットメモを追加するには、[+利用可能なクレジットを追加]をクリックします。
   • クレジットメモを削除するには、その横にあるdelete 削除アイコンをクリックします 。
   • [変更を保存]をクリックします。
     
     
     
5. [ 請求書を送信]ダイアログボックス を使用して、更新済みの請求書のリンクを送信、ダウンロード、またはコピーします。

請求書からクレジットメモを削除する

請求書からクレジットメモを削除したり、 クレジットメモを無効に して 新しいクレジットメモを作成したりできます。

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、収益＞［請求書］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、収益＞請求書に直接移動します。
2. 請求書の請求書番号 をクリックします。
3. 右側のパネルで、右上にある[アクション]をクリックし、[ クレジットを適用または管理]を選択します。 
4. 表示されるダイアログボックスで、次の操作を行います。
   • クレジット金額の横にある delete 削除アイコンをクリックします 。
   • ［変更を保存］をクリックします。
5. [ 請求書を送信]ダイアログボックス を使用して、更新済みの請求書のリンクを送信、ダウンロード、またはコピーします。

リンクをコピーするか、クレジットメモをダウンロード

クレジットメモのステータスが [未適用]、[ 部分的に適用済み]、[ 適用済み]、または [ 無効] の場合は、クレジットメモのリンクをコピーするか、PDF としてダウンロードできます。  

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、収益＞［クレジットメモ］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、収益＞［クレジットメモ］に直接移動します。
2. クレジットメモの上にマウスポインターを置き、[プレビュー]をクリックします。
3. 右側のパネルで、右上にある[アクション]をクリックし、オプションを選択します。
   • リンクをコピー: リンクをクレジットメモにコピーします。たとえば、Eメール内のリンクを購入者に貼り付けることができます。
   • ダウンロード:PDF版のクレジットメモをダウンロードします。

クレジットメモを無効化または削除する

ステータス が [未適用 ] のクレジットメモは破棄できます。クレジットメモのステータスが 下書き、 未適用、または破棄 済みのクレジットメモは削除できます。

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、収益＞［クレジットメモ］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、収益＞［クレジットメモ］に直接移動します。
2. クレジットメモの上にマウスポインターを置き、[プレビュー]をクリックします。
3. 右側のパネルで、右上にある [アクション]をクリックし、オプションを選択します。 
   • Void: クレジットメモを無効にします。ダイアログボックスで、[ 無効 ]をクリックして確定します。
   • 削除: クレジットメモを削除します。ダイアログボックスに削除するクレジット メモの数を入力し 、[削除 ]をクリックして確定します。

クレジットメモの一括削除

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、収益＞［クレジットメモ］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、収益＞［クレジットメモ］に直接移動します。
2. 削除するクレジットメモの横にあるチェックボックスをオンにします 。
3. テーブルの上にある[ 削除]をクリックします。
   
   
   
4. ダイアログボックスに削除するクレジットメモの数を入力し 、[削除 ]をクリックして確定します。

クレジットメモを他のレコードに関連付ける

クレジットメモはHubSpotの標準オブジェクトまたはカスタムオブジェクトに関連付けることができます。

クレジットメモを標準オブジェクトに関連付ける

クレジットメモを手動でレコードに関連付けて、オブジェクト内およびオブジェクト間の関係を追跡できます。クレジットメモを請求書に関連付けるには、 請求書からクレジットメモを作成するか、インデックスページで作成された クレジットメモ を請求書に適用します。クレジットメモを手動で次のものに関連付けることができます。

• コンタクト
• 会社
• 取引レコード

レコードの手動関連付けについて詳細をご確認ください。

クレジットメモをカスタムオブジェクトに関連付ける

HubSpotの標準オブジェクトと併せてカスタムオブジェクトを使用する場合に、クレジットメモをカスタムオブジェクトに関連付けることで、データモデル内でより正確なコンテキストを構築できます。関連付けの制限について詳しくは 、製品・サービスカタログをご確認ください。 

1. カスタムオブジェクトを作成します。
2. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［データ管理］＞［データモデル］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［データ管理］＞［データモデル］に直接移動します。
3. 右上の[ データモデルを編集]をクリックします。
4. 左側のパネルで、カスタムオブジェクト をクリックします。
5. 上部にある[関連付けられたオブジェクトとラベル ]タブをクリックします。
6. 右上の[+関連付けを作成]をクリックします。
7. [[カスタムオブジェクト名]に関連付けるオブジェクトを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[クレジットメモ]を選択します。
8. ［作成］をクリックします。
9. クレジットメモをカスタムオブジェクトに追加するには、次の手順に従います。
   • HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、収益＞［クレジットメモ］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、収益＞［クレジットメモ］に直接移動します。
   • クレジットメモの上にマウスポインターを置き、[プレビュー]をクリックします。
   • 右側のサイドバーで、カスタムオブジェクトカードに移動します。カスタムオブジェクトカードがデフォルトでレコードに表示されていない場合は、 手動でHubSpotレコードにカードを追加できます 。
   • [+ 追加 ] をクリックして、既存のカスタムオブジェクトにクレジットメモを関連付けます。
   • 右側のサイドバーで、[ 既存のものを追加 ]タブをクリックし、関連付けるカスタムオブジェクトの横にある チェックボックスをオンにします 。［保存］をクリックします。
10. カスタムオブジェクトから関連付けられているクレジットメモの詳細を表示するには、次の手順に従います。
    • HubSpotアカウントで、[ CRM> [カスタムオブジェクト]]に移動します。 
    • カスタムオブジェクトレコード の名前 をクリックします。
    • 右側のサイドバーで、[ クレジットメモ ]カードに移動します。クレジットメモカードが既定でレコードに表示されない場合は、HubSpotレコードに カードを手動で追加できます 。
    • クレジットメモの上にカーソルを置きます。
      • externalLink開くリンクアイコンをクリックして 、新しいブラウザータブでクレジットメモを開きます。 
      • duplicateコピーアイコンをクリックして 、クレジットメモへのリンクをコピーします。 
      • previewプレビューアイコンをクリックして、右側のパネルにクレジットメモの詳細を表示します。 

クレジットメモをエクスポート

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、収益＞［クレジットメモ］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、収益＞［クレジットメモ］に直接移動します。
2. テーブルの右上にある [エクスポート ]をクリックします。
3. 表示されるダイアログボックスで、次の操作を行います。
   • [エクスポート名 ]フィールドにエクスポート 名を入力します。
   • [ファイル形式 ]ドロップダウンメニューをクリックし、形式を選択します。
   • [列ヘッダーの言語 ]ドロップダウンメニューをクリックし、言語を選択します。
   • [ Customize(カスタマイズ)] セクションをクリックして展開し、エクスポートの内容をさらにカスタマイズします。
     • [エクスポートに含まれるプロパティー ]で、エクスポートに含めるプロパティーの オプションを選択します 。
     • [エクスポートに含まれる関連付け]で、[関連レコード名を含める ]チェックボックスをオンにして、関連するレコード名(請求書名など)を含めます。
     • [エクスポートに含まれる関連付け]で、 最大1,000件の関連付けられたレコードを含めるか、それとも全ての関連付けられたレコードを含めるかを選択します。 
   • ［エクスポート］をクリックします。詳しくはレコードのエクスポートでご確認ください。

次のステップ

• 請求書の編集、無効化、削除、追跡、エクスポートなど、請求書を管理できます。

• 払い戻し、領収書、レポート、入金、エクスポートを含む支払いを管理します。