จัดการบันทึกเครดิต

จากหน้าดัชนีบันทึกเครดิตแก้ไขแบบร่างจัดการบันทึกเครดิตที่ใช้ยกเลิกหรือลบบันทึกส่งออกข้อมูลและเชื่อมโยงบันทึกเครดิตที่สรุปแล้วกับบันทึกอื่นๆ

ดูและกรองบันทึกเครดิต

วิธีดูบันทึกเครดิต:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ รายได้ > ใบแจ้งหนี้ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ รายได้ > ใบแจ้งหนี้ โดยตรง
2. ที่มุมขวาบนให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกดูบันทึกเครดิต
3. หากต้องการแก้ไขคอลัมน์ที่ปรากฏในตารางให้คลิกแก้ไขคอลัมน์ที่มุมขวาบนของตาราง 
4. ในการกรองหน้าดัชนี ตามคุณสมบัติการบันทึกเครดิตเฉพาะ:
   • คลิกตัวกรองขั้นสูงเหนือตาราง
   • ในแผงด้านขวาให้คลิก + เพิ่มตัวกรอง ค้นหาแล้วเลือกที่พักที่ต้องการกรองจากนั้นตั้งเกณฑ์ตัวกรอง หากต้องการเพิ่มตัวกรองอื่นในกลุ่มตัวกรองใต้และให้คลิก + เพิ่มตัวกรอง
   • หากต้องการเพิ่มกลุ่มตัวกรองเพิ่มเติมภายใต้หรือคลิก + เพิ่มกลุ่มตัวกรอง
   • คลิก X ที่มุมขวาบนของแผงเมื่อคุณตั้งค่าตัวกรองแล้ว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าตัวกรองและการบันทึกมุมมอง
5. หมายเหตุเครดิตอาจมีสถานะต่อไปนี้:
   • ร่าง: บันทึกเครดิตกำลังถูกร่างและยังไม่เสร็จสิ้น ไม่สามารถใช้ร่างใบลดหนี้กับใบแจ้งหนี้ได้
   • ยังไม่ได้ใช้: สร้างใบลดหนี้แล้วแต่ยังไม่ได้ใช้กับใบแจ้งหนี้
   • ใช้บางส่วน: จำนวนใบลดหนี้ถูกนำไปใช้กับใบแจ้งหนี้บางส่วน (เช่น $ 50 ของใบลดหนี้ $ 100 ถูกนำไปใช้กับใบแจ้งหนี้)
   • ใช้แล้ว: ใบแจ้งหนี้มีการใช้วงเงินเต็มจำนวนของใบแจ้งหนี้แล้ว
   • โมฆะ: ใบลดหนี้ถูกโมฆะแล้ว
6. วิธีดูบันทึกเครดิตส่วนบุคคล:
   • วางเมาส์เหนือบันทึกเครดิตแล้วคลิกดูตัวอย่าง
   • ในแผงด้านขวาให้ดูรายละเอียดใบลดหนี้และบันทึกอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับใบลดหนี้ หากต้องการดูบันทึกเครดิตในแท็บหรือหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่ที่มุมขวาบนให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกดูบันทึกเครดิต

แก้ไขร่างใบลดหนี้

แก้ไขได้เฉพาะใบลดหนี้ที่มีสถานะแบบร่างเท่านั้น

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ รายได้ > ใบแจ้งหนี้ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ รายได้ > ใบแจ้งหนี้ โดยตรง
2. ที่มุมขวาบนให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกดูบันทึกเครดิต
3. วางเมาส์เหนือบันทึกเครดิตแล้วคลิกไอคอนแสดงตัวอย่าง
4. ในแผงด้านขวาที่ด้านขวาบนให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือก แก้ไข
5. กำหนดค่าบันทึกเครดิตของคุณต่อไป

จัดการบันทึกเครดิตที่เกี่ยวข้อง 

ดูแก้ไขหรือลบใบลดหนี้ที่เกี่ยวข้องออกจากใบแจ้งหนี้

ดูบันทึกเครดิตที่เกี่ยวข้อง

วิธีดูบันทึกเครดิตที่เกี่ยวข้องและยอดคงเหลือที่ปรับแล้ว:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ รายได้ > ใบแจ้งหนี้ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ รายได้ > ใบแจ้งหนี้ โดยตรง
2. คลิกหมายเลขใบแจ้งหนี้ของใบแจ้งหนี้
3. ยอดคงเหลือที่ปรับแล้วจะแสดงในเกี่ยวกับบัตรใบแจ้งหนี้นี้ บันทึกเครดิตที่ใช้จะปรากฏบนบัตรเครดิต หากบัตรบันทึกเครดิตไม่ปรากฏในบันทึกของคุณตามค่าเริ่มต้นคุณสามารถเพิ่มบัตรลงในบันทึก HubSpot ได้ด้วยตนเอง
   
   
   
4. คลิกดูบันทึกเครดิตที่เกี่ยวข้องเพื่อดูบันทึกเครดิตที่เกี่ยวข้องในหน้าดัชนี
   
   
   

แก้ไขบันทึกเครดิตที่ใช้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ รายได้ > ใบแจ้งหนี้ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ รายได้ > ใบแจ้งหนี้ โดยตรง
2. คลิกหมายเลขใบแจ้งหนี้ของใบแจ้งหนี้
3. ในแผงด้านขวาที่มุมขวาบนให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกใช้หรือจัดการเครดิต
4. ในกล่องโต้ตอบ:
   • หากมีบันทึกเครดิตมากกว่าหนึ่งรายการสำหรับผู้ติดต่อสำหรับการเรียกเก็บเงินหากต้องการเปลี่ยนบันทึกเครดิตที่ใช้ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงบันทึก  เครดิตและเลือกบันทึกเครดิต
   • หากต้องการปรับจำนวนเงินในช่องจำนวนเงินที่ใช้ให้ป้อนจำนวนเครดิต คุณสามารถใช้ยอดเครดิตบางส่วนหรือเต็มจำนวนกับใบแจ้งหนี้ได้
   • หากต้องการเพิ่มบันทึกเครดิตอื่นให้คลิก + เพิ่มเครดิตที่มีอยู่
   • หากต้องการลบบันทึกเครดิตให้คลิกไอคอนdelete ลบที่อยู่ถัดจากบันทึกนั้น
   • คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง
     
     
     
5. ใช้กล่องโต้ตอบส่งใบแจ้งหนี้เพื่อส่งดาวน์โหลดหรือคัดลอกลิงก์สำหรับใบแจ้งหนี้ที่อัพเดทแล้ว

ลบใบลดหนี้ออกจากใบแจ้งหนี้

คุณสามารถลบใบลดหนี้ออกจากใบแจ้งหนี้หรือยกเลิกใบลดหนี้และสร้างใบลดหนี้ใหม่ได้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ รายได้ > ใบแจ้งหนี้ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ รายได้ > ใบแจ้งหนี้ โดยตรง
2. คลิกหมายเลขใบแจ้งหนี้ของใบแจ้งหนี้
3. ในแผงด้านขวาที่มุมขวาบนให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกใช้หรือจัดการเครดิต 
4. ในกล่องโต้ตอบ:
   • คลิกไอคอน delete ลบถัดจากจำนวนเครดิต
   • คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง
5. ใช้กล่องโต้ตอบส่งใบแจ้งหนี้เพื่อส่งดาวน์โหลดหรือคัดลอกลิงก์สำหรับใบแจ้งหนี้ที่อัพเดทแล้ว

คัดลอกลิงค์หรือดาวน์โหลดบันทึกเครดิต

คุณสามารถคัดลอกลิงก์บันทึกเครดิตหรือดาวน์โหลดบันทึกเครดิตเป็น PDF ได้หากมีสถานะ ไม่ได้ ใช้ใช้บางส่วน ใช้หรือเป็น โมฆะ 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ รายได้ > ใบแจ้งหนี้ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ รายได้ > ใบแจ้งหนี้ โดยตรง
2. ที่มุมขวาบนให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกดูบันทึกเครดิต
3. วางเมาส์เหนือบันทึกเครดิตแล้วคลิกไอคอนแสดงตัวอย่าง
4. ในแผงด้านขวาที่มุมขวาบนให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกตัวเลือก:
   • คัดลอกลิงก์: คัดลอกลิงก์ไปยังบันทึกเครดิต ตัวอย่างเช่นคุณสามารถวางลิงก์ในอีเมลไปยังผู้ซื้อได้
   • ดาวน์โหลด: ดาวน์โหลดใบลดหนี้ในรูปแบบ PDF

ยกเลิกหรือลบบันทึกเครดิต

หมายเหตุเครดิตที่มีสถานะที่ไม่ได้ใช้สามารถเป็นโมฆะได้ สามารถลบบันทึกเครดิตที่มีสถานะแบบ ร่างไม่มีการใช้งานหรือเป็นโมฆะได้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ รายได้ > ใบแจ้งหนี้ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ รายได้ > ใบแจ้งหนี้ โดยตรง
2. ที่มุมขวาบนให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกดูบันทึกเครดิต
3. วางเมาส์เหนือบันทึกเครดิตแล้วคลิกไอคอนแสดงตัวอย่าง
4. ในแผงด้านขวาที่มุมขวาบนให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกตัวเลือก:
   • ยกเลิก: ยกเลิกใบลดหนี้ ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเป็นโมฆะเพื่อยืนยัน
   • ลบ: ลบบันทึกเครดิต ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนจำนวนบันทึกเครดิตที่จะลบจากนั้นคลิกลบเพื่อยืนยัน

ลบบันทึกเครดิตจำนวนมาก

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ รายได้ > ใบแจ้งหนี้ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ รายได้ > ใบแจ้งหนี้ โดยตรง
2. ที่มุมขวาบนให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกดูบันทึกเครดิต
3. เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากบันทึกเครดิตที่คุณต้องการลบ
4. ที่ด้านบนของตารางให้คลิก ลบ
   
   
   
5. ในกล่องโต้ตอบให้พิมพ์จำนวนบันทึกเครดิตที่จะลบจากนั้นคลิกลบเพื่อยืนยัน

เชื่อมโยงบันทึกเครดิตกับบันทึกอื่นๆ

คุณสามารถเชื่อมโยงบันทึกเครดิตกับออบเจ็กต์มาตรฐานหรือออบเจ็กต์ที่กำหนดเองใน HubSpot ได้

เชื่อมโยงบันทึกเครดิตกับออบเจ็กต์มาตรฐาน

คุณสามารถเชื่อมโยงบันทึกเครดิตกับระเบียนด้วยตนเองเพื่อติดตามความสัมพันธ์ภายในและระหว่างวัตถุ ใบลดหนี้สามารถเชื่อมโยงกับใบแจ้งหนี้ได้โดยการสร้างใบลดหนี้จากใบแจ้งหนี้หรือใช้ใบลดหนี้ที่สร้างขึ้นในหน้าดัชนีกับใบแจ้งหนี้เท่านั้น บันทึกเครดิตสามารถเชื่อมโยงด้วยตนเองกับ:

• รายชื่อผู้ติดต่อ
• บริษัท
• ดีล

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมโยงบันทึกด้วยตนเอง

เชื่อมโยงบันทึกเครดิตกับออบเจ็กต์ที่กำหนดเอง

เชื่อมโยงบันทึกเครดิตกับวัตถุที่กำหนดเองเพื่อให้บริบทที่ดีขึ้นในแบบจำลองข้อมูลของคุณเมื่อใช้วัตถุที่กำหนดเองร่วมกับวัตถุมาตรฐานของ HubSpot เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับขีดจำกัดการเชื่อมโยงในแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์และบริการ 

1. สร้างออบเจ็กต์ที่กำหนดเอง
2. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ การจัดการข้อมูล > รูปแบบข้อมูล หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ การจัดการข้อมูล > รูปแบบข้อมูล โดยตรง
3. ที่ด้านบนขวาให้คลิกแก้ไขโมเดลข้อมูล
4. ในแผงด้านซ้ายให้คลิกวัตถุที่กำหนดเอง
5. ที่ด้านบนให้คลิกแท็บอ็อบเจ็กต์และป้ายกำกับที่เกี่ยวข้อง
6. ที่มุมขวาบนให้คลิก + สร้างการเชื่อมโยง
7. คลิกเลือกวัตถุที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับเมนูแบบเลื่อนลง [ชื่อวัตถุที่กำหนดเอง] และเลือกบันทึกเครดิต
8. คลิก สร้าง
9. วิธีเพิ่มเครดิตบันทึกไปยังออบเจ็กต์ที่กำหนดเอง:
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ รายได้ > ใบลดหนี้ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ รายได้ > ใบลดหนี้ โดยตรง
   • วางเมาส์เหนือบันทึกเครดิตแล้วคลิกดูตัวอย่าง
   • ในแถบด้านข้างขวาให้ไปที่การ์ดอ็อบเจ็กต์ที่กำหนดเอง หากการ์ดอ็อบเจ็กต์ที่กำหนดเองไม่ปรากฏในบันทึกของคุณตามค่าเริ่มต้นคุณสามารถเพิ่มการ์ดลงในระเบียน HubSpot ได้ด้วยตนเอง
   • คลิก + เพิ่มเพื่อเชื่อมโยงวัตถุที่กำหนดเองที่มีอยู่กับบันทึกเครดิต
   • ในแถบด้านข้างขวาให้คลิกแท็บเพิ่มที่มีอยู่แล้วเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากวัตถุที่กำหนดเองที่คุณต้องการเชื่อมโยงคลิก บันทึก
10. วิธีดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบันทึกเครดิตที่เกี่ยวข้องจากออบเจ็กต์ที่กำหนดเอง:
    • ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่ CRM > [ออบเจ็กต์ที่กำหนดเอง]
    • คลิกชื่อของระเบียนวัตถุที่กำหนดเอง
    • ในแถบด้านข้างขวาให้ไปที่บัตรเครดิต MEMOS หากบัตรบันทึกเครดิตไม่ปรากฏในบันทึกของคุณตามค่าเริ่มต้นคุณสามารถเพิ่มบัตรลงในบันทึก HubSpot ได้ด้วยตนเอง
    • วางเมาส์เหนือบันทึกเครดิต
      • คexternalLinkกไอคอนลิงก์เปิด externalLink เพื่อเปิดบันทึกเครดิตในแท็บเบราว์เซอร์ใหม่
      • คลิกไอคอนคัดลอกduplicateเพื่อคัดลอกลิงก์ไปยังบันทึกเครดิต
      • คลิกไอคอนดูpreviewเพื่อดูรายละเอียดบันทึกเครดิตในแผงด้านขวา

ส่งออกใบลดหนี้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ รายได้ > ใบแจ้งหนี้ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ รายได้ > ใบแจ้งหนี้ โดยตรง
2. ที่มุมขวาบนให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกดูบันทึกเครดิต
3. คลิกส่งออกที่มุมขวาบนของตาราง
4. ในกล่องโต้ตอบ:
   • ในช่องชื่อการส่งออกให้ป้อนชื่อการส่งออก
   • คลิกเมนูดรอปดาวน์รูปแบบไฟล์แล้วเลือกรูปแบบ
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงภาษาของส่วนหัวคอลัมน์และเลือก ภาษา
   • คลิกเพื่อขยายส่วนปรับแต่งเพื่อปรับแต่งการส่งออกเพิ่มเติม:
     • ใต้คุณสมบัติที่รวมอยู่ในการส่งออกให้เลือกตัวเลือกที่จะรวมคุณสมบัติไว้ในการส่งออก
     • ภายใต้การเชื่อมโยงที่รวมอยู่ในการส่งออกให้เลือกช่องทำเครื่องหมายรวมชื่อระเบียนที่เกี่ยวข้องเพื่อรวมชื่อระเบียนที่เกี่ยวข้อง (เช่นชื่อใบแจ้งหนี้)
     • ภายใต้การเชื่อมโยงที่รวมอยู่ในการส่งออกให้เลือกว่าจะรวม ระเบียนที่เกี่ยวข้องถึง 1,000 รายการหรือระเบียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
   • คลิกส่งออกเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งออกระเบียน

ขั้นตอนต่อไป

• ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการใบแจ้งหนี้รวมถึงการแก้ไขทำให้เป็นโมฆะลบติดตามและส่งออก

• ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการชำระเงินรวมถึงการคืนเงินใบเสร็จรายงานการรับเงินและการส่งออก